2012-08-07 08:30:00 CEST

2012-08-07 08:30:08 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ixonos - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2012


Helsinki, Suomi, 2012-08-07 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ixonos Oyj                        Osavuosikatsaus                    07.08.2012
klo 09:30 

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2012

IXONOSIN  UUDELLEENJÄRJESTELYT ETENEVÄT

Katsauskausi lyhyesti:

- Katsauskauden liikevaihto oli 34,1 MEUR (2011: 43,0 MEUR), liikevaihdon
muutos oli -20,6 prosenttia. 
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -2,6 MEUR (2011: 1,1 MEUR), -7,6
prosenttia liikevaihdosta. 
- Liikearvon alaskirjaus -9,2 MEUR
- Liikevoitto oli -11,8 MEUR (2011: 1,1 MEUR).
- Nettotulos oli -11,3 MEUR (2011: 0,7 MEUR).
- Tulos per osake oli -0,75 euroa (2011: 0,04 euroa).
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,8 MEUR (2011: 0,7 MEUR).

Toinen vuosineljännes 2012 lyhyesti:

- Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,4 MEUR (2011: 21,8 MEUR),
liikevaihdon muutos oli -24,7 prosenttia. 
- Liikevoitto oli -1,3 MEUR (2011: 0,7 MEUR), -8,1 prosenttia liikevaihdosta.
- Nettotulos oli -1,1 MEUR (2011: 0,4 MEUR), -6,6 prosenttia liikevaihdosta.
- Tulos per osake oli -0,07 euroa (2011: 0,03 euroa).

Tulevaisuuden näkymät lyhyesti:

- Viimeisimmän ennusteen mukaisesti yhtiön arvioi vuoden 2012 liikevaihdon
olevan 55 - 60 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä
arvioidaan olevan negatiivisen. 

- Yhtiön kolmannen neljänneksen liikevoitto tulee olemaan merkittävästi
tappiollinen. Kolmanteen neljännekseen odotetaan sisältyvän
uudelleenjärjestelyihin liittyviä  kulukirjauksia. Tilikauden neljännen
neljänneksen liikevoiton odotetaan olevan positiivisen. 

Toimitusjohtaja Kari Happonen:

Ixonosin viime vuonna käynnistynyt muutosprosessi on kuluvan vuoden aikana
vahvistunut. Yhtiön merkittävimmän yksittäisen asiakkaan teknologiastrategian
muutoksista johtuen toimittamiemme mobiilikäyttöjärjestelmien ja -ohjelmistojen
kehityspalveluiden kysyntä on tässä asiakkuudessa ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana merkittävästi vähentynyt. 

Käynnissä olevan muutoksen keskellä olemme täsmentäneet strategiaamme ja
tulemme jatkossa hakemaan liiketoiminnan uutta kasvua entistä kohdennetummin
eurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta asiakaskunnasta. Tiivistämme
Connected Devices, Online Solutions ja User Experience Design —palvelualueiden
ratkaisu- ja palvelutarjontaa erityisesti tietoliikenneteollisuuden,
autoteollisuuden ja media-alan asiakaskunnan tarpeisiin. 

Connected Devices —palvelualueen tarjooma koostuu langattomien laitteiden ja
mobiiliohjelmistojen kehityspalveluista sekä autoteollisuuden
mobiiliyhteysratkaisuista. Online Solutions —palvelualueella keskittymme
jatkossa median sekä muiden digitaalisten sisältöjen ja palveluiden
pilvipohjaisiin jakelu- ja liiketoimintaratkaisuihin. User Experience Design
—palvelualue innovoi, muotoilee ja toteuttaa asiakasyrityksen yrityskuvaa
tukevia digitaalisten palveluiden ja mobiililaitteiden käyttökokemuksia ja
käyttöliittymiä. 

Samalla kun palveluidemme kysyntä on voimakkaasti vähentynyt merkittävimmässä
asiakkuudessamme olemme kaikilla kolmella palvelualueella jatkuvasti kyenneet
voittamaan uusia kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita. Asiakaskuntamme
kasvoi lukumäärältään merkittävästi viime vuonna sekä kuluvan vuoden
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja tulee toisella vuosipuoliskolla
entisestään laajenemaan. Globaali langattomien laitteiden ja niillä
käytettävien monikanavaisten online-palveluiden markkina on tutkimuslaitosten
mukaan lähivuosina kasvamassa voimakkaasti. Uskomme korkealuokkaisten,
erinomaisen käyttökokemuksen tarjoavien tuotteistettujen ratkaisujemme luovan
meille vahvan pohjan kasvattaa uusia asiakkuuksiamme ja rakentaa kasvua
tulevina vuosina. 

Kilpailukykymme turvaamiseksi olemme muutosprosessissa joutuneet sopeuttamaan
kapasiteettiamme heikentynyttä kysyntää vastaavaksi. Kävimme alkuvuodesta
kotimaan henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena
irtisanottiin 136 työntekijää. Muutoksen edelleen jatkuessa käynnistimme
Suomessa heinäkuussa toiset yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on 120
työntekijää. Virossa ja Slovakiassa alkukesästä käynnistyneet ja elokuun aikana
päättyvät henkilöstön supistukset tulevat johtamaan yhteensä n. 130 henkilön
irtisanomisiin. Olemme lisäksi toteuttaneet monia muita säästötoimia yhtiön
kulurakenteen sopeuttamiseksi muutokseen. 

