Ruukki Group Oyj - Pörssitiedote

YLIKYSYNTÄÄ RUUKKI GROUP OYJ:N SUUNNATUSSA OSAKEANNISSA

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN AUSTRALIASSA,    
KANADASSA, JAPANISSA TAI YHDYSVALLOISSA.
                                        
Ruukki Group Oyj:n (”Ruukki Group” tai ”Yhtiö”) yhtiökokous päätti 12.6.2007    
maksullisesta suunnatusta osakeannista, jossa annetaan uusia osakkeita vähintään
100.000.000 ja enintään 130.000.000 kappaletta. Osakeannin ehtojen mukaisesti   
merkintäsitoumusten vastaanottaminen päättyi 20.6.2007. Osakeanti onnistui      
Yhtiön tavoitteiden mukaisesti, ja annetut merkintäsitoumukset ylittivät        
selvästi Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden määrän. Ruukki Group saa    
Osakeannilla arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen yhteensä vähintään noin   
294 miljoonaa euroa. Mikäli osakeannin järjestäjänä toimiva Evli Pankki Oyj     
käyttää sille myönnetyn lisäosakeoption kokonaisuudessaan, nousee kokonaissumma 
noin 337 miljoonaan euroon.                                                     

Ruukki Groupin hallitus on päättänyt 21.6.2007 toteuttaa osakeannin.            
Tarjouskirjamenettelyssä (book building) saatujen institutionaalisten           
sijoittajien antamien merkintäsitoumusten perusteella osakkeen lopulliseksi     
merkintähinnaksi vahvistettiin 2,30 euroa.                                      

Alle 30.000 uutta osaketta käsittävät merkintäsitoumukset on maksettu           
kokonaisuudessaan hintavälin enimmäismäärän mukaisesti merkintäsitoumuksen      
antamisen yhteydessä. Koska uusien osakkeiden lopullinen merkintähinta on       
alhaisempi kuin osakeannin ehtojen mukainen hintavälin enimmäismäärä, 2,90      
euroa, palautetaan jo suoritetun maksun ja lopullisen merkintähinnan välinen    
osakekohtainen erotus, 0,60 euroa, enimmäismäärän mukaisesti maksaneille        
sijoittajille arviolta 28.6.2007. Samassa yhteydessä palautetaan maksut myös    
siltä osin, kuin merkintäsitoumuksia ei ole hyväksytty. Osakeannissa lasketaan  
liikkeeseen yhteensä 130.000.000 Yhtiön uutta osaketta, jotka vastaavat noin    
92,7 % Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia ja  
48,1 % osakeannin jälkeen.                                                      

Lisäksi Ruukki Groupin hallitus päätti osakeannin ehtojen mukaisesti antaa      
osakeannin järjestäjänä toimivalle Evli Pankille oikeuden 30 päivän kuluessa eli
viimeistään 20.7.2007 merkitä enintään 19.500.000 uutta osaketta                
(”lisäosakkeet”) osakekohtaisella merkintähinnalla 2,30 euroa                   
ylikysyntätilanteen kattamiseksi. Mikäli kaikki lisäosakkeet merkitään, ne      
vastaavat noin 6,7 %:n osuutta Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden         
tuottamista äänistä osakeannin jälkeen.                                         

