|
|||
2009-08-27 08:01:47 CEST 2009-08-27 08:03:18 CEST REGULATED INFORMATION Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Pörssitiedote 27.8.2009 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") julkistaa tänään tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen kesäkuun 30. päivään päättyneiltä kolmen ja kuuden kuukauden jaksoilta. Keskeiset tapahtumat * Tuotantokapasiteettia päätettiin laajentaa enintään 50.000 nikkelitonniin vuodessa vuonna 2012. Päätös tehtiin kesäkuussa julkistetun menestyksekkään osakeannin jälkeen. * Talvivaaran murskauspiiriä laajennetaan murskauskapasiteetin nostamiseksi noin 22 miljoonaan tonniin vuodessa. Uudelleensuunnitellun ja laajennetun piirin asennus etenee aikataulun mukaisesti kohti suunniteltua käyttöönottoa syyskuun 2009 alussa. * Jo aiemmin ilmoitettujen teknisten ongelmien vuoksi vanhan murskauspiirin kapasiteetti pysyi selvästi budjetoitua tasoa alempana koko katsauskauden ajan. Pääsyynä tähän olivat usein toistuneet käyttökatkokset. * Murskausta lukuunottamatta kaikki muut tuotannon osaprosessit toimivat suunnitelmien mukaisesti. * Nikkeli- ja sinkkisulfidin tuotantokampanjat tammi-helmikuussa sekä huhti-toukokuussa onnistuivat hyvin ja kampanjoiden jälkeen tuotteita toimitettiin Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle sekä sinkkiasiakkaille. * Talvivaara rinnakkaislistautui Helsingin pörssiin (NASDAQ OMX Helsinki Oy) 11. toukokuuta 2009. Listautuminen on parantanut osakkeen likviditeettiä ja kasvattanut merkittävästi osakkeenomistajien määrää. * Työturvallisuus kaivoksella pysyi hyvällä tasolla. Kauden aikana Talvivaaran henkilöstölle sattui kolme poissaoloihin johtanutta tapaturmaa. Tällaisia tapaturmia ei ole sattunut lainkaan helmikuun alussa 2009 aloitetun osastokohtaisen turvallisuushaasteen käynnistyttyä. * Talvivaaran työntekijöiden määrä kasvoi vuoden 2008 lopun 239:stä 276:een 30.6.2009 mennessä. Rekrytointi jatkuu kaivoksen ylösajon ajan koko loppuvuoden. * Yhtion taloudellisessa tuloksessa näkyy tuotetoimituksien alkaminen asiakkaille, mutta myös murskauksen teknisten ongelmien aiheuttama kapasiteetin alentuminen. - Liikevaihto 1,8 miljoonaa euroa - Liiketoiminnan muut tuotot pääasiassa valuutta- ja metallijohdannaisista 25,6 miljoonaa euroa - Liiketappio 7,9 miljoonaa euroa * Talvivaaran kassatilanne parantui kauden aikana. Tähän vaikuttivat - Finnveran myöntämä 45 miljoonan euron investointi- ja käyttöpääomalaina - Noin 22,3 miljoonan osakkeen suunnattu anti, jonka tuotot olivat 82.7 miljoonaa euroa [1]. Anti julkistettiin kesäkuussa ja saatettiin päätökseen heinäkuussa 2009. Tunnusluvut Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 2009 2008 2009 2008 2008 EUR Liikevaihto '000 1 652 - 1 778 - - EUR Liikevoitto/tappio(-) '000 -10 128 -3 223 -7 905 -4 621 -4 296 Voitto/tappio(-) ennen EUR veroja '000 -2 867 -2 629 -14 689 -4 451 -8 033 Osakekohtainen tulos EUR -0,01 -0,01 -0,04 -0,02 0,03 EUR 105 172 429 Investoinnit '000 28 020 012 57 737 902 086 EUR -21 -21 285 Korolliset nettovelat '000 397 417 602 397 417 602 467 Velkaantumisaste 108,4% -6,5% 108,4% -6,5% 67,3% EUR Rahavarat '000 24 259 74 117 24 259 74 117 82 713 EUR 152 Johdannaisinstrumentit '000 97 783 29 071 97 783 29 071 545 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 276 191 276 191 239 Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä: "Olen tyytyväinen voidessani katsoa positiivisela mielellä menneeseen puolivuotiskauteen edetessämme kohti täysimittaista tuotantoa. Olemme päättäneet nopeuttaa kasvuamme lisäämällä tuotantokapasiteettiamme lähes 50 prosentilla enintään 50.000 vuosittaiseen nikkelitonniin vuodesta 2012 alkaen. Lyhyellä aikavälillä keskitymme ratkaisemaan murskauspiirissämme ilmenneet suunnitteluvirheet. Odotamme uudelleensuunnitellun ja laajennetun murskauspiirin olevan tuotannollisessa käytössä syyskuussa. Taloudellinen asemamme on vahvistunut ja omistajapohjamme laajentunut kuluneiden kuuden kuukauden aikana heinäkuussa menestyksekkäästi loppuun saatetun 84.7 miljoonan euron osakeannin sekä toukokuussa Helsingin pörssiin toteutetun sivulistauksen tuloksena. Olemme luottavaisia, että nämä saavutukset yhdessä oman organisaatiomme kovan työn kanssa mahdollistavat ensi vuoden tavoitteen, noin 30.000 nikkelitonnin tuotannon, toteutumisen ja edesauttavat Talvivaaran kasvua kansainvälisesti merkittäväksi nikkelin tuottajaksi." Lisätietoja: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 712 9800 Pekka Perä, toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde, talousjohtaja Viestintätoimisto Cocomms Anna-Mari Tiilikainen Puh. (09) 6689 6925 Osavuosikatsauksesta kerrotaan internetlähetyksessä, joka alkaa 27.8.2009 klo 13.00 Suomen aikaa. Lisätietoja tapahtumasta löytyy Talvivaaran verkkosivuilta www.talvivaara.com. Esitystä voi seurata myös suoraan allaolevasta linkistä. Linkki esitykseen: http://qsb.webcast.fi/c/customers/customers_2009_0827_talvivaara_H1/ Talvivaaran johdolle voi esittää kysymyksiä puhelinkokouksessa esityksen jälkeen. Analyytikkoesitys ja puhelinkokous pidetään englanninkielellä. Puhelinkokouksen numero: +44 (0)20 7162 0025, Tunnus: 844147 Toimitusjohtajan katsaus Viimeisten kuuden kuukauden aikana olemme keskittyneet tuotantomme ylösajoon tavoitteena olevalle tasolle ripeästi ja tehokkaasti huolimatta jo aiemmin ilmoittamistamme teknisistä ongelmista murskauspiirissämme. On ollut rohkaisevaa huomata, että tuotantoprosessin muut vaiheet metallien