|
|||
2009-04-16 08:49:12 CEST 2009-04-16 08:50:03 CEST REGULATED INFORMATION BasWare - NeljännesvuosikatsausBASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 (IFRS)BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-maaliskuu - Liikevaihto 21 717 tuhatta euroa (18 233 tuhatta euroa) - kasvu 19,1 prosenttia - Liikevoitto 1 592 tuhatta euroa (-254 tuhatta euroa) - kasvua 725,8 prosenttia - Liikevoitto 7,3 prosenttia liikevaihdosta (-1,4 %) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 52,5 prosenttia liikevaihdosta (51,8 %) - kasvu 20,7 prosenttia - Liiketoiminnan rahavirta 8 423 tuhatta euroa (6 885 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,06 euroa (-0,05 euroa) Basware arvioi vuoden 2009 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta. Luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 1-3/2009 1-3/2008 Muutos, % 1-12/2008 Liikevaihto 21 717 18 233 19,1 % 86 098 EBITDA 2 596 417 523,2 % 11 722 Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja 2 033 -58 3602,0 % 9 730 Liikevoitto 1 592 -254 725,8 % 8 679 % liikevaihdosta 7,3 % -1,4 % 10,1 % Tulos ennen veroja 1 484 -250 694,0 % 8 410 Tilikauden tulos 666 -550 221,1 % 6 585 Oman pääoman tuotto, % 5,5 % -4,8 % 13,7 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,3 % -1,8 % 16,6 % Likvidit varat *) 11 460 7 254 58,0 % 8 777 Nettovelkaantumisaste, % -0,7 % -15,7 % 9,3 % Omavaraisuusaste, % 55,6 % 66,4 % 59,5 % Tulos/osake, euroa 0,06 -0,05 214,6 % 0,56 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,06 -0,05 214,6 % 0,56 Oma pääoma/osake, euroa 4,18 3,89 7,3 % 4,23 *) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta, konsultoinnista ja Automatisointipalvelut-toiminnoista. Baswaren tuotemyynnin ydin koostuu hankinnasta maksuun (Enterprise Purchase to Pay) -tuoteperheestä ja talousohjauksen (FIMA) -tuoteperheestä. Yhtiön raportoitavat markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä:"Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä voimakkaasti markkinan erittäin haasteellisesta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Kannattavuus parani edellisestä vuodesta yli 700 prosenttia. Katsauskauden aikana parhaiten kasvoivat automatisointipalvelut 47,4 prosenttia, konsultointi 21,8 prosenttia ja ylläpidon toiminnot 24,4 prosenttia. Myös maantieteellinen menestys oli hyvää kaikkien alueiden jatkaessa kasvuaan. Kannattavuus parani yli 100 prosenttia kaikilla alueilla. Erityisen vankkaa kasvu oli Pohjois-Amerikassa, jossa liikevaihto kasvoi yli 75 prosenttia. Lisäksi Skandinavian ja Suomen liiketoiminta kehittyi positiivisesti Euroopan kehittyessä maltillisemmin. Katsauskauden aikana lanseerattiin menestyksellisesti Automatisointipalvelujen osana Basware Yhteyspalvelut, joiden avulla toimittajat ja asiakkaat voivat olla sähköisesti yhteydessä toisiinsa Baswaren kumppaniverkostossa. Uudet palvelut täydentävät Baswaren nykyistä hankinnasta maksuun -tarjontaa." RAPORTOINTI Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. IFRS 8- muutos vaikuttaa liitetietojen segmentti-informaatioon ja IAS 1- muutos vaikuttaa tuloslaskelman esitysmuotoon. Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut. Automatisointipalvelut sisältää Saas-tuotot ja Yhteyspalvelut, joita ovat paperilaskujen digitalisointi ja verkkolaskujen sekä hankintatransaktioiden välittäminen. Yhtiö raportoi myös Automatisointipalvelusopimusten tulouttamattoman tilauskannan. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia. LIIKEVAIHTO Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan: +-------------------------------------------------------------------+ | Liikevaihto (tuhatta | | | Muutos, | | | euroa) | 1-3/2009 | 1-3/2008 | % | 1-12/2008 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Suomi | 11 331 | 10 493 | 8,0 | 49 517 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Skandinavia | 5 317 | 4 198 | 26,6 | 18 805 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Eurooppa | 4 666 | 4 293 | 8,7 | 19 454 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Pohjois-Amerikka | 1 195 | 680 | 75,8 | 5 004 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Segmenttien välinen | | | | | | liikevaihto | -791 | -1 430 | -44,7 | -6 682 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Konserni yhteensä | 21 717 | 18 233 | 19,1 | 86 098 | +-------------------------------------------------------------------+ Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan: +-------------------------------------------------------------------+ | Liikevaihto | | | | | | (tuhatta euroa) | 1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | |---------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Suomi | 10 323 | 8 779 | 17,6 | 41 514 | |---------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Skandinavia | 5 209 | 4 127 | 26,2 | 18 309 | |---------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Eurooppa | 4 681 | 4 347 | 7,7 | 19 191 | |---------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Muut | 1 503 | 979 | 53,5 | 7 083 | |---------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Konserni yhteensä | 21 717 | 18 233 | 19,1 | 86 098 | +-------------------------------------------------------------------+ Basware-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 19,1 prosenttia ja oli 21 717 tuhatta euroa (18 233 tuhatta euroa). Yhtiön tuotemyynti kasvoi katsauskaudella 2,5 prosenttia ja oli 21,5 prosenttia (25,0 %) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot kasvoivat 24,4 prosenttia ja muodostivat 32,9 prosenttia (31,5 %) liikevaihdosta. Konsultointituotot kasvoivat 21,8 prosenttia ja olivat 39,1 prosenttia (38,3 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella Automatisointipalvelut kasvoivat 47,4 prosenttia ja olivat 6,5 prosenttia (5,2 %) liikevaihdosta. Automatisointipalvelut-liiketoiminnan tulouttamaton tilauskanta oli katsauskauden lopussa 12 450 tuhatta euroa (11 076 tuhatta euroa). Palveluun oli kytkettynä 866 asiakasta katsauskauden lopussa. Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli tammi-maaliskuussa 12,2 prosenttia (22,9 %) eli 568 tuhatta euroa (1 044 tuhatta euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli katsauskaudella 52,5 prosenttia (51,8 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 20,7 prosenttia. TULOSKEHITYS Baswaren liikevoitto nousi katsauskaudella 725,8 prosenttia ja oli 1 592 tuhatta euroa (-254 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 7,3 prosenttia (-1,4 %). Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan: +-------------------------------------------------------------------+ | Liikevoitto (tuhatta | | | Muutos, | | | euroa) | 1-3/2009 | 1-3/2008 | % | 1-12/2008 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Suomi | 849 | -93 | 1 017,1 | 7 898 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Skandinavia | 666 | 321 | 107,9 | 1 017 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Eurooppa | 231 | -277 | 183,3 | -74 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Pohjois-Amerikka | 137 | -158 | 186,9 | 289 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Segmenttien välinen | | | | | | liikevoitto | -292 | -47 | 523,3 | -452 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Konserni yhteensä | 1 592 | -254 | 725,8 | 8 679 | +-------------------------------------------------------------------+ Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 17 599 tuhatta euroa (16 674 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 5,5 prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73,3 prosenttia (70,6 %) eli 12 896 tuhatta euroa (11 765 tuhatta euroa). Tuotekehitysmenot olivat 3 694 tuhatta euroa (3 793 tuhatta euroa), joista katsauskaudella on aktivoitu 493 tuhatta euroa (627 tuhatta euroa) eli 14,4 prosenttia (16,5 %). Menot laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,6 prosenttia. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 368 tuhatta euroa (271 tuhatta euroa). Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat -108 tuhatta euroa (4 tuhatta euroa). Yhtiön tulos ennen veroja oli 1 484 tuhatta euroa (-250 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli 666 tuhatta euroa (-550 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (-0,05 euroa) osakkeelta. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 86 512 tuhatta euroa (67 496 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 11 460 tuhatta euroa (7 254 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 11 429 tuhatta euroa (7 223 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus oli 31 tuhatta euroa (31 tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 55,6 prosenttia (66,4 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -0,7 % (-15,7 %). Korollisia velkoja oli 11 114 tuhatta euroa (232 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 5 563 tuhatta euroa (214 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun pääoman tuotto oli 11,3 prosenttia (-1,8 %) ja oman pääoman tuotto 5,5 prosenttia (-4,8 %). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 8 423 tuhatta euroa (6 885 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli -1 339 tuhatta euroa (-737 tuhatta euroa). Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista, olivat katsauskaudella 126 tuhatta euroa (193 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 619 tuhatta euroa (822 tuhatta euroa). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 873 tuhatta euroa (525 tuhatta euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET Baswaren tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana 3 694 tuhatta euroa (3 793 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 17,0 prosenttia (20,8 %) liikevaihdosta. Menot laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,6 prosenttia. Tuotekehityksessä työskenteli maaliskuun 2009 lopussa 176 henkilöä (160 henkilöä). Tuotekehitysyksikkö laajenee Intiaan, jossa työskentelee tällä hetkellä 35 henkilöä, minkä lisäksi uusien työntekijöiden koulutusohjelmaan osallistuu 6 henkilöä. Yhtiö lanseerasi katsauskauden aikana Basware Yhteyspalvelut, joiden avulla toimittajat ja asiakkaat voivat koostaan ja kehitysvaiheestaan riippumatta olla sähköisesti yhteydessä toisiinsa Baswaren kumppaniverkostossa. Uudet palvelut täydentävät Baswaren nykyistä hankinnasta maksuun -tarjontaa. Niiden