Sanoma Oyj - Pörssitiedote

Sanoma Oyj laskee liikkeelle historiansa ensimmäisen 400 miljoonan euron viiden vuoden joukkovelkakirjalainan

Pörssitiedote 13.3.2012  17:45

Sanoma Oyj on laskenut liikkeelle 400 milj. euron viiden vuoden vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan. Lainaan ei liity finanssikovenantteja.
Joukkovelkakirjalainasta maksetaan 5,000 % kiinteä kuponkikorko ja lainan
emissiokurssi on 99,413, jolloin vuotuiseksi koroksi tulee 5,136 % tai viiden
vuoden Euro-swap + 362,5 pistettä."Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että olemme onnistuneesti laskeneet
liikkeelle yhtiömme historian ensimmäisen joukkovelkakirjalainan. Sijoittajien
kiinnostus oli vahvaa sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Kyseessä on
ensimmäinen ei-luottoluokituksen omaavan yrityksen liikkeelle laskema
joukkovelkakirjalaina euromarkkinoilla lähes vuoteen," sanoo Sanoman talous- ja
rahoitusjohtaja Kim Ignatius.

Joukkovelkakirjalainan pääjärjestäjinä olivat BNP Paribas, ING ja Nordea
Markets. Joukkovelkakirjalaina listataan Luxemburgin arvopaperipörssiin.
Joukkovelkakirjalainasta saatavat rahoitusvarat käytetään velkarakenteen
maturiteettiprofiilin pidentämiseen sekä velkojen jälleenrahoittamiseen.

Sanoma Oyj




Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 0105 19 5064
tai ir@sanoma.com

Huomautus

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
Sanoma Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei
tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä
arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole
rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai
myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa
rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme
päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille
ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat
tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme,
katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja
haastavia työtehtäviä lähes 15 000 ammattilaiselle yli 20 maassa. Vuonna 2011
konsernin liikevaihto oli 2,7 miljardia euroa.


[HUG#1593689]