talteenottoa myöten toimivat hyvin. Lisäksi murskausprosessin kuntoonpano on käynnissä, ja odotamme myöhemmin syksyllä kykenevämme kertomaan, että uudelleensuunniteltu ja laajennettu murskauspiiri on menestyksekkäästi asennettu ja otettu käyttöön suunnitelmien mukaisesti syyskuussa. Kokemuksemme Talvivaaran toiminnoista tähän mennessä sekä kesällä menestyksekkäästi toteutettu osakeanti ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet edetä tuotantokapasiteetin laajennushankkeessa jonka tavoitteena on jopa 50.000 nikkelitonnin vuosittainen tuotanto vuonna 2012 ja siitä eteenpäin. Osakeannin päättämisen jälkeen olemme käynnistäneet tuotannon laajentamiseen liittyvän investointiohjelman ja tilanneet aikataulun kannalta kriittisiä, pitkän toimitusajan laitteita kuten toisen vetytehtaan sekä lisää liikkuvaa kalustoa. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota ympäristöön, työterveyteen ja -turvallisuuteen ja olemme kaikki ylpeitä siitä, että helmikuun alussa 2009 aloitetun osastokohtaisen turvallisuushaasteen käynnistyttyä meillä ei ole ollut yhtään poissaoloihin johtanutta tapaturmaa. Ympäristöasioissa suoriuduimme myös hyvin, eikä meillä ollut ympäristöön liittyviä merkittävä huolenaiheita. Hyvien tulosten innostamana keskitymme edelleen ympäristönsuojelun sekä työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen. Raaka-ainemarkkinat ovat osoittaneet merkkejä kohentumisesta, mutta kysynnän aito kasvu antaa vielä odottaa itseään. Emme hämmästyisi, jos raaka-aineiden hinnat laskisivat nykyisestä tasostaan lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä näköalat ovat mielestämme erittäin hyvät. Viimeisimmät uutiset kehittyvistä talouksista ovat vain vahvistaneet tätä näkemystä. Osakemarkkinoilla Talvivaaran osakkeen likviditeetti on kehittynyt myönteisesti, ja osakkeenomistajiemme määrä on Suomen Arvopaperikeskuksen rekisterin mukaan noussut noin 700 osakkeenomistajasta ennen rinnakkaislistautumistamme Helsinkiin toukokuussa noin 11.500:een kesäkuun loppuun mennessä ja yli 13.000:een elokuun lopussa. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän kehitykseen, sillä se osoittaa suomalaisten yksityis- ja instituutiosijoittajien olevan entistä kiinnostuneempia Talvivaarasta. Uudet omistajat täydentävät myös hyvin jo entisestään vahvaa kansainvälisten osakkeenomistajien kaartia. Haluamme myös kiittää osakkeenomistajiamme heidän tuestaan hiljattain toteutetussa osakeannissamme: tuki osoittaa heidän arvostavan saavutuksiamme Talvivaaran kaivoksen tuotannon käynnistämisessä sekä tukevan meitä tavoitteessamme viedä Talvivaara seuraavalle kehitystasolle." Taloudellinen katsaus Talvivaaran liikevaihto 30.6.2009 päättyneellä kolmen kuukauden kaudella oli 1,7 miljoonaa euroa (Q2 2008: 0) ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2 2008: 0). Luvut osoittavat Talvivaaran kaivoksen aloittaneen metallisulfidien toimitukset asiakkaille. Myydyt määrät olivat budjetoitua tasoa pienempiä, mikä johtui murskauspiirin teknisten ongelmien aiheuttamasta rajallisesta murskauskapasiteetista. Yhtiön liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 6,3 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisella kvartaalilla (Q2 2008: 4,3 miljoonaa euroa) ja 25,6 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla (Q1-Q2 2008: 9,2 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut tuotot koostuivat pääosin realisoituneista (12,2 miljoonaa euroa) ja realisoitumattomista (13,2 miljoonaa euroa) nikkeli-, sinkki- ja USD -termiineistä. Liiketoiminnan muut kulut olivat vuoden 2009 toisella neljänneksellä -9,4 miljoonaa euroa (Q2 2008: -3,8 miljoonaa euroa) ja 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla -15,5 miljoonaa euroa (Q1-Q2 2008: -7,9 miljoonaa euroa). Näihin sisältyi realisoitumattomia käyvän arvon tappioita biologisista hyödykkeistä (metsästä) sekä kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä nikkeli- ja sinkkitermiineistä. Henkilöstökulut, joihin sisältyvät vuoden 2007 henkilöstön optio-ohjelmaan liittyvät työsuorituksen arvon perusteella kirjatut kulut, olivat vuoden 2009 toisella kvartaalilla -4,3 miljoonaa euroa (Q2 2008: -2,6 miljoonaa euroa) ja vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla -8,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2 2008: -4,1 miljoonaa euroa. Kulujen nousu johtuu työntekijöiden määrän kasvusta. Liiketappio 2009 toiselta neljännekseltä oli -10,1 miljoonaa euroa (Q2 2008: -3,2 miljoonaa euroa) ja ensimmäiseltä vuosipuoliskolta -7,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2 2008: -4,6 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot 2009 toiselta neljännekseltä olivat 14,5 miljoonaa euroa (Q2 2008: 2,0 miljoonaa euroa) ja ensimmäiseltä vuosipuoliskolta yhteensä 7,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2 2008: 2,3 miljoonaa euroa). Näihin sisältyi valuuttakurssivoittoja 320 miljoonan USA:n dollarin määräisestä projektilainasta ja pankkitileiltä. Rahoituskulut olivat vuoden 2009 toisella kvartaalilla yhteensä -7,2 miljoonaa euroa (Q2 2008: -1,4 miljoonaa euroa) ja vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla yhteensä -13,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2 2008: -2,1 miljoonaa euroa) ja ne johtuivat pääosin yhtiön lainoista, erityisesti projektilainasta ja 84,9 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta. Vuoden 2009 toisen neljänneksen tappio oli -2,4 miljoonaa euroa (Q2 2008: -4,0 