avulla asiakkaat voivat lisätä prosessien automaatiota entisestään integroimalla kumppaninsa osaksi osto- ja myyntilaskutustaan sekä hankintatoimea. Basware Yhteyspalveluiden avulla yritykset saavat läpinäkyvän audit-trailin, joka voidaan jäljittää tilauksesta tavaran toimitukseen ja laskuun. Tämä auttaa pienentämään käsittelykuluja sekä lisäämään sisäistä näkyvyyttä hankinta- ja taloustoimen välillä. HENKILÖSTÖ Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 731 (666) ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja oli katsauskauden lopussa 730 (665). Henkilöstön määrä kasvoi 65 henkilöllä ja oli 9,8 prosenttia korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 45,5 prosenttia (41,1 %) Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 54,5 prosenttia (58,9 %) Suomessa. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18,0 prosenttia, konsultoinnissa ja palveluissa 48,9 prosenttia, tuotekehityksessä 24,1 prosenttia ja hallinnossa 9,0 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä on 35,8 (35,8) vuotta. Henkilöstöstä 34,9 prosenttia on suorittanut ylemmän ja 43,0 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on 28,1 prosenttia ja miehiä 71,9 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti: Henkilöstö (työsuhteessa keskimäärin) 1-3/2009 1-3/ 2008 Muutos, % 1-12/ 2008 Suomi 439 416 5,7 421 Skandinavia 138 99 39,3 112 Eurooppa 122 127 -3,9 129 Pohjois-Amerikka 31 24 29,6 26 Konserni yhteensä 731 666 9,7 689 LIIKETOIMINTA Suomi Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Australian alueen liiketoiminnot ja pääkonttorin toiminnot. Liikevaihto nousi 8,0 prosenttia 11 331 tuhanteen euroon (10 493 tuhatta euroa) katsauskaudella. Suomen ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 23,3 prosenttia 10 413 tuhanteen euroon (8 442 tuhatta euroa). Alueella myydään Baswaren kaikkia hankinnasta maksuun tuoteperheen ja talousohjauksen tuotteita. Basware solmi kumppanuussopimuksen venäläisen it-yhtiön Lanitin (Laboratory of New Information Technologies) kanssa, joka on on johtava IT-palveluiden toimittaja Venäjällä ja CIS-maissa. Lanit toimii ensisijaisesti Baswaren laskuautomaatioratkaisujen jälleenmyyjänä. Suomessa uusia asiakkuuksia olivat muun muassa Cargotec, Maskun Kalustetalo Oy, Are Oy ja Meira. Lisäksi Basware toimittaa tietoliikennekonserni DNA:lle Baswaren hankinnasta maksuun -ratkaisun. DNA laajentaa myös jo olemassa olevaa Euroopan yhtenäiseen maksuliikennealueeseen, SEPAan, soveltuvaa ratkaisua. Aasian ja Australian alueella toimii yhteensä 5 jälleenmyyjää. Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 8 jälleenmyyjää ja henkilömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 439 (416). Skandinavia Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista Ruotsin, Tanskan ja Norjan yksiköistä. Alueella myydään Baswaren kaikkia hankinnasta maksuun tuoteperheen ja talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta maksuliikennetuotteita. Skandinavian liiketoiminta kehittyi kokonaisuudessaan positiivisesti ja alueen liikevaihto kasvoi 26,6 prosenttia 5 317 tuhanteen euroon (4 198 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus on parantunut 107,9 prosenttia ja liikevoitto oli 666 tuhatta euroa (321 tuhatta euroa). Uusia asiakkaita ovat muun muassa Validus AS, Norges Vassdrags - og Energivesen, Laerdal Medical AS, Noa Noa Aps ja Preem Petroleum AB. Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä ostetun Contempus-yhtiön integraatio on saatettu loppuun. Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella työskenteli keskimäärin 138 henkilöä (99). Eurooppa Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin, Iso-Britannian ja Etelä-Euroopan yksiköistä. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-Euroopan alueen. Euroopassa myydään kaikkia hankinnasta maksuun tuoteperheen tuotteita ja palveluita, lukuun ottamatta maksuliikenne- ja matkahallintatuotteita. Euroopan liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 8,7 prosenttia 4 666 tuhanteen euroon (4 293 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus on parantunut 183,3 prosenttia ja liikevoitto oli 231 tuhatta euroa (-277 tuhatta euroa). Vuoden 2008 lopussa Basware UK:ssa käynnistettiin tehostamisohjelma ja toimintojen uudelleenorganisointi, jotka luovat edellytykset kannattavalle kasvulle. Ohjelman avulla on saavutettu olennaisia kustannussäästöjä ja nostettu konsultoinnin käyttöastetta, mikä parantaa yksikön kannattavuutta. Uusia asiakkaita olivat muun muassa Adenclassifields, Zodiac Marine&Pool ja Coen Hagedoom Bouwgroep. Yhteistyötä laajennettiin Novartis-yhtiön kanssa, joka ottaa Baswaren hankinnasta maksuun -tuoteperheen käyttöön maailmanlaajuisesti 60 maassa. Lisäksi SITA-konserni laajensi ostolaskujen automaattisen käsittelyjärjestelmän Saksan, Belgian ja Luxemburgin toimipisteisiin. Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 122 (127). Pohjois-Amerikka Baswaren Pohjois-Amerikan yksikkö myy hankinnasta maksuun tuoteperheen tuotteita ja palveluita Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Alueen liikevaihto nousi 75,8 prosenttia ja oli 1 195 tuhatta euroa (680 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus on parantunut 186,9 prosenttia ja liikevoitto oli 137 tuhatta euroa (-158 tuhatta euroa). Uusia asiakkaita Pohjois-Amerikassa olivat muun muassa Take-Two Interactive Software Inc. Pohjois-Amerikassa oli katsauskauden lopussa 9 jälleenmyyjää ja alueella työskenteli keskimäärin 31 työntekijää (24). KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Basware teki liputusilmoituksen, kun Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:n omistusosuus laski alle 5 prosentin 23.2.2009. Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100 prosenttiin ostamalla 12,55% yhtiön osakkeista ja määräysvallasta toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli noin 720 tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin perusteella, viimeistään helmikuussa 2010, maksettava lisäkauppahinta tulee arviolta olemaan noin 250 tuhatta euroa. Basware Einvoices Oy fuusioidaan emoyhtiöön kuluvan tilikauden aikana. Edellisen kaltainen tilanne on tällä hetkellä IFRS standardeissa sääntelemätön asia, joten yritysjohto on IAS 8 standardin mukaisesti määrittänyt itse tilanteeseen laskentaperiaatteen. Omistuksen muutos on kirjattu suoraan omaan pääomaan, eikä sillä ole tulosvaikutusta tai vaikutusta liikearvon määrään. Strategia Basware on päivittänyt strategiaansa vuosille 2009-2012. Pitkän aikavälin liikevaihdon kasvutavoite säilyy 20-40 prosentin tasolla ja kannattavuustavoite 10-20 prosentin välillä. Basware laajentaa hankinnasta maksuun palveluiden automatisointikonseptia vuoden 2009 aikana. Konsepti on kohdistettu Baswaren ohjelmistojen lisenssiasiakkaille entistä korkeamman automatisointiasteen saavuttamiseksi. Software as a Service -palvelumallin ennustetaan kasvavan huomattavasti voimakkaammin kuin lisenssimyynnin markkinat kasvavat. Muuttuneen markkinatilanteen vuoksi Basware päivitti strategiahankkeitaan vuodelle 2009 korvaamalla kaksi hanketta nykytilanteeseen paremmin sopivilla uusilla strategiahankkeilla. Hallitsevan aseman saavuttaminen Yhdysvalloissa ja yhteistyön tiivistäminen jälleenmyyjien kanssa - hankkeet etenevät osana päivittäistä liiketoimintaa. Niiden sijaan Basware panostaa vuonna 2009 maailmanluokan tuotekehitykseen ja entistä tiiviimpään verkostoitumiseen asiakkaiden kanssa. Yhtiön 12.9.2006 julkaisemat visio, missio ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2007-2010 säilyvät muuttumattomina. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 440 437,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 468 124 kappaletta. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 12.2.2009. Osakekurssi ja -vaihto Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 7,75 euroa (10,45 euroa), alin 6,60 euroa (7,50 euroa) ja päätöskurssi 7,50 euroa (7,90 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 7,37 euroa (8,27 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 431 908 kappaletta (482 102 kpl), mikä vastaa 3,8 prosenttia (4,2 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.3.2008 oli 85 340 355 euroa (90 598 180 euroa). Osakkeenomistajat Yhtiöllä oli maaliskuun 31. päivänä 17 016 (17 923) osakkeenomistajaa hallintarekisterit (7 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 7,9 (9,1) prosenttia kokonaisosakemäärästä. YHTIÖN HALLINNOINTI Yhtiökokouksessa 12.2.2009 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Matti Copeland, Sakari Perttunen, Pentti Heikkinen, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankkimisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 12.2.2009. Basware Oyj:n omien osakkeiden hankintaohjelma, jonka yhtiön hallitus 14.10.2008 päätti aloittaa, päättyi 31.3.2009, Hallituksen päätös perustui Basware Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2008 sille myöntämään valtuutukseen. Päätöksen mukaan osakkeiden hankinta aloitettiin 23.10.2008, ja se päättyi hankintaohjelman ehtojen mukaisesti 31.3.2009. Maaliskuun 31. päivänä 90.300 osaketta oli hankittu ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä on 90.300, mikä vastaa noin 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista. Ostettujen osakkeiden keskihinta hankintaohjelman aikana oli 6,9475 euroa. Basware Oyj:n optio-ohjelman 2006 A-sarjan perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyi 31.3.2009. Jokainen optio-oikeus oikeutti merkitsemään yhden Baswaren osakkeen. Optioilla ei merkitty yhtään osaketta, joten kaikki 2006 A-sarjan mukaiset optiot (100.000 kappaletta) mitätöityvät. Basware Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Basware-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Kannustusjärjestelmän piiriin kuuluvat yhtiön johtoryhmän jäsenet. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2009, 2010 ja 2011. Hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet erikseen kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajakson 2009 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 84.000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään: liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit. Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi, yleinen taloudellinen epävarmuus ja lama pienentävät yritysten investointihalukkuutta, jolla voi olla epäsuotuisa vaikutus yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. Yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntä on aiemmin laskusuhdanteessa säilynyt yleistä tilannetta positiivisempana, koska yhtiön ohjelmistojen avulla aikaansaadaan kustannussäästöjä. Nopeasti heikentynyt maailman markkinatilanne aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta. Liikearvot on testattu vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Tehtyjen omaisuuserien arvonalentumistestauslaskelmien mukaan liikearvoissa ei ole tapahtunut arvonalentumista. Vuoden 2008 lopussa Basware UK:ssa toteutettiin tehostamisohjelma ja toimintojen uudelleenorganisointi. Ohjelman avulla on saavutettu olennaisia kustannussäästöjä ja nostettu konsultoinnin käyttöastetta, mikä parantaa yksikön kannattavuutta. Mikäli tehostamisohjelmasta huolimatta yksikön kannattavuus ei kehity suunnitellusti keskipitkällä aikavälillä, joudutaan yksikölle kohdistettua liikearvoa todennäköisesti kirjaamaan alas. Muilta osin Baswaren lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Basware AS osti Itella Information AS:n laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan Norjassa. Kauppahinta oli 6,38 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa euroa) ja se maksettiin käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi Basware voi maksaa viimeistään helmikuussa 2010 enintään 7,0 miljoonan Norjan kruunun (0,77 miljoonan euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyy ostettavan liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin perusteella. Kaupan arvioidaan kasvattavan Baswaren vuoden 2009 Automatisointipalvelujen liikevaihtoa noin 1,2 miljoonaa euroa. Yhtiö toimittaa suomalaiselle konsernille laajan Basware Yhteyspalvelut-ratkaisun. Ratkaisu otetaan käyttöön konsernin laajuisesti noin 20 maassa. Kaupan arvo on kokonaisuudessaan noin 900.000 euroa. Ratkaisun käyttöönotto aloitetaan välittömästi. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Maaliskuussa 2009 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan IT-alan kokonaismarkkinoiden on ennustettu supistuvan 3,7 prosenttia vuonna 2009 ja yritysohjelmistojen markkinoiden kasvavan keskimäärin 5,4 prosenttia vuodessa 2013 asti. Helmikuussa 2009 julkaistun markkina-arvion mukaan sähköisten laskuautomaatioratkaisujen markkinoiden on ennustettu kasvavan 12 prosenttia vuonna 2009 ja hankintaratkaisujen markkinoiden supistuvan 9 prosenttia. Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea neljäsosaa yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan sähköiset ratkaisut ovat näillä markkina-alueilla vielä elinkaarensa alussa. Hankintojen hallinnan ja laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat kilpailu-tilanteeltaan heterogeeniset. Kasvu voi houkutella markkinoille lisää kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämä kehitys voi jatkua myös tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa Basware on keskikokoinen ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna. Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on erityisesti hankintojen hallinnan alueella myös suurempia kilpailijoita. Dokumenttien hallinta-, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa erityisesti ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat myös toiminnan- ohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP) rakennettavat räätälöidyt ratkaisut. Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta. Kilpailukykyyn vaikuttaa positiivisesti uutena tarjottavana kokonaisuutena automaatiopalvelut. Automatisointipalvelut lisäävät yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Vuonna 2008 jatkuvista palveluista (mukaan lukien ylläpito) saatu liikevaihto edusti kolmannesta yhtiön koko liikevaihdosta. Basware arvioi, että automatisointipalvelujen tuotto kasvaa merkittävästi tulevalla strategiakaudella. Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan. Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa painopiste on toistaiseksi oman myyntikanavan kehittämisessä. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta. Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2009 aikana. Yritysostojen avulla pyritään laajentamaan yhtiön jakelukanavaa ja tuoteportfoliota kansainvälisessä markkinassa. Konsernin henkilömäärä kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana pääosin Intiassa. Tuotekehityskustannusten ei ennakoida olennaisesti kasvavan vuoden 2008 tasosta. Kasvun vaatimia lisäinvestointeja toteutetaan maltillisesti vasta toisen vuosipuoliskon aikana, mikäli toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja kannattavuus toteutuvat odotusten mukaisesti. Contempus-integraation synergiaetujen kustannussäästöt realisoituvat vuoden 2009 alusta ja ovat noin 3 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun mennessä. Contempus-hankintamenosta asiakassuhteisiin ja tuotteille tehdystä kohdistuksesta tehdään 4,25 vuoden tasapoistosuunnitelman mukaisesti noin 1 miljoonan euron poistot vuonna 2009. Basware arvioi vuoden 2009 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta. Espoossa 16. huhtikuuta 2009 BASWARE OYJ Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251 Tiedotustilaisuus Basware järjestää tänään 16. huhtikuuta osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo ja talousjohtaja Mika Harjuaho kommentoivat vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa. Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.Basware.fi Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muilta osin on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2008. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2008. KONSERNIN TULOSLASKELMA Muutos, Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.3.2008 % 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 21 717 18 233 19,1 86 098 Liiketoiminnan muut tuotot 30 69 -57,0 250 Materiaalit ja palvelut -1 552 -1 211 28,1 -4 726 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -12 896 -11 765 9,6 -50 399 Poistot ja arvonalentumiset -1 004 -671 49,6 -3 043 Liiketoiminnan muut kulut -4 703 -4 910 -4,2 -19 500 Liikevoitto 1 592 -254 725,8 8 679 Rahoitustuotot 124 39 214,9 734 Rahoituskulut -232 -35 565,2 -1 003 Voitto ennen veroja 1 484 -250 694,0 8 410 Tuloverot -818 -300 172,8 -1 825 TILIKAUDEN VOITTO 666 -550 221,1 6 585 Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 803 -184 -4 383 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -52 0 0 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 751 -184 -4 383 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 417 -734 293,0 2 201 Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyrityksen omistajille 641 -563 213,9 6 467 Vähemmistölle 25 13 84,4 118 666 -550 221,1 6 585 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen omistajille 1 392 -747 286,3 2 084 Vähemmistölle 25 13 84,4 118 1 417 -734 293,0 2 201 Tulos/osake (laimentamaton), euroa 0,06 -0,05 214,6 0,56 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,06 -0,05 214,6 0,56 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: - laimentamaton 11 394 147 11 468 124 11 463 307 - laimennettu 11 394 147 11 468 124 11 463 307 KONSERNITASE Tuhatta euroa 31.3.2009 31.3.2008 Muutos, % 31.12.2008 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 17 267 12 321 40,1 17 022 Liikearvo 30 170 25 693 17,4 29 212 Aineelliset hyödykkeet 975 1 033 -5,6 991 Myytävissä olevat sijoitukset 38 38 38 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 235 12 1 835,3 536 Laskennallinen verosaaminen 2 165 2 303 -6,0 2 208 Pitkäaikaiset varat 50 850 41 401 22,8 50 006 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 29 35 -17,6 48 Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 691 17 817 21,7 20 737 Tuloverosaaminen 2 483 990 150,9 2 341 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 31 31 0,7 31 Rahavarat 11 429 7 223 58,2 8 745 Lyhytaikaiset varat 35 662 26 095 36,7 31 902 VARAT YHTEENSÄ 86 512 67 496 28,2 81 909 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3 440 3 440 3 440 Ylikurssirahasto 69 33 127 -99,8 69 Omat osakkeet -622 -271 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 33 598 540 6 121,4 33 598 Muuntoerot -3 241 208 -1 659,8 -3 991 Kertyneet voittovarat 14 664 7 352 99,5 15 648 Vähemmistöosuus 163 161 1,2 224 Oma pääoma 48 071 44 828 7,2 48 717 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 2 367 1 644 44,0 2 307 Korollinen vieras pääoma 5 551 18 30 663,3 7 729 Koroton viera pääoma 4 Pitkäaikaiset velat 7 922 1 662 376,7 10 036 LYHYTAIKAISET VELAT Korollinen vieras pääoma 5 563 214 2 504,2 5 555 Ostovelat ja muut velat 23 812 20 498 16,2 16 683 Tuloverovelka 1 144 295 288,3 918 Lyhytaikaiset velat 30 519 21 006 45,3 23 156 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 86 512 67 496 28,2 81 909 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Osake- pää- Ylikurssi- Omat SVOP Tuhatta euroa oma rahasto osakkeet rahasto OMA PÄÄOMA 1.1.2008 3 440 33 127 0 0 Laaja tulos Osingonjako Myönnetyt optiot Tilikauden muutokset OMA PÄÄOMA 31.3.2008 3 440 33 127 0 0 Osake- pää- Ylikurssi- Omat SVOP Tuhatta euroa oma rahasto osakkeet rahasto OMA PÄÄOMA 1.1.2009 3 440 69 -271 33 058 Laaja tulos Osingonjako Myönnetyt optiot Omien osakkeiden hankinta -351 Tilikauden muutokset OMA PÄÄOMA 31.3.2009 3 440 69 -622 33 058 Tuhatta euroa Muut Muunto- Voitto- mistö- OMA PÄÄOMA rahastot osuus Yhteensä 1.1.2008 erot varat Laaja tulos 540 392 9 765 148 47 413 Osingonjako -184 -563 13 -734 Myönnetyt optiot -1 720 -1 720 Tilikauden muutokset 31 31 OMA PÄÄOMA 31.3.2008 -161 -161 540 208 7 352 161 44 828 Vähem- Tuhatta euroa Muut Muunto- Voitto- mistö- OMA PÄÄOMA rahastot osuus Yhteensä 1.1.2009 erot varat Laaja tulos 540 -3 991 15 648 224 48 717 Osingonjako 751 641 25 1 417 Myönnetyt optiot -2 623 -2 623 Omien osakkeiden hankinta 308 308 Tilikauden muutokset -351 OMA PÄÄOMA 31.3.2009 689 -86 603 540 -3 241 14 664 163 48 071 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.3.2008 1.1.