Nokia - Pörssitiedote

Microsoft ostaa Nokian Devices & Services -liiketoiminnan, lisensoi Nokian patentteja ja karttapalveluita

Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.9.2013 klo 6:00

Microsoft ja Nokia ilmoittivat tänään, että molempien yhtiöiden hallitukset
ovat päättäneet yritysjärjestelystä, jossa Microsoft ostaa olennaisilta osin
koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan, lisensoi Nokian patentteja ja
tulee lisensoimaan ja käyttämään Nokian karttapalveluita. 

Sopimusehtojen mukaisesti Microsoft maksaa 3,79 miljardia euroa Nokian Devices& Services -liiketoiminnan olennaisten osien ostosta ja 1,65 miljardia euroa
Nokian patenttien lisensoinnista käteiskaupan kokonaishinnan ollessa 5,44
miljardia euroa. Microsoft rahoittaa yritysjärjestelyn sen Yhdysvaltain
ulkopuolella olevilla varoilla. Yritysjärjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden
2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Järjestelyn toteutuminen edellyttää
Nokian osakkeenomistajien hyväksyntää, viranomaishyväksyntiä ja muiden
tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista. 

Helmikuussa 2011 Nokian kanssa julkistettuun yhteistyöhön ja Nokian
Lumia-älypuhelinten kasvavaan suosioon perustuen Microsoftin tavoitteena on
kiihdyttää markkinaosuutensa ja liikevoittonsa kasvua matkaviestimissä
nopeamman innovaation, suurempien synergioiden, yhtenäisen brändin ja
markkinoinnin avulla. Nokia arvioi yritysjärjestelyn vahvistavan sen tulosta
merkittävästi ja parantavan sen taloudellista asemaa luoden vahvan pohjan
Nokiassa pysyvien liiketoimintojen investointeihin tulevaisuudessa. “Yritysjärjestely on rohkea askel tulevaan, ja se on niin Nokian kuin
Microsoftin työntekijöiden, osakkeenomistajien ja asiakkaiden edun mukainen.
Tämä järjestely vauhdittaa Microsoftin markkinaosuuden ja voittojen kasvua
matkaviestimissä ja vahvistaa sekä Microsoftin että kumppaneidemme
mahdollisuuksia koko laitevalikoimassamme ja palveluissamme”, Microsoftin
toimitusjohtaja Steve Ballmer sanoi. ”Sen lisäksi, että Nokia on innovatiivinen
ja vahva kaikissa eri hintaluokan matkaviestimissä, yhtiö on osoittanut
vahvuutensa monella tärkeällä osa-alueella, kuten esimerkiksi
laitesuunnittelussa ja -osaamisessa, alihankintaketjun ja valmistuksen
hallinnassa, laitemyynnissä, markkinoinnissa ja jakelussa.” 

“Olemme innostuneita ja otettuja siitä, että Nokian vertaansa vailla olevat
ihmiset, teknologiat ja osaaminen liittyvät osaksi Microsoft-perhettämme.
Uskomme, että pitkä kumppanuutemme sekä se, että moni Nokian avainjohtajista
siirtyy Microsoftille, takaa joustavan siirtymän ja onnistuneen toteutuksen”,
Steve Ballmer sanoi. ”Kasvavan markkinaosuuden ja markkinoinnista, brändistä
sekä mainonnasta syntyvien synergioiden johdosta arvioimme, että tämä sopimus
tulee vahvistamaan Microsoftin oikaistua osakekohtaista tulosta tilikaudesta
2015 alkaen tarjoten osakkeenomistajillemme merkittäviä tuloa ja voittoa
tuottavia mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä”, Ballmer sanoi. 