miljoonaa euroa); ensimmäisen vuosipuoliskon tappio oli -11,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2 2008: -6,0 miljoonaa euroa). Yhtiön laaja tulos vuoden toisella neljänneksellä oli -56,9 miljoonaa euroa (Q2 2008: 9,5 miljoonaa euroa) ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla -58,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2 2008: 3,9 miljoonaa euroa), mikä osoittaa ennen kaikkea suojausrahaston arvon pienentyneen nikkelin hinnan noustua vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Konsernin taseessa aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet olivat yhteensä 590,5 miljoonaa euroa 30.6.2009 (31.12.2008: 552,5 miljoonaa euroa). Kasvu vuoden 2008 lopusta johtui kaivoksen rakentamiseen liittyvien menojen aktivoimisesta suunnitelman mukaisesti. Toinen huomattava muutos yhtiön varoissa oli johdannaisintrumenttien, erityisesti nikkeli- ja sinkkitermiinien, käyvän arvon merkittävä vähentyminen raportointijakson aikana metallien markkinahinnan nousun vuoksi. Johdannais-instrumenttien nettoarvo 30.6.2009 oli 97,8 miljoonaa euroa (31.12.2008: 152,5 miljoonaa euroa). Vaihto-omaisuutta yhtiöllä oli 30.6.3009 yhteensä 66,5 miljoonaa euroa (31.12.2008: 31,7 miljoonaa euroa). Kasvu johtuu pääasiassa liuotuskasalla olevan malmin ja keskeneräisten tuotteiden määrän lisääntymisestä. Molemmat arvostetaan hankintamenoonsa. Rahavaroja oli kaikkiaan 24,3 miljoonaa euroa (31.12.2008: 82,7 miljoonaa euroa) ennen suunnatusta osakeannista heinäkuussa saatuja tuottoja. Rahavirtojen suojaukseen liittyvä oman pääoman suojausrahasto pieneni vuoden 2008 lopun 72,3 miljoonasta eurosta 34,4 miljoonaan euroon 30.6.2009 mennessä nikkelin markkinahinnan nousun takia. Taseen veloissa lainat kasvoivat 368,2 miljoonasta eurosta 421,7 miljoonaan euroon pääosin Finnvera Oyj:ltä nostetun 45 miljoonan euron investointi- ja käyttöpääomalainan myötä. Oma pääomat ja velat olivat 30.6.2009 kaikkiaan 824,6 miljoonaa euroa (31.12.2008: 874,0 miljoonaa euroa). Valuutta- ja hyödykesuojaukset ja suojauslaskenta Yhtiö aloitti raportointikaudella seitsemän vuosineljännestä kestävän valuuttasuojausohjelman, joka koostuu dollaritermiineistä. Ohjelma alkoi vuoden 2009 toisesta neljänneksestä ja päättyy vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen. Suojattu määrä on kaikkiaan 175 miljoonaa euroa, josta erääntyy 25 miljoonaa euroa joka neljännes. Termiinisopimukset tehtiin huhtikuussa 2009 euro-dollari -vaihtokurssilla 1,26-1,28. Yhtiöllä on myös voimassaolevia valuuttaoptiosopimuksia, jotka kauden lopussa olivat kokonaismäärältään USD 112 miljoonaa. Optiosopimusten euro-dollari-lunastushinta on 1,60. Optiot erääntyvät vuoden 2009 toisella puoliskolla. Yhtiöllä oli 30.6.2009 jäljellä vuosina 2007 ja 2008 toteutetusta hyödykesuojausohjelmasta 14.743 tonnia nikkelitermiinejä ja 36.108 tonnia sinkkitermiinejä. Suojausohjelma jatkuu vuoden 2011 loppuun. Voimassaolevien positioiden määrillä painotettu keskihinta on nikkelille 23.561 dollaria tonnilta ja sinkille 1.949 dollaria tonnilta. Talvivaara soveltaa suojauslaskentaa nikkelisuojauksiin, jotka erääntyvät Q4/2009-Q4/2011. Rahoitus Katsauskauden aikana Talvivaara nosti 45 miljoonaa euroa Finnvera Oyj:n myöntämää investointi- ja käyttöpääomalainaa. Laina on kokonaisuudessaan nostettu, sillä 50 miljoonan euron komittoidusta määrästä jäljelle jäänyt 5 miljoonaa euroa käytetään korkojen pääomittamiseen. Lainan korko on Euribor 6 kk + 3,00 prosenttia. Laina maksetaan takaisin viiden vuoden aikana 2013-2018. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana yhtiö nosti 5,1 miljoonaa euroa rautatien rakentamiseksi myönnetystä lainasta. Myönnetystä 45 miljoonan euron lainasta oli 30.6.2009 mennessä nostettu 30,8 miljoonaa euroa. Talvivaaran täysin nostaman 320 miljoonan US dollarin projektilainan korkomarginaali nousi aiemmasta 2,75 prosentista 3,25 prosenttiin ennen projektin taloudellista valmistumista ja 3,00 prosenttiin taloudellisen valmistumisen jälkeen. Muutos on voimassa 16.4.2009 lähtien. Koron alentumiseen oikeuttavaan taloudelliseen valmistumiseen (economic completion) uskotaan päästävän 2010 aikana. Yhtiö sai Suomen valtiolta 5 miljoonan korvauksen kaivoksen sähköistämiseen liittyvistä infrastruktuuri-investoinneista. Tuki liittyy Suomen eduskunnan vuonna 2007 tekemään päätökseen tukea Talvivaaran kaivoksen tarvitseman infrastruktuurin rakentamista 52 miljoonalla eurolla. Yhtiö ilmoitti 2.6.2009 institutionaalisille sijoittajille suunnatusta 22.280.000 osakkeen annista, joka edustaa noin 10 prosenttia olemassa olevien osakkeiden määrästä. Anti toteutettiin menestyksekkäästi nopeutettuna tarjousmenettelynä. Osakkeen hinta annissa oli 3,70 euroa (3,20 puntaa) ja annista kertyi 82,7 miljoonan euron tuotot (71,3 miljoonaa puntaa). Katsauskauden lopussa osakeannin päättäminen oli vielä riippuvainen osakkeenomistajien hyväksynnästä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidettiin 6.7.2009. Yhteenveto tuotannosta Talvivaara tuotti ensimmäiset kaupallisesti merkittävät erät nikkeliä ja sinkkiä helmikuussa 2009. Toinen metallien talteenottokampanja oli toukokuussa 2009. Tuotantomäärät olivat kuitenkin merkittävästi budjetoitua tasoa alempana, koska metallien talteenottoon saatiin vain rajallinen määrä liuosta käsiteltäväksi. Tämän aiheuttivat murskauksessa esiintyneet tekniset ongelmat, jotka rajoittivat liuotukseen saatavan malmin määrää. Kaivososasto louhi 5,3 miljoonaa tonnia malmia