Uskomme nyt olevamme siirtymässä raskaan muutosprosessimme viimeisiin
vaiheisiin ja pääsevämme siirtymään uudelle tilikaudelle entistä
kilpailukykyisempinä. 

LIIKETOIMINTA

Ixonos on luova mobiiliratkaisujen tuottaja. Toimitamme tuotteita ja palveluita
langattomien laitteiden sekä monikanavaisten pilvipalveluiden ja
mobiiliapplikaatioiden kehittämiseen. Yhdessä asiakasyritystemme kanssa luomme
tuotteita ja palveluita, joiden avulla kuluttujat voivat nauttia
elämyksellisistä digitaalisista kokemuksista ajasta ja paikasta riippumatta. 

Edistämme asiakasyritystemme kilpailukykyä mahdollistamalla asiakkaidemme
laitteiden ja palveluiden kustannustehokkaan kehittämisen, nopean markkinoille
tuonnin sekä ylivertaisen käyttökokemuksen. Pyrimme asemoitumaan
mobiiliteollisuuden johtavien innovaattoreiden strategiseksi kumppaniksi. 

Toimipisteemme sijaitsevat Suomessa, Etelä-Koreassa, Isossa-Britanniassa,
Kiinassa, Saksassa, Slovakiassa, Tanskassa, Virossa ja Yhdysvalloissa. 

Connected Devices -palvelualueeseen kuuluvat mobiililaitteiden tuotekehityksen
tuotteet ja palvelut: 

  -- Ixonos Smartphone Platform™: Tehokkaille piirisarjoille, korkealuokkaisille
     komponenteille ja
3D-käyttöliittymälle suunniteltu laitealusta.
  -- Ixonos Smartphone Reference Design: Ixonosin laitealustalle toteutettu
     Qualcomm

Snapdragon -piirisarjalla ja Android Ice Cream Sandwitch -käyttöjärjestelmällä
varustettu referenssipuhelin. 

  -- Ixonos IVI Connect™: Ohjelmistotuote integroi auton informaatio- ja
     viihdejärjestelmät
käyttäjän mobiililaitteisiin ja pilvipalveluihin; tukee sekä MirrorLink
     -standardia että iOS- ja Android-laitteita.
  -- Device Creation Services: Laitekehityspalvelut konseptoinnista
     valmistukseen ja ylläpitoon
kattavat HW-, elektroniikka-, mekaniikka- ja ohjelmistosuunnittelun,
     tuotannon ja testauksen.
  -- Mobiiliohjelmistojen kehityksen ja -järjestelmäintegroinnin
     asiantuntijapalvelut.

Palvelualueen asiakaskunta koostuu kansainvälisillä markkinoilla toimivista
langattomien teknologioiden toimittajista, mobiililaitevalmistajista,
teleoperaattoreista, autoteollisuuden yrityksistä sekä
viihde-elektroniikkavalmistajista. Asiakkaita ovat muun muassa Bang&Olufsen,
Cassidian, Cargotec,Hewlett-Packard, Huawei, Intel, Nokia, Polycom, Samsung,
UNCells ja Vodafone. 

Online Solutions -palvelualueeseen kuuluvat globaalit pilvipalveluiden ja
mobiiliapplikaatioiden kehittämisen tuotteet ja palvelut: 

  -- Ixonos Elastic Cloud™: Red Hat -sertifioitu, skaalautuva ja turvallinen
     yrityspilviratkaisu, joka
on kehitetty erityisesti tuotekehityksen ja sähköisten palveluiden
     alustaksi.
  -- Ixonos App Agency™: Tarjoaa palvelut mobiililiiketoiminnan konsultoinnista
     applikaatioiden
tuotantoon, käyttöönottoon, ylläpitoon ja analyysitoimintoihin, kaikilla
     mobiilialustoilla.
  -- Ixonos Experience Store™: Boutique applikaatiokauppa-alusta ja sähköinen
     markkinointi- ja
jakelukanava, joka mahdollistaa brändin tunnettuuden lisäämisen,
     asiakasuskollisuuden syventämisen sekä mobiilisovellusten kaupallistamisen.
  -- Online-palveluiden järjestelmäintegraatio- ja asiantuntijapalvelut.

Suomessa Online Solutions -palvelualueen tarjontaa täydentävät sähköisen
asioinnin sekä palveluliiketoiminnan online-ratkaisut: 

  -- Ixonos City Online™: Pilvipalvelu, joka mahdollistaa kunnallisten
     asiointipalveluiden nopean,
vakioidun ja kustannustehokkaan kehittämisen ja käyttöönoton.
  -- Sähköisen asioinnin ja palveluliiketoiminnan järjestelmäintegraatio- ja
     asiantuntijapalvelut.

Palvelualueen asiakaskunta koostuu kustannus-, viestintä-, telekommunikaatio-
ja palvelualojen yrityksistä sekä suomalaisista julkishallinnon
organisaatioista. Asiakkaita ovat muun muassa BBC, eBay India, Evri, eZ
Systems, Groupon, Hotels.com, Nokia, Nokia Siemens Networks, Procter & Gamble
ja Time Out. Kotimaisia asiakkaita ovat muun muassa Elisa, Fonecta, Kuntien
Tiera, OP-Pohjola, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Telia-Sonera, SanomaPro
sekä Valtiovarainministeriö. 

