2021-02-26 12:15:00 CET

2021-02-26 12:15:16 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Delete Group Oyj - Tilinpäätöstiedote

VAHVA LOPETUS HAASTAVALLE VUODELLE


DELETE GROUP OYJ  Pörssitiedote 26.2.2021 kello 13.15

Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton)

VAHVA LOPETUS HAASTAVALLE VUODELLE

Purkupalvelut raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat
pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti,
eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Asiasta
kerrotaan tarkemmin liitetiedoissa.

KESKEISET TALOUSTIEDOT LOKA–JOULUKUULTA 2020

  · Liikevaihto laski 3 prosenttia 32,4 (Q4 2020: 33,5) miljoonaan euroon
  · Käyttökate (EBITDA) kasvoi 0,5 miljoonaa euroa 2,2 (1,7) miljoonaan euroon
  · Liikevoitto (EBIT) kasvoi 0,4 miljoonaa euroa -1,1 (-1,5) miljoonaan euroon
  · Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 2,2 miljoonaa euroa 9,6 (7,4) miljoonaan
euroon
  · Jäljellä olleet Purkupalvelut divestoitiin tammikuussa 2021
  · Konsolidoitu oma pääoma kasvoi 34,8 miljoonaa euroa helmikuussa 2021
toteutetun rahoituksen uudelleenjärjestelyn tuloksena, ollen (pro forma) vuoden
lopussa 32,9 miljoonaa euroa

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–JOULUKUULTA 2020

  · Liikevaihto laski 13 prosenttia 116,8 (133,7) miljoonaan euroon
  · Käyttökate (EBITDA) laski 3,5 miljoonaa euroa 9,0 (12,5) miljoonaan euroon
  · Liikevoitto (EBIT) laski 3,9 miljoonaa euroa -4,1 (-0,2) miljoonaan euroon
  · Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 7,1 miljoonaa euroa 8,8 (1,7) miljoonaan
euroon
  · Nettovelka laski 4 prosenttia 118,3 (122,7) miljoonaan euroon
  · Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin maaliskuussa 2020

AVAINLUVUT

[][][]
                  10–12/2  10–12/  Muutos  1–12/20  1–12/20    Muutos
                      020    2019               20       19
Liikevaihto,         32,4    33,5    -3 %    116,8    133,7     -13 %
milj. eur
Käyttökate            2,2     1,7    30 %      9,0     12,5     -28 %
(EBITDA)[1)],
milj. eur
Oikaistu[2)]          4,8     2,6    84 %     13,6     14,0      -3 %
käyttökate
(EBITDA), milj.
eur
Oikaistu           15,0 %   7,8 %   7,1 %   11,6 %   10,4 %     1,2 %
käyttökate                          -yks.                       -yks.
(EBITDA), %
liikevaihdosta
Liikevoitto          -1,1    -1,5    23 %     -4,1     -0,2  -2 104 %
(EBIT), milj.
eur
Oikaistu              1,5    -0,5   377 %      0,5      1,3     -62 %
liikevoitto
(EBIT),
milj. eur
Oikaistu            4,7 %  -1,6 %  6,3 %     0,4 %    1,0 %    -0,5 %
liikevoitto                        -yks.                        -yks.
(EBIT),
% liikevaihdosta

Tilikauden           -1,6    -2,3    33 %    -10,2     -9,4      -8 %
voitto
(tappio),
jatkuvat
toiminnot,
milj.
eur
Tilikauden          -23,4   -33,5    30 %    -30,2    -41,4      27 %
voitto
(tappio),
milj. eur
Liiketoiminnan        9,6     7,4    30 %      8,8      1,7     415 %
rahavirta,
milj. eur
Nettovelka[3)],     118,3   122,7    -4 %    118,3    122,7      -4 %
milj. Eur

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Myytävänä olevista
toiminnoista Jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon
vuoden 2019 vertailutietoja on muutettu vastaavasti.

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän
tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia,
ellei toisin mainita.

VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan
toipuvan vähitellen vuonna 2021. Konsernin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan
paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna
2021.

COVID-19-pandemian takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja
perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu
merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Kannattavuutemme parani odotetusti neljännellä vuosineljänneksellä heikohkosta
markkinakysynnästä huolimatta sisäisten tuottavuuden ja tehokkuuden
kehittämistoimien ansiosta. Heikentynyt markkinatilanne parani vähitellen
neljännellä vuosineljänneksellä, muttei palannut vielä normaalitasolle.

Vuosi 2020 oli haastava vuosi Deletelle, mutta COVID-19-pandemiasta johtuneesta
kysynnän laskusta huolimatta onnistuimme parantamaan suhteellista oikaistua
käyttökatetta. ”Parannukset vaativat organisaatiolta voimakasta ponnistelua
samalla, kun myynti laski, markkinoiden hinnoittelu kiristyi ja joitakin
asiakkaita menetettiin sen vuoksi. Haluamme kiittää asiakkaitamme,
sijoittajiamme ja osaavia työntekijöitämme heidän jatkuvasta luottamuksestaan
meitä kohtaan.

Saimme toteutettua kaksi keskeistä toimenpidettä, joiden tavoitteet limittyivät
osittain, kun ilmoitimme jäljellä olevan Purkupalvelut-liiketoimintamme
myynnistä Suomessa ja rahoitusrakenteemme uudelleenjärjestelystä joulukuussa.
Molemmat toimet vietiin loppuun vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän
seurauksena olemme nyt valmiit toteuttamaan strategiaamme tulla Pohjoismaiden
johtavaksi ympäristöpalvelujen tarjoajaksi, projektiliiketoiminnan vähentyessä
samaan aikaan. Olemme myös vahvistaneet pääomarakennettamme ja omaa pääomaamme
34,8 miljoonalla eurolla vuoden lopun jälkeen, kun saimme
joukkovelkakirjalainamme haltijoiden hyväksynnän rahoitusrakenteemme
uudelleenjärjestelylle.