ja 1,8 miljoonaa tonnia sivukiveä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Kaivostoiminnot sujuivat hyvin, joskaan murskauksen pullonkaulan takia täyttä kapasiteettia ei voitu käyttää. Hienomurskauspiirin suunnitteluvirheiden takia piiri oli poissa käytöstä huomattavan pitkiä aikoja. Tämän seurauksena kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä saavutettu kokonaiskapasiteetti oli vain 4,0 miljoonaa tonnia malmia eli 53 prosenttia alunperin budjetoidusta määrästä. Kapasiteettiin saatiin väliaikaista parannusta useilla eri korjaustoimenpiteillä, mutta piirin tuotantomäärää ei saatu nostettua pysyvästi. Vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana piiri oli osittain poissa käytöstä myös laajennetun murskauspiirin asennuksen valmistelujen takia. Uusi piiri asennetaan elokuussa. Jotta kapasiteettia on riittävästi käytettävissä pitkällä aikavälillä ja jotta tähän mennessä syntynyt viive murskauksessa saadaan kurotuksi kiinni, yhtiö päätti suunnitella koko järjestelmän uudelleen ja hankkia lisää murskauslaitteistoja, joilla kapasiteettia voidaan nostaa 15 miljoonasta tonnista noin 22 miljoonaan tonniin vuodessa. Kesäkuun 2009 loppuun mennessä uuden murskauslaitoksen rakentaminen oli hyvässä vauhdissa ja uuden piirin arvioidaan olevan käytettävissä syyskuussa 2009. Elokuulle on aikataulutettu 2-3 viikon tuotantoseisokki asennustöitä varten. Yhtiön karkeamurskaimen kanssa on myös ollut teknisiä ongelmia, minkä takia laitteisto on raportointijaksolla toiminut alle budjetoidun kapasiteetin. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin toisella vuosineljänneksellä heti, kun kapasiteetin rajoitukset tulivat ilmi. Karkeamurskauksen ongelmat eivät kuitenkaan ole koko tuotantoa rajoittava tekijä, sillä riittävä kapasiteetti on ostettavissa alihankkijoilta. Biokasaliuotus eteni suunnitelmien mukaisesti ja olemassa olevasta kasasta saatiin tarpeeksi liuosta toukokuun tuotantokampanjassa saavutetun metallien talteenottotason ylläpitämiseksi. Kasa tuotti edelleen paljon lämpöä, minkä takia lämpötilan hallinta kasan ilmastuksen ja kastelun avulla oli erityisen tärkeää kesäkuukausina. Metallien talteenottoprosessi oli toiminnassa miltei koko toukokuun ajan. Prosessi tuotti noin 12-14 tonnia nikkeliä ja 29-30 tonnia sinkkiä päivässä. Tuotantomäärät vastaavat hyvin kasan kokoa ja keski-ikää tuona aikana. Vuoden 2009 kahden ensimmäisen neljänneksen tuotannon sisältämä nikkelimäärä oli 224 tonnia ja sinkkimäärä 538 tonnia. Tuotteiden laatu oli hyvä ja parani koko tuotantokampanjan ajan, kun metallien talteenottoprosessista saatiin lisää kokemusta. Toisen vuosineljänneksen lopussa yhtiö arvioi tuotannon ylösajon olevan kaiken kaikkiaan noin viisi kuukautta myöhässä alkuperäisestä ylösajosuunnitelmasta. Koska materiaalinkäsittelyn kulut olivat suhteettoman korkeat verrattuna metallien talteenottoon vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla, tuotannon yksikkökustannukset kauden aikana eivät kuvaa arvioituja tuotantokustannuksia täyden tuotannon aikaan. Yhteenveto tuotannosta 2008 - toinen neljännes 2009 Q2 Q1 Q1-Q2 2008-09 2009 2009 2009 Kaivososasto milj. Louhittu malmi tonnia 2,4 2,9 5,3 8,3 milj. Louhittu sivukivi tonnia 0,9 1,0 1,8 3,2 Materiaalinkäsittely milj. Kasattu malmi tonnia 2,1 2,0 4,0 6,5 Biokasaliuotus Malmi liuotuskasalla milj. jakson päättyessä tonnia 6,5 4,4 6,5 6,5 Metallien talteenotto Nikkelisulfidi kuivatonnia 402 58 460 460 Nikkeli metallisisältö tonnia 198 26 224 224 Sinkkisulfidi kuivatonnia 794 460 1 254 1 254 Sinkki metallisisältö tonnia 538 168 706 706 Tutkimus ja kehitys Talvivaara tutki edelleen aktiivisesti mangaanin talteenottoa liuoksesta. Muita tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä biokasaliuotusteknologian optimoimiseksi, kemiallisten ja biologisten menetelmien kehittämiseksi raudan poistamiseen liuoksesta sekä kipsijätteen hyötykäytön edistämiseksi. Ympäristö, työterveys ja -turvallisuus Yhtiö jatkoi ympäristön valvontaohjelmaa ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti. Kaivokselta alavirtaan olevissa vesissä havaittiin happamuuden, kiintoaineen määrän ja metallipitoisuuksien väliaikaisia kohoamisia Nämä poikkeamat on raportoitu ympäristöviranomaisille ja poikkeamien jälkeen valvontaa on lisätty siihen asti, että kaikki parametrit ovat palanneet ympäristöluvan sallimalle tasolle. Pölypäästöt kaivosalueelta ovat ajoittain ylittäneet sallitun tason. Pääsyynä tähän on ollut alihankkijan ulkoilmassa tekemä hienomurskaus vuoden 2009 alussa murskauksen kokonaiskapasiteetin lisäämiseksi. Maaliskuun lopussa alihankkijalla teetetty hienomurskaus lopetettiin, minkä jälkeen pölypäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Yhtiö pyrkii kuitenkin alentamaan pölytasoja edelleen. Talvivaara kehittää parhaillaan ympäristöprosessejaan ISO 14001 -ympäristöstandardin vaatimuksia vastaaviksi. Tavoitteena on auditoida ympäristöjärjestelmä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Raportointikauden aikana ei maksettu ympäristökorvauksia. Alueen tulevaa luonnonmukaistamista varten asetettu vakuus 30.6.2009 oli 15,3 miljoonaa euroa. Tästä 9 miljoonaa euroa oli katettu pankkitakauksilla ja takausvakuutuksilla ja 6,3 miljoonaa euroa oli talletuksina sulkutileillä. Työturvallisuus on yksi Talvivaaran tärkeimpiä panostuskohteita. Turvallisuusluvut pysyivät hyvällä tasolla kauden aikana: tammikuussa yhtiön henkilöstölle raportoitiin sattuneen kolme suhteellisen lievää poissaoloihin johtanutta tapaturmaa. Helmikuun alussa 2009 aloitetun osastokohtaisen turvallisuushaasteen käynnistyttyä tapaturmia ei ole Talvivaaran henkilöstölle sattunut lainkaan. Talvivaarassa oli kauden lopussa ollut kaiken kaikkiaan 12 poissaoloihin johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Laki- ja lupa-asiat Yhtiön kaivostoimintaa harjoittavan tytäryhtiön nimi muutettiin Talvivaaran Projekti Oy:stä Talvivaara Sotkamo Oy:ksi. Yhtiön uusi nimi rekisteröitiin Kaupparekisteriin 16.6.2009. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi huhtikuussa valituksen, joka koski Talvivaaran työ- ja elinkeinoministeriölle jättämää anomusta voimassaolevan kaivosluvan kattaman alueen laajentamiseksi. Siten kaivosluvan laajennuksesta tuli lopullinen ja sitova 14.4.2009. Samanaikaisesti Rovaniemen maaoikeus hylkäsi kaivospiiritoimituksessa määrätyistä korvauksista tehdyn valituksen 1.4.2009, jolloin korvaussummista tuli lopullisia ja sitovia. Henkilöstö Talvivaaralla oli keskimäärin 268 työntekijää vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla (Q1-Q2 2008: 133). Työntekijöiden määrä 30.6.2009 oli 276, kun vastaava luku oli vuoden 2008 lopussa 239 ja 30.6.2008 se oli 191. Katsauskaudella maksetut henkilöstökulut olivat 6,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2 2008: 3,5 miljoonaa euroa). Osakkeet ja osakkeenomistajat Liikkeellelaskettujen osakkeiden määrä 30.6.2009 oli 222.896.718. Toukokuussa 2008 merkittäväksi tarjotun vaihtovelkakirjalainan ja vuoden 2007 optio-ohjelman vuoksi yhtiön täysin laimennettu osakepääoma oli 241.391.018. Yli viisi prosenttia Talvivaaran osakkeista ja äänioikeudesta omistavia tahoja olivat 30.6.2009 seuraavat osakkeenomistajat: Pekka Perä (25,6 %), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,6 %), Norilsk Nickel Holdings Ltd. (5,5 %) ja Black Rock (5,1 %). Talvivaara rinnakkaislistautui Helsingin pörssiin (NASDAQ OMX Helsinki Ltd) 11.5.2009. Riskit ja epävarmuustekijät Talvivaaralla on käynnissä jatkuva, hallituksen hyväksymä prosessi riskien tunnistamiseksi, niiden vaikutuksien mittaamiseksi tiettyjen oletusten pohjalta sekä tarvittavien proaktiivisten riskien hallintaan tähtäävien toimenpiteiden käynnistämiseksi. Talvivaaran toimintaan vaikuttavat erilaiset kaivosalalla yleiset riskit, kuten Talvivaaran mineraaliesiintymien tuotannolliseen kehittämiseen liittyvät riskit, hyödykehintojen volatiliteetti ja valuuttojen vaihtokurssien vaihtelut. Lyhyellä aikavälillä Talvivaaran toiminnan riskit koskevat lähinnä uudelleensuunnitellun ja laajennetun murskauspiirin asennusta ja käyttöönottoa sekä koko toiminnan ylösajon aikataulutusta. Materiaalien käsittelyprosesseihin liittyvien epävarmuustekijöiden takia Talvivaara on luopunut aiemmin ilmoittamastaan tuotantotavoittesta kuluvalle vuodelle ja ryhtynyt toimenpiteisiin varmistaakseen, että vuoden 2010 tuotanto nousee tavoitetasolle noin 30.000 tonniin nikkeliä. Nikkelin markkinahinta on noussut merkittävästi viimeisten 3-4 kuukauden aikana. Nikkelin teollisuuskysynnästä läntisissä talouksissa saatavilla olevan tiedon perusteella yhtiön mielestä on mahdollista, että viime aikojen hintojen nousulle ei ole taloudellista perustaa eikä se niin ollen ole lyhyellä aikavälillä kestävää. Lyhyelle ja keskipitkälle aikavälille Talvivaara on hankkinut vahvat suojaukset alhaisia nikkelin ja sinkin hintoja vastaan. Pitkällä aikavälillä Talvivaara uskoo toimintojensa olevan kannattavia, vaikka nikkelin hinta olisi huomattavasti alempi kuin nykyinen 19.000-20.000 Yhdysvaltain dollarin hinta tonnilta. Talvivaara saa tuottonsa lähes pelkästään Yhdysvaltain dollareina, kun taas yhtiön kustannukset ovat euromääräisiä. Euron mahdollinen vahvistuminen dollariin nähden voisi haitata yhtiön liiketoimintaa ja heikentää sen taloustilannetta olennaisesti. Talvivaaran nykyiset valuuttasuojaukset on otettu osittain suojaksi tätä mahdollisuutta vastaan vuoden 2010 loppuun saakka. Yhtiö aikoo suojautua valuuttakurssien volatiliteetilta myös tulevaisuudessa. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 2.6.2009 julkistetun osakeannin loppuun saattaminen Yhtiön 6.7.2009 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen 22.280.000 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Uusien osakkeiden suunnattu anti toteutettiin nopeutettuna tarjousmenettelynä 2.6.2009. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 7.7.2009, ja kaupankäynti uusilla osakkeilla Lontoon pörssin päälistalla ja Helsingin pörssissä alkoi 8.7.2009. Tuotantoseisokki uudelleensuunnitellun ja laajennetun murskauspiirin asentamiseksi Tuotantoseisokki alkoi suunnitelman mukaisesti 12.8.2009 ja pysäytti biokasaliuotusta lukuun ottamatta kaikki tuotantoprosessit. Murskauspiirin asennustyö on sen jälkeen edistynyt aikataulun mukaisesti tai sitä edellä. Kaikkien prosessien uudelleenkäynnistyksen, uusi murskauspiiri mukaan lukien, arvioidaan tapahtuvan syyskuun alussa. Karkeamurskaimen muutostyöt jatkuvat Karkeamurskaimeen on tehty lisää muutoksia kesäkuun lopusta lähtien, ja muutostöiden odotetaan jatkuvan vuoden viimeisen neljänneksen puoliväliin saakka. Muutosten tavoitteena on nostaa järjestelmän kapasiteetti laitteen spesifikaatioiden mukaiselle tasolle. Toistaiseksi yhtiö käyttää alihankkijoita täydentämään karkeamurskauskapasiteettia niin, että karkeamurskauksen kapasiteetti vastaa laajennetun hienomurskauspiirin kapasiteettia. Kapasiteetin laajennukseen liittyvät investoinnit