2016-02-19 07:00:21 CET
2016-02-19 07:00:21 CET
REGLERAD INFORMATION
Solteq Oyj - Tilinpäätöstiedote
SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2015 (IFRS)
Perustukset uudelle Solteqille ovat valmiit – nyt täyttä vauhtia eteenpäin
- Katsauskaudella toteutettiin yhtiön historian suurin yrityskauppa Solteqin
ostaessa Descom Group Oy:n.
- Hankinnalla on merkittäviä vaikutuksia liiketoiminnan laajuuteen,
taserakenteeseen sekä yhtiön strategiseen suuntaan.
– Liikevaihto oli 54,2 miljoonaa euroa (40,9 miljoonaa euroa)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli 2.990 tuhatta euroa (2.490 tuhatta
euroa). Hankinnasta ja integraatiosta aiheutuneet kertaluonteiset kulut olivat
1.702 tuhatta euroa ja liiketulos kertaluonteiset kulut huomioiden oli 1.288
tuhatta euroa (2.490 tuhatta euroa).
– Konsernin omavaraisuusaste oli 24,4 prosenttia (48,0 %). Muutos johtuu
yrityskaupasta ja sen rahoituksesta.
– Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,13 euroa).
– Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 ei
jaeta osinkoa.
Avainluvut
9-12/15 9-12/14 Muutos-% 1-12/15 1-12/14 Muutos-%
Liikevaihto, TEUR 20 357 12 218 66,6 % 54 215 40 933 32,5 %
Liiketulos ennen 1 143 909 +25,7 % 2.990 2 490 +20,1 %
kertaluonteisia eriä
TEUR
Liiketulos, TEUR 230 909 -74,7 % 1 288 2 490 -48,3 %
Tilikauden tulos, -337 738 -145,7 % 102 1 893 -94,6 %
TEUR
Tulos/osake, e -0,02 0,05 0,01 0,13
Liiketulos-% 1,1 % 7,4 % 2,4 % 6,1 %
Omavaraisuusaste, % 24,4 % 48,0 %
Tulosohjeistus 2016
Solteq –konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2015
tasosta. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden
2015 tasosta.
Pääosan liikevaihdon ja –tuloksen arvioidusta kasvusta selittää vertailukauden
puolessa välissä toteutettu yrityskauppa. Lisäksi yrityskaupan integraatiosta
syntyneiden kustannussynergioiden arvioidaan realisoituvan pääosin vuoden 2016
aikana.
Toimitusjohtaja Repe Harmanen:
MERKITTÄVÄ VUOSI YHTIÖN HISTORIASSA
Yhtiömme vuosi oli onnistunut, positiivinen ja merkittäviä strategisia
tavoitteita toteuttanut vuosi. Olimme vuoden alussa täysin erilainen yhtiö kuin
millainen tällä hetkellä olemme. Vuoden aikana ovat kehittyneet ja kasvaneet
asiakaskuntamme, toimintamme laajuus Suomessa ja ulkomailla, ratkaisualueemme
laajuus ja moni muu asia. Onnistuimme toteuttamaan suunnitelmamme, jotka olivat
strategiamme mukaisia ja olemme iloisia, että näin tapahtui.
Yhtiön omistajarakenteessa tapahtui vuoden aikana rakenteellisia muutoksia.
Julkisesti listattu yhtiö on joka päivä avoin uusille omistajille. Meillä vuoden
aikana tapahtuneet rakenteelliset muutokset, joissa yhtiön kaksi perustajaa
luopuivat merkittävästä omistuksestaan yhtiössä, ovat historiamme merkittäviä
tapahtumia, joita voimme verrata esimerkiksi pörssilistaukseen.
2010 aloittamamme yhtiön strateginen kehittäminen kohti kansainvälistä yhtiötä
on ollut määrätietoista ja tämän tavoitteen kehittämistä jatkamme.
Liiketoiminnallisesti kehityimme Descom Group Oy:n kanssa yhdistymisen
seurauksena merkittävästi, olemme aivan Uusi Solteq ja olemme siitä erittäin
ylpeitä.
OSAAVAT IHMISET – MEILLE TÄRKEINTÄ
Toimimme asiakkaidemme kanssa alueilla, jotka ovat lähes poikkeuksetta uusia ja
merkittäviä. Niillä on usein asiakkaidemme liiketoiminnalle jopa kriittinen
merkitys. Lähes poikkeuksetta niiden varsinaisina suorina tai epäsuorina
käyttäjinä ovat asiakkaidemme asiakkaat. Tämän toteuttaminen edellyttää
huippuosaamista, innovointia ja uutta ajattelemista. Sekä sisua. Olemme
yhdistäneet huippuluokan teknisiä syväosaajia analyyttisiin ihmisiin, joita
sävyttää parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tuntevat lahjakkaat ihmiset.
Meillä on orkestroijia, jotka osaavat pitää palat järjestyksessä tuulessakin
sekä tuoda poikkeuksellista ja odottamatonta uutta.
Meidän kannaltamme nämä osaajat ovat tärkeintä. Keskustelevaa, rakentavaa ja
erittäin osaavaa ammattilaiskuntaa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa, jotka meitä
vievät eteenpäin. Ja toimivat asiakkaidemme asiakkaiden hyväksi.