Neljännellä vuosineljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto
laski 1 prosentin, mikä johtui päivittäisten projektien toiminnan edellisvuotta
alemmasta tasosta pääasiassa teollisuussegmentissä. Reagoimme heikompaan
kysyntään ja onnistuimme suunnittelemaan ja toteuttamaan resursointia
tehokkaasti, minkä lomautukset osittain mahdollistivat. Tämän seurauksena
käyttökatteemme parani neljännellä vuosineljänneksellä.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 10 prosenttia neljännellä
vuosineljänneksellä, mikä johtui pääasiassa käsiteltäväksi tulevien jätemäärien
laskusta pandemian takia sekä erään suuren asiakkaan aiemmin ilmoitettamasta
päätöksestä hoitaa itse jätteenkäsittely alkuvuonna 2020. Kierrätyspalvelut
-liiketoiminnan operatiivinen suorittaminen pysyi hyvällä tasolla, mutta
raportoitu liikevoitto laski jätekuluvarausten huomattavan lisäyksen myötä.
Kierrätyslaitoksemme ovat nyt hyvässä toimintakunnossa ja tuotantoprosessit
toimivat hyvin, minkä odotetaan parantavan taloudellista suorituskykyämme vuonna
2021.

Sen lisäksi, että optimoimme toimintaresurssejamme heikentyneillä markkinoilla,
toteutimme vuonna 2020 tehostamistoimia, joiden myötä hallintokulumme laskivat.
Ilman pääasiassa divestointiin ja rahoitusprojekteihin liittyviä satunnaisia
eriä hallintokustannukset laskivat yli 40 prosenttia koko vuodelta, ja lisää
toimia on valmisteilla. Kaluston kunnossapito-ohjelmia on jatkettu aikataulun
mukaisesti toimintavalmiuksien turvaamiseksi.

Purkupalvelut-liiketoiminnan divestoinnista ilmoitettiin joulukuussa, ja se
toteutettiin tammikuussa 2021. Vaikka myyntihinta oli jonkinasteinen pettymys,
se vastasi liiketoiminnan viime aikojen taloudellista kehitystä ja toimialan
epävarmuuksia. Divestoinnin ansiosta pystymme panostamaan ympäristöpalveluihin
keskittyvän strategian toteuttamiseen vuonna 2021 ja siitä eteenpäin, joten emme
enää aktiivisesti pyri myymään Kierrätyspalvelut-liiketoimintaamme.

Pidämme yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakontrollia ja varaudumme toimimaan
nopeasti terveys-, turvallisuus- ja tehokkuusasioissa, jos COVID-19-pandemiaan
liittyvät ongelmat häiritsevät vuoden alkupuoliskolle suunniteltuja
asiakastöitä. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka
päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme. Pandemian aikana olemme
pitäneet yllä täysin toimintakykyisen tiimin, joka pystyy toteuttamaan kaikki
tehtävät normaaliin tapaan.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut



COVID-19 on vaikuttanut puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään jonkin verran,
mutta pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on
vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia
projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-,
työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia
suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin
ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen
2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely
kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen
lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä.
Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF)
kysyntä markkinoilla on pysynyt matalalla mutta vakaalla tasolla, ja sen
arvioidaan kehittyvän suotuisasti vuonna 2021.

LIIKEVAIHTO

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli neljännellä
vuosineljänneksellä 32,4 (33,5) miljoonaa euroa eli 3 prosenttia vähemmän kuin
edellisvuonna. Vaikka yleinen kysyntä toipui vähitellen, koronaviruksen
seuraukset olivat edelleen selviä.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 27,3 (27,6) miljoonaa euroa,
mikä on 1 prosentin heikompi kuin edellisenä vuonna. Huoltoseisokkikausi oli
normaalivuotta pidempi ja jatkui pitkälle neljännelle vuosineljännekselle. Sen
ansiosta pystyimme hieman tasapainottamaan päivittäisten töiden heikohkoa
yleistä kysyntää erityisesti teollisuussegmentissä.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 10 prosenttia 6,5 (7,2)
miljoonaan euroon. Hienoisia toipumisen merkkejä oli nähtävissä vielä heikompien
toisen ja kolmannen neljänneksen jälkeen, jolloin koronavirus hidasti
liiketoimintaa tilapäisesti, mikä aiheutti suurimman osan liikevaihdon laskusta.
Liikevaihdon määrään vaikutti kielteisesti myös se, että menetimme aiemmin
vuonna 2020 erään suuren asiakkaan, joka päätti hoitaa jätteenkäsittelynsä itse.

Konsernin liikevaihto oli tammi–joulukuussa 116,8 (133,7) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon 11 prosentin lasku johtui pääasiassa teollisuuspuhdistussegmentin
päivittäisten kunnossapitopalvelujen kysynnän laskusta koronaviruksen takia,
lykkääntyneistä huoltoseisokeista ja jätemäärien vähenemisestä koronaviruksen
takia. Lasku johtui jossain määrin myös asiakkaiden menettämisestä vuoden aikana
kiristyneen kilpailu- ja hinnoittelutilanteen takia sekä Kierrätyspalvelujen
avainasiakkaan päätöksestä hoitaa jätteenkäsittelynsä itse.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa        10–12/2020  10–12/2019  Muutos  1–12/2020  1–12/2019  Muutos
Puhdistuspalvelut        27,3        27,6    -1 %       98,6      110,7   -11 %
Kierrätyspalvelut         6,5         7,2   -10 %       23,4       28,1   -17 %
Eliminoinnit             -1,3        -1,2     5 %       -5,2       -5,1     3 %
Konserni yhteensä        32,4        33,5    -3 %      116,8      133,7   -13 %

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut
-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2019 vertailtavaa
myyntiä on muutettu vastaavasti.