Laajennusaikataulun kannalta kriittisiä pitkän toimitusajan hyödykkeitä, kuten lisää vetykapasiteettia ja kaivosajoneuvoja, on tilattu suunnatun osakeannin toteutumisen jälkeen. Laitetoimitusten uskotaan tulevan ajoissa kapasiteetin laajennusta varten niin, että työt voivat edetä suunnitellussa aikataulussa. Myyntisaatavarahoitus Talvivaara on tehnyt sopimuksen suomalaisen rahoituslaitoksen kanssa myyntisaatavarahoituksesta, joka koskee yhtiön nikkeli- ja kobolttituotteiden myyntiä. Lyhyen aikavälin näkymät Laajennetun murskauspiirin tulevan käyttöönoton ja muiden tuotantoprosessien syyskuun alussa tapahtuvan uudelleenkäynnistyksen jälkeen Talvivaara aikoo jatkaa tuotannon ylösajoa tavoitteenaan saavuttaa enintään 50.000 tonnin vuosittainen nikkelituotanto vuonna 2012. Vaikka tuotantoennusteista vuodelle 2009 on luovuttu materiaalinkäsittelyn teknisten ongelmien takia, yhtiö toistaa tuotantotavoitteensa vuodelle 2010 olevan edelleen noin 30.000 tonnia nikkeliä. Yhtiö ei odota hyödykkeiden hintojen vaikuttavan tuotantosuunnitelmiinsa. Menestyksekkään suunnatun osakeannin heinäkuisen päättämisen jälkeen Talvivaara uskoo likviditeettinsä riittävän kattamaan kapasiteetin laajennuksen kustannukset, jotka toteutuvat enimmäkseen vuosina 2009 ja 2010. Muutoksia taloustiedottamisessa Toukokuussa 2009 toteutuneen Helsingin pörssiin listautumisensa myötä Talvivaaran edellytetään siirtyvän vuosineljänneksittäin tapahtuvaan talousraportointiin. Talvivaara julkistaa osavuosikatsauksensa kolmannelta kvartaalilta ja kaudelta 1.1.-30.9.2009 marraskuun 11. päivä 2009. KONSERNIN TULOSLASKELMA Tilintar- Tilintar- Tilintar- Tilintar- Tilintark- kastamaton kastamaton kastamaton kastamaton astettu 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ (kaikki luvut EUR '000) 2009 2008 2009 2008 2008 Liikevaihto 1 652 - 1 778 - - Liiketoiminnan muut tuotot 6 296 4 310 25 553 9 166 29 810 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 17 795 - 32 077 - 24 006 Materiaalit ja palvelut -13 869 -981 -27 504 -1 521 -20 407 Henkilöstökulut -4 282 -2 633 -8 065 -4 127 -8 910 Poistot ja arvonalentumiset -8 351 -114 -16 219 -197 -5 756 Liiketoiminnan muut kulut -9 369 -3 805 -15 525 -7 942 -23 039 Liikevoitto/tappio(-) -10 128 -3 223 -7 905 -4 621 -4 296 Rahoitustuotot 14 462 2 003 7 013 2 285 9 219 Rahoituskulut -7 201 -1 409 -13 797 -2 115 -12 956 Rahoituskulut (netto) 7 261 594 -6 784 170 -3 737 Voitto ennen veroja -2 867 -2 629 -14 689 -4 451 -8 033 Tuloverot 507 -1 375 3 491 -1 532 13 865 Tilikauden voitto -2 360 -4 004 -11 198 -5 983 5 832 Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille -1 943 -2 552 -9 105 -3 962 7 042 Vähemmistölle -417 -1 452 -2 093 -2 021 -1 210 -2 360 -4 004 -11 198 -5 983 5 832 Emoyrityksen omistajille kuuluva osakekohtainen voitto/tappio(-) ( €/osake) Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu -0,01 -0,01 -0,04 -0,02 0,03 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tilintarka- Tilintarka- Tilintarka- Tilintarka- Tilintark- stamaton stamaton stamaton stamaton astettu 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ (kaikki luvut EUR '000) 2009 2008 2009 2008 2008 Kauden voitto/tappio(-) -2 360 -4 004 -11 198 -5 983 5 832 Muut laajan tuloksen erät, verovaikutus huomioon otettuna Myytävissä olevat rahoitusvarat - -513 - -451 -451 Rahavirtojen suojaukset -54 573 14 018 -47 367 10 306 90 414 Muut laajan tuloksen erät, verovaikutus huomioon otettuna -54 573 13 505 -47 367 9 855 89 963 Laaja tulos -56 933 9 501 -58 565 3 872 95 795 Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille -45 602 8 150 -46 999 3 832 78 922 Vähemmistölle -11 331 1 351 -11 566 40 16 873 -56 933 9 501 -58 565 3 872 95 795 KONSERNIN TASE Tilintarka- Tilintarka- Tilintarka- stamaton stettu stamaton 30.6.2009 31.12.2008 30.6.2008 (kaikki luvut EUR '000) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 590 486 552 459 301 585 Biologiset hyödykkeet 6 503 8 152 8 354 Aineettomat hyödykkeet 7 586 7 774 7 301 Johdannaisinstrumentit 60 141 116 004 26 303 Muut saamiset 11 449 9 635 18 637 676 165 694 024 362 180 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 66 514 31 691 - Myyntisaamiset 1 823 - - Muut saamiset 13 978 24 721 20 441 Johdannaisinstrumentit 41 875 40 805 3 741 Rahavarat 24 259 82 713 74 117 148 449 179 930 98 299 Varat yhteensä 824 614 873 954 460 479 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajillekuuluva omapääoma Osakepääoma 80 80 80 Ylikurssirahasto 8 086 8 086 8 086 Muut rahastot 335 273 334 019 333 072 Suojausrahasto 34 438 72 332 8 245 Kertyneet voittovarat -35 206 -26 101 -37 106 342 671 388 416 312 377 Vähemmistön osuus omasta pääomasta 23 904 35 470 18 630 Oma pääoma yhteensä 366 575 423 886 331 007 Pitkäaikaiset velat Lainat 420 896 367 955 72 955 Ostovelat - - 3 Johdannaisinstrumentit 2 801 1 985 912 Laskennalliset verovelat 2 938 23 070 10 322 Varaukset 959 944 9 427 594 393 954 84 201 Lyhytaikaiset velat Lainat 780 224 25 Ostovelat 20 646 45 283 40 606 Muut velat 7 587 8 294 4 545 Johdannaisinstrumentit 1 432 2 279 61 Varaukset - 34 34 30 445 56 114 45 271 Velat yhteensä 458 039 450 068 129 472 Velat ja oma pääoma yhteensä 824 614 873 954 460 479 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tilintark- (Tilintarkastamaton) astettu 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ (kaikki luvut EUR '000) 2009 2008 2009 2008 2008 Liiketoiminnan rahavirrat -11 -5 Kauden voitto/tappio(-) -2 360 -4 004 