Samalla Yhtiön hallitus hyväksyi uusien osakkeiden kohdentamisen                
merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille, joita oli lopullisella            
merkintähintatasolla yhteensä 363 kappaletta. Osakeannin ehtojen mukaan Yhtiön  
nykyisille osakkeenomistajille ja niihin rinnastettaville tahoille              
(”osakasanti”) varattiin vähintään yksi kolmasosa osakeannissa liikkeeseen      
laskettavien uusien osakkeiden vähimmäismäärästä. Osakasannissa annetut         
merkintäsitoumukset kattavat yhteensä 70.359.005 uutta osaketta. Hallitus päätti
osakasannin kooksi 50.745.086 uutta osaketta. Hallitus päätti allokoida         
osakasannissa merkintäsitoumuksen antaneille yhteensä 297 sijoittajalle         
merkintäsitoumusten perusteella uusia osakkeita enintään 55 % sijoittajan       
omistamasta osakemäärästä Yhtiössä per 1.6.2007. Loput uusista osakkeista       
suunnattiin institutionaalisille sijoittajille (”instituutioanti”).             
Instituutioannissa annetut merkintäsitoumukset kattavat yhteensä 143.762.973    
uutta osaketta. Instituutioannissa allokoitiin 81 sijoittajalle yhteensä        
98.754.914 uutta osaketta, joista noin 20 prosenttia suomalaisille sijoittajille
ja noin 80 prosenttia ulkomaisille sijoittajille. Instituutionannissa annettujen
merkintäsitoumusten määrä ylitti instituutioannissa allokoitujen uusien         
osakkeiden määrän noin 1,5-kertaisesti. Edellä mainitut sijoittajaryhmäkohtaiset
allokaatiomäärät sisältävät lisäosakeoption perusteella sijoittajille allokoidut
osakkeet.                                                                       

Merkintäsitoumuksen antaneille lähetetään vahvistuskirje allokoitavien uusien   
osakkeiden lukumäärästä arviolta 21.6.2007.                                     

Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille uutena arvo-osuuslajina, niin       
sanottuina väliaikaisina osakkeina, jotka otetaan julkisen kaupankäynnin        
kohteeksi Helsingin Pörssissä 25.6.2007. Väliaikaisen osakkeen                  
kaupankäyntitunnus on RUG1VN0207 ja ISIN-koodi on FI0009015523. Väliaikaiset    
osakkeet, jotka edustavat uusia osakkeita, yhdistetään Yhtiön osakkeisiin       
arviolta 29.6.2007, jolloin uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja       
kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille. Kaupankäynti uusilla osakkeilla    
alkaa arviolta 29.6.2007.                                                       

Merkintähinta kirjataan osakeannin ehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan         
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uusien osakkeiden rekisteröinnin      
jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 270.234.022. Mikäli lisäosakkeet         
merkitään täysimääräisesti, Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 289.734.022. Ruukki  
Group saa osakeannilla arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen yhteensä noin   
294 miljoonaa euroa. Mikäli kaikki Lisäosakkeet merkitään, nousee kokonaissumma 
noin 337 miljoonaan euroon.                                                     

Uudet osakkeet oikeuttavat mahdolliseen täyteen osinkoon ja tuottavat samat     
osakkeenomistajan oikeudet kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet sen jälkeen, kun
uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhdistetty Yhtiön olemassa  
oleviin osakkeisiin arviolta 29.6.2007.                                         

Osakeannin yhteydessä Evli Pankki voi toteuttaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat
tai ylläpitävät Yhtiön osakkeen kurssia tasolla, joka ei muutoin välttämättä    
vallitsisi markkinoilla (stabilointi). Evli Pankki voi toteuttaa osakkeen       
stabilointitoimenpiteitä Helsingin Pörssissä merkintähinnan julkistamisesta     
lukien, kunnes on kulunut enintään 30 kalenteripäivää Uusien Osakkeiden         
lopullisesta allokaatiosta, eli 21.6.2007 ja 20.7.2007 välisenä aikana. Mikäli  
vakauttamistoimenpiteiden toteuttaminen aloitetaan, se voidaan keskeyttää       
milloin tahansa. Järjestäjä voi vakauttamiskaupoilla hankkia enintään 19.500.000
Yhtiön osaketta.                                                                

RUUKKI GROUP OYJ                                                                

Antti Kivimaa                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 

Ruukki Group -konserni toimii omistamiensa yhtiöiden kautta mm.                 
talonrakentamisessa, saha- ja huonekaluliiketoiminnassa sekä hoivapalveluissa.  
Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n         
yhteispohjoismaisen pörssilistan ns. small cap -kategoriassa.                   

Lisätietoja:                                                                    

Antti Kivimaa                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 
Ruukki Group Oyj                                                                
Puhelin 0400 501 780                                                            
www.ruukkigroup.fi                                                              

Osakeantiin liittyviin teknisiin kysymyksiin vastaa Evli Pankki Oyj, puhelimitse
numerosta 09 4766 9931 tai sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.