Vuoden lopun aikana olemme aloittaneet oman akatemian rakentamisen, jolla
takaamme uusille ja olemassa oleville osaajillemme kehityspolut joko alueensa
syväosaajaksi tai uusille kiinnostuksien alueille. Meillä on mahdollista
kehittyä koko uransa aikana tehtävästä ja osaamisesta toiseen, Suomessa ja
ulkomailla.
Loppuvuoden aikana aloitimme Uuden Solteqin rakentamisen. Tällä matkalla
keskellä on uuden modernin kulttuurin vahvistaminen ja ihmisten kokoisten
asioiden ratkaiseminen yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Rakennamme yhdessä
Uuden Solteqin.
ASIAKKAAT AUTTAVAT KEHITTYMÄÄN VASTAVUOROISUUDELLA
Pitkät ja hyvät asiakassuhteet ovat menestyksemme perusta. Yhdistymisen
yhteydessä huomasimme, että olemme uusi kokonaisuus, joka arvostaa samoja
perusarvoja. Asiakkaan merkitys, meidän suoraselkäisyytemme ja pitkä
yhteistyömme eri alueilla on hyödyllisintä ja samalla myös kannattavinta.
Lyhytnäköinen kilpajuoksu ei ole mielestämme kenenkään etu.
Asiakkaamme auttavat meitä. Me autamme asiakkaitamme. Sitä on kumppanuus.
Etsimme ja toteutamme asioita, joita ei välttämättä koskaan ole toteutettu tai
jotka ovat kaikkein koetuimpia. Saamme palautetta asiakkailtamme päivittäin,
kuukausittain ja vuosittain. Tämä auttaa meitä kehittymään. Kehittymään
tekemisessämme, ratkaisuissamme sekä antamaan viitteitä siitä, mikä on yhteinen
tulevaisuutemme. Minne mennä ja miten.
Vuosikertomus on kuin pysähtyminen uuden vuoden aattona katsomaan mitä tuli
tehdyksi. Tässä yhteydessä kiitän asiakkaitamme viime vuodesta, yhteistyöstä,
iloista, suruista ja yhteisistä ratkaisuista. Osaamme molemmat jälleen paljon
enemmän.
STRATEGIA MUUTTUU TODEKSI TEKEMÄLLÄ
Strategian toteuttaminen on vaikeaa, sanotaan. Niin voi olla, mutta olemme
edenneet hyvin ja sopivin askelin edelliset vuodet ja vuosi 2015 jatkoi tätä
sarjaa. Se on ensisijaisesti onnistunut henkilöstömme ja asiakkaidemme ansiosta.
Merkittävää on ollut myös oikeiden päätöksien tekeminen oikeaan aikaan.
Loppuvuoden aikana aloitimme uudistetun strategian määrittelemisen, josta vuoden
lopulla tiedotimme. Strategiamme on varsin pitkälle samalla perustalla kuin
aikaisemmat strategiat. Digitaalisen kaupankäynnin kasvu ja sen tukeminen on
meille ominta sen kaikissa muodoissaan. Intohimomme on mahdollistaa tähän
liittyviä tehtäviä, menettelyjä ja toteutuksia. Tehdä asiakaskokemuksista
parempia kaikilla toimitusketjun ja kaupankäynnin eri osa-alueilla.
Digitaalisesti tai totutuilla tavoilla.
Kansainvälistymisen rooli on kasvanut viimeisten vuosien aikana erittäin paljon
toimialueellamme. Tarkoituksemme on lisätä kansainvälisen liiketoiminnan osuutta
merkittävästi nykyisten sekä uusien asiakkaidemme kanssa. Globaali digitaalinen
kaupankäynti ei tunne maarajoja, totuttu kaupankäynti saa kaupoissa uusia
muotoja, toimitusketjut muuttuvat läpinäkyviksi ja hajautetuiksi.
Uuden Solteqin strategiasta sekä tavoitteistamme ja seuraavista askeleistamme
tiedotamme lisää kevään aikana.
Tahdon omasta puolestani kiittää viime vuodesta kaikkia sidosryhmiämme
onnistumisen tekemisestä kanssamme. Erityisen kiitoksen tahdon esittää yhtiön
perustajille työstä, joka on mahdollistanut yrityksemme olemassaolon ja
kehittymisen seuraaville tasoille.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Solteq tarjoaa asiakkailleen ratkaisuosaamista kaupan, palveluiden ja
teollisuuden toimialoilla ollen monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin
näkemyksellinen asiantuntija ja palvelukumppani. Solteqin asiantuntijuus kattaa
niin hankinnan, myymäläratkaisut kuin verkkoliiketoiminnankin.
Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit 31.12.2015 saakka ovat:
·
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa
·
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut
·
Palveluiden toiminnanohjaus
· Descom.
1.1.2016 alkaen Solteq-konsernin liiketoiminta jakautuu kahteen raportoitavaan
segmenttiin: Asiakasratkaisut- ja Digitaaliset ratkaisut. Kyseinen segmenttijako
on otettu käyttöön osana organisaatiomuutosta ja se heijastaa Solteqin kasvua
digitaalisen kaupankäynnin palvelutaloksi.