User Experience Design -palvelualueeseen kuuluvat asiakasyrityksen brandia
tukevien kokonaisvaltaisten käyttökokemuksien konseptointi- ja toteutuspalvelut
sekä langattomien laitteiden, monikanavaisten online-palveluiden ja
mobiiliapplikaatioiden käyttöliittymätuotteet ja -palvelut: 

  -- Ixonos 3D Engine™: Käyttöliittymäalusta, joka mahdollistaa
     asiakaskohtaisesti sovitettujen
3D-käyttöliittymien kehittämisen kaikenkokoisiin ja -muotoisiin
     laitteisiin, alustasta ja piirisarjasta riippumatta.
  -- Ixonos Super App™: Seuraavan sukupolven applikaatioalusta yhdistää
     saumattomasti ja
käyttäjäystävällisesti verkkosisältöjä ja toiminnallisuuksia useista eri
     online-palveluista ja integroi ne sosiaalisiin verkkopalveluihin.
  -- Palvelumuotoilun (Service Design), käyttökokemus- ja
     käyttöliittymäsuunnittelun ja
implementoinnin asiantuntijapalvelut.

Palvelualueen asiakkaita ovat muun muassa BBC, ESPN, Intel, Nokia, Scanlife,
Sony, Turner Broadcasting ja Vodafone. 

MUUTOKSET SEGMENTTIRAPORTOINNISSA

Ixonos raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä 1.1.2012 alkaen.
Raportoinnin muutoksesta tiedotettiin 25.4.2012. Raportoitava segmentti koostuu
edellä kuvatuista kolmesta palvelualueesta: Connected Devices, Online Solutions
ja User Experience Design. Palvelualueiden tuote- ja palvelutarjonta muodostaa
yhtiön langattomien laitteiden, online-palveluiden sekä mobiiliapplikaatioiden
tuotekehitykseen erikoistuvan ydinliiketoiminnan. 

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 34,1 MEUR (2011: 43,0 MEUR), mikä on
20,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 16,4 MEUR (2011: 21,8 MEUR), mikä
on 24,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 

TULOS

Konsernin liiketulos ennen liikearvon alaskirjausta oli -2,6 MEUR (2011: 1,1
MEUR), konsernin liiketulos -11,8 MEUR (2011: 1,1 MEUR) ja tulos ennen veroja
-12,0 MEUR (2011: 0,9 MEUR). Katsauskauden tulos oli -11,3 MEUR negatiivinen
(2011: 0,7 MEUR). Tulos per osake oli -0,75 euroa (2011: 0,04 EUR).
Liiketoiminnan rahavirta/osake oli 0,12 euroa (2011: 0,05). Katsauskauden
tulokseen vaikuttaa kertaluontoinen konserniliikearvon alaskirjaus 9,2 MEUR,
joka kohdistuu Online Solutions palvelualueeseen. 

Toisella vuosineljänneksellä liiketulos oli -1,3 MEUR (2011: 0,7 MEUR) ja tulos
ennen veroja -1,5 MEUR (2011: 0,6 MEUR). Toisen vuosineljänneksen tulos oli
-1,1 MEUR (2011: 0,4 MEUR). Toisen vuosineljänneksen tulos per osake oli -0,07
euroa (2011: 0,03 euroa). Toisella vuosineljänneksellä liiketoiminnan
rahavirta/osake oli 0,10 euroa (2011: 0,03). 

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oman pääoman tuotto (ROE) oli -95,2 prosenttia (2011: 4,5) ja
sijoitetun pääoman tuotto oli (ROI) -69,7 prosenttia (2011: 5,9). 

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 41,1 MEUR (2011: 57,9 MEUR). Oma pääoma oli 18,1 MEUR
(2011: 29,1 MEUR). Omavaraisuusaste oli 44,2 prosent­tia (2011: 51,1).
Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 1,2 MEUR (2011: 1,0
MEUR). 

Yhtiön taseessa oli katsauskauden lopussa 7,4 MEUR (2011: 9,2 MEUR)
pankkilainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit. Pankkilainoihin
liittyy rahoituskovenantteja, jotka on sidottu yhtiön omavaraisuusasteeseen ja
korollisten pankkilainojen ja rullaavan 12 kuukauden käyttökatteen suhteeseen.
Yhtiön Pankkilainoihin liittyvä kovenantti Käyttökatteen ja korollisten
velkojen suhteesta rikkoutui 30.6.2012 osavuosikatsauksessa. Rahoittajien
kanssa on kuitenkin sovittu, että lainoja ei irtisanota rikkoutumisen johdosta.
Kovenantin rikkoutumisen johdosta 0,7 miljoonaa yhtiön pitkäaikaisia
pankkilainoja on siirretty lyhytaikaisiin IFRS säännösten mukaisesti. 

LIIKEARVOT

Konsernin tasessa oli 30.6.2012 liikearvoa 14,4 miljoonaa euroa, mikä on 9,2
miljoonaa euroa vähemmän kuin tilikauden 2011 lopussa. Liikearvoa on
pienentänyt Online Solutions -palvelualueeseen kohdistuneen liikearvon
alaskirjaus. 

