Turvatiimi - Johdon osavuotinen selvitys

Turvatiimiltä voitollinen tulos kolmannelta vuosineljännekseltä

 Turvatiimi Oyj               Johdon osavuotinen selvitys 6.11.2013 klo 12.15



TURVATIIMI OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. - 6.11.2013



Turvatiimin kannattavuuskehitys oli vahvaa kolmannella vuosineljänneksellä ja
yhtiö saavutti vuosineljänneksellä positiivisen liiketuloksen 90,5 tuhatta
euroa. Edellisen vuoden vastaavan ajan liiketulos oli -608,4 tuhatta euroa ja
ilman kertaluonteisia eriä -138,0 tuhatta euroa. 



KONSERNIN AVAINLUVUT

1 000 EUR                         7-9/201  7-9/201  1-9/2013  1-9/2012  1-12/201
                                        3        2                             2
Liikevaihto                       9 508,5  9 766,6  28 698,8  28 402,7  38 072,7
Käyttökate                          358,2   -328,5     772,1  -1 423,8  -1 647,9
Liiketulos                           90,5   -608,4     -55,9  -2 778,6  -3 306,9
Katsauskauden tulos                  33,6   -682,9    -174,0  -2 901,6  -3 481,5
Osakekohtainen tulos                 0,00    -0,01      0,00     -0,07     -0,08
Omavaraisuusaste %                                    37,4 %    38,7 %    37,1 %
Nettovelkaantumisaste %                               61,5 %    41,1 %    50,5 %
Henkilömäärä (henkilötyövuosiksi                         760       762       729
 muutettuna)                                                                    



Yhtiön liiketulos 1.1. - 30.9.2013 oli -55,9 tuhatta euroa ja ilman kertaeriä
niukasti positiivinen 4,1 tuhatta euroa. Vertailukauden liiketulos oli -2 778,6
tuhatta euroa ja ilman kertaeriä -1 077,3 tuhatta euroa. Yhtiö pystyi
parantamaan vertailukelpoista liiketulostaan noin 1,1 miljoonalla eurolla
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. 

Yhtiön liiketoiminnan myönteiseen kehitykseen vaikuttivat etenkin
onnistuneesti, jo edellisen vuoden puolella aloitetut, kustannussäästö- ja
tehostamistoimenpiteet sekä liiketoimintakaupat. Samanaikaisesti yhtiö on
uusinut palveluilmeensä ja -lupauksensa, mikä on saanut markkinoilta erittäin
myönteisen vastaanoton. 

Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti myös kolmannen
vuosineljänneksen jälkeen. Henkilöstövaltaisella toimialalla yhtiön
tuloskehitykseen liittyy kausiluonteisuutta. Toiselle ja erityisesti
neljännelle vuosineljännekselle sijoittuvat juhlapyhät nostavat yhtiön
henkilöstökustannuksia aiheuttaen kausiluonteista vaihtelua vuosineljänneksiin.
Sen sijaan kolmannelle vuosineljännekselle ei kohdistu edellä mainittua
kalenterirasitusta. Lisäksi ensi vuoden alussa alkavat uudet
toimeksiantosopimukset tulevat aiheuttamaan neljännelle vuosineljännekselle
keskimääräistä suuremmat työntekijöiden perehdytys- ja koulutuskulut. 

Kuluvan vuoden aikana turvallisuuspalveluissa markkinatilanne on ollut haastava
tiukan hintakilpailutilanteen sekä yleisen epävarman taloustilanteen takia,
mikä on hidastanut yhtiön liikevaihdon kasvua. Yhtiön liikevaihto 1.1. -
30.9.2013 oli 28 698,8 tuhatta euroa, jossa kasvua edellisen vastaavaan aikaan
verrattuna oli vain 1,0 %. Vallitsevassa kireässä hintakilpailutilanteessa
yhtiö ei ole tavoitellut kasvua kannattavuustavoitteistaan tinkien. 

Yhtiö kehittää aktiivisesti uusia palveluratkaisuja ja rakenteellisia
uudistuksia, joiden tavoitteena on mahdollistaa yhtiön pitkänaikavälin
liikevaihdon kasvu- ja kannattavuustavoitteen täyttyminen. Yhtiön pitkän
aikavälin tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 %:n vuosittainen liikevaihdon
kasvu sekä vähintään 6 %:n käyttökate. 



NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Yhtiö pitää 16.9.2013 tiedotetun näkymänsä ennallaan. Yhtiö ennustaa kuluvan
vuoden liikevaihdon asettuvan samalle tasolle kuin edellisenä vuonna. (Vuoden
2012 liikevaihto oli 38,1 miljoonaa euroa.) Yhtiö ennustaa koko vuoden
käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä olevan positiivinen välillä 0,4
miljoonaa - 0,8 miljoonaa euroa ja koko vuoden liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä olevan merkittävästi parempi kuin edellisenä
vuonna.(Vuoden 2012 käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -0,51 miljoonaa
euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,61 miljoonaa euroa.) 



KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Turvallisuuspalvelumarkkinan hintakilpailutilanne on kireä. Tilannetta on
kiristänyt alalla toimivien yritysten suuri lukumäärä suhteutettuna
kokonaismarkkinan kokoon sekä aggressiivinen markkinaosuustaistelu
palvelutuottajien välillä erityisesti hintakilpailun muodossa. Tästä johtuen
arvioimme, että toimialalla on odotettavissa konsolidaatiota, rakennemuutoksia
ja muita yritysjärjestelyitä lähivuosien aikana. Toisaalta, arvioimme myös että
ulkoistamisten ja yksityistämisten kautta toimialaan kohdistuu kasvuodotuksia
tulevaisuudessa. 

Arviomme mukaan kansainvälisen talouden hitaasti paranevat näkymät pitävät
edelleen yllä taloudellista epävarmuutta, mikä voi viivästyttää asiakkaiden
hankintapäätöksiä ja osaltaan heikentää turvapalveluiden ja -tuotteiden
kysyntää lähitulevaisuudessa. 

Turvallisuuspalvelualalla on 31.5.2014 asti voimassa oleva työehtosopimus,
jonka perusteella vartijoiden palkat nousivat 1.5.2013. Seuraavan
työehtosopimusneuvottelukierroksen odotetaan noudattavan työllisyys ja
kasvusopimuksen linjaa, ja tulevat neuvottelutulokset tulevat näkymään
toiminnassa ja palvelutuotantokustannuksissa uuden työehtosopimuksen tullessa
voimaan. Suomalaisen palvelutyönantajan näkökulmasta alakohtaisella
neuvottelukierroksella tärkeitä teemoja ovat työllistämisen ja työllistymisen
houkuttelevuuden lisääminen, työehtojen joustavuuden lisääminen sekä
palvelualojen kilpailuedellytysten parantaminen. 



YHTIÖKOKOUS

Turvatiimi Oyj:n 21.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden 1.1. - 31.12.2012 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että
osinkoa ei jaeta. 

Hallitukseen päätettiin valita viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin
Benedict Wrede, Martin Forss, Mikael Lönnroth, Petri Peltomaa ja Mia Åberg.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin. 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot: hallituksen
puheenjohtaja 2.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtaja 1.500
euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 1.500 euroa kuukaudessa,
hallituksen muut jäsenet 1.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien
kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin
hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan
erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous. Matkakulut päätettiin
korvata yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. 

Yhtiökokous päätti vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa
alentamatta siten, että kymmenen (10) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1)
uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja pykälän
mukaista menettelyä noudattaen. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena oli
osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnan muodostuksen parantaminen sekä
yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen. Kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla
alkoi 27.3.2013. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen osakkeiden lukumäärä oli
58.541.000 kappaletta. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 29.270.500 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 



LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.1. - 30.9.2013

Turvatiimi-konsernin liikevaihto kaudella 1.1. - 30.9.2013 oli 28 698,8 tuhatta
euroa (28 402,7). Liikevaihto kasvoi 1,0 %:lla verrattuna edellisen vuoden
vastaavaan aikaan. Yhtiön kuluvan vuoden liikevaihdon kehitys ei ole ollut
tavoitteiden mukaista. Vuoden 2012 lopussa toteutetut liiketoimintakaupat ja
Turvatiimi-Yrittäjä toiminnan kasvu ovat vaikuttaneet positiivisesti yhtiön
liikevaihtoon. Sen sijaan yhtiön uusasiakashankintaa on vaikeuttanut alalla
vallitseva aggressiivinen markkinaosuustaistelu ja hintakilpailutilanne. 

Turvatiimi-konsernin käyttökate kaudella 1.1. - 30.9.2013 parani noin 2,2
miljoonalla eurolla ja oli 772,1 tuhatta euroa (- 1 423,8). Käyttökatetta
heikensi henkilöjärjestelyistä kirjattu 60 tuhannen euron kertaluonteinen kulu.
Vertailukauden käyttökate sisältää henkilöjärjestelyistä ja
vahingonkorvauksesta aiheutuneita kertaluonteisia kuluja yhteensä 1 140 tuhatta
euroa. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä parani noin 1,1 miljoonalla
eurolla ja oli 832,1 tuhatta euroa (-283,9). 

Turvatiimi-konsernin liiketulos kaudella 1.1. - 30.9.2013 parani noin 2,7
miljoonalla eurolla ja oli -55,9 tuhatta euroa (-2 778,6). Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 4,1 tuhatta euroa (-1 077,3). Vertailukauden
liiketulosta heikensi 561 tuhannen euron suuruinen liikearvon
arvonalentumiskirjaus. 

Yhtiön kuluvan vuoden vahvaan tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet onnistuneesti
toteutetut liiketoiminnan tervehdyttämistoimet. Toimenpiteiden ansiosta yhtiön
myyntikatetaso on parantunut, operatiivinen palvelutuotanto on tehostunut ja
kiinteiden kulujen taso on laskenut. 