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT)
parani huomattavasti 2,1 miljoonalla eurolla edellisvuodesta 1,5 (-0,5)
miljoonaan euroon. Parempi tuottavuus ja hallinnon kustannuspohjan aleneminen
ylittivät liikevaihdon laskun vaikutukset.

Tuottavuuden ja tehokkuuden hallinnan parannusten ansiosta Puhdistuspalveluiden
liikevoittoprosentti parani neljännellä vuosineljänneksellä 7 prosenttiin (4 %)
liikevaihdon vähäisestä laskusta huolimatta. Tuottavuus oli hyvin hallinnassa
operatiivisen resurssien suunnittelun ja lomautusten ansiosta.

Kierrätyspalvelujen operatiivinen tulos jatkui parantuneella tasolla neljännellä
vuosineljänneksellä. Raportoituun -10 (5) prosentin liikevoittoon vaikutti
kuitenkin huomattavasti jätekuluvaraus, joka kasvoi aiemmilla kausilla tuotetun
varastoidun kierrätyspolttoaineen (REF) yksikkökustannustason nousun myötä.

Konsernin oikaistu liikevoitto (EBIT) tammi–joulukuussa 2020 oli 0,5 (1,3)
miljoonaa euroa. Konsernin oikaistua liikevoittoa heikensi Puhdistuspalvelut
-liiketoiminnan kannattavuus, joka kärsi lykkääntyneiden huoltoseisokkien ja
heikentyneen normaalin päivittäisen työn kysynnän aiheuttamasta liikevaihdon
laskusta. Volyymien laskun ja REF-varaston kustannusvarausten huomattavan nousun
takia Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan oikaistu kannattavuus laski
edellisvuodesta, mutta hallinnon kustannuspohjan aleneminen vaikutti
positiivisesti konsernin oikaistuun liikevoittoon. Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat kertaluonteiset erät, kuten divestointiprosessien ja rahoituksen
uudelleenjärjestelyn kustannukset, kasvoivat edellisvuodesta 3,1 miljoonalla
eurolla 4,6 miljoonaan euroon, josta suurin osa raportoidaan Hallinto-yksikön
alla.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa        10–12/2020  10–12/2019  Muutos  1–12/2020  1–12/2019  Muutos
Puhdistuspalvelut         4,4         3,1    40 %       14,5       17,7   -18 %
Kierrätyspalvelut         0,4         1,0   -59 %        2,6        3,3   -21 %
Hallinto                 -2,6        -2,5    -6 %       -8,1       -8,6    -5 %
Konserni yhteensä         2,2         1,7    30 %        9,0       12,5   -28 %

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa        10–12/  10–12/2019  Muutos  1–12/2020  1–12/2019    Muutos
                     2020
Puhdistuspalvelut     2,0         1,2    72 %        5,3        9,9     -47 %
Kierrätyspalvelut    -0,6         0,4  -278 %        0,6        0,7    -176 %
Hallinto             -2,5        -3,0    16 %       -8,8      -10,8      19 %
Konserni yhteensä    -1,1        -1,5   -23 %       -4,1       -0,2  -2 104 %

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut
-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2019 vertailtavaa
kannattavuutta on muutettu vastaavasti.

Loka–joulukuun nettorahoituskulut olivat -0,9 (-1,7) miljoonaa euroa ja
tammi–joulukuun nettorahoituskulut -6,6 (-8,4) miljoonaa euroa. Lasku johtui
pääasiassa Ruotsin kruunun suotuisista realisoimattomista valuuttamuunnoksista
konsernin sisäisessä luotonannossa. Voitto ennen veroja oli loka–joulukuussa
-2,0 (-3,6) miljoonaa euroa ja tammi–joulukuussa -10,6 (-9,4) miljoonaa euroa.
Nettotappioon liittyvien laskennallisten verosaamisten ansiosta tuloveroilla oli
0,5 (1,2) miljoonan euron suotuisa vaikutus loka–joulukuussa ja 0,5 (-0,0)
miljoonan euron vaikutus tammi–joulukuussa. Jatkuvien toimintojen tilikauden
nettotulos oli loka–joulukuussa -1,6 (-2,3) miljoonaa euroa ja tammi–joulukuussa
‑10,2

(-9,4) miljoonaa euroa.

Loka–joulukuussa tilikauden nettotulos myytävänä olevat toiminnot mukaan
luettuina oli

-23,4 (-31,6) miljoonaa euroa ja tammi–joulukuussa ‑10,2 (-42,1) miljoonaa
euroa, mihin vaikutti pääasiassa myytävänä olevien omaisuuserien -20,3 miljoonan
euron arvonalentuminen.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli loka–joulukuussa 9,6 (7,4) miljoonaa euroa ja
tammi–joulukuussa 8,8 (1,7) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen, ja sen
myötä koko vuoden, kasvuun myötävaikutti käyttöön otettu myyntisaatavien myynti
ilman takautumisoikeutta (factoring-järjestely), jolla oli vuoden lopussa 3,9
miljoonan euron vaikutus nettokäyttöpääoman alenemisen kautta.

Delete Groupin rahavarat myytävänä olevien toimintojen rahavarat mukaan
luettuina olivat vuoden 2020 joulukuun lopussa 7,8 (5,2) miljoonaa euroa. Ennen
rahoituksen uudelleenjärjestelyn toteuttamista helmikuussa 2021 konsernin
korollinen velka oli 126,0 (118,3) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 119,8
miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 4,0 miljoonan euron
nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja leasingveloista. Vuoden lopussa
konsernilla oli 3,0 miljoonaa euroa nostamattomia luottofasiliteetteja
käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien
rahoittamiseen. SSRCF:n vuosineljänneksittäin tarkistettava nostetun
luottofasiliteetin ja oikaistun käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto
täyttyi joulukuun 2020 lopussa.