Yhtiö arvioi helmikuussa julkaisemassaan tilinpäätöstiedotteessa riskin
liikearvon alaskirjaukselle kasvaneen merkittävästi. Yhtiö totesi silloin, että
jos yhtiön arviot kuluvan vuoden kehityksestä ja toiminnan tehostamisesta eivät
toteudu, joutuu yhtiö mahdollisesti alaskirjaamaan liikearvoa. Yhtiö suoritti
konsernin uusille kassavirtaa tuottaville palvelualueille jaettujen
liikearvojen arvonalennustestin maaliskuun lopussa. Arviot yhtiön liikevaihdon
ja tuloksen määrästä etenkin Suomen julkisen sektorin asiakkuuksissa ovat
täsmentyessään muuttuneet vuoden vaihteen arvioita heikommiksi, mistä johtuen
yhtiö kirjasi alas ensimmäisellä kvartaalilla Online Solutions
-palvelualueeseen kohdistuvaa liikearvoa 9,2 miljoonaa euroa. 

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,8 MEUR (2011: 0,7
MEUR). Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi yhtiö oli 30.6.2012 mennessä
myynyt myyntisaamisia yhteensä 3,9 MEUR (2011: 3,5 MEUR). 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 974 (2011: 1 143) ja
kauden lopussa 894 (2011: 1 146). Yhtiön henkilöstömäärä väheni sekä Suomessa
että ulkomailla. Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 503 henkeä
(2011: 682) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 391 henkeä (2011: 464)
konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,20 euroa (2011: 2,79 euroa),
alin 0,79 euroa (2011: 0,92 euroa) ja päätöskurssi 30.6.2012 oli 0,87 euroa
(2011: 1,00 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 0,95 euroa (2011: 1,67
euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2.294.521 kappaletta (2011:
3.854.126 kappaletta), mikä vastaa 15,2 prosenttia (2011: 25,5 prosenttia)
osakkeiden lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo
katsauskauden päätöskurssilla 30.6.2012 oli 13.139.161 euroa (2011: 15.102.484
euroa). 

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa ja lopussa 585.394,16
euroa ja osakkeiden lukumäärä 15.102.484 kappaletta. 

Optio-ohjelma 2011

Ixonos Oyj:n hallitus päätti 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011
antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. 

Optio-oikeudet annettiin 31.12.2011 mennessä maksutta Ixonos Oyj:n kokonaan
omistaman tytäryhtiön merkittäväksi, jonka hallusta ne jaetaan hallituksen
päättämällä tavalla Ixonos Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden henkilökuntaan
kuuluville lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Optio-ohjelman
piiriin eivät kuulu Ixonos Oyj:n hallituksen jäsenet tai konsernin ylimpään
johtoon kuuluvat henkilöt (Ixonos Management Invest Oy:n osakkeenomistajat). 

Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia
annetaan yhteensä 600.000 kappaletta. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen
mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuden jakamisesta eri optiosarjoihin ja
tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen
optiosarjaan kuuluviksi. 

Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden tai yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät
osakkeet edustavat 3,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä täysi
laimennusvaikutus huomioiden. 

Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2014,
optio-oikeuksilla IV/B 1.10.2015 ja optio-oikeuksilla IV/C 1.10.2016.
Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen
merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.9-30.11.2011 IV/A:n osalta ollen 0,86 euroa,
1.6-31.8.2012 IV/B:n osalta ja 1.6-31.8.2013 IV/C:n osalta. Merkintähintaa
alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista
ehtojen mukaisesti. 

Optio-oikeuksia on allokoitu IV/A sarjaan yhteensä 495.000 kappaletta, jotka on
annettu konserniyhtiöiden henkilöstölle optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. 

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 30.6.2012 oli 3 060 (2011: 3 086).
Yksityishenkilöt omistivat 55,5 prosenttia (2011: 53,3 prosenttia) ja yhteisöt
44,5 prosenttia (2011: 46,7 prosenttia) osakkeista. Ulkomaalaisomistuksen osuus
koko osakemäärästä oli 7,3 prosenttia (2011: 7,9 prosenttia). 

Hallituksen valtuudet

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka järjestettiin 4.4.2012, valtuutti
hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 1.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 

Hallitukselle oikeutettiin päättämään em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ja
osakeluovutusten ehdoista. 

Hallitus oikeutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään enintään 1.500.000 oman
osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla
pääomalla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Nämä valtuutukset ovat voimassa vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. 

MUITA KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA

Yhtiön liikevaihto- ja liikevoittoennuste

Ixonos tiedotti 18.6.2012 korjaavansa liikevaihto- ja liikevoittoennustettaan
Ixonosin merkittävän asiakkaan mobiililaitteiden ja -ohjelmistojen
tuotekehityspalveluiden kysynnässä tapahtuvien muutosten johdosta. Ixonos
ilmoitti, että yhtiö ei tule saavuttamaan julkisuuteen annettuja liikevaihto-
ja liikevoittotavoitteitaan. Viimeisimmän ennusteen mukaisesti yhtiö ilmoitti
vuoden 2012 liikevaihtoarvion olevan 55-60 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan negatiivisen. 