“Tämä on tärkeä uusiutumisen päivä Nokialle, ja vahventuneen taloudellisen
asemamme avulla voimme rakentaa Nokian seuraavaa vaihetta”, sanoi Nokian
hallituksen puheenjohtaja ja tänään kerrotun ilmoituksen jälkeen myös Nokian
väliaikainen pääjohtaja Risto Siilasmaa. “Arvioituamme perusteellisesti useita
eri vaihtoehtoja arvon maksimoimiseksi osakkeenomistajillemme, uskomme, että
tänään julkistettu järjestely on paras tie eteenpäin Nokialle ja sen
osakkeenomistajille. Tämä yritysjärjestely tarjoaa lisäksi tulevaisuuden
mahdollisuuksia monille Nokian työntekijöille osana yhtiötä, jonka strategia,
taloudelliset voimavarat ja päättäväisyys mahdollistavat menestyksen
langattomilla markkinoilla.” 

“Voimme yhdistää menestyksekkään yhteistyömme perustalle parhaimmiston
Microsoftin ohjelmisto-osaamisesta ja parhaimmiston Nokian laiteosaamisesta,
palkitusta muotoilusta ja globaalista myynnistä, markkinoinnista ja
valmistuksesta”, sanoi Stephen Elop, joka tänään tehdyn ilmoituksen jälkeen
jättää Nokian toimitusjohtajan tehtävät siirtyen Nokian Devices & Services
-liiketoiminnan johtajaksi. ”Molempien yhtiöiden osaavien työntekijöiden avulla
meillä on mahdollisuus vauhdittaa sekä älypuhelintemme että matkapuhelintemme
myönteistä kehitystä ja huippuluokan teknologiakehitystä.” 

Nokia on kertonut tänään julkistetussa erillisessä tiedotteessaan
jatkosuunnitelmansa yritysjärjestelyn toteumisen jälkeen. 

Kaupan ehdot

Sopimusehtojen mukaisesti Microsoft ostaa olennaisilta osin koko Nokian Devices& Services -liiketoiminnan, johon kuuluvat Mobile Phones- ja Smart Phones
-yksiköt; toimialan johtava Design-tiimi; toiminnot, joihin kuuluvat kaikki
Nokian Devices & Services -liiketoiminnan tehtaat; Devices & Services
-liiketoimintaan kuuluvat myynti- ja markkinointitoiminnot; sekä näihin
liittyvät tukitoiminnot. Järjestelyn toteutumishetkellä noin 32 000 työntekijän
arvioidaan siirtyvän Microsoftille, joista 4 700 on Suomessa ja joista 18 300
on tehdastyöntekijöitä laitteiden valmistuksessa, loppukokoonpanossa ja
pakkaustoiminnoissa. Nokia arvioi, että Microsoftille siirtyväksi
suunniteltujen toimintojen liikevaihto oli koko vuonna 2012 noin 14,9 miljardia
euroa eli lähes 50 % Nokian liikevaihdosta. 

Microsoft ostaa Nokian Smart Devices -yksikön mukaan lukien Lumia-tuotemerkin
ja -tuotteet. Lumia-älypuhelimet ovat voittaneet lukuisia palkintoja, ja niiden
kappalemääräinen myynti on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuosineljänneksenä
myynnin ollessa 7,4 miljoonaa laitetta vuoden 2013 toisella neljänneksellä. 

Osana yritysjärjestelyä Nokia siirtää Microsoftille pitkäaikaisen
patenttilisenssisopimuksensa Qualcommin kanssa sekä muita lisenssisopimuksia. 

Microsoft ostaa myös Nokian Mobile Phones -yksikön, jolla on satoja miljoonia
asiakkaita ympäri maailman ja jonka kappalemääräinen myynti oli 53,7 miljoonaa
laitetta vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Microsoft ostaa Nokialta Asha
-tuotemerkin ja lisensoi Nokia-brändin käytettäväksi Nokian nykyisissä
matkapuhelimissa. Nokia jatkaa Nokia-brändin omistajana ja vastaa siitä myös
jatkossa. Tämä Mobile Phones -yksikön osto antaa Microsoftille mahdollisuuden
tarjota palveluitaan paljon laajemmalle ryhmälle maailmanlaajuisesti samalla
kun Nokia-matkapuhelimet käyttökokemuksellaan viitoittavat kuluttajia Windows
Phone -maailmaan. 