Konsernin nettovelka oli joulukuun 2020 lopussa 118,3 (122,4) miljoonaa euroa.
Laskun syynä oli lähinnä parantunut rahavirta.

Vuoden 2020 joulukuun lopussa taseen loppusumma oli 161,5 (195,7) miljoonaa
euroa. Lasku johtui pääasiassa Myytävänä olevien toimintojen 20,3 miljoonan
euron arvonalentumisesta. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli
yhteensä 31,2 (34,5) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa
käyttöomaisuusinvestointien lykkääntymisestä vuonna 2020. Omavaraisuusaste[5)]
ennen helmikuussa 2021 toteutettua pääomarakenteen uudelleenjärjestelyä oli
-1,2 % (14,5 %).

IFRS 5 ‑standardin mukaan myytävänä olevat toiminnot sisältyvät konsernin
taseeseen, mutta ne kootaan ja raportoidaan erillisillä riveillä. Omaisuuserien
nettoarvoon tehdyn 20,3 miljoonan arvonalennuksen jälkeen raportoitiin 17,0
miljoonaa euroa varoja ja 8,1 miljoonaa euroa velkoja. IFRS 5:n vaikutuksista
kerrotaan tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

Konserni toteutti onnistuneesti 16.12. ilmoitetut rahoituksen
uudelleenjärjestelytoimet katsauskauden jälkeen. Korollisten velkojen
merkittävällä alenemisella ja uudella kerätyllä osakepääomalla oli
34,8 miljoonan euron positiivinen nettovaikutus konsernin oman pääoman kasvuun.
Rahoituksen uudelleenjärjestelytoimista kerrotaan tarkemmin osiossa Keskeiset
tapahtumat katsauskauden jälkeen.

Avainluvut         10–12/20  10–12/2   Muutos  1–12/202  1–12/2019
Muutos
                                               0
                   20        019
Oman pääoman       -240,1 %  -74,9 %   -165 %  -229,9 %    -85,4 %  -144,5 %
-yks.
tuotto, %                               -yks.

Nettovelka, milj.     118,3    122,4     -3 %     118,3      122,4
-3 %
euroa
Omavaraisuusaste,    -1,2 %   14,5 %  -15,7 %    -1,2 %     14,5 %   -15,7 %
-yks.
%
                                        -yks.

HENKILÖSTÖ

Jatkuvien toimintojen osalta Delete Groupin henkilöstömäärä oli joulukuun 2020
lopussa 744 (739). Keskimäärin vuoden 2020 aikana henkilöstöä oli 714 (703).

MUUTOKSET JOHDOSSA

Deleten 9.1.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous nimitti Martin Forssin, KTM,
uudeksi hallituksen jäseneksi. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen koolle
kutsutussa hallituksen kokouksessa Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
Ennen nimitystä Åsa Söderström Winberg, M. Sc. (Econ.) oli pyytänyt vapautusta
tehtävästään Deleten hallituksen puheenjohtajana.

Delete Group Oyj:n 8.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Martin
Forssin, Åsa Söderström Winbergin, Ronnie Neva-ahon ja Christian Schmidt
-Jacobsenin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Marraskuussa 2020 Delete Group nimitti organisaation sisältä Henri Pesosen (KTM,
synt. -82) ja Raimo Huhtalan (sähkövoimatekniikan insinööri, synt. -61) uusiksi
johtoryhmän jäseniksi.

Konsernin johtoryhmän kokoonpano 12. marraskuuta 2020 alkaen:

  · Tommi Kajasoja, konsernijohtaja
  · Ville Mannola, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja
  · Janika Vilkman, lakiasiainjohtaja
  · Henri Pesonen, liiketoimintajohtaja, Kierrätyspalvelut
  · Raimo Huhtala, liiketoimintajohtaja, Puhdistuspalvelut, Suomi
  · Peter Revay, liiketoimintajohtaja, Puhdistuspalvelut, Ruotsi

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun
ottamatta olivat vuoden 2020 loka–joulukuussa 0,5 (1,9) miljoonaa euroa.
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi-joulukuussa olivat
2,1 (5,2) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat vähäisiä osittain sen vuoksi,
että kunnossapitoinvestointeja lykättiin varauduttaessa COVID-19-pandemiaan
liittyvään likviditeetin varmistamiseen.

Delete Group ilmoitti 5.3.2020 toteuttaneensa Purkupalvelut-liiketoiminta
-alueella toimivan ruotsalaisen konserniyhtiönsä, Delete Heavy Demolition AB:n,
divestoinnin. Kauppa toteutettiin myymällä Delete Heavy Demolition AB:n kaikki
osakkeet Delete Sweden AB:ltä Lotus Maskin & Transport AB:lle.

Delete Group ilmoitti 13.3.2020 toteuttaneensa Purkupalvelut-liiketoiminta
-alueella toimivan ruotsalaisen konserniyhtiönsä, Delete Special Demolition
AB:n, divestoinnin. Kauppa toteutettiin myymällä Delete Special Demolition AB:n
kaikki osakkeet Delete Sweden AB:ltä Demox AB:lle.

Delete ilmoitti 12.12.2020, että Delete Group -konserniin kuuluva Delete Finland
Oy on allekirjoittanut sopimuksen Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan
tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, divestoinnista Lotus Maskin & Transport
AB:lle. Kauppa toteutui tammikuussa 2021. Lisätietoa transaktiosta on osiossa
Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen.