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2012

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2012 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta ei jaeta.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä.
Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Matti
Heikkonen, Matti Järvinen, Samu Konttinen ja Kirsi-Marja Kuivalainen. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi Pertti Ervin sekä varapuheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin. 

Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen valiokuntien jäsenistä.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Järvinen ja sen jäseniksi
Paul Ehrnrooth ja Matti Heikkonen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta päätettiin
yhdistää yhdeksi valiokunnaksi ja sen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja
jäseniksi Paul Ehrnrooth, Samu Konttinen ja Kirsi-Marja Kuivalainen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään
ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000
euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa/vuosi ja 250
euroa/kokous ja muille jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous.
Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona
puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous. 

Tilintarkastajana jatkaa KHT-tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajalle
päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

Yhtiökokouksen päättämät hallituksen valtuutukset: Katso edellä ”Hallituksen
valtuutukset”. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Strategian kohdentaminen ja toimintojen tehostaminen

Ixonos tiedotti 25.7.2012 kohdentavansa strategiaansa ja jatkavansa toimintojen
tehostamista. Yhtiön merkittävimmän yksittäisen asiakkaan teknologiastrategian
muutoksista johtuen Ixonosin toimittamien mobiiliohjelmistojen
kehityspalveluiden kysyntä on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana merkittävästi
vähentynyt Suomessa. 

Muutoksista johtuen Ixonos ilmoitti hakevansa jatkossa liiketoiminnan kasvua
entistä kohdennetummin eurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta
asiakaskunnasta. Yhtiö ilmoitti tiivistävänsä Connected Devices, Online
Solutions ja User Experience Design -palvelualueiden ratkaisu- ja
palvelutarjontaa erityisesti tietoliikenneteollisuuden, autoteollisuuden ja
media-alan asiakaskunnan tarpeisiin. 

Osana strategian kohdentamista Ixonos ilmoitti käynnistävänsä Connected Devices
-palvelualueen Suomen henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut
tuotannollisilla, taloudellisilla sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä
johtuvilla syillä. Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena on sopeuttaa yhtiön
kulurakennetta vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen yhtiön kilpailukyvyn
turvaamiseksi. 

Neuvotteluiden piiriin kuuluu Connected Devices -palvelualueen koko Suomen
henkilöstö, joka on joko konsernin tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa, sekä
ulkomaan toimipisteissä työskenteleviä henkilöitä, joilla on työsuhde Suomen
yhtiöissä tai niiden ulkomaisissa sivuliikkeissä. Vaikutusten arvioidaan
koskevan yhteensä enintään 120 henkilöä. 

Uudelleenorganisointiin ja toimintojen tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä
ollaan toteuttamassa myös Virossa, Slovakiassa ja Aasiassa paikallista
lainsäädäntöä ja toimintatapoja noudattaen. 

Säästöillä Ixonos tavoittelee positiivista liikevoittoa (EBIT) kuluvan vuoden
viimeisellä neljänneksellä. 

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen
häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien
liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista.
Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on
tarkempia tietoja yhtiön kotisivuilla: www.ixonos.com. 

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus
Ixonosin toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin
suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Ixonosilta sen kilpailijoille tai
muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan
asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja. 

Yhtiön toimintojen supistuessa ja toimintoja tehostettaessa syntyy
kertaluontoisia maksuja, jotka lisäävät yhtiön lyhytaikaista rahoituksen
tarvetta. Tällaisia ovat muun muassa irtisanomisiin liittyvät maksut ja
mahdolliset irtisanomiskorvaukset eri maissa. Käyttöpääoman tarpeen kasvua
hallitaan luomalla riittävät puskurit varojen riittävyyden varmistamiseksi
yhdessä rahoittajien kanssa sekä tehostamalla käyttöpääoman kiertoa. 

Yhtiöllä on lisäksi taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu
edelleen alaskirjausriski, mikäli yhtiön tai jonkin sen kassavirtaa tuottavan
yksikön tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten
tekijöiden johdosta. Liikearvo testataan vuosittain, vuoden viimeisen
neljänneksen aikana, ja myös muulloin jos tarvetta ilmenee. Vuoden 2012 aikana
yhtiö arvioi liikearvojen alaskirjaustarvetta aiemmin ilmoitetun mukaisesti
vuosineljänneksittäin. 

Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden rikkoutuminen
saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan
pääoman ehtoisten lainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen nopeaan
takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät
markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta
tarpeesta yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella
rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla rahoittajien kanssa sekä
ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Ixonosilla on
normaalin toimintansa vaatimat kassavarat käytössään. 

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Ixonos tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin
liikevoittotasoa. Meneillään olevan muutosprosessin johdosta yhtiö antaa
kasvuun liittyvän pitkän aikavälin tavoitteen myöhemmin tämän vuoden aikana. 

Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Ixonos keskittyy strategiassaan
tuote-, ratkaisu- ja palveluliiketoimintansa laajentamiseen uusiin
asiakkuuksiin ja uusille asiakastoimialoille. 

