Ixonos - Pörssitiedote

Ixonos julkistaa noin 6,1 miljoonan euron osakeantinsa ehdot

Ixonos Oyj	           Pörssitiedote			1.6.2010 klo 15:20		                 

IXONOS JULKISTAA NOIN 6,1 MILJOONAN EURON OSAKEANTINSA EHDOT                    

Ixonos julkistaa noin 6,1 miljoonan euron osakeantinsa ehdot:                   

-Merkintähinta on 1,15 euroa osakkeelta                                         
-Merkintäsuhde: seitsemällä nykyisellä osakkeella voi merkitä neljä uutta       
osaketta  (7:4)                                                                 
-Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 2.6.2010 lähtien ja         
osakeannin täsmäytyspäivä on 4.6.2010                                           
-Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika on 9.6.2010-16.6.2010                      
-Osakeannin merkintäaika on 9.6.2010-23.6.2010                                  
Ixonos Oyj:n hallitus on Ixonosin 1.6.2010 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen  
myöntämän valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen enintään 5 321  
765 osaketta nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen.       
Osakkeenomistajat, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 4.6.2010 merkitty     
osakasluetteloon, ovat oikeutettuja merkitsemään neljä osaketta kutakin         
seitsemää omistamaansa osaketta kohden. Merkintähinta on 1,15 euroa osakkeelta. 
Tämä vastaa noin 47 prosentin laskennallista alennusta teoreettisesta hinnasta 
ilman merkintäoikeuksia (TERP), perustuen Ixonos Oyj:n NASDAQ OMX Helsingissä   
listatun osakkeen päätöshintaan 31.5.2010. Osakeannin jälkeen, olettaen, että   
osakkeet merkitään kokonaisuudessaan, osakkeiden odotetaan edustavan noin 36,4  
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.            
Yhtiö on toimittanut arvopaperiliitteen Suomen Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi
ja tämä arvopaperiliite julkistetaan arviolta 2.6.2010.Suomen Finanssivalvonta  
on hyväksynyt Ixonosin perusesitteen 14.5.2010. Yhtiö lähettää Suomessa oleville
rekisteröidyille osakkeenomistajilleen markkinointiesitteen, jossa kuvataan     
osakeannin pääkohdat.                                                           
Osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 9.6.2010 ja   
merkintäoikeuksilla käytävä kauppa NASDAQ OMX Helsingissä päättyy 16.6.2010.    
Osakeannin merkintäaika päättyy 23.6.2010.                                      

Osakeannin tulosta koskeva alustava tiedote julkaistaan arviolta 24.6.2010 ja   
osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 30.6.2010.                    
Olettaen, että kaikki osakkeet merkitään, Ixonosin osakeannista saamat          
bruttovarat on arviolta noin 6,1 miljoonaa euroa. Osakeannilla kerätyt varat on 
tarkoitus käyttää yhtiön taseen vahvistamiseen sekä yhtiön kasvun               
rahoittamiseen, kasvattamalla erityisesti yhtiön kansainvälistä myynti- ja      
palvelutuotannon verkostoa.                                                     
Merkintäsitoumukset ja -takaukset                                               
Yhtiön suurin osakkeenomistaja Turret Oy Ab, joka edustaa noin 16,1 %           
osakkeista, sekä Ilari Koskelo, joka yhtiöineen edustaa noin 2,1 % osakkeista,  
ovat sitoutuneet merkitsemään täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla    
merkittäväksi tarjottavat uudet osakkeet. Sijoitusrahastot Alfred Berg Small Cap
Finland, joka edustaa noin 4,1 % osakkeista ja Nordea Investment Funds, joka    
edustaa noin 4,1 % osakkeista, ovat ilmaisseet aikomuksensa oman                
omistusosuutensa merkitsemisestä osakeannissa.                                  

Merkintäsitoumusten lisäksi Turret Oy Ab on antanut takauksen merkitä           
osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita enintään 2 miljoonalla
eurolla, Ilari Koskelo enintään 1 miljoonalla eurolla ja Keskinäinen            
vakuutusyhtiö Eläke-Fennia enintään 2 miljoonalla eurolla. Turret Oy Ab:n osuus 
Ixonosin osakkeista on ehdollinen sille, että sen omistus yhtiössä ei tule      
missään tilanteessa ylittämään 30 % osakeannin toteuttamisen jälkeen.           

Osakeannin ehdot julkaistaan kokonaisuudessaan arvopaperiliitteessä.            

Pohjola Corporate Finance Oy toimii osakeannin pääjärjestäjänä.    
IXONOS OYJ                                                                      
Timo                                                                            
Leinonen                                                                        
Talousjohtaja       
Lisätietoja antaa:                                                              
Ixonos Oyj, Timo Leinonen,                                                      
talousjohtaja, puh. 0400 793 073, timo.leinonen@ixonos.com.  
Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

ixonos_anninehdot_20100601.pdf