-31.12.2008 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 666 -550 6 585 Oikaisut tilikauden tulokseen 2 238 966 5 243 Käyttöpääoman muutos 6 400 7 192 125 Maksetut korot liiketoiminnasta -96 -31 -291 Saadut korot liiketoiminnasta 16 41 154 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -27 -5 -38 Maksetut verot liiketoiminnasta -775 -728 -3 447 Liiketoiminnan rahavirta 8 423 6 885 8 331 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -614 -742 -3 631 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 4 47 Ostetut tytäryhtiöt -724 -1 -8 728 Lainasaamisten takaisinmaksut 3 9 Investointien rahavirta -1 339 -737 -12 303 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 000 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 000 -4 000 Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 650 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 783 -100 -300 Omien osakkeiden hankinta -351 -271 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -2 -1 Maksetut osingot -2 623 -1 720 -1 720 Rahoituksen rahavirta -4 757 -5 822 6 358 Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos 2 328 325 2 386 Rahavarat tilikauden alussa 8 777 7 041 7 041 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 355 -112 -650 Rahavarat tilikauden lopussa 11 460 7 254 8 777 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta euroa 1-3/2009 1-3/2008 4-6/2008 7-9/2008 10-12/2008 LIIKEVAIHTO 21 717 18 233 22 312 19 259 26 294 Liiketoiminnan muut tuotot 30 69 62 58 62 Materiaalit ja palvelut -1 552 -1 211 -1 385 -797 -1 333 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -12 896 -11 765 -12 608 -10 933 -15 093 Poistot ja arvonalentumiset -1 004 -671 -693 -690 -990 Liiketoiminnan muut kulut -4 703 -4 910 -5 257 -4 516 -4 818 Liikevoitto 1 592 -254 2 431 2 381 4 122 % 7,3 % -1,4 % 10,9 % 12,4 % 15,7 % Rahoitustuotot 124 39 18 39 637 Rahoituskulut -232 -35 -21 -50 -897 Voitto ennen veroja 1 484 -250 2 428 2 370 3 862 % 6,8 % -1,4 % 10,9 % 12,3 % 14,7 % Tuloverot -818 -300 -528 -430 -567 KATSAUSKAUDEN VOITTO 666 -550 1 899 1 941 3 294 % 3,1 % -3,0 % 8,5 % 10,1 % 12,5 % Omistusmuutokset Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100 prosenttiin ostamalla 12,55% yhtiön osakkeista ja määräysvallasta toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli noin 720 tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin perusteella, viimeistään helmikuussa 2010, maksettava lisäkauppahinta tulee arviolta olemaan noin 250 tuhatta euroa. Basware Einvoices Oy fuusioidaan emoyhtiöön kuluvan tilikauden aikana. Edellisen kaltainen tilanne on tällä hetkellä IFRS standardeissa sääntelemätön asia, joten yritysjohto on IAS 8 standardin mukaisesti kehittänyt itse tilanteeseen laskentaperiaatteen. Omistuksen muutos on kirjattu suoraan omaan pääomaan, eikä sillä ole tulosvaikutusta tai vaikutusta liikearvon määrään. KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 TYTÄRYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET 1 098 1 075 1 096 Takaukset yhteensä 1 098 1 075 1 096 OMAT VASTUUT Leasingvastuut Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 799 771 868 1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 823 861 838 Yhteensä 1 623 1 631 1 706 Vuokravastuut Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 2 481 2 014 2 385 1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 4 330 3 892 4 620 Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut 1 259 99 1 196 Yhteensä 8 070 6 005 8 201 Omat vastuut yhteensä 9 693 7636 9 907 SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto markkina-alueittain +-------------------------------------------------------------------+ | Liikevaihto (tuhatta | | | Muutos, | | | euroa) | 1-3/2009 | 1-3/2008 | % | 1-12/2008 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Suomi | 11 331 | 10 493 | 8,0 | 49 517 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Skandinavia | 5 317 | 4 198 | 26,6 | 18 805 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Eurooppa | 4 666 | 4 293 | 8,7 | 19 454 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Pohjois-Amerikka | 1 195 | 680 | 75,8 | 5 004 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Segmenttien välinen | | | | | | liikevaihto | -791 | -1 430 | -44,7 | -6 682 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Konserni yhteensä | 21 717 | 18 233 | 19,1 | 86 098 | +-------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------+ | Liikevoitto (tuhatta | | | Muutos, | | | euroa) | 1-3/2009 | 1-3/2008 | % | 1-12/2008 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Suomi | 849 | -93 | 1 017,1 | 7 898 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Skandinavia | 666 | 321 | 107,9 | 1 017 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Eurooppa | 231 | -277 | 183,3 | -74 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Pohjois-Amerikka | 137 | -158 | 186,9 | 289 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Segmenttien välinen | | | | | | liikevoitto | -292 | -47 | 523,3 | -452 | |-----------------------+----------+----------+---------+-----------| | Konserni yhteensä | 1 592 | -254 | 725,8 | 8 679 | +-------------------------------------------------------------------+ Henkilöstö (työsuhteessa keskimäärin) 1-3/2009 1-3/ 2008 Muutos, % 1-12/ 2008 Suomi 439 416 5,7 421 Skandinavia 138 99 39,3 112 Eurooppa 122 127 -3,9 129 Pohjois-Amerikka 31 24 29,6 26 Konserni yhteensä 731 666 9,7 689 Liikevaihto toiminnoittain +--------------------------------------------------------------------+ |Liikevaihto (tuhatta euroa) |1-3/2009|1-3/2008|Muutos, %|1-12/2008| |------------------------------+--------+--------+---------+---------| |Tuotemyynti | 4 676| 4 564| 2,5| 25 859| |------------------------------+--------+--------+---------+---------| |Ylläpito | 7 139| 5 739| 24,4| 25 068| |------------------------------+--------+--------+---------+---------| |Konsultointi | 8 496| 6 978| 21,8| 30 538| |------------------------------+--------+--------+---------+---------| |Automatisointipalvelut | 1 406| 953| 47,4| 4 633| |------------------------------+--------+--------+---------+---------| |Konserni yhteensä | 21 717| 18 233| 19,1| 86 098| +--------------------------------------------------------------------+ Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan: +-------------------------------------------------------------------+ | Liikevaihto | | | | | | (tuhatta euroa) | 1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | |---------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Suomi | 10 323 | 8 779 | 17,6 | 41 514 | |---------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Skandinavia | 5 209 | 4 127 | 26,2 | 18 309 | |---------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Eurooppa | 4 681 | 4 347 | 7,7 | 19 191 | |---------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Muut | 1 503 | 979 | 53,5 | 7 083 | |---------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Konserni yhteensä | 21 717 | 18 233 | 19,1 | 86 098 | +-------------------------------------------------------------------+ KONSERNIN TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 1-3/09 1-3/08 1-3/07 1-12/08 Liikevaihto 21 717 18 233 17 038 86 098 Liikevaihdon kasvu, % 19,1 % 7,0 % 10,4 % 17,5 % EBITDA 2 596 417 1 981 11 722 % liikevaihdosta 12,0 % 2,3 % 11 6 % 13,6 % Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja 2 033 -58 1 574 9 730 % liikevaihdosta 9,4 % -0,3 % 9,2 % 11,3 % Liikevoitto 1 592 -254 1 409 8 679 Liikevoiton kasvu, % 725,8 % -118,1 % -44,3 % 15,5 % % liikevaihdosta 7,3 % -1,4 % 8,3 % 10,1 % Tulos ennen veroja 1 484 -250 1 459 8 410 % liikevaihdosta 6,8 % -1,4 % 8,6 % 9,8 % Tilikauden tulos 666 -550 884 6 585 % liikevaihdosta 3,1 % -3,0 % 5,2 % 7,6 % Oman pääoman tuotto, % 5,5 % -4,8 % 16,1 % 13,7 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,3 % -1,8 % 26,4 % 16,6 % Korollinen vieras pääoma 11 114 232 658 13 283 Rahavarat *) 11 460 7 254 12 713 8 777 Nettovelkaantumisaste, % -0,7 % -15,7 % -27,5 % 9,3 % Omavaraisuusaste, % 55,6 % 66,4 % 68,8 % 59,5 % Taseen loppusumma 86 512 67 496 63 679 81 909 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin **) 619 822 767 12 476 % liikevaihdosta 2,9 % 4,5 % 4,5 % 14,5 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 126 193 169 1 007 % liikevaihdosta 0,6 % 1,1 % 1,0 % 1,2 % Tutkimus- ja kehitysmenot 3 694 3 793 3 091 15 518 % liikevaihdosta 17,0 % 20,8 % 18,1 % 18,0 % T&K -henkilöstö kauden lopussa 176 160 136 171 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 731 666 532 689 Henkilöstö kauden lopussa 730 665 533 731 Henkilöstön kasvu, % 9,8 % 24,8 % 3,9 % 11,1 % Tulos/osake, euroa 0,06 -0,05 0,08 0,56 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,06 -0,05 0,08 0,56 Oma pääoma/osake, euroa 4,18 3,89 3,82 4,23 Hinta/voittosuhde (P/E) 133,26 -160,90 145,42 11,68 Osakkeen kurssikehitys Alin kurssi 6,60 7,50 10,48 6,00 Ylin kurssi 7,75 10,45 14,00 10,45 Keskikurssi 7,37 8,27 12,19 7,53 Päätöskurssi 7,50 7,90 11,30 6,59 85 340 129 589 75 301 Markkina-arvo kauden lopussa 355 90 598 180 801 011 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 431 908 482 102 1 114 729 2 298 467 % keskimääräisestä osakemäärästä 3,8 % 4,2 % 9,7 % 20,1 % Osakkeiden ka. lukumäärä 11 394 11 468 11 463 - laimentamaton 147 11 468 124 124 307 11 394 11 468 11 463 - laimennettu 147 11 468 124 124 307 *) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat **) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2009 Osakkeenomistajat Osakkeita ja ääniä Kpl % 1. Sihvo, Ilkka 1 065 800 9,3 2. Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat) 1 031 800 9,0 3. Vaajoensuu, Hannu (sis. määräysvalta- 962 100 8,4 yhtiön ja holhottavat) 4. Perttunen, Sakari 830 400 7,2 5. Pöllänen, Antti (sis. holhottavat) 740 900 6,5 6. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 557 354 4,9 7. Vakuutusosakeyhtiö Henki-sampo 550 000 4,8 8. Ahonen, Asko 318 822 2,8 9. Royal Skandia Life Assurance Ltd 270 000 2,4 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 10. Eläkevakuutusosakeyhtiö 246 000 2,1 11. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 242 690 2,1 12. Perttunen, Meimi 215 400 1,9 13. Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond 200 000 1,7 14. Sijoitusrahasto Carnegie Osake 182 073 1,6 15. Fondita Nordic Small Cap Placfond 136 000 1,2 16. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmar 133 402 1,2 17. Sijoitusrahasto Aktia Capital 133 213 1,2 18. Basware Oyj 89 410 0,8 19. Vaajoensuu, Sara 83 700 0,7 20. Pavor Oy 75 052 0,7 20 suurinta omistajaa yhteensä 8 064 116 70,3 Hallintarekisteröidyt yhteensä 913 939 8,0 Muut 2 490 069 21,7 Yhteensä 11 468 124 100,0 |
|||
|