Mobiiliteknologioita ja langatonta tiedonsiirtoa hyödynnetään jatkossa matka-
ja älypuhelinteollisuuden sekä tietokoneiden ohella myös autoteollisuudessa,
kodin viihde-elektroniikassa ja kodinkoneissa. Näitä Internetiin ja toisiinsa
langattomassa yhteydessä olevia laitteita kutsutaan “Connected Devices”
-laitteiksi ja niiden tuotekehityspalvelumarkkinan uskotaan lähivuosina
kasvavan hyvin voimakkaasti. 

Connected Devices -laitteiden yleistyminen synnyttää kasvavan markkinan
korkealuokkaiseen käyttökokemukseen perustuville pilvipalveluille ja
mobiiliapplikaatioille. Laitteiden aina päällä oleva langaton verkkoyhteys
mahdollistaa pilvipalveluiden ja applikaatioiden hyödyntämisen ajasta ja
paikasta riippumatta. Palvelut ja applikaatiot laajentavat laitteiden
ominaisuuksia ja tuottavat uusia palveluita ja toiminnallisuuksia sekä
kuluttajamarkkinoille että yritys- ja viranomaiskäyttöön. Palvelut ja
applikaatiot on suunniteltava toimimaan monikanavaisessa ympäristössä
käyttäjälähtöisesti: niiden on toimittava lukemattomilla eri laitteilla,
teknologia- ja ohjelmistoalustasta ja käyttöliittymästä ja -tavasta
riippumatta. 

Ixonos asemoituu yhdeksi globaalisti merkittäväksi verkottuneen elämän
mahdollistajaksi. Kehitämme langattomia teknologioita, Connected Devices
-laitteita sekä monikanavaisia pilvipalveluita ja mobiiliapplikaatioita.
Tavoitteenamme on edistää asiakasyritystemme kilpailukykyä mahdollistamalla
näiden laitteiden ja palveluiden ensiluokkainen käytettävyys, kustannustehokas
kehitys ja nopea markkinoille tuonti. 

Ixonosin asiakaslupaus sekä kilpailuetu perustuvat asiakkaan brandia tukeviin
käyttökokemusinnovaatioihin sekä tuotepohjaisiin, asiakaskohtaisesti
räätälöitäviin teknologiaratkaisuihin. Laite- ja ohjelmistoalustojen
tuotteistaminen ja Open Source -teknologioiden hyödyntäminen mahdollistavat
asiakkaiden laitteiden, palveluiden ja applikaatioiden kustannustehokkaan
kehityksen ja nopean markkinoille tuonnin. 

Connected Devices -markkinassa työskentelemme älypuhelinvalmistajien ohella
teknologiatoimittajien, teleoperaattoreiden, viihde-elektroniikan valmistajien,
autoteollisuuden, kodinkoneteollisuuden sekä puolustus- ja turvateollisuuden
toimijoiden kanssa. 

Pilvipalveluiden ja applikaatioiden markkinassa toimimme mediayhtiöiden,
teleoperaattoreiden, palvelualojen yritysten, julkisen hallinnon sekä
globaalien kuluttajabrandien kanssa. 

Ixonosin keskeisiä vahvuuksia ovat:

  -- laitteet ja palvelut kattava käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu,
  -- langattomien teknologioiden ja mobiiliohjelmistojen teknologia-alusta- ja
     käyttöjärjestelmäriippumaton kehittäminen,
  -- mobiililaitteiden elektroniikka- ja mekaniikkasuunnittelu,
  -- huippuluokan mobiililaboratorio ja kattavat testauspalvelut,
  -- Open Source -pohjainen järjestelmäkehitys ja pilvipalvelut,
     palvelukeskusten ja myyntitoimistojen globaali verkosto.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Gartnerin tutkimusten mukaan maailmanlaajuisten matka- ja älypuhelimien sekä
muiden mobiililaitteiden tuotekehityspalveluiden markkinoiden odotetaan
edelleen kasvavan voimakkaasti ja langattomien yhteyksien odotetaan laajenevan
yhä uusille käyttö- ja toimialueille. Langattomien yhteyksien käytön
laajentumisen odotetaan tuovan kysyntää Ixonosin kaltaisten suunnittelutalojen
palveluille. 

Ixonos jatkaa strategiansa mukaisesti asiakaskuntansa laajentamista
vahvistamalla tuote-, ratkaisu- ja palvelumyyntiä teknologiatoimittajille,
mobiililaite- ja viihde-elektroniikkavalmistajille, autoteollisuudelle sekä
muille kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Toimintojaan tehostamalla
yhtiö pyrkii ylläpitämään positiivista kassavirtaa ja mahdollisimman hyvää
kannattavuutta. 

Tehostetusta uusasiakashankinnasta ja myynnistä huolimatta yhtiön
liiketoiminnan volyymin ennakoidaan kuluvan vuoden aikana laskevan
merkittävästi. Viimeisimmän ennusteen mukaisesti yhtiö arvioi vuoden 2012
liikevaihdon olevan 55 - 60 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan negatiivisen. 

Yhtiön kolmannen neljänneksen liikevoitto tulee olemaan merkittävästi
tappiollinen. Kolmanteen neljännekseen odotetaan sisältyvän
uudelleenjärjestelyihin liittyviä kulukirjauksia. Tilikauden neljännen
neljänneksen liikevoiton odotetaan olevan positiivisen. 

