Oma Säästöpankki Oyj - Listalleottoesite

Oma Säästöpankki Oyj laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainen osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Oma Säästöpankki laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron katetun
joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa



Oma Säästöpankki Oyj, Pörssitiedote, 4.12.2017 klo 16.27



EI  JULKAISTAVAKSI  TAI  LEVITETTÄVÄKSI,  KOKONAAN  TAI  OSITTAIN,  SUORAAN  TAI
VÄLILLISESTI  YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA,  KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA,   SINGAPORESSA   TAI  ETELÄ-AFRIKASSA  TAI  MISSÄÄN  MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.





Oma  Säästöpankki  Oyj:n  ("Oma  Säästöpankki") laskee liikkeeseen 250 miljoonan
euron  katetun joukkolainan ("covered bond"). Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja
eräpäivä 12.12.2022. Lainalle maksetaan vuosittaista korkoa 0.125%.



Lainan  liikkeeseenlasku  on  ensimmäinen  Oma  Säästöpankin 1 500 000 000 euron
joukkovelkakirjalainaohjelman   alla.   Finanssivalvonta   on   hyväksynyt   Oma
Säästöpankin  joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskevan  esitteen 20.11.2017. Esite
on    saatavissa    englanninkielisenä   yhtiön   internetsivuilta   osoitteesta
https://www.omasp.fi/en/investor-relations.  Nyt liikkeeseen  laskettavaa lainaa
koskevat    lopulliset   ehdot   ovat   saatavissa   englanninkielisenä   yhtiön
internetsivuilta arviolta 5.12.2017.



Oma   Säästöpankki   tulee   hakemaan   joukkovelkakirjojen  ottamista  julkisen
kaupankäynnin   kohteeksi   Nasdaq   Helsinki   Oy:n   pörssilistalla.  Julkisen
kaupankäynnin  odotetaan alkavan 13.12.2017.



Liikkeeseenlaskun  pääjärjestäjinä  toimivat  Danske  Bank  A/S,  Nordea Bank AB
(publ) ja Landesbank Baden-Württemberg.



Oma Säästöpankki Oyj
Viestintä



Lisätiedot:   Oma   Säästöpankki   Oyj,  toimitusjohtaja  Pasi  Sydänlammi  puh.
045 6575506



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämedia





Huomautus



Tämän   tiedotteen   sisältämä  tieto  ei  ole  tarkoitettu  julkaistavaksi  tai
levitettäväksi,   kokonaisuudessaan   tai  osittain,  suoraan  tai  välillisesti
Australiassa,  Kanadassa,  Hongkongissa,  Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-
Afrikassa  tai  Yhdysvalloissa  eikä  muissa  sellaisissa valtioissa tai muutoin
sellaisissa   olosuhteissa,   joissa   julkaiseminen   tai   levittäminen  olisi
lainvastaista.  Tämän tiedotteen  sisältämä tieto  ei ole  arvopapereita koskeva
myyntitarjous  eikä pyyntö ostotarjouksien  saamiseksi, eikä arvopapereita myydä
valtioissa,   joissa   myyntitarjous,   ostotarjouspyyntö   tai   myynti   olisi
lainvastaista  ilman  rekisteröintiä,  rekisteröintivaatimuksen  poikkeusta  tai
rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.



Tämän  tiedotteen  sisältämä  tieto  ei  ole  tarjous  arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa.   Arvopapereita   ei   ole   rekisteröity   eikä   niitä   tulla
rekisteröimään    Yhdysvaltain    vuoden    1933 arvopaperilain   (muutoksineen)
("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan
arvopaperilain  mukaisesti,  eikä  niitä  saa  tarjota  tai  myydä,  suoraan tai
välillisesti,  Yhdysvalloissa  tai  yhdysvaltalaisten  henkilöiden  hyväksi  tai
lukuun,  ellei  tämä  tapahdu  soveltuvan  Yhdysvaltain  Arvopaperilain mukaista
rekisteröintivelvollisuutta  koskevan poikkeuksen  puitteissa tai järjestelyssä,
johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.



Tämä  tiedote  ei  ole  arvopapereita  koskeva  tarjous  yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.  Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei  ole hyväksytty, eikä tulla
hyväksymään,  arvopapereita  koskevaa  esitettä.  Näin  ollen  tämä  tiedote  on
suunnattu  ainoastaan  (i)  henkilöille,  jotka  ovat Yhdistyneen kuningaskunnan
ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2005 rahoituspalvelu- ja
markkinalain  sijoitustuotteiden markkinointimääräyksen  (Financial Services and
Markets  Act 2000 (Financial  Promotion) Order  2005) ("Määräys") 19(5) artiklan
mukaisille   sijoitusammattilaisille   (investment   professionals)   ja   (iii)
Määräyksen  49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason oikeushenkilöille
(high  net  worth  entities)  taikka  muille  henkilöille, joille tiedot voidaan
laillisesti  antaa  (kaikki  edellä  mainitut  henkilöt  yhdessä, "asianmukaiset
henkilöt").  Kaikki tähän tiedotteeseen  liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
asianmukaisten   henkilöiden   saatavilla   ja   siihen   ryhdytään   ainoastaan
asianmukaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole asianmukainen henkilö,
ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.



[]