Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote

Talvivaara laskee liikkeeseen 110 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
28.3.2012

    Talvivaara laskee liikkeeseen 110 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan


Talvivaaran   Kaivososakeyhtiö   Oyj   laskee  liikkeeseen  110 miljoonan  euron
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan Talvivaara Sotkamo Oy:n takauksella. Viiden
vuoden lainan emissiokurssi on 100%, lainasta maksetaan 9,75% korkoa ja yhtiöllä
on  takaisinmaksuoikeus  kolmen  vuoden  kuluttua.  Laina  lasketaan liikkeeseen
1 000 euron  nimellismääräisinä  velkakirjoina,  vähimmäismerkintämäärän ollessa
50 000 euroa.     Laina     myytiin     suomalaisille     ja     ulkomaalaisille
institutionaalisille    sekä    yksityisille    sijoittajille.   Laina   haetaan
listattavaksi NASDAQ OMX Helsingissä.

Lainasta   saatavat  varat  käytetään  jälleenrahoitukseen  ja  yhtiön  yleisiin
rahoitustarpeisiin.  Lainan  pääjärjestäjinä  toimivat  Danske Markets ja Nordea
Markets.


LISÄTIETOJA

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj +358 20 7129 800
Saila Miettinen-Lähde, rahoitus- ja talousjohtaja
Juho Rönni, rahoituspäällikkö


Talvivaara
Talvivaaran   Kaivososakeyhtiö  on  kansainvälisesti  merkittävä  perusmetallien
tuottaja,   joka   keskittyy   ensisijaisesti   nikkelin  ja  sinkin  tuotantoon
biokasaliuotuksena  tunnetun  tekniikan  avulla.  Biokasaliuotuksella  metalleja
voidaan  rikastaa  matalapitoisestakin  malmista  taloudellisesti kannattavasti.
Talvivaaran   esiintymät   Sotkamossa  muodostavat  yhden  Euroopan  suurimmista
tiedossa  olevista  sulfidisen  nikkelin  esiintymistä.  Esiintymien  arvioidaan
riittävän  useiden  kymmenien  vuosien  tuotantoon.  Yhtiö  on  tehnyt 10 vuoden
myynti-   ja  ostosopimuksen  koko  nikkeli-  ja  kobolttituotannostaan  Norilsk
Nickelin kanssa sekä pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin kanssa.
Talvivaaran  osakkeet  noteerataan  Lontoon  pörssin  päälistalla  ja NASDAQ OMX
Helsingissä. Yhtiö kuuluu FTSE 250 indeksiin. Lisätietoja www.talvivaara.com.

Huomautus

Tätä  tiedotetta ei tule  tulkita tarjoukseksi myydä  tai tarjouspyynnöksi ostaa
Talvivaaran  Kaivososakeyhtiö Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti
tätä  tiedotetta ei tule  tulkita tarjoukseksi myydä  tai tarjouspyynnöksi ostaa
tai   merkitä   arvopapereita   Yhdysvalloissa.  Tässä  tiedotteessa  mainittuja
arvopapereita  ei ole rekisteröity eikä  niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden  1933 arvopaperilain (muutoksineen)  mukaisesti, eikä  niitä voi tarjota,
käyttää   tai   myydä   Yhdysvalloissa   ilman   rekisteröintiä  tai  soveltuvaa
rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.



[HUG#1597978]

Attachments:

Talvivaara laskee liikkeeseen 110 miljoonan EUR joukkovelkakirjalainan.pdf