SEURAAVAT KATSAUKSET

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2012 julkaistaan torstaina 25.10.2012

IXONOS OYJ
Hallitus


Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj
toimitusjohtaja Kari Happonen, puh. 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com
talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073, timo.leinonen@ixonos.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet




IXONOS-KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.6.2012

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2011 laatimisperiaatteita.
1.1.2012 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole
ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Ixonosin
johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen
määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat
osavuosikatsauksen julkistamishetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja
oletuksista. 

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on
yhdistelty kaikki konserniyhtiöt ja yhtiön johdon omistama Ixonos Management
Investment Oy. Alkuperäinen osavuosikatsaus on suomenkielinen.
Englanninkielinen osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu
summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton. 

KONSERNIN TULOSLASKELMA,1000 EUR

                                 1.1.-30.6.2  1.1.-30.6.2  Muutos %  1.1.-31.12.
                                 012          011                    2011       
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                           34 089       42 954     -20,6       81 408
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kulut                 -36 694      -41 849     -12,3      -79 472
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS ENNEN LIIKEARVON           -2 605        1 105    -335,6        1 937
 ARVONALENNUSTA                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvon arvonalennus               -9 200            0                      0
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS                           -11 805        1 105  -1 167,9        1 937
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja kulut                 -209         -209       0,1         -528
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja                   -12 014          897  -1 439,8        1 409
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot                                690         -246    -381,2         -478
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS                     -11 323          651  -1 838,9          931
--------------------------------------------------------------------------------
Jakautuminen                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille                -11 308          663  -1 805,2          955
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille                     -15          -12      28,7          -24
 omistajille                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

Tilikauden tulos                 -11 323  651  -1 838,9  931
------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloslaskelman erät                             
------------------------------------------------------------
Muuntoeron muutos                     14  -56    -125,3   58
------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS           -11 309  595  -1 997,7  988
------------------------------------------------------------



KONSERNIN TASE, 1000 EUR

VARAT                                     30.6.2012  30.6.2011  31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT                                                       
--------------------------------------------------------------------------
Liikearvo                                    14 447     23 647      23 647
--------------------------------------------------------------------------
Muut aineettomat hyödykkeet                   4 625      5 820       5 138
--------------------------------------------------------------------------
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet          4 051      3 704       3 391
--------------------------------------------------------------------------
Laskennalliset verosaamiset                     713         32          27
--------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat sijoitukset                   110        110         110
--------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ                 23 946     33 313      32 314
--------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT                                                       
--------------------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset ja muut saamiset              15 951     23 555      19 190
--------------------------------------------------------------------------
Rahavarat                                     1 227      1 023       1 466
--------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ                 17 178     24 578      20 657
--------------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ                               41 124     57 891      52 970
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT                       30.6.2012  30.6.2011  31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA                                                                
--------------------------------------------------------------------------
Osakepääoma                                     585        585         585
--------------------------------------------------------------------------
Ylikurssirahasto                                219        219         219
--------------------------------------------------------------------------
Sij. vapaan oman pääoman rahasto             20 277     20 343      20 313
--------------------------------------------------------------------------
Ed. tilikausien voitto                        8 192      7 044       7 177
--------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos                            -11 308        663         955
--------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     17 965     28 854      29 248
--------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomien omistajien osuus            184        222         200
--------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                          18 150     29 076      29 448
--------------------------------------------------------------------------
VELAT                                                                     
--------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat                           2 906      6 033       4 400
--------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat                          20 067     22 782      19 122
--------------------------------------------------------------------------
VELAT YHTEENSÄ                               22 974     28 815      23 522
--------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                 41 124     57 891      52 970
--------------------------------------------------------------------------



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

A: Osakepääoma
B: Ylikurssirahasto
C: Osakeanti
D: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
E: Muuntoero
F: Kertyneet voittovarat
G: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
H: Määräysvallattomien omistajien osuus
I:  Oma pääoma yhteensä

                      A    B    C    D       E    F        G        H    I      
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2011   585  219    0  20 343   29    7 058   28 234  224   28 457
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos                                   663      663  -12      651
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen                                                            
 erät:                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoeron muutos                            -56               -56           -56
--------------------------------------------------------------------------------
Tapahtumat                                                                      
 osakkeenomistajien                                                             
 kanssa:                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Uusmerkintä                      50                             50            50
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteinen                                       14       14            14
 palkitseminen                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Johdon                          -50                            -50   10      -40
 kannustinjärjestelm                                                            
ä                                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.6.2011  585  219    0  20 343  -27    7 734   28 854  222   29 076
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2012   585  219    0  20 313   86    8 045   29 248  200   29 448
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos                               -11 308  -11 308  -15  -11 323
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen                                                            
 erät:                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoeron muutos                             14                14            14
--------------------------------------------------------------------------------
Tapahtumat                                                                      
 osakkeenomistajien                                                             
 kanssa:                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman                            -36                    -36           -36
 hankintakulut                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteinen                                       47       47            47
 palkitseminen                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.6.2012  585  219    0  20 277  101   -3 216   17 965  184   18 150
--------------------------------------------------------------------------------



KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

                                      1.1.-30.6.2012  1.1.-30.6.2011  1.1.-31.12
                                                                      .2011     
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos                             -11 323             651         931
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut                                              
--------------------------------------------------------------------------------
Verot                                           -690             246         478
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset                   11 511           2 009       4 209
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut                         209             209         528
--------------------------------------------------------------------------------
Muut oikaisut                                     46             -58         -36
--------------------------------------------------------------------------------
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman                -247           3 057       6 110
 muutosta                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääoman muutos                           2 598          -1 340         196
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut korot                                      75               1          10
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut korot                                  -309            -234        -599
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut verot                                  -275            -771        -606
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta                  1 840             713       5 110
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit aineellisiin ja                  -1 223          -1 322      -2 207
 aineettomiin hyödykkeisiin                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut osingot                                     0               8           8
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta                  -1 223          -1 314      -2 199
--------------------------------------------------------------------------------
Nettorahavirta ennen rahoitusta                  617            -602       2 911
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta                                                           
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset           -1 413          -1 413      -2 825
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen nostot                 1 500           2 478       1 548
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset             -935            -677      -1 391
--------------------------------------------------------------------------------
Osakemerkinnöistä saadut maksut                    0              10           0
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman hankintakulut                       -36               0         -30
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta                      -884             398      -2 699
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos                              -267            -203         240--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden alussa                        1 466           1 226       1 226
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa                       1 227           1 023       1 466
--------------------------------------------------------------------------------



KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

                          Q2/2012  Q1/2012      Q4/2011         Q3/2011  Q2/2011
                          1.4.-    1.1.-        1.10.-          1.7.-    1.4.-  
                          30.6.12   31.3.12       31.12.11      30.9.11  30.6.11
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                16 428       17 661          19 537   18 916   21 817
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kulut      -17 766      -18 928         -19 535  -18 088  -21 081
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS ENNEN           -1 338      - 1 267               3      829      736
 LIIKEARVON                                                                     
 ARVONALENNUSTA                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvon arvonalennus         0      - 9 200               0        0        0
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS                 -1 338      -10 467               3      829      736
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut     -116          -93            -152     -167     -157
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja         -1 454      -10 560            -149      661      579
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot                     367          323              21      407     -139
--------------------------------------------------------------------------------
VERTAILUJAKSON TULOS       -1 087      -10 236            -128      414      440
--------------------------------------------------------------------------------



KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

                  Liikea  Aineetto  Aineelliset       Myytävissä olevat   Yht.  
                  rvo     mat       käyttöomaisuus-h   sijoitukset              
                          hyödykke  yödykkeet                                   
                          et                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo    23 647     5 580             4 210                 110  33 547
 1.1.2011                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset                    1 463               311                       1 774
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttakurssimu               -16               -15                         -31
utokset                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden                  -1 207              -802                      -2 009
 poistot                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo    23 647     5 820             3 704                 110  33 281
 30.6.2011                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo    23 647     5 138             3 391                 110  32 286
 1.1.2012                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset                      878             1 579                       2 457
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttakurssimu                 2                 7                           9
utokset                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
Vähennykset                                       -9                          -9
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonalentumiset  -9 200                                                   -9200
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden                  -1 394              -917                      -2 311
 poistot                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo    14 447     4 625             4 051                 110  23 233
 30.6.2012                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------



TUNNUSLUKUJA

                                                1.1.-      1.1.-      1.1.-     
                                                30.6.2012  30.6.2011  31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR laimennettu                        -0,75       0,04        0,06
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR                                    -0,75       0,04        0,06
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, EUR                                1,19       1,91        1,94
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR                  0,12       0,05        0,34
 laimennettu                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, %                        -69,7        5,9         5,4
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, %                              -95,2        4,5         3,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/liikevaihto, %                          -34,6        2,6         2,4
--------------------------------------------------------------------------------
Net gearing, %                                       47,9       38,6        27,5
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %                                  44,2       51,1        55,6
--------------------------------------------------------------------------------



MUITA TIETOJA

                                    1.1.-30.6.201  1.1.-30.6.201  1.1.-31.12.201
                                    2              1              1             
--------------------------------------------------------------------------------
HENKILÖSTÖ                                    974          1 143           1 118
Henkilöstö keskimäärin                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa                     894          1 146           1 031
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VASTUUT, TEUR                           30.6.2012      30.6.2011      31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Omista sitoumuksista annetut                                                    
 vakuudet                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
Yrityskiinnitykset                         19 800          9 900          19 900
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Leasing- ja muut vuokravastuut                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1 vuoden kuluessa                  5 025          4 799           5 665
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa                1 546          4 087           3 403
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 5 vuoden kuluttua                      0              0               0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                    6 571          8 886           9 068
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Korkovaihtosopimuksen nimellisarvo                                              
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1 vuoden kuluessa                  1 062              0           1 375
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa                1 221          4 309           1 493
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 5 vuoden kuluttua                      0              0               0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                    2 284          4 309           2 868
--------------------------------------------------------------------------------
Käypä arvo                                    -29            -33             -23
--------------------------------------------------------------------------------



TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin 

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä 

Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta
/ Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
keskimäärin 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =  (voitto ennen veroja + korkokulut + muut
rahoituskulut) / Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) x 100 

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma x 100