Turvatiimi - Julkinen ostotarjous

SOPIMUS ALLEKIRJOITETTU TURVATIIMIN JA OTSO PALVELUT OY -KONSERNIN YHDISTYMISESTÄ

Turvatiimi Oyj                  Pörssitiedote 24.5.2010 klo 09:00               

SOPIMUS ALLEKIRJOITETTU TURVATIIMIN JA OTSO PALVELUT OY -KONSERNIN              
YHDISTYMISESTÄ                                                                  
Turvatiimi Oyj ja Otso Palvelut Oy -konsernin emoyhtiön osakkeenomistajat ovat  
perjantaina 21.5.2010 allekirjoittaneet sopimuksen, kahden suurimman            
kotimaisessa omistuksessa olevan turvallisuusalan yrityksen                     
yhdistymisestä. Sopimus on ehdollinen mm. yhdistymisen edellyttämän rahoituksen 
järjestämiselle. Voimaantuloehtojen täyttyessä yhdistyminen toteutuu 1.7.2010.  

Turvatiimi Oyj on Suomen markkinoiden neljänneksi suurin ja Otso Palvelut Oy    
-konserni viidenneksi suurin turvapalveluja tarjoava yritys.                    
Yhdistyvien yritysten arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto vuodelle 2010 on noin 
37 miljoonaa euroa.                                                             
Otso Palvelut Oy -konsernin palvelutarjontaan kuuluvat perinteiset vartiointi-  
ja valvontapalvelut, hälytyskeskuspalvelut, henkilöturvallisuuspalvelut,        
tapahtumaturvallisuuspalvelut, järjestyksenvalvonta-palvelut, riskienhallinta ja
turvallisuussuunnittelu, sekä asiantuntija- ja koulutuspalvelut.     
Otso Palvelut Oy -konsernin suurimpiin asiakkaisiin                             
lukeutuvat VR-konserni ja Finavia. Yhtiöllä on noin 240 työntekijää sekä noin   
1.100 hälytyskeskusliittymää Suomessa.                                          
Yhdistyminen vahvistaa syntyvän uuden konsernin                                 
palvelutarjontaa, osaamista, resursseja ja kilpailukykyä erityisesti piiri- ja  
paikallisvartioinnissa, erityisturvapalveluissa sekä hälytyskeskuspalveluissa.  
Yhdistyminen vauhdittaa kasvumahdollisuuksia myös entistä paremman              
maantieteellisen kattavuuden mahdollistavissa franchising -konseptiin           
perustuvissa paikallisissa laadukkaissa turvallisuuspalveluissa sekä            
edistyksellisissä palohälytysten siirtoon tarkoitetuissa VarmaVerkko            
-ratkaisuissa. Yhdistymisestä odotetaan realisoituvan myös merkittäviä          
kustannussäästöjä.                                                              
Yhdistymisen yhteydessä Otso Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Miettinen      
nimitetään Turvatiimi Oyj:n asiakaspalvelujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi   
ja hän vastaa jatkossakin Otso Palvelut Oy -konsernin mukanaan tuomista         
suurimmista asiakkuuksista. Järjestelyn toteutuessa Otso Palvelut               
Oy:n osakkeenomistajista tulee merkittäviä henkilöomistajia Turvatiimissä.      
Yhdistymisen keskeiset ehdot                                                    
1. Turvatiimi Oyj ostaa Otso Palvelut Oy:n koko osakekannan
2. Kauppahinta määräytyy Turvatiimiin yhdistyvän Otso Palvelut Oy -konsernin    
vuoden 2010 ja 2011 liikevaihdon ja sovittujen kannattavuuteen sidottujen       
mittareiden perusteella                                                         

3. Kauppahinta on kokonaisuudessaan vähintään 3,5 Meur ja enintään 7,5 Meur     
vähennettynä Otso Palvelut Oy:n nettovelalla 30.6.2010 ja se maksetaan neljässä 
erässä                                                                          
- Maksuerä 1, 2 Meur maksetaan 1.7.2010                                      
- Maksuerä 2, maksetaan 31.1.2011 ja se määritellään vuoden 2010 liikevaihdon ja
kannattavuuden perusteella                                                      
- Maksuerä 3, maksetaan 31.8.2011 ja se määritellään Q1-Q2/2011  liikevaihdon ja
kannattavuuden perusteella                                                      
- Maksuerä 4, maksetaan 31.1.2012 ja se määritellään Q2-Q3/2011  liikevaihdon ja
kannattavuuden perusteella                                                      
4. Maksuerä 1 maksetaan Turvatiimi Oyj:n liikkeeseen laskemilla                 
uusilla osakkeilla. Maksuerät 2-4 voidaan maksaa osakkeilla,                    
kokonaan käteisellä tai niiden yhdistelmällä.                                   
5. Osakevastikkeena annettavien Turvatiimi Oyj:n osakkeiden arvo määräytyisi    
Turvatiimi Oyj:n osakkeen osakevaihdolla painotetun kaupankäyntikurssin mukaan  
ollen kuitenkin ensimmäisen maksuerän osalta vähintään 0,17 ja enintään 0,24    
euroa per osake ja 2-4 maksuerän osalta vähintään 0,19 ja enintään 0,30 euroa   
per osake                                                                       


TURVATIIMI OYJ                                                                  
Ben Wrede, toimitusjohtaja                                                      
Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Ben Wrede, puh. 0207 363 200                                    
mailto: ben.wrede@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi                              

Otso Palvelut Oy                                                                
Toimitusjohtaja Petri Miettinen, puh 020 730 2555                               
mailto: petri.miettinen@otsopalvelut.fi, www.otsopalvelut.fi                    
Turvatiimi on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Turvatiimin    
liikevaihto vuonna 2009 oli yli 27,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin   
750 henkilöä. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä Pienet     
yhtiöt -ryhmässä (Small Cap).