198 983 5 832 Oikaisut -3 Verot -507 1 375 491 1 532 -13 865 16 Poistot 8 351 114 219 197 5 756 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa 1 187 -554 2 724 1 508 4 780 -14 -7 -2 Korkotuotot 462 -2 003 013 285 -9 219 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahavarojen käyvän -8 -4 arvon lisäykset 10 266 -2 255 190 601 -24 796 13 Korkokulut 7 201 1 409 797 2 115 12 956 -7 9 676 -5 918 2 848 517 -18 556 Käyttöpääoman muutos Muiden saamisten vähennys -11 (+)/lisäys(-) 640 12 226 6 781 3 298 4 552 Vaihto-omaisuuden vähennys -20 -34 (+)/lisäys (-) 934 - 718 - -30 661 Ostovelkojen ja muiden velkojen -25 16 vähennys(-)/lisäys(+) 3 926 15 505 855 516 23 773 -28 -53 19 Käyttöpääoman muutos 648 27 731 792 814 -2 336 -18 -50 12 972 21 813 944 297 -20 892 Maksetut korot ja muut -11 -3 rahoitusmenot -7 571 -3 129 554 686 -7 468 Korkotuotot 388 438 3 378 455 9 581 -26 -59 Liiketoiminnan nettorahavirta 155 19 122 120 9 066 -18 779 Investointien rahavirrat Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden -27 -104 -57 -171 hankinta 985 915 660 757 -427 187 Biologisten hyödykkeiden hankinta - - -35 -26 -26 Aineettomien hyödykkeiden -1 hankinta -35 -97 -42 119 -1 873 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti - - 9 - - Aineettomien hyödykkeiden myynti 49 - 49 - - Biologisten hyödykkeiden myynti - 127 - 127 707 Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin liittyvä julkinen avustus 5 000 - 5 000 - - Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvä julkinen avustus - - 13 - 203 Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta - - - - - Myytävissä olevien rahoitusvarojen 26 myynti - 26 356 - 356 26 356 Johdannaisinstrumenttien -1 hankinta - - - 371 -1 371 Johdannaisinstrumenttien myynti - 661 - 1 440 - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen hankinta - - - - 1 440 Investointeihin käytetyt -22 -77 -52 -146 nettorahavarat 971 868 666 350 -401 751 Rahoituksen rahavirrat Share premium - - - - - 53 84 Korollisten lainojen nostot 52 988 84 900 357 900 396 734 Korollisten lainojen takaisinmaksut -25 - -25 - -20 000 Vähemmistöosakkaiden pääomasijoitukset - - - - 8 53 84 Rahoituksen nettorahavirta 52 963 84 900 332 900 376 742 Käteisvarojen ja luotollisten tilien -58 -52 nettovähennys(-)/lisäys 3 837 26 154 454 384 -43 788 Käteisvarat ja luotolliset tilit 82 126 kauden alussa 20 422 47 963 713 501 126 501 Käteisvarat ja luotolliset tilit 24 74 kauden lopussa 24 259 74 117 259 117 82 713 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Taulukon otsikointi A Osakepääoma B. Ylikurssirahasto C Sijoitetunvapaanomanpääoman rahasto D Muut rahastot E Suojausrahasto F Kertyneet voittovarat G Yhteensä H Vähemmistön osuus I Oma pääoma yhteensä A B C D E F G H I 1.1.08 320 -33 296 18 315 16 8 086 671 1 106 - 423 456 591 047 Kauden laaja -3 3 tulos - - - -451 8 245 962 3 832 39 871 Siirrot oman pääoman erien välillä, yhtiömuodon muutos 64 - -64 - - - - - - Henkilöstön osakeoptio- ohjelma - työsuorituksen arvo - - - 914 - - 914 - 914 Vaihtovel- kakirjalaina, oman pääoman 10 10 komponentti - - - 10 896 - - 896 - 896 Oikaisu käyttöomaisuuteen, joka kohdistuu edelliseen tilikauteen - - - - - 278 278 - 278 Tytäryrityksestä johtuva vähemmistön osuus - - - - - 1 1 - 1 30.6.08 320 -37 312 18 331 80 8 086 607 12 465 8 245 106 377 630 007 31.12.08 320 72 -26 388 35 423 80 8 086 607 13 412 332 101 416 470 886 1.1.09 320 72 -26 388 35 423 80 8 086 607 13 412 332 101 416 470 886 - - - - - 0 - - - Kauden laaja -37 -9 -46 -11 -58 tulos - - - - 894 105 999 566 565 Henkilöstön osakeoptio- ohjelma - työsuorituksen 1 arvo - - - 1 254 - - 1 254 - 254 - - - - - - - - - 30.6.09 320 34 -35 342 23 366 80 8 086 607 14 666 438 206 671 904 575 Vaihto-omaisuus (kaikki luvut EUR '000) Tilintarkastamaton Tilintarkastettu 30.6.2009 31.12.2008 Raaka-aineet ja tarvikkeet 8 353 6 655 Malmi kasalla 45 073 22 965 Keskeneräiset tuotteet 10 575 1 041 Valmiit tuotteet 435 - Ennakkomaksut 2 078 1 030 Vaihto-omaisuus yhteensä 66 514 31 691 1. Johdannaisinstrumentit Johdannaisinstrumenttien käyvät arvot (kaikki luvut EUR '000) Tilintarkastamaton Tilintarkastettu 30.6.2009 31.12.2008 Varat Velat Varat Velat Nikkelitermiinit - 69 899 - 135 355 - rahavirran suojaukset Nikkelitermiinit - 10 719 - 3 301 - kaupankäyntitarkoituksessa Sinkkitermiinit - 8 181 - 18 153 - kaupankäyntitarkoituksessa Koronvaihtosopimukset - - 2 801 - 2 279 kaupankäyntitarkoituksessa Valuuttatermiinit - 13 217 209 - - kaupankäyntitarkoituksessa Valuuttaoptiot - - 1 223 - 1 985 kaupankäyntitarkoituksessa Yhteensä 102 016 4 233 156 809 4 264 Tilintarkastamaton Tilintarkastettu 30.6.2009 31.12.2008 Varat Velat Varat Velat Johdannaisinstrumentit 102 016 4 233 156 809 4 264 Yhteensä 102 016 4 233 156 809 4 264 Vähennetään pitkäaikainen osuus Nikkelitermiinit - 48 904 - 101 797 - rahavirran suojaukset Nikkelitermiinit - - - - - kaupankäyntitarkoituksessa Sinkkitermiinit - 4 856 - 14 207 - kaupankäyntitarkoituksessa Koronvaihtosopimukset - - 2 801 - 1 985 kaupankäyntitarkoituksessa Valuuttatermiinit - 6 381 - - - kaupankäyntitarkoituksessa Valuuttaoptiot - - - - - kaupankäyntitarkoituksessa Lyhytaikainen osuus 41 875 1 432 40 805 2 279 Johdannaisinstrumenttien määrät Tilintarkastamaton Tilintarkastettu 30.6.2009 Yhteensä 31.12.2008 Yhteensä Lyhyt- Pitkä- Lyhyt- Pitkä- aikainen aikainen aikainen aikainen Nikkelitermiinit - rahavirran suojaukset, tonnia 2 451 9 989 12 440 3 429 12 128 15 557 