Wärtsilä - Börsmeddelande

Wärtsilä meddelar om rekommenderad kontantoffert för Hamworthy plc

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 22.11.2011, kl 9.00 (EET)

Wärtsilä Oyj Abp har uppnått en överenskommelse med Hamworthy plc:s styrelse om
en rekommenderad kontantoffert för förvärvet av Hamworthy. Hamworthy är ett
börsnoterat teknologiföretag i Storbritannien som verkar inom marinindustrin och
olje- och gassektorn.

Enligt förvärvets villkor får Hamworthys aktieägare 825 penny (GBP) kontant för
varje aktie i Hamworthy, vilket värderar Hamworthys emitterade aktiekapital samt
aktiekapital som kommer att emitteras till cirka GBP 383 miljoner. Detta
motsvarar en EV/LTM EBITDA-multipel (företagsvärde/rörelseresultat före
avskrivningar) på 14,3x per den 30 september 2011. Förverkligandet av förvärvet
kräver godkännande från Hamworthys aktieägare. Förvärvet förväntas bli slutfört
under första kvartalet år 2012. Företagsförvärvet skall godkännas av berörda
myndigheter i Tyskland och Norge.

Wärtsilä arrangerar en presskonferens idag klockan 11:00 EET i Helsingfors,
Finland. Det är möjligt att deltaga i presskonferensen via webcast och
telekonferens. Ytterligare information finns i slutet av meddelandet.

Kombinationen av Hamworthy och Wärtsilä ger båda företagen möjligheten att
utvidga och stärka sina kompetenser inom de snabbt utvecklande marknaderna för
offshore, marina gastillämpningar och miljölösningar. Möjligheten till delad
teknologi och optimerad forskning och utveckling gynnar både Hamworthy och
Wärtsilä och stärker företagens ställning i de globala sjöfarts- och
offshoremarknaderna.

Tack vare Wärtsiläs globala närvaro med verksamhet i 70 länder och starka
finansiella ställning introduceras Hamworthys produkter till nya geografiska
marknader och kundkretsar. Wärtsiläs breda servicenätverk stöder Hamworthys
försäljningsservice till eftermarknaden.

Björn Rosengren, koncernchef, Wärtsilä Oyj Abp, kommenterar förvärvet:"Vi tror starkt på marina gasmarknaderna och på möjligheterna i de snabbt
utvecklande miljömarknaderna. Genom att kombinera våra resurser med Hamworthy
kan vi erbjuda våra kunder en bredare portfölj av ekonomiskt effektiva,
tillförlitliga och ekologiskt hållbara produkter och system. Hamworthy är ett
framgångsrikt företag och vi är övertygade att vår globala närvaro, storlek och
våra resurser bidrar till att Hamworthy uppnår snabbare tillväxt och uppfyller
sin potential speciellt inom ekologiskt hållbara teknologier i ett tidigt
utvecklingsskede. Vi ser framemot att samarbeta med Hamworthys ledning och
personal och tillsammans kombinera vårt kunnande och vår erfarenhet till våra
kunders och aktieägares fördel."

Gordon Page, styrelseordförande, Hamworthy plc, kommenterar förvärvet:"Styrelsen anser att detta är för Hamworthys aktieägare en attraktiv offert som
återspeglar styrkan av Hamworthys globala ställning och dess tillväxtpotential.
Hamworthy är ett innovativt och globalt teknologiföretag som erbjuder
teknologiskt avancerade produkter, system och tjänster till marin-, olje- och
gasindustrin. Kombinationen med Wärtsilä är en strategisk transaktion. Wärtsilä
har förbundit sig till att erbjuda våra anställda fortsatt stabilitet och
intressanta möjligheter inom Wärtsilä-koncernen och att fortsätta utvecklandet
av Hamworthys breda produkt- och serviceutbud för Hamworthys kunder. Jag vill
tacka Hamworthys ledning och personal för deras bidrag till företagets framgång.
Jag är övertygad att denna framgång fortsätter under Wärtsiläs ägo."

Detta meddelande utges som tillägg till det officiella meddelandet publicerad i
enlighet med Storbritanniens lag.
Det officiella meddelandet (Rule 2.7 announcement) finns på Investerarsidorna
påwww.wartsila.com.

Om Hamworthy

Hamworthy är ett globalt företag som erbjuder specialiserad utrustning och
tjänster till marinindustrin, olje- och gasindustrin, samt till
industribranschen. Hamworthy har cirka 1,150 anställda globalt. Hamworthy har
sitt huvudkontor i Poole, Storbritannien, design-, produktions- och
försäljningsenheter i Storbritannien, Norge, Danmark, Tyskland, Singapore samt
en modern monteringsfabrik i Kina.

Under det senaste finansiella året som slutade 31.3.2011 uppgick Hamworthys
omsättning till GBP 181,6 miljoner (2010: GBP 214,3 miljoner). Rörelseresultatet
uppgick till GBP 13,8 miljoner (2010: GBP 19,7 miljoner). Vidare information
finns på www.hamworthy.com.
ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas 22.11.2011 kl. 11 finsk tid på Hilton
Helsinki Strand, Ballroom, adress John Stenbergs strand 4, Helsingfors, Finland.
Den engelskspråkiga kombinerade webb- och telekonferensen kan ses på internet på
följande
adress:http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/cbk42zqx/
För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress:
https://global.conferenceplus.com/confcenter/PinCode/Pin_Code.aspx?100103&o=DCnY
BWxYWqNaak
Ni får konferensnumret och koden per e-post efter registreringen. Om ni vill
ställa frågor under telekonferensen, tryck * och därefter 1, och om ni vill
återkalla er fråga tryck #. Namnet på telekonferensen är: Wärtsilä Press
Conference. Vänligen förbered er på att anmäla er egen information samt namnet
på konferensen till operatören. Ifall problem uppstår, tryck * och därefter 0.
En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida
senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jaakko Eskola
Direktör, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
jaakko.eskola@wartsila.com
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
För investerarinformation, vänligen kontakta
Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5445
pauliina.tennila@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin-
och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela
livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar
Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders
fartyg och kraftverk.
Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med 17.500
anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen.
Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland
www.wartsila.com

[HUG#1565585]