Solteqin Digitaaliset ratkaisut -segmentti tarjoaa asiakkailleen
·
digitaalisen kaupankäynnin sekä tilaus- ja toimitusprosessin palveluita ja
konsultointia
·
digitaalisen markkinoinnin ja analytiikan palveluita
·
asiakaskokemuksen suunnittelu- ja toteutuspalveluita
·
master data– ja integraatio -palveluita
·
asiakaskohtaisia jatkuvan palvelun palvelukokonaisuuksia
Solteq Asiakasratkaisut -segmentti tarjoaa asiakkailleen
·
logistiikan, myymälätoiminnan, ravintolatoiminnan, asiakaspalvelun, maksamisen
ja kanta-asiakkuuden hallinnan kokonaisratkaisuja liiketoiminnan tehostamiseksi
·
toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-,
integraatio-ja sovellushallintapalveluita sekä raportointiratkaisuja.
·
Aiemmin omana segmenttinään raportoitu Palveluiden toiminnanohjaus on
liiketoiminnan luonteensa vuoksi osa Asiakasratkaisut –segmenttiä.
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa
Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan
yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa
liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun,
rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.
Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan,
toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla
kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan
perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa,
lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin
myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan
ja oikealla hinnalla.
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa – segmentin liikevaihto tilikaudella oli 19,3
miljoonaa euroa (20,5 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,9 miljoonaa
euroa (1,2 miljoonaa euroa).
Liikevaihdon lasku johtui pääosin uusmyyntiin perustuvien asiakashankkeiden
päätöksentekoon liittyvistä aikataulusiirtymistä katsauskauden alkupuolella.
Katsauskauden lopulla iso osa hankkeista on lähtenyt toteutusvaiheeseen.
Katsauskauden tulokseen vaikuttivat asiakashankkeiden toteutusaikataulujen
venymät.
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut
Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen
toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-,
integraatio- ja raportointiratkaisuja.
Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan
ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla
voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston
kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla
puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla
optimaalisesti pakattuina.
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät
tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita
entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta
tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin
ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan,
teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut – segmentin liikevaihto tilikaudella oli
12,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,8
miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).
Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttivat merkittävien asiakashankkeiden
kaupankäyntiin liittyvä päätöksenteon hitaus sekä segmentin henkilöresurssien
keskittyminen käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin. Liiketuloksen
paraneminen johtui pääosin kustannusrakenteen kehittämisestä sekä resursoinnin
tehostamisesta.
Palveluiden toiminnanohjaus
Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen
palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.
Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden
toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan
esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa,
kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä
materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden
ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa,
elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa,
kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.
Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten
liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja
tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja,
masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan
hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja.
Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta
ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita,
keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan
ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.
Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto tilikaudella oli 4,9
miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,3 miljoonaa
euroa (0,7 miljoonaa euroa).
Segmentin pääasiallinen liiketoiminta perustuu muista segmenteistä poiketen
omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, toimittamiseen ja markkinointiin.
Segmentti on kuitenkin liiketoiminnan luonteesta johtuen muita segmenttejä
riippuvaisempi asiakastoimialojen uusinvestoinneista.
Segmentin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta parannetaan kehittämällä
asiakassegmenttien käyttöön yhä paremmin soveltuvia tuotteita sekä etsimällä
uusia markkina-alueita ja – kanavia. Segmentin liiketoiminnan yhtiöittäminen
vuoden vaihteessa johti ja mahdollisti tuotealueen oman ja erikoistuneen
strategian kehittämisen vuoden 2015 aikana.
Descom
Segmentti sisältää 2.7.2015 toteutetulla osakekaupalla hankitun Descom Group
–konsernin liiketoiminnan. Solteq Oyj on julkaissut kauppaan liittyen kolme
pörssitiedotetta (17.6.2015, 22.6.2015 ja 2.7.2015). Descom Group –konserni on
yhdistelty Solteq Oyj:n lukuihin 2.7.2015 alkaen.
Descom -segmentin pääliiketoiminnat keskittyvät monikanavaisen myynnin
ratkaisuihin ja asiakkaiden sähköisen markkinoinnin kehittämiseen. Descom Group
-konserniin kuuluvat emoyhtiö Descom Group Oy:n lisäksi Descom Oy, joka sisältää
konsernin Suomen liiketoiminnot, sekä ulkomaiset tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa
ja Tanskassa.
Monikanavaisen myynnin alueella yhtiö toimittaa monikanavaisia verkkokauppa- ja
myymäläjärjestelmiä sekä tilausten- ja tuotetiedonhallintaratkaisuja.
Monikanavaisen myynnin tehtävänä ei ole vain myymälän ja digitaalisten kanavien
yhdistäminen: sen avulla luodaan täysin uutta liiketoimintaa ja erilaisia tapoja
palvella asiakkaita.
Sähköisessä markkinoinnissa yhtiön ydinratkaisut koostuvat hakukoneoptimoinnista
ja -mainonnasta, konversio-optimoinnista sekä analytiikka- ja
asiakaskokemusratkaisuista. Sähköisen markkinoinnin palveluiden avulla mm.
parannetaan verkkosivujen löydettävyyttä ja hyödynnetään asiakkaasta saatua
dataa ja analytiikkaa esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin koon kasvattamisessa.
Lisäksi Descom tarjoaa asiakkailleen sovelluskehitys-, integraatio- ja –
ylläpitopalveluita.
Descom–segmentin liikevaihto oli tilikaudella (yhdistelty 2.7.–31.12.2015) 18,1
miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 2,8 miljoonaa euroa syntyi Ruotsin
tytäryhtiössä. Segmentin liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa.