Nikkelitermiinit - kaupankäynti- tarkoituksessa, tonnia 2 303 - 2 303 404 - 404 Sinkkitermiinit - kaupankäynti- tarkoituksessa tonnia 12 486 23 622 36 108 7 458 30 559 38 017 Koronvaihtosop. - kaupankäyntitark 36 636 36 636 36 636 36 636 ,EUR - 000 000 - 000 000 Valuuttatermiinit - kaupankäynti- tarkoituksessa 51 800 51 800 GBP 000 - 000 - - - Valuuttatermiinit - kaupankäynti- tarkoituksessa 127 375 64 062 191 437 USD 000 500 500 - - - Valuuttaoptiot - kaupankäynti- tarkoituksessa 112 000 112 000 209 800 209 800 USD 000 - 000 000 - 000 Lainat (kaikki luvut EUR '000) Kirjanpitoarvo Käypä arvo Tilintark- Tilintark- Tilintark- Tilintark- astamaton astettu astamaton astettu Pitkäaikaiset 30.6.2009 31.12.2008 30.6.2009 31.12.2008 Pääomalainat 1 405 1 405 1 405 1 405 Projektilaina 226 404 229 935 226 404 229 935 Vakuudeton senioristatuksinen vaihtovelkakirjalaina 74 149 72 842 74 149 72 842 Ratalaina 30 323 25 461 30 323 25 461 Käyttöpääomalaina 44 372 - 44 372 - Rahoitusleasingvelat 4 829 1 694 4 829 1 694 Korkotukilainat 4 184 4 182 4 184 4 182 Muut 35 229 32 436 35 229 32 436 420 895 367 955 420 895 367 955 Lyhytaikaiset Rahoitusleasingvelat 781 199 781 199 Muut - 25 - 25 781 224 781 224 Lainat yhteensä 421 676 368 179 421 676 368 179 Konsernin tunnusluvut 1.4.- 1.4.- 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.6.09 30.6.08 30.6.09 30.6.08 31.12.08 Liikevoitto EUR (tappio) '000 -10 128 -3 223 -7 905 -4 621 -4 296 Oman pääoman tuotto -0,6 % -1,3 % -2,8 % -1,9 % 1,6 % Omavar- aisuusaste 44 % 72 % 44 % 72 % 49 % Korolliset EUR nettovelat '000 397 417 -21 602 397 417 -21 602 285 467 Velkaan- tumisaste 108,4 % -6,5 % 108,4 % -6,5 % 67,3 % EUR Investoinnit '000 28 020 105 012 57 737 172 902 429 086 Tutkimus- ja kehitystoiminnan EUR menot '000 0 0 0 62 181 Aineelliset käyttöomai- EUR suushyödykkeet '000 590 486 301 585 590 486 301 585 552 458 Johdannais- EUR instrumentit '000 97 783 29 071 97 783 29 071 152 545 EUR Lainat '000 421 676 72 930 421 676 72 930 368 179 EUR Rahavarat '000 24 259 74 117 24 259 74 117 82 713 Osakekohtaiset 1.4.- 1.4.- 1.1.- 1.1.- 1.1.- tunnusluvut 30.6.09 30.6.08 30.6.09 30.6.08 31.12.08 Osake- kohtainen tulos EUR -0,01 -0,01 -0,04 -0,02 0,03 Oma pääoma- /osake EUR 1,54 1,40 1,54 1,40 1,74 Osakkeen kurssikehitys Lontoon pörssissä Keskikurssi1 EUR 3,36 5,05 3,01 4,69 3,64 GBP 2,95 4,01 2,69 3,64 2,90 Alin kurssi1 EUR 2,26 4,66 1,44 3,61 1,22 GBP 1,99 3,70 1,29 2,80 0,98 Ylin kurssi1 EUR 4,69 5,66 4,61 5,79 5,64 GBP 4,12 4,49 4,12 4,49 4,49 Kurssi kauden lopussa2 EUR 3,99 4,66 3,99 4,66 1,25 GBP 3,40 3,70 3,40 3,70 1,19 Muutos vuoden aikana 56,5 % -2,8 % 185,7 % 23,2 % -60,3 % Osakekannan markkina-arvo EUR 1 039 1 039 kauden lopussa3 '000 889 390 575 889 390 575 278 475 GBP '000 757 849 823 603 757 849 823 603 265 247 Osakkeiden vaihdon kehitys Osakkeiden 1000 vaihto shares 65 151 21 131 83 504 38 769 84 780 Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta 29,2 % 9,5 % 37,5 % 17,4 % 38,0 % Osakkeen kurssikehitys Helsingin pörssissä Keskikurssi EUR 3,97 3,97 Alin kurssi EUR 3,05 3,05 Ylin kurssi EUR 4,85 4,85 Kurssi kauden lopussa EUR 4,05 4,05 Muutos vuoden aikana 0,29 29,4 % Osakekannan markkina-arvo EUR kauden lopussa '000 902 732 902 732 Osakkeiden vaihdon kehitys Osakkeiden 1000 vaihto shares 41 398 41 398 Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta 18,6 % 18,6 % Osakkeiden keskimääräinen 222 896 222 896 222 896 222 896 222 896 lukumäärä 718 718 718 718 718 Osakkeiden lukumäärä- vuoden 222 896 222 896 222 896 222 896 222 896 lopussa 718 718 718 718 718 1) Osakekurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Euroopan keskuspankin julkaisemista EUR/GBP valuuttakursseista. 2) Osakekurssi on laskettu käyttämällä Euroopan keskuspankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia 3) Osakekurssi on laskettu käyttämällä Euroopan keskuspankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 1.4.- 1.4.- 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.6.09 30.6.08 30.6.09 30.6.08 31.12.08 EUR Henkilöstökulut '000 3 581 2 200 6 850 3 525 5 756 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 272 165 268 133 178 Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 276 191 276 191 239 1.4.- 1.4.- 1.1.- 1.1.- 1.1.- Muut tunnusluvut 30.6.09 30.6.08 30.6.09 30.6.08 31.12.08 Liikkeelle lasketut optiot 2 285 4 442 2 285 vuoden lopussa 4 442 500 000 500 000 4 442 500 Osakkeiden määrä, joka voidaan merkitä liikkeelle laskettuja optioita 2 285 4 442 2 285 vastaan 4 442 500 000 500 000 4 442 500 Ääniosuus, joka liikkeelle laskettujen optioiden nojalla voidaan saada 2,0 % 1,0 % 2,0 % 1,0 % 2,0 % Konsernin tunnusluvut Oman pääoman tuotto Tilikauden voitto (tappio) (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 Omavaraisuusaste Oma pääoma Taseen loppusumma Korollinen nettovelka Korolliset velat - Rahavarat Velkaantumisaste Korollinen nettovelka Oma pääoma Osakekohtaiset tunnusluvut Emoyrityksen omistajille kuuluva Osakekohtainen tulos osuus kauden voitosta (tappiosta) Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Emoyrityksen omistajille kuuluva Oma pääoma/osake osuus omasta pääomasta Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Osakekannan markkina-arvo kauden Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa lopussa x osakekurssi kauden lopussa [1] Käyttäen 6.7.2009 noteerattua EUR-GBP-vaihtokurssia 0,8612 niihin 73 prosenttiin osakeannista, jotka merkittiin ja maksettiin punnilla. |
|||
|