Nokia omistaa jatkossakin patenttisalkkunsa ja tekee Microsoftin kanssa
10-vuotisen ei-eksklusiivisen sopimuksen järjestelyn toteutumishetkellä Nokian
omistamien patenttiteknologioiden lisensoinnista. Vastavuoroisesti Microsoft
lisensoi Nokialle HERE-palveluihin liittyviä patentteja. Lisäksi Nokia antaa
Microsoftille mahdollisuuden laajentaa molemmin puolinen patenttisopimus
pysyväksi. 

Lisäksi Microsoftista tulee HERE-paikkatietoalustan strateginen lisenssinsaaja
yhtiön maksaessa 4 vuoden lisenssistä Nokialle. 

Microsoft tarjoaa myös Nokialle 1,5 miljardin euron suuruista
rahoitusmahdollisuutta, joka koostuu kolmesta 500 miljoonan euron
vaihtovelkakirjalainasta. Jos Nokia päättää käyttää tätä
rahoitusmahdollisuutta, Nokia maksaa vaihtovelkakirjalainojen nimellisarvon
takaisin Microsoftille kauppahinnasta yritysjärjestelyn toteutumisen
yhteydessä. Rahoitus ei edellytä yritysjärjestelyn toteutumista. 

Microsoft kertoi myös perustavansa Suomeen uuden datakeskuksen, joka palvelee
Microsoftin asiakkaita Euroopassa. Microsoft kertoi, että se investoi yli
neljännesmiljoonaa Yhdysvaltain dollaria uuden datakeskuksen pääomaan ja
toimintaan seuraavan muutaman vuoden aikana ja voi harkita mahdollisia
jatkolaajennuksia vielä myöhemmin tulevaisuudessa. 

Muutokset Nokian ylimmässä johdossa

Nokia odottaa, että Nokian johtokunnasta Stephen Elop, Jo Harlow, Juha
Putkiranta, Timo Toikkanen ja Chris Weber siirtyvät Microsoftin palvelukseen,
kun yritysjärjestely on saatu päätökseen. Nokia on kertonut tänään
julkistetussa erillisessä tiedotteessaan tarkemmin muutoksista yhtiön ylimmässä
johdossa. 

Nokian ylimääräinen yhtiökokous

Nokia suunnittelee kutsuvansa koolle ylimääräisen yhtiökouksen 19.11.2013.
Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu ja lisätietoja tänään julkistetusta
yritysjärjestelystä ja sen taustoista suunnitellaan julkaistavan myöhemmin
syyskuun 2013 aikana. 

Lehdistötilaisuus

Nokia järjestää tänään tiistaina lehdistötilaisuuden klo 11.00 alkaen
Dipolissa, Espoossa (osoite: Otakaari 24, Espoo). Lehdistön edustajien
rekisteröityminen tilaisuuteen alkaa klo 10.00, ja ovet aukeavat klo 10.40.
Tilarajoituksista johtuen vain ne lehdistön edustajat, joilla on mukanaan
voimassa oleva lehdistökortti, voivat rekisteröityä tilaisuuteen.
Lehdistötilaisuutta voi myös seurata suorana internetissä osoitteessa
press.nokia.com 

Sijoittajapuhelut

Microsoft järjestää konferenssipuhelun sijoittajille, talousanalyytikoille ja
medialle tänään tiistaina 3.9. klo 15.45 alkaen. Puhelua voi seurata
soittamalla numeroon +1-773-799-3324 tai verkossa osoitteessa
http://www.microsoft.com/investor. 

Nokia järjestää tänään tiistaina 3.9. sijoittajapuhelun klo 15.00 alkaen.
Puhelu on myöhemmin saatavilla internetissä osoitteessa
http://investors.nokia.com. Lehdistön edustajat voivat kuunnella
sijoittajapuhelua numerossa +1 706 634 5012, konferenssitunnus 45390451. 