Integraatio
Descom-hankintaa koskeva integraatiotyö saatiin päätökseen alkuperäisten
suunnitelmien mukaisesti. Toiminnallinen sulautuminen toteutui vuodenvaihteeseen
mennessä ja juridisten sulautumisten täytäntöönpanot rekisteröitiin 1.1.2016.
Integraatiotyön tavoitteena oli noin 2 miljoonan euron vuotuinen synergiasäästö.
Säästöt toteutettiin järkeistämällä hallinto-, esimies- ja tukiorganisaatioita,
keskittämällä ja tehostamalla perushankintoja sekä yhdistämällä toimitilamme
Helsingin ja Tampereen alueilla vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana.
Henkilöstömuutoksia koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen 20.11.2015 ja
kaikki toimenpiteet henkilömuutoksia koskien on saatu päätökseen.
Uuden yhdistyneen yhtiön strategian suuntaviivat
Solteq on aiemmin tiedottanut osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2015 yhteydessä
uuden, yhdistyneen yhtiön strategian suuntaviivoista.
Strategiatyö ja –valmistelu on jatkunut ja jatkuu kuluvan talven aikana. Yhtiö
tiedottaa työn tuloksista kevään 2016 aikana erillisellä pörssitiedotteella.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:
% 1-12/15 1-12/14
Ohjelmistopalvelut 72 62
Lisenssit 25 26
Laitemyynti 3 12
Liikevaihto kasvoi 32,5 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 54.215 tuhatta euroa
(edellinen tilikausi 40.933 tuhatta euroa).
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista, enimmilläänkin yhden
asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttia.
Tilikauden liiketulos laski 48,3 % ja oli 1.288 tuhatta euroa (2.490 tuhatta
euroa). Tulos ennen veroja oli 305 tuhatta euroa (2.313 tuhatta euroa) ja
tilikauden tulos 102 tuhatta euroa (1.893 tuhatta euroa).
Katsauskauden tuloslukuihin sisältyy kertaluonteisia Descom Group Oy:n
hankintaan liittyviä asiantuntija- ja järjestelykuluja 820 tuhatta euroa ja
kertaluonteisia yrityskaupan integraatioon liittyviä työ- ja toimisuhteiden
päättymisistä aiheutuneita kuluja 882 tuhatta euroa. Kertaluonteiset kulut on
esitetty luonteensa mukaan henkilöstökuluissa ja liiketoiminnan muissa kuluissa.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 64.251 tuhatta euroa (25.038 tuhatta euroa). Likvidit
varat olivat 2.619 tuhatta euroa (2.530 tuhatta euroa). Likvidien varojen
lisäksi yhtiöllä oli tilikauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä
yhteensä 1.810 tuhatta euroa ja yhtiöllä oli tämän lisäksi käyttämättömänä
yhteensä 4.000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti.
Konsernin rahoitusvelat olivat 28.410 tuhatta euroa (4.437 tuhatta euroa).
Konsernin omavaraisuusaste oli 24,4 prosenttia (48,0 %).
Descom Group –alakonsernin (Descom) hankinta 2.7.2015 ja kyseisessä kaupassa
käytetyt rahoitusratkaisut muuttivat merkittävästi Solteq –konsernin tase- ja
pääomarakennetta katsauskaudella. Selvitys hankinnasta ja taserakenteen
muutoksista on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa ”Hankinnat”.
Solteq laski 1.7.2015 liikkeelle 27,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen
joukkovelkakirjalainen, jolla rahoitettiin Descom – kaupan käteismaksuosuus,
ostettiin Descom Group Oy:n pääomalainat, uudelleen järjesteltiin syntyneen
konsernin vieraan pääoman ehtoinen rahoitus sekä rahoitettiin hankinnasta
aiheutuneita muita kuluja.
Joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 % kiinteää korkoa ja lainan
juoksuaika on 5 vuotta. Varojen jakoa ja muun kuin Joukkovelkakirjalainan
ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset
kovenantit (Incurrence Covenant) edellyttävät, että omavaraisuusaste kunakin
sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate
(käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja että konsernin
korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 3,50:1.
Descomin kauppahinnasta noin 4,6 miljoonaa euroa maksettiin suuntaamalla
2.7.2015 apporttiehdoin toteutettu osakeanti Descom Groupin osakkeenomistajille.
Osakeannissa annettiin 2.799.998 Solteqin uutta osaketta (”Osakeanti”).
Osakkeiden merkintähinta oli 1,65 euroa ja se on määritetty käyttämällä osakkeen
kaupankäynnillä painotettua keskikurssia ajalta 4.5.2015–3.6.2015.
Descomin hankintaa ja hankinnan rahoitusta koskevaa lisäinformaatiota
(esimerkiksi listalleottoesite, joukkovelkakirjalainan ehdot sekä hankintaa
koskevat pörssitiedotteet) on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.
INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS
Tilikauden nettoinvestoinnit olivat 23.259 tuhatta euroa (958 tuhatta euroa).
Katsauskauden nettoinvestoinneista 222 tuhatta euroa oli pääsääntöisesti
korvausinvestointeja ja 23.037 tuhatta euroa liittyi toteutettuun
yrityshankintaan. Vertailuvuoden investoinnit ovat pääosin korvausinvestointeja.
Tuotekehitys
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja.
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä
globaalien toimijoiden kuten IBM:n, SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa
sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos
kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien
kehittämiseen.
Tilikauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailuvuonnakaan ei
aktivointeja).
HENKILÖSTÖ
Solteqin palveluksessa oli tilikauden lopussa 500 vakinaisessa työsuhteessa
olevaa henkilöä (279 henkilöä). Henkilöstön määrä tilikauden lopussa jakautui
niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 97 henkilöä,
Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 76 henkilöä, Palveluiden
toiminnanohjauksen palveluksessa 41 henkilöä, Descomin palveluksessa 211
henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 75 henkilöä.
Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:
+---------------------------------------+------+------+------+
| | 2015| 2014| 2013|
+---------------------------------------+------+------+------+
|Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella | 391| 281| 287|
+---------------------------------------+------+------+------+
|Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000 €)|21 484|15 234|15 850|
+---------------------------------------+------+------+------+
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin
johtoryhmä.
Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty
tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET
Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2015 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden
lukumäärä on 17 798 059. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on
samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee
yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.
Tilikauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli
825 881 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 4,6 prosenttia koko
tilikauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo oli 46.828 euroa.
Tilikauden aikana tehtiin kolmetoista liputusilmoitusta.
Solteq Oyj ilmoitti 19.3.2015 purkavansa johdon osakeperusteisen
kannustinjärjestelmän ostamalla johdon omistusyhtiöiden osakekannat. Järjestelyn
toteuttamisesta tehtiin liputusilmoitus 13.4.2015. Ilmoituksen mukaan järjestely
johti omistusosuuden muutokseen, jossa Solteq Oyj ja sen omistamat tytäryhtiöt
omistavat yli 5 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.
Solteq Oyj vastaanotti 18.6.2015 Sentica Buyout III GP Oy:ltä ja Sentica Buyout
III Ky:ltä liputusilmoituksen, jonka mukaan Sentica Buyout III Ky ja Sentica
Buyout III Co-Investment Ky ovat osapuolena sopimuksessa tai muussa
järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että sekä Sentica Buyout III
Ky:n välitön omistus että Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus
ylittävät 5% Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä. Sentica Buyout III Ky:n ja
Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä
toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin
rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella
siirretty Sentica Partners Oy:lle. Osuuden muutos perustuu Solteq Oyj:n uusien
osakkeiden antamiseen Sentica Buyout III Ky:lle ja Sentica Buyout III Co
-Investment Ky:lle Descom Group Oy:n osakkeiden apporttina luovutusta vastaan
Solteq Oyj:n ja Descom Group Oy:n osakkeenomistajien välillä 17.6.2015
allekirjoitetun Descom Group Oy:n koko osakekantaa koskevan kauppasopimuksen
mukaan. Järjestely toteutettiin 2.7.2015 ja Solteq Oyj vastaanotti järjestelyn
toteutumisesta seuranneita omistusosuuksien muutoksia koskevan
liputusilmoituksen 3.7.2015. Liputusilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky:n
välitön omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin
rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica
Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n
osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan.
Solteq Oyj vastaanotti 3.7.2015 lisäksi neljä liputusilmoitusta liittyen
Solteqin uusien osakkeiden merkitsemiseen kaupparekisteriin 3.7.2015.
Järjestelystä johtuen Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja
äänistä laski alle 20% rajan, Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista
ja äänistä laski alle 10% rajan, Profiz Business Solution Oyj:n omistusosuus
Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan ja Solteq-konsernin
hallussa olevien osakkeiden osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle
5% rajan.
Solteq Oyj vastaanotti 6.7.2015 kolme liputusilmoitusta. 3.7.2015 tapahtuneen
osakkeiden luovutuksen johdosta Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n
osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan. Lisäksi 3.7.2015 tapahtuneen
osakkeiden luovutuksen johdosta Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n
osakkeista ja äänistä laski alle 5% rajan. 3.7.2015 tapahtuneen osakehankinnan
johdosta Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja
äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP
Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co
-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25
prosentin rajan 3.7.2015 hankinnasta johtuen.
Solteq Oyj vastaanotti 13.11.2015 liputusilmoituksen Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varmalta (Varma). Liputusilmoituksen mukaan Varman
omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin
rajan 13.11.2015 tapahtuneen osakekaupan johdosta. Ennen osakekauppaa Varma
omisti 644.917 kappaletta Solteqin osakkeita. Osakekaupan jälkeen Varma omistaa
1.050.697 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 5,90 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja äänimäärästä.
Solteq Oyj vastaanotti 26.11.2015 liputusilmoituksen Profiz Business Solution
Oyj:ltä (Profiz). Liputusilmoituksen mukaan Profizin omistusosuus Solteq Oyj:n
osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 10 prosentin rajan 26.11.2015
tapahtuneen osakekaupan johdosta. Ennen osakekauppaa Profiz omisti 1.756.180
kappaletta Solteqin osakkeita. Osakekaupan jälkeen Profiz omistaa 1.781.790
kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 10,01 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänimäärästä.
Vaihto ja kurssi
Tilikauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 5,0
miljoonaa osaketta (0,8 milj. osaketta) ja 11,5 miljoonaa euroa (1,2 milj.
euroa). Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 1,97 euroa ja alin 1,32 euroa.
Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,71 euroa ja päätöskurssi 1,78 euroa.
Yhtiön osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa oli 31,7 miljoonaa euroa
(19,9 milj. euroa).