Tammi–joulukuussa ei tehty yritysostoja.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2020 tammi–joulukuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja
liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete Group ilmoitti 16.12.2020 uudelleenjärjestelyehdotuksesta Delete Group
Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan haltijoille.
Uudelleenjärjestelyehdotus sisälsi tiettyjä muutoksia Delete Group Oyj:n senior
-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin, mukaan luettuina
joukkovelkakirjalainan pääoman leikkauksen noin 24,8 miljoonalla eurolla ja
joukkovelkakirjalainan lopullisen takaisinmaksupäivän siirtämisen kolmella
vuodella tiettyjen ehtojen mukaisesti. Ehtoihin sisältyi muun muassa
joukkovelkakirjan välitön lunastus yhteensä 15 miljoonalla eurolla ja Deleten
osakkeenomistajien tekemät yhteensä 10 miljoonan euron oman pääoman ehtoiset
sijoitukset sekä joukkovelkakirjan lisälunastukset 10 miljoonalla eurolla
varoilla, jotka saadaan Delete Groupin myyntisaatavien myynnistä ilman
takautumisoikeutta kahdessa 5 miljoonan euron erässä.

Delete ilmoitti 15.1.2021 saaneensa päätökseen senior-ehtoiseen vakuudelliseen
joukkovelkakirjalainaan liittyvän kirjallisen menettelyn 16.12.2020 esitetyllä
tavalla.

Osakkeenomistajat hyväksyivät 16.1.2021 pidetyssä Delete Group Oyj:n
ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10 miljoonan euron arvoisen osakkeiden
uusmerkinnän erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaista lunastamista varten
joukkovelkakirjalainan haltijoiden 15.1.2021 hyväksymien joukkovelkakirjalainan
ehtoihin tehtyjen muutosten mukaisesti.

Suomen Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin 29.1.2021 Lotus Maskin & Transport
AB:lle 7,3 miljoonan euron hinnalla.

Delete ilmoitti 5.2.2021, että sen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin
tehtävien muutosten voimaantulon edellytykset olivat täyttyneet ja ehtoihin
tehtävät muutokset tulivat voimaan samalla päivämäärällä 5.2.2021.

Delete suoritti 12.2.2021 joukkovelkakirjalainan osittaisen lunastamisen 20
miljoonalla eurolla, joka koostui vaaditusta 15 miljoonan euron
lunastusosuudesta sekä ensimmäisestä muutettujen lainaehtojen mukaisesti
factoring-järjestelyiden tuottamilla varoilla maksettavista kahdesta 5 miljoonan
euron erästä. Lunastus rahoitettiin osakkeiden uusmerkinnällä, factoring
-järjestelyllä ja Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnistä saatavilla
varoilla.

Deleten uusi super senior revolving credit facility (SSRCF) ‑sopimus Collector
Bank AB:n kanssa tuli voimaan 12.2.2021. Se korvaa aiemman SSRCF-sopimuksen
Nordea Bank Plc:n kanssa. Nordea Bank Plc tarjoaa jatkossakin Deletelle 2
miljoonan euron takausfasiliteetin.

Edellä kerrotuista tammi–helmikuussa 2021 toteutetuista
uudelleenjärjestelytoimista käytetään yhdessä nimitystä Uudelleenjärjestely.

Delete julkaisi 25.2.2021 uudelleenjärjestellyn pro forma ‑taseen, jossa
korolliset nettovelat laskivat 44,8 miljoonalla eurolla 118,8 miljoonasta
eurosta 73,5 miljoonaan euroon ja oma pääoma kasvoi 34,8 miljoonalla eurolla
-1,9 miljoonasta eurosta 32,9 miljoonaan euroon ja omavaraisuusaste parani
-1,2 prosentista 23 prosenttiin.

Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma ‑taloustiedot (’pro forma ‑tiedot’,
’pro forma’) havainnollistavat, mikä olisi ollut Uudelleenjärjestelyn vaikutus
Delete Groupin operatiiviseen tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen, jos
Uudelleenjärjestely olisi tapahtunut 31.12.2020. Nämä pro forma ‑tiedot on
annettu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa eivätkä ne ole osa IAS 34
‑tilinpäätösstandardia. Näiden pro forma ‑tietojen tarkoitus on havainnollistaa
Uudelleenjärjestelyn vaikutusta, jos se olisi tehty pro forma ‑tiedoissa
mainittuina päivinä. Näin ollen nämä pro forma ‑tiedot eivät kuvaa Deleten
todellista tai tulevaa operatiivista tulosta tai taloudellista tilannetta. Pro
forma ‑oikaisut perustuvat käytettävissä oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole
mitään varmuutta siitä, että pro forma ‑tietojen laskennassa käytetyt oletukset
osoittautuvat oikeiksi. Tilintarkastamattomat pro forma tiedot on koottu
Komission Regulaation (EC) nro 980/2019 liitteen 20 mukaisesti.

LYHENNETTY PRO
FORMA
‑KONSERNITASE,
TILINTARKASTAMATON

tuhatta euroa             Raportoitu  Pro forma  Pro forma
                                      ‑oikaisu
VARAT                     31.12.2020             31.12.2020

Pitkäaikaiset                122 711                122 711
varat yhteensä
Lyhytaikaiset
varat
   Myyntisaamiset ja          12 673     -1 157      11 516
   muut saamiset
   Rahat ja                    7 752         14       7 766
   pankkisaamiset
   Muut lyhytaikaiset          1 392                  1 392
   varat
Lyhytaikaiset                 21 817     -1 143      20 674
varat yhteensä
Myytävänä olevat              16 952    -16 952           0
omaisuuserät

Varat yhteensä               161 481    -18 095     143 385

tuhatta euroa             Raportoitu  Pro forma  Pro forma
                                      ‑oikaisu
VELAT                     31.12.2020             31.12.2020
Oma pääoma
   Sijoitetun vapaan          69 661     10 001      79 662
   oman pääoman
   rahasto
   Tilikauden tulos          -30 248     24 780      -5 468
   Muu pääoma                -41 329                -41 329
Oma pääoma                    -1 916     34 781      32 865
yhteensä