Lisätietoja tiedotusvälineille:



Nokia

Viestintä

Puh. 07180 34900

Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.com



Microsoft

Rapid Response Team, Waggener Edstrom Worldwide

Puh. +1 503 443 7070

Sähköposti: rrt@waggeneredstrom.com



Nokian tulevaisuudennäkymiin liittyvät kannanotot

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut
kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin
liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunniteltu yrityskauppa,
jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa
Microsoftille, mukaan lukien Smart Devices ja Mobile Phones -yksiköt
(jäljempänä ”D&S Liiketoiminnan Myynti”), perustuen Nokian ja Microsoftin
tekemään kauppasopimukseen (jäljempänä ”Sopimus”); B) D&S Liiketoiminnan
Myynnin loppuunsaattaminen; C) osakkeenomistajien hyväksynnän saaminen D&S
Liiketoiminnan Myynnille; D) viranomaishyväksyntien saaminen D&S Liiketoiminnan
Myynnille ajallaan tai lainkaan; E) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka
liittyvät Nokian D&S Liiketoiminnan Myyntiin tai aiheutuvat siitä; F)
oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin,
mukaan lukien suunnitelmat Nokian niille liiketoiminta-alueille, joita ei
divestoida osana D&S Liiketoiminnan Myyntiä; G) oletukset, suunnitelmat tai
hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; H)
odotukset ja tavoitteet liittyen toiminnallisiin tavoitteisiimme,
taloudelliseen tulokseen tai asemaan, liiketoimintamme tulokseen tai D&S
Liiketoiminnan Myynnistä saatujen tuottojen käyttöön; ja I) lausumat, joissa
esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "oletettu", ”näkee”,"tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa",
”keskittyä”, "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat
perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä
on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy
riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti
niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien
riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia
poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys toteuttaa D&S
Liiketoiminnan Myynti ajallaan, tai lainkaan, esimerkiksi johtuen
kykenemättömyydestä tai viivästyksestä saada osakkeenomistajien hyväksyntä tai
tarvittavat viranomaishyväksynnät D&S Liiketoiminnan Myynnille tai jonkin
sellaisen tapahtuman, muutoksen tai muun olosuhteen toteutuminen, joka voisi
johtaa Sopimuksen irtisanomiseen; 2) matkaviestintemme myyntiin,
liikesuhteisiimme, operatiiviseen tulokseemme tai yleisesti liiketoiminnallemme
mahdollisesti aiheutuva haitta johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin
julkistamisesta tai D&S Liiketoiminnan Myynnin sopimusehdoista; 3) negatiivinen
vaikutus siitä, että sitoutuessamme D&S Liiketoiminnan Myyntiin voimme sen
seurauksena jäädä mahdollisesti paitsi muista kilpailukykyisistä strategioista
tai kumppanuuksista, jotka olisivat hyödyttäneet Devices & Services
-liiketoimintaamme, ja mikäli D&S Liiketoiminnan Myynti ei toteudu, meillä voi
olla rajoitetut mahdollisuudet jatkaa Devices & Services -liiketoimintaa tai
toteuttaa muita järjestelyjä meille edullisin ehdoin tai lainkaan; 4) kykymme
panna tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöön suunnitellut muutokset johtoomme ja
toiminnalliseen rakenteeseemme ja ylläpitää tehokas väliaikainen
hallintorakenne ja rekrytoida tai säilyttää avaintyöntekijät palveluksessamme;
5) negatiivinen vaikutus johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta,
joka vie merkittävästi aikaa, huomiota ja resursseja ylemmältä johdoltamme ja
muilta yhtiön työntekijöiltä, jotka mahdollisesti siirtävät huomionsa muilta
liiketoimintamme osa-alueilta; 6) häiriöt ja tyytymättömyys työntekijöidemme
keskuudessa johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin suunnitelmista ja
täytäntöönpanosta vähentäen fokusta ja tuottavuutta liiketoiminnoissamme; 7)
D&S Liiketoiminnan Myyntiin liittyvät tai sen aiheuttamat kustannukset,
palkkiot, kulut ja maksut; 8) arvonalentuminen tai kulukirjaukset
kirjanpidollisiin varoihin tai velkoihin, jotka liittyvät tai aiheutuvat D&S
Liiketoiminnan Myynnistä; 9) mahdollinen liiketoiminnallemme, omaisuudellemme
tai toiminnoillemme aiheutuva haitta johtuen D&S Liiketoiminnan Myynnin
täytäntöönpanosta; 10) meitä vastaan nostettujen oikeuskäsittelyjen,
viranomaiskäsittelyjen tai täytäntöönpanoriitojen aloittaminen tai tulos
liittyen D&S Liiketoiminnan Myyntiin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan
Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item
3.D "Risk Factors" alla ja viimeksi julkistamassa osavuosikatsauksessa esitetyt
riskit. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi
osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan
poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa
esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon,
tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä
on siihen lainmukainen velvollisuus. 