Omistus
Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 1.911 osakkeenomistajaa (1.689
osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 13.377
tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,2 prosenttia yhtiön osake- ja
äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 15.000
kappaletta yhtiön osakkeita.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2015 vahvisti vuoden 2014
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2014 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa
hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§
2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta
tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä
päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana
henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden
kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön
osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5 000 000 uuden
tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus.
Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
Yhtiökokouksessa 16.3.2015 Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseninä toimivat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Matti
Roininen, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen, ja Olli Välimäki.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.
19.10.2015 järjestetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on kuusi (6)
henkilöä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valitaan Aarne Aktan, Eeva
Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli
Väätäinen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Mika Uotilan.
Tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta
Nurminen, KHT.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen 1.1.2016 rekisteröitiin tytäryhtiösulautumisten
täytäntöönpanot, jotka toteutettiin 8.9.2015 tiedotetun sulautumissuunnitelman
mukaisesti. Descom Group Oy:n kokonaan omistama Descom Oy sulautui Descom Group
Oy:öön ja Solteq Oyj:n kokonaan omistama Descom Group Oy sulautui Solteq
Oyj:öön.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja
taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen
ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn
hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä
seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei
ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.
HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄSITTELYKSI
Tilikauden 2015 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on
12.824.317,24 euroa.
Solteq Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2015 ei jaeta osinkoa.
Hallitus katsoo, ettei osingonjaolle tai muulle varojen jaolle ole taloudellisia
edellytyksiä. Yhtiön joukkovelkakirjalainen ehtojen mukaan varojen jako
aiheuttaisi nykyisellä omavaraisuusasteen tasolla luottojen
eräännyttämisperusteen.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia.
Taloudellinen raportointi
Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset
-standardin mukaisesti. Tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön
tilintarkastettuun tilinpäätökseen käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä. Tilintarkastuskertomus on annettu 18.2.2016.
Tulosta raportoidaan neljän liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja
erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut
kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää
sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat
ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden
toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. 2.7.2015
toteutetussa yrityskaupassa hankittu kokonaan omistettu tytäryhtiö Descom Group
Oy esitetään yhtenä liiketoiminta-alueena. Konsernin keskeiset tuote- ja
palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi
tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa,
markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.
TALOUDELLINEN INFORMAATIO
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(TEUR)
1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.-
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
LIIKEVAIHTO 20 357 12 218 54 215 40 933
Liiketoiminnan
muut tuotot 109 0 125 0
Materiaalit
ja palvelut -6 130 -4 668 -15 153 -12 508
Henkilöstökulut -10 037 -5 026 -26 374 -18 897
Poistot ja arvonalentumiset -560 -344 -1 782 -1 320
Liiketoiminnan
muut kulut -3 510 -1 271 -9 744 -5 718
LIIKETULOS 230 909 1 288 2 490
Rahoitustuotot
ja -kulut -453 -49 -984 -177
TULOS ENNEN VEROJA -223 860 305 2 313
Tuloverot -115 -122 -203 -420
TILIKAUDEN TULOS
-337 738 102 1 893
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI
Rahavirran suojaukset 0 0 29 6
Tilikauden laajan tuloksen erät
verojen jälkeen 0 0 23 5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
-337 738 125 1 898
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -337 738 102 1 893
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -337 738 125 1 898
Tulos/osake,
e(laimentamaton) -0,02 0,05 0,01 0,13
Tulos/osake,
e(laimennettu) -0,02 0,05 0,01 0,13
Tilikauden veroina on esitetty tilikauden tulosta vastaavat verot.
KONSERNITASE (TEUR) 31.12.2015 31.12.2014
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet 2 032 1 652
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvot 35 235 12 730
Muut aineettomat
hyödykkeet 4 958 2 231
Myytävissä olevat
rahoitusvarat 987 555
Myyntisaamiset 207 15
Pitkäaikaiset