Pitkäaikainen
vieras pääoma
   Lainat                          0     65 000      65 000
   rahoituslaitoksilta
   Muu pitkäaikainen           9 569                  9 569
   vieras pääoma
Lyhytaikainen
vieras pääoma
   Lainat                    114 084   -109 780       4 304
   rahoituslaitoksilta
   Muu lyhytaikainen          31 647                 31 647
   vieras pääoma
Vieras pääoma                155 300    -44 780     110 520
yhteensä
Myytävänä oleviin              8 096     -8 096           0
omaisuuseriin
liittyvät velat

Velat yhteensä               161 480    -18 095     143 385

Pro forma ‑oikaisut:

1) Lyhytaikaiset varat yhteensä: 1,1 miljoonaa euroa, jossa lisäykset 10,0
miljoonaa euroa uudesta osakepääomasta, 8,9 miljoonaa euroa divestoinneista ja
divestoidun yksikön rahavaroista sekä vähennys 20,0 miljoonaa euroa
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta takaisinmaksusta

2) Myytävänä olevat omaisuuserät: 17,0 miljoonan euron alaskirjaus divestoidusta
omaisuudesta, mitä kompensoivat myynnistä saadut rahavarat

3) Oma pääoma yhteensä: 34,8 miljoonaa euroa, joka koostuu 10,0 miljoonan euron
uudesta pääomasijoituksesta ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 24,8
miljoonan euron alaskirjauksesta

4) Pitkäaikainen vieras pääoma: 65,0 miljoonan euron lisäys senior-ehtoisen
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan muuttamisesta lyhytaikaisesta vieraasta
pääomasta pitkäaikaiseksi erääntymispäivän siirtyessä huhtikuuhun 2024

5) Lyhytaikainen vieras pääoma: -109,8 miljoonan euron vähennys, josta 65,0
miljoonaa euroa muutettu pitkäaikaiseksi joukkovelkakirjalainan erääntymispäivän
siirtymisen takia, 20,0 miljoonaa euroa joukkovelkakirjalainan osittaisena
lunastuksena ja 24,8 miljoonaa euroa lainan alaskirjauksesta.

6) Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat: 8,1 miljoonan euron
alaskirjaus divestoidusta omaisuudesta, mitä kompensoivat myynnistä saadut
rahavarat

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella
riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet
hyväksyy yhtiön hallitus.



Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja
rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruksen aiheuttamaan
epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen
liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin talouden kannalta. Konsernin
liiketoimintaan sisältyy ominaisesti myös ympäristö-, terveys- ja
turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin.
Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.



Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja
maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruksen luoma
epävarmuus.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin muutosstrategian
toteuttamisen onnistumiseen, kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan
parantamissuunnitelmien tuloksiin, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuteen sekä
riskeihin, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja
rekrytointeja.



Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2020 neljännen neljänneksen loppuun mennessä
muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia
liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli vuoden 2020 lopussa 10 858 595
kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella
on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (87 prosenttia osakkeista) sekä joukko
avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (13 prosenttia). Konsernilla ei
ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 8.4.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus
yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous
päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2019.

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt
-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen
pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen
puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa
palkkioina vuodelta 2020. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille
jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille
2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei
makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN ESITYS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Konsernin nettotulos vuonna 2020 myytävänä olevat omaisuuserät mukaan luettuina
oli

-30,2 miljoonaa euroa ja emoyhtiön nettotulos -19,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiön
jakokelpoiset varat olivat 31. joulukuuta 2020 yhteensä 48,0 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 ‑standardin mukaisesti. Raportissa on
käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä.

Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti
puolivuotiskatsauksen ja julkistaa raportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja
yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen
taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä
tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

TALOUSKALENTERI 2021

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2021 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen
14.5.2021, vuoden 2021 tammi–kesäkuun puolivuotiskatsauksen 20.8.2021 ja vuoden
2021 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen 17.11.2021.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen
(EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi
yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan
pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen
laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset
luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen
taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa                   10–12/2020    10–12/2019  1–12/2020  1–12/2019
Liikevoitto (EBIT)                    -1,1        -1,5       -4,1       -0,2
Oikaisut                               2,6         0,9        4,6        1,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT)            1,5        -0,5        0,5        1,3

Milj. euroa                     10–12/2020  10–12/2019  1–12/2020  1–12/2019
Käyttökate (EBITDA)                    2,2         1,7        9,0       12,5
Oikaisut                               2,6         0,9        4,6        1,5
Oikaistu käyttökate (EBITDA)           4,8         2,6       13,6       14,0

KAAVAT

[1) ]Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

[2)] Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta
poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim.
yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja
muita olennaisia satunnaisia kuluja.

[3) ]Nettovelka[ ]= korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

[4) ]Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena
12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla
orgaaniseen kasvuun.

[5) ]Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

[6) ]Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin
nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset ‑standardin
mukaisesti. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti
puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle
ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään
yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä
tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Tähän tilinpäätöstiedotteeseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita kuin tilinpäätökseen.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Delete Group ilmoitti marraskuussa 2019 selvittävänsä Purkupalvelut
-liiketoiminnan tai sen jonkin osan myyntivaihtoehtoja. Yhtiö on saanut
divestoinneille vaadittavat suostumukset lainanantajiltaan, ja myynnistä
ilmoitettiin 16.12.2020 (toteutus tammikuussa 2021).

Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä
olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti,
eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen.
Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan
luettuina, on ilmoitettu niin, että lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista
toiminnoista.

Lopetetun Purkupalvelut-liiketoiminnan nettovarat on uudelleenarvioitu vuoden
2020 lopussa sovitun myyntihinnan mukaisesti, minkä seurauksena oli nettovarojen
20,3 miljoonan euron alaskirjaus ja vastaava negatiivinen vaikutus lopetettujen
toimintojen liikevoittoon, konsernin nettotulokseen ja konsernin omaan pääomaan.



Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista,
josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät
kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä
aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

Rahoitus

Vuoden 2020 lopussa Delete oli aloittanut kirjallisen menettelyn vakuudellisen
senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa tiettyjen ehtojen muuttamiseksi.
Merkittävimpiä muutoksia olivat erääntymisen siirtäminen kolmella vuodella ja
velan osittainen 24,8 miljoonan euron alaskirjaus, jonka ehtona on
joukkovelkakirjalainan osittainen lunastus ja tiettyjä muita vaatimuksia.
Menettely toteutettiin onnistuneesti helmikuussa 2021, ja tästä kerrotaan
tarkemmin osiossa Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen. Koska prosessi ei
ollut vielä päättynyt tilinpäätöspäivänä 31.12., Deleten 109,8 miljoonan euron
senior-ehtoiset vakuudelliset joukkovelkakirjalainat on raportoitu
lyhytaikaisina velkoina, jotka erääntyvät 19.4.2021.

SEGMENTTIRAPORTTI

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä, eli Puhdistuspalvelut ja
Kierrätyspalvelut, jotka ovat konsernin liiketoiminta-alueet.  Raportoitavat
segmentit on koostettu konsernin kolmesta toimintasegmentistä:
Puhdistuspalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty
raportoitavaksi segmentiksi, sillä niiden katsotaan olevan samankaltaisia ja
taloudellisilta ominaisuuksiltaan vastaavia. Purkupalvelut, joka aiemmin
raportoitiin raportoitavana segmenttinä, on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden
puhdistuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten
suurtehoimurointi- ja puhalluspalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja
kunnossapitopalveluista, viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista,
teollisuuspuhdistuspalveluista, räjäytyspuhdistuspalveluista sekä julkisivujen
pesu- ja puhdistuspalveluista.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan tarjoamia palveluita ovat muun muassa kierrätys
- ja jätteenkäsittelypalvelut, öljyisten jätteiden vastaanotto,
vaihtolavapalvelut ja betonimurskeen tuottaminen pääkaupunkiseudulla ja
Tampereen seudulla.

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS
-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin
vaatimusten mukaisia.

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on liikevoitto, jota konsernin
johtoryhmä arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin
kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä.

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen.
Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä johtoryhmä ei valvo niitä
säännöllisesti.

Yhdenkään yksittäisen ulkoisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta ei ylitä
10:tä prosenttia. Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat
markkinahintoihin.

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut
-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2019 vertailtavaa
kannattavuutta on muutettu vastaavasti.

TULOVIRRAT



LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT

Delete Groupilla ei ollut liiketoimintayhdistelmiä vuonna 2020. Ruotsin
Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin maaliskuussa 2020 ja Suomen Purkupalvelut
-liiketoiminta tammikuussa 2021.



MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete Group ilmoitti 16.12.2020 uudelleenjärjestelyehdotuksesta Delete Group
Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan haltijoille.
Uudelleenjärjestelyehdotus sisälsi tiettyjä muutoksia Delete Group Oyj:n senior
-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin, mukaan luettuina
joukkovelkakirjalainan pääoman leikkauksen noin 24,8 miljoonalla eurolla ja
joukkovelkakirjalainan lopullisen takaisinmaksupäivän siirtämisen kolmella
vuodella tiettyjen ehtojen mukaisesti. Ehtoihin sisältyi muun muassa
joukkovelkakirjan välitön lunastus yhteensä 15 miljoonalla eurolla ja Deleten
osakkeenomistajien tekemät yhteensä 10 miljoonan euron oman pääoman ehtoiset
sijoitukset sekä joukkovelkakirjan lisälunastukset 10 miljoonalla eurolla
varoilla, jotka saadaan Delete Groupin myyntisaatavien myynnistä ilman
takautumisoikeutta kahdessa 5 miljoonan euron erässä.

Delete ilmoitti 15.1.2021 saaneensa päätökseen senior-ehtoiseen vakuudelliseen
joukkovelkakirjalainaan liittyvän kirjallisen menettelyn 16.12.2020 esitetyllä
tavalla.

Osakkeenomistajat hyväksyivät 16.1.2021 pidetyssä Delete Group Oyj:n
ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10 miljoonan euron arvoisen osakkeiden
uusmerkinnän erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaista lunastamista varten
joukkovelkakirjalainan haltijoiden 15.1.2021 hyväksymien joukkovelkakirjalainan
ehtoihin tehtyjen muutosten mukaisesti.

Suomen Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin 29.1.2021 Lotus Maskin & Transport
AB:lle 7,3 miljoonan euron hinnalla.

Delete ilmoitti 5.2.2021, että sen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin
tehtävien muutosten voimaantulon edellytykset olivat täyttyneet ja ehtoihin
tehtävät muutokset tulivat voimaan samalla päivämäärällä 5.2.2021.

Delete suoritti 12.2.2021 joukkovelkakirjalainan osittaisen lunastamisen 20
miljoonalla eurolla, joka koostui vaaditusta 15 miljoonan euron
lunastusosuudesta sekä ensimmäisestä muutettujen lainaehtojen mukaisesti
factoring-järjestelyiden tuottamilla varoilla maksettavista kahdesta 5 miljoonan
euron erästä. Lunastus rahoitettiin osakkeiden uusmerkinnällä, factoring
-järjestelyllä ja Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnistä saatavilla
varoilla.

Deleten uusi super senior revolving credit facility (SSRCF) ‑sopimus Collector
Bank AB:n kanssa tuli voimaan 12.2.2021. Se korvaa aiemman SSRCF-sopimuksen
Nordea Bank Plc:n kanssa. Nordea Bank Plc tarjoaa jatkossakin Deletelle 2
miljoonan euron takausfasiliteetin.

Edellä kerrotuista tammi–helmikuussa 2021 toteutetuista
uudelleenjärjestelytoimista käytetään yhdessä nimitystä Uudelleenjärjestely.

Delete julkaisi 25.2.2021 uudelleenjärjestellyn pro forma ‑taseen, jossa
korolliset nettovelat laskivat 44,8 miljoonalla eurolla 118,8 miljoonasta
eurosta 73,5 miljoonaan euroon ja oma pääoma kasvoi 34,8 miljoonalla eurolla
-1,9 miljoonasta eurosta 32,9 miljoonaan euroon ja omavaraisuusaste parani
-1,2 prosentista 23 prosenttiin.

Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma ‑taloustiedot (’pro forma ‑tiedot’,
’pro forma’) havainnollistavat, mikä olisi ollut Uudelleenjärjestelyn vaikutus
Delete Groupin operatiiviseen tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen, jos
Uudelleenjärjestely olisi tapahtunut 31.12.2020. Nämä pro forma ‑tiedot on
annettu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa eivätkä ne ole osa IAS 34
‑tilinpäätösstandardia. Näiden pro forma ‑tietojen tarkoitus on havainnollistaa
Uudelleenjärjestelyn vaikutusta, jos se olisi tehty pro forma ‑tiedoissa
mainittuina päivinä. Näin ollen nämä pro forma ‑tiedot eivät kuvaa Deleten
todellista tai tulevaa operatiivista tulosta tai taloudellista tilannetta. Pro
forma ‑oikaisut perustuvat käytettävissä oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole
mitään varmuutta siitä, että pro forma ‑tietojen laskennassa käytetyt oletukset
osoittautuvat oikeiksi. Tilintarkastamattomat pro forma tiedot on koottu
Komission Regulaation (EC) nro 980/2019 liitteen 20 mukaisesti.

LYHENNETTY PRO
FORMA
‑KONSERNITASE,
TILINTARKASTAMATON

tuhatta euroa             Raportoitu  Pro forma  Pro forma
                                      ‑oikaisu
VARAT                     31.12.2020             31.12.2020

Pitkäaikaiset                122 711                122 711
varat yhteensä
Lyhytaikaiset
varat
   Myyntisaamiset ja          12 673     -1 157      11 516
   muut saamiset
   Rahat ja                    7 752         14       7 766
   pankkisaamiset
   Muut lyhytaikaiset          1 392                  1 392
   varat
Lyhytaikaiset                 21 817     -1 143      20 674
varat yhteensä

Myytävänä olevat              16 952    -16 952           0
omaisuuserät

Varat yhteensä               161 481    -18 095     143 385

tuhatta euroa             Raportoitu  Pro forma  Pro forma
                                      ‑oikaisu
VELAT                     31.12.2020             31.12.2020
Oma pääoma
   Sijoitetun vapaan          69 661     10 001      79 662
   oman pääoman
   rahasto
   Tilikauden tulos          -30 248     24 780      -5 468
   Muu pääoma                -41 329                -41 329
Oma pääoma                    -1 916     34 781      32 865
yhteensä

Pitkäaikainen
vieras pääoma
   Lainat                          0     65 000      65 000
   rahoituslaitoksilta
   Muu pitkäaikainen           9 569                  9 569
   vieras pääoma
Lyhytaikainen
vieras pääoma
   Lainat                    114 084   -109 780       4 304
   rahoituslaitoksilta
   Muu lyhytaikainen          31 647                 31 647
   vieras pääoma
Vieras pääoma                155 300    -44 780     110 520
yhteensä

Myytävänä oleviin              8 096     -8 096           0
omaisuuseriin
liittyvät velat

Velat yhteensä               161 480    -18 095     143 385

Pro forma ‑oikaisut:

1) Lyhytaikaiset varat yhteensä: 1,1 miljoonaa euroa, jossa lisäykset 10,0
miljoonaa euroa uudesta osakepääomasta, 8,9 miljoonaa euroa divestoinneista ja
divestoidun yksikön rahavaroista sekä vähennys 20,0 miljoonaa euroa
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta takaisinmaksusta

2) Myytävänä olevat omaisuuserät: 17,0 miljoonan euron alaskirjaus divestoidusta
omaisuudesta, mitä kompensoivat myynnistä saadut rahavarat

3) Oma pääoma yhteensä: 34,8 miljoonaa euroa, joka koostuu 10,0 miljoonan euron
uudesta pääomasijoituksesta ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 24,8
miljoonan euron alaskirjauksesta

4) Pitkäaikainen vieras pääoma: 65,0 miljoonan euron lisäys senior-ehtoisen
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan muuttamisesta lyhytaikaisesta vieraasta
pääomasta pitkäaikaiseksi erääntymispäivän siirtyessä huhtikuuhun 2024

5) Lyhytaikainen vieras pääoma: -109,8 miljoonan euron vähennys, josta 65,0
miljoonaa euroa muutettu pitkäaikaiseksi joukkovelkakirjalainan erääntymispäivän
siirtymisen takia, 20,0 miljoonaa euroa joukkovelkakirjalainan osittaisena
lunastuksena ja 24,8 miljoonaa euroa lainan alaskirjauksesta.

6) Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat: 8,1 miljoonan euron
alaskirjaus divestoidusta omaisuudesta, mitä kompensoivat myynnistä saadut
rahavarat

Delete Group Oyj

Hallitus


LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767


Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

www.delete.fi


DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen
tarjoajista. Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnin jälkeen konserni tarjoaa
asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat
erityisosaamista ja erikoislaitteita kahdella eri liiketoiminta-alueella:
Puhdistuspalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Delete Group syntyi vuonna 2010
Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen
vuonna 2013. Delete Group on ostanut vuoden 2011 jälkeen yli 34 yritystä, jotka
toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 700 ammattilaista
yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa Purkupalvelut-liiketoiminnon myynnin
jälkeen.