Turvatiimi-konsernin kauden 1.1. - 30.9.2013 tulos parani noin 2,7 miljoonalla
eurolla ja oli -174,0 tuhatta euroa (-2 901,6). Tulos ilman kertaluonteisia
eriä oli -114,0 tuhatta euroa (-1 283,7). Vertailukauden tulokseen vaikutti
edellä mainittujen kertaluonteisten erien lisäksi, Otso Palvelut Oy:n
viimeiseen lisäkauppahintaerän maksuun liittynyt 83 tuhannen euron
rahoitustuotto, joka syntyi, kun lisäkauppahintana hankintahetkellä kirjattu
rahoitusvelka arvostettiin maksuhetkellä käypään arvoon. 



LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.7. - 30.9.2013

Turvatiimi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 9 508,5
tuhatta euroa (9 766,6). Liikevaihto laski 2,6 %:lla verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan aikaan. Yhtiön uusasiakashankintaa vaikeutti alalla
vallitseva aggressiivinen markkinaosuustaistelu ja hintakilpailutilanne. 

Epätyydyttävästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta Turvatiimi-konsernin
kolmannen vuosineljänneksen käyttökate parani noin 0,7 miljoonalla eurolla ja
oli 358,2 tuhatta euroa (- 328,5, ilman kertaluonteisia eriä 141,9). Käyttökate
ilman kertaluonteisia eriä parani noin 0,2 miljoonalla eurolla. 

Turvatiimi-konsernin liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä parani noin 0,7
miljoonalla eurolla ja oli 90,5 tuhatta euroa (-608,4, ilman kertaluonteisia
eriä -138,0). 

Yhtiö pystyi kolmannenkin vuosineljänneksen aikana parantamaan myyntikatettaan
palvelutuotannon tehostumisen ansiosta ja samalla alentamaan kiinteiden kulujen
tasoa. 

Turvatiimi-konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos parani noin 0,7
miljoonalla eurolla ja oli 33,6 tuhatta euroa (-682,9, ilman kertaluonteisia
eriä -212,5). 

Turvatiimi-konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulosluvut eivät sisällä
kertaluonteisia eriä. Vertailukauden tulosluvut sisältävät
henkilöjärjestelyistä aiheutuneen 470 tuhannen euron kertaluonteisen kulun. 

Henkilöstövaltaisella toimialalla yhtiön tuloskehitykseen liittyy
kausiluonteisuutta. Toiselle ja erityisesti neljännelle vuosineljännekselle
sijoittuvat juhlapyhät nostavat yhtiön henkilöstökustannuksia aiheuttaen
kausiluonteista vaihtelua vuosineljänneksiin. Sen sijaan kolmannelle
vuosineljännekselle ei kohdistu edellä mainittua kalenterirasitusta. 



RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Turvatiimi-konsernin liiketoiminnan rahavirta kaudella 1.1. - 30.9.2013 oli
-360,0 tuhatta euroa (-999,3). Kausiluonteisena tekijänä kesälomakausi ja
palkkoihin liittyvät etupainotteiset vakuutusmaksut vaikuttivat negatiivisesti
liiketoiminnan rahavirtaan. Lisäksi kausilaskutusajankohtien ero katsaus- ja
vertailukauden välillä vaikutti alentavasti 1.1. - 30.9.2013 liiketoiminnan
rahavirtaan. 

Kauden 1.1. - 30.9.2013 rahavirta kokonaisuudessaan oli yhteensä -47,3 tuhatta
euroa (1 255,3). Vertailukauden rahavirtaa paransi syyskuussa 2012 toteutettu
merkintäoikeusanti. 

Konsernin likvidit varat 30.9.2013 olivat 198,6 tuhatta euroa (1 364,4). Yhtiön
maksuvalmiutta tukevasta 2 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, oli
30.9.2013 yhtiön käytössä 1 422 tuhatta euroa. 

Turvatiimillä oli 30.9.2013 pitkäaikaisia korollisia velkoja 4 448.0 tuhatta
euroa (3 526,8) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 698,7 tuhatta euroa (1
524,0). 

Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.9.2013 oli 8 039,7 tuhatta euroa (8 978,7
tuhatta euroa), omavaraisuusaste 37,4 % (38,7 %) ja nettovelkaantumisaste 61,5
% (41,1 %). 



YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT

Yhtiön liiketoimintaan kohdistuu mm. operatiivisia riskejä, vahinkoriskejä,
taloudellisia riskejä, rahoitusriskejä, oikeudellisia riskejä ja
tietojärjestelmäriskejä. Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä on esitetty
vuoden 2012 tilinpäätöksessä. 

Turvallisuuspalvelumarkkinan kireä hintakilpailutilanne yhdistettynä yleiseen
epävarmaan taloustilanteeseen aiheuttaa epävarmuutta markkinoiden ja yhtiön
myynnin kehitykseen lyhyellä aikavälillä. 



TURVATIIMI OYJ

HALLITUS



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

mailto: juha.murtopuro@turvatiimi.fi

Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0207 363 200

mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi

Attachments:

Turvatiimin johdon osavuotinen selvitys 1.1.-6.11.2013.pdf