varat yhteensä 43 419 17 183
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 23 35
Myyntisaamiset ja muut
saamiset 18 190 5 290
Rahavarat 2 619 2 530
Lyhytaikaiset
varat yhteensä 20 832 7 855
VARAT YHTEENSÄ 64 251 25 038
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1 009 1 009
Ylikurssirahasto 75 75
Suojausinstrumenttien
rahasto 0 -23
Omat osakkeet -1 109 -1 069
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 10 449 6 392
Kertyneet voittovarat 4 983 5 328
Oma pääoma yhteensä 15 407 11 712
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1 019 512
Rahoitusvelat 27 385 2 591
Lyhytaikaiset velat 20 440 10 223
Velat yhteensä 48 844 13 326
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ 64 251 25 038
RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
1-12/2015 1-12/2014
Liiketoiminnan
rahavirta 0,40 3,27
Investointien
rahavirta -16,50 -0,24
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet -0,43 -0,14
Osingonmaksu -0,45 -0,90
Lainojen nosto/maksu 17,07 -1,82
Rahoituksen
rahavirta yhteensä 16,19 -2,86
Rahavarojen muutos 0,09 0,16
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)
A=Osakepääoma
B=Omat osakkeet
C=Ylikurssirahasto
D=Suojausinstrumenttien rahasto
E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F=Voittovarat
G=Yhteensä
A B C D E F G
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
Tilikauden laaja tulos yhteensä 5 1 893 1 898
Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden hankinta -135 -135
Osingonjako -896 -896
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -135 -896 -1 031
OMA PÄÄOMA 31.12.2014 1 009 -1 069 75 -23 6 392 5 328 11 712
OMA PÄÄOMA 1.1.2015 1 009 -1 069 75 -23 6 392 5 328 11 712
Tilikauden laaja tulos yhteensä 23 102 125
Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden hankinta -40 -40
Suunnattu anti 4 242 4 242
Omilla osakkeilla maksetut hallituspalkkiot 127 127
Osingonjako -447 -447
Johdon kannustinjärjestelmä -312 -312
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -40 4 057 -447 3 570
OMA PÄÄOMA 31.12.2015 1 009 -1 109 75 0 10 449 4 983 15 407
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-12/15 1-12/14 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 19,3 20,5 -1,2
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 12,0 15,4 -3,4
Palvelujen toiminnanohjaus 4,9 5,0 -0,1
Descom* 18,1 0,0 +18,1
Yhteensä 54,2 40,9 +13,3
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-12/15 1-12/14 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,9 1,2 -0,3
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 0,8 0,6 +0,2
Palvelujen toiminnanohjaus 0,3 0,7 -0,4
Descom* 1,1 0,0 +1,1
Sgementeille kohdistamattomat erät -1,8 0,0 -1,8
Yhteensä 1,3 2,5 -1,2
*Descom yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14
Liikevaihto 9,87 10,52 8,33 12,22
Liiketulos 0,59 0,55 0,44 0,91
Tulos ennen veroja 0,51 0,54 0,41 0,86
1Q/15 2Q/15 3Q/15 4Q/15
Liikevaihto 9,13 9,82 14,90 20,36
Liiketulos 0,46 0,66 -0,06 0,23
Tulos ennen veroja 0,44 0,64 -0,55 -0,22
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
1-12/2015 1-12/2014
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä 23 259 958
VASTUUERITTELY (MEUR) 31.12.2015 31.12.2014
Yrityskiinnitykset 10,00 10,00
Leasing yms. vastuut 0,25 0,15
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut 6,20 4,90
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 31.12.2015 31.12.2014
Vuokrajärjestelyt 80 85
Liikevaihto 70 0
Ostot 3 0
Johdon yhtiöiden osakehankinta 383 0
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja
liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin
kirjanpitoarvoja sekä 31.12.2015 että 31.12.2014. Näin ollen niitä
ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.
OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAIN 31.12.2015
Omistajien Osakkeita ja ääniä
määrä % kpl
Yritykset 68 45,9 % 8 162 102
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7 1,7 % 300 237
Julkisyhteisöt 2 17,7 % 3 155 597
Kotitaloudet 1 826 34,7 % 6 173 447
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 0,0 % 231
Ulkomaat 6 0,0 % 6 445
Kaikki yhteensä 1 911 100,0 % 17 798 059
joista hallintarekisteröityjä 5 1,4 % 247 612
OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2015
Omistajien Osakkeita ja ääniä
Osakkeiden määrä määrä % kpl
1 - 100 383 0,2 % 27 348
101 - 1 000 1 066 2,8 % 499 549
1 001 - 10 000 373 6,5 % 1 154 526
10 001 - 100 000 73 11,7 % 2 083 564
100 001 - 1 000 000 11 17,3 % 3 074 888
1 000 000 - 5 61,6 % 10 958 184
Yhteensä 1 911 100,0 % 17 798 059
joista hallintarekisteröityjä 5 1,4 % 247 612
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2015
Osakkeita ja ääniä
kpl %
1. Sentica Buyout III Ky 4 621 244 26,0
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 11,2
3. Profiz Business Solution Oyj 1 781 790 10,0
4. Saadetdin Ali 1 399 553 7,9
5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 155 597 6,5
6. Solteq Oyj 825 881 4,6
7. Aalto Seppo 671 882 3,8
8. Roininen Matti 420 000 2,4
9. Corpinghouse Oy 321 356 1,8
10. Sentica Buyout III Co-Investment 180 049 1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 13 377 352 75,2
Hallintarekisteröidyt yhteensä 247 612 1,4
Muut 4 173 095 23,4
Yhteensä 17 798 059 100,0
TUNNUSLUVUT (IFRS) 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto MEUR 54,2 40,9 38,1 39,0 27,1
Liikevaihdon muutos 32,5 % 7,4 % -2,3 % 43,7 % 0,5 %
Liiketulos MEUR 1,3 2,5 2,1 2,7 1,5