Microsoftin tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka ovat
tämänhetkisiin odotuksiin ja oletuksiin perustuvia ennusteita, arvioita tai
muita tulevaisuuden tapahtumia koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Mahdollisiin riskeihin ja epävarmuustekijöihin kuuluvat
muun muassa Nokia-kaupasta odotettujen taloudellisten ja muiden etujen
toteutumatta jääminen muun muassa seuraavista syistä: kaupan toteutumatta
jääminen tai Nokian kyvyttömyys rahoituksen takaisinmaksuun, jos Nokia käyttää
tarjottua rahoitusta eikä kauppaa saateta päätökseen; Nokia Devices & Services
-liiketoiminnan asiakkaiden, työntekijöiden sekä strategisten ja
liiketoiminnallisten kumppaneiden suhtautuminen hankintaan; laajuus, jossa
saavutamme odotetut toimintatehokkuudet ja kustannussäästöt sekä odotetut
älylaite- ja matkapuhelinmarkkinaosuustavoitteet; älylaite- ja
matkapuhelinmarkkinoiden yleinen kasvuvauhti; matkaviestinlaitteiden jatkuva
hintapaine; odottamattomat uudelleenjärjestelykustannukset; mahdolliset
valvontaviranomaisten asettamat rajoitukset; Microsoftin johdossa ja
organisaatiossa Nokia Devices & Services -liiketoiminnan hankinnan myötä
tapahtuneiden muutosten vaikutus; kyky säilyttää Nokian avainhenkilöstö;
tehokkuutemme integroida Nokia Devices & Services -liiketoiminta Microsoftin
liiketoimintaan; olemassa olevien Microsoftin alkuperäisten
älylaitevalmistajien suhtautuminen; Nokia Devices & Services -yksikön
kansanväliseen toimintaan liittyvät riskit; sekä kykymme täyttää laajemmat
strategiset ja toiminnalliset tavoitteemme. Todelliset tulokset voivat poiketa
huomattavasti tulevaisuutta koskevista lausumista johtuen näistä ja muista
liiketoimintaamme liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jotka on
kuvattu Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaiselle ("SEC")
toimittamissamme ilmoituksissa, mukaan lukien Lomakkeilla 10-K ja 10-Q. 

Lisätietoja Microsoftin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä on saatavissa kohdista ”Johdon kuvaus ja analyysi
taloudellisesta tilanteesta ja liiketoiminnan tuloksesta” ("Management's
Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" ) ja
”Riskitekijät” ("Risk Factors") Microsoftin SEC-ilmoituksissa, mukaan lukien,
niihin kuitenkaan rajoittumatta, vuosikertomus (Lomake 10-K) ja
neljännesvuosiraportit (Lomake 10-Q), jotka ovat saatavilla Microsoftin
Investor Relations -osastolta puh. (800) 285-7772 tai Microsoftin Investor
Relations -verkkosivuilta osoitteesta http://www.microsoft.com/investor. 

Kaikki tämän tiedotteen sisältämät tiedot on päivätty [X].9.2013. Microsoft ei
sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia todellisten tulosten tai
yhtiön odotuksissa tapahtuvien muutosten johdosta.