Sponda - Pörssitiedote

Sponda Oyj julkaisee merkintäetuoikeusannin suomenkielisen esitteen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN,
UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA
JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA 


Sponda Oyj   Pörssitiedote 3.3.2016, klo 18:30


Sponda Oyj julkaisee merkintäetuoikeusannin suomenkielisen esitteen

Sponda Oyj:n (”Sponda” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti 29.2.2016 ylimääräisen
yhtiökokouksen 29.2.2016 antaman valtuutuksen nojalla 220,8 miljoonan euron
merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) toteuttamisesta. 

Finanssivalvonta on tänään 3.3.2016 hyväksynyt Yhtiön suomenkielisen esitteen
(”Esite”) koskien Osakeantia, jossa Sponda tarjoaa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuen enintään 56.615.092 uutta osaketta (”Tarjottavat
osakkeet”). Osakeannin ehdot julkistettiin erillisellä pörssitiedotteella
29.2.2016. 

Osakeannin mukainen merkintäaika alkaa 7.3.2016 klo 9.30 ja päättyy 23.3.2016
klo 16.30. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 7.3.2016 ja 17.3.2016 välisenä
aikana. 

Suomenkielinen esite on saatavilla viimeistään 4.3.2016 alkaen Spondan
internet-sivuilla osoitteessa sijoittajat.sponda.fi/merkintaoikeusanti2016 ja
arviolta 7.3.2016 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 45,
00130 Helsinki. Lisäksi suomenkielinen esite on saatavilla 4.3.2016 alkaen
Danske Ban-kin internetsivuilla osoitteessa danskebank.fi/sijoittajaesitteet ja
arviolta 7.3.2016 alkaen Danske Bankin konttoreissa Suomessa ja Helsingin
Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. 

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 3,90 euroa Tarjottavalta
osakkeelta, joka on 4,3 prosenttia korkeampi kuin Spondan osakkeen Esitteen
päivämäärää edeltävän päivän 2.3.2016 päätöskurssi 3,74 euroa. Spondan
osakekurssia korkeammasta merkintähinnasta johtuen ei ole takeita siitä, että
merkintäoikeuksille syntyy jälkimarkkinoita tai että niillä siten olisi arvoa. 


Helsingissä 3.3.2016
Sponda Oyj

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 020 431 3311


VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan,
Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai
Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan. 

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä
arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä
dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen
sisältyviin tietoihin perustuen. 

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla
riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai
merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19
(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49
(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high
net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat
tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu
ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin,
eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa
missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation
täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva
informaatio saattaa muuttua. 

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita
varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä.
Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien
päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.