% liikevaihdosta 2,4 % 6,1 % 5,6 % 7,0 % 5,4 %
Tulos ennen
veroja MEUR 0,3 2,3 1,9 2,4 1,3
% liikevaihdosta 0,6 % 5,7 % 5,1 % 6,2 % 4,7 %
Omavaraisuusaste, % 24,4 48,0 43,5 37,2 34,2
Nettovelkaantumis-
aste, % 167,4 % 16,3 % 29,4 % 51,5 % 65,4 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö-
omaisuuteen MEUR 23,3 1,0 1,0 7,4 0,5
Oman pääoman
tuotto, % 0,8 % 16,8 % 15,5 % 21,2 % 16,0 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % 4,5 % 15,5 % 13,2 % 20,8 % 13,1 %
Henkilöstö
kauden lopussa 500 279 277 288 212
Henkilöstö
keskimäärin 391 281 287 270 211
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e 0,01 0,13 0,11 0,12 0,08
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,01 0,13 0,11 0,12 0,08
Oma pääoma/osake, e 0,91 0,79 0,72 0,67 0,52
TUNNUSLUKUJEN
LASKENTAPERIAATTEET
Omavaraisuusaste
prosentteina:
oma pääoma
------------------- X 100
---------------
taseen loppusumma -
saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat -
rahavarat
------------------- x 100
-------------------
-----
oma pääoma
Oman pääoman tuotto
prosentteina:
tilikauden tulos
------------------- x 100
-------------------
--
taseen oma pääoma
(keskim.kauden
aikana)
Sijoitetun pääoman
tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
rahoituserien
jälkeen +
rahoituskulut
------------------- x 100
-------------------
--
taseen loppusumma -
korottomat velat
(keskim. kauden
aikana)
Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos
-/+
määräysvallattomien
omistajien osuus
-------------------
-----------------
osakkeiden
kappalemäärä
keskimäärin
Laimennettu
osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos
-/+
määräysvallattomien
omistajien osuus
-------------------
-------------------
---------
osakkeiden
kappalemäärä
keskim. lisättynä
vuoden
lopun optioiden
määrällä
Osakekohtainen oma
pääoma:
taseen oma pääoma
-------------------
----
osakkeiden
kappalemäärä
HANKINNAT
Descom Group Oy
Kohdeyhtiön kuvaus:
Solteq hankki 2.7.2015 Descom Group Oy:n koko osakekannan noin 11,1 miljoonan
euron kauppahinnalla ja pääomalainat noin 11,9 miljoonalla eurolla. Descom Group
Oy:stä tuli Solteq Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Descom tarjoaa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ratkaisuja kaupan,
teollisuuden ja palvelualan yrityksille. Descom Group –konsernilla on noin 240
työtekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Yhtiö on yhdistelty Solteq
-konserniin 2.7.2015 alkaen.
Descom Group Oy:n sulautuminen Solteq Oyj:öön rekisteröitiin 1.1.2016.
Hankitun yhtiön vaikutus Solteq
-konserniin
Hankitun yhtiön tiedot 2.7.2015
Tuhatta euroa
Vastike
Rahana maksettu 6 601
Suunnattu anti 4 536
Yhteensä 11 137
Hankittujen varojen ja
vastattavaksi otettujen velkojen
käyvät arvot hankintahetkellä
Aineelliset 992
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat oikeudet, 3 520
asiakassuhteet*
Muut aineettomat hyödykkeet 164
Laskennalliset verosaamiset 181
Myytävissä olevat rahoitusvarat 8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 850
Rahavarat 1 139
Varat yhteensä 13 854
Pääomalainat -11 950
Ostovelat ja muut velat -5 399
Lainat -6 949
Varaukset -187
Laskennalliset verovelat -738
Velat yhteensä -25 223
Hankinnassa syntyvä liikearvo 22 506
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus
Rahana maksettu vastike sekä 18 501
pääomalainojen osto
Hankitun liiketoiminnan rahavarat 1 139
2.7.2015
Rahavirtavaikutus 17 362
* Aineettomien oikeuksien
katsauskauden poistot ovat 220
tuhatta euroa
(asiakassuhteet).
Liikearvo koostuu omaisuuseristä,
jotka eivät ole erikseen
erotettavissa kuten synergiaedut,
osaava henkilöstö, markkinaosuus ja
pääsy uusille markkinoille.
Käyvän arvon kohdistus muille
aineettomille oikeuksille heijastaa
Descom Group Oy:n asiakaskunnan
arvoa.
Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut 820
JVK-lainan transaktiokulut 360
(jaksotetaan rahoituskuluihin laina
-aikana)
Sijoitetun vapaan oman pääoman 294
rahasto
Hankintaan liittyvät kulut yhteensä 1 474
Vaikutus Solteq-konsernin 240
henkilömäärään
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan 7-12/2015
tuloslaskelmaan
Liikevaihto** 18 090
Liikevoitto** 1 104
** Liikevaihdon ja liikevoiton
määrä, joka sisältyy konsernin
liikevoittoon hankinta-ajankohdasta
tilikauden loppuun. Yhtiö on
yhdistelty Solteq-konserniin
2.7.2015 alkaen.
Hankitun yhtiön tilikauden
liikevaihtoa ja liiketulosta ikään
kuin liiketoimintojen yhdistäminen
olisi tapahtunut katsauskauden
alussa ei esitetä, koska hankitun
yhtiön liiketoimintaan kohdistui
merkittäviä yrityskauppaa edeltäviä
järjestelyjä kesäkuussa 2015.
Yrityskauppaan liittyen Descom
Group-konsernista on myyty Descom
Data Center Solutions-
liiketoiminta ennen kaupan
toteutusta.
Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2014.
Taloudellinen raportointi
Solteqin tilintarkastettu tilinpäätös vuodelta 2015 julkaistaan yhtiön internet
-sivuilla 19.2.2016. Myös lisätiedot vuodesta 2015 on saatavilla
verkkosivuiltamme 19.2.2016. Emme julkaise painettua vuosikertomusta.
Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2016 on seuraava:
- Osavuosikatsaus 1-3/2016 torstaina 21.4.2016 klo 8.00
- Osavuosikatsaus 1-6/2016 perjantaina 15.7.2016 klo 8.00
- Osavuosikatsaus 1-9/2016 tiistaina 25.10.2016 klo 8.00
Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com
Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
Puhelin 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |