Cencorp - Pörssitiedote

SUUNNATTU OSAKEANTI SAMPO PANKKI OYJ:LLE

CENCORP OYJ 	PÖRSSITIEDOTE    19.2.2009 klo 13.00 

Cencorp Oyj:n (”Cencorp”) hallitus on tänään päättänyt, varsinaisen             
yhtiökokouksen sille 22.12.2008 antaman valtuutuksen perusteella, yhteensä      
enintään 44.594.041 Cencorpin uuden osakkeen suuntaamisesta Sampo Pankki        
Oyj:lle. Osakkeiden merkintähinta on 0,08 euroa osakkeelta. Suunnatun annin     
tarkoituksena on Cencorpin pääomarakenteen vahvistaminen sekä yleisten          
toimintaedellytysten turvaaminen. Mikäli osakeanti toteutuu, Cencorpin          
osakemäärä nousee enintään 109.467.763 osakkeeseen. 

Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.                             

Cencorp Oyj on 28.11.2008 päivätyllä tiedotteella erikseen tiedottanut          
Cencorpin, Savcor Group Oy:n ja Sampo Pankki Oyj:n välisestä 28.11.2008 tehdystä
sopimuksesta, jolla edellä mainitut tahot ovat sopineet Cencorpia koskevasta    
ehdollisesta rahoitusjärjestelystä. Sampo Pankki Oyj on myös 28.11.2008 antanut 
merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti se sitoutuu merkitsemään annissa sille    
suunnattavat osakkeet sillä Yhtiöltä olevaa 3.567.523,28 euron suuruista        
seniorlainasaatavaa vastaan. Merkintäsitoumuksen toteutuminen edellyttää        
tiettyjen ehtojen toteutumista.                                                 


Lohjalla 19. helmikuuta 2009                                                    

Cencorp OYJ                                                                     

HALLITUS                                                                        


Lisätietoa:                                                                     
Hannu Timmerbacka                                                               
toimitusjohtaja                                                                 
Cencorp Oyj                                                                     

Puhelin: +358 (0)400 620845                                
Sähköpostiosoite: hannu.timmerbacka@cencorp.com                                 


LIITE:                                                                          
SUUNNATTU OSAKEANTI SAMPO PANKKI OYJ:LLE                                        


Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja  
puolijohdeteollisuudelle.                                                       

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      



LIITE 1                                                                         

SUUNNATTU OSAKEANTI SAMPO PANKKI OYJ:LLE                                        

Päätettiin maksullisesta osakeannista, jossa osakkeita tarjotaan                
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi Sampo Pankki    
Oyj:lle (jäljempänä ”SP-anti”). Osakkeiden merkintäoikeus ei ole siirrettävissä.
Alimerkintätilanteissa muilla osakkeenomistajilla tai kolmansilla tahoilla ei   
ole toissijaista merkintäoikeutta.                                              

SP-annissa tarjotaan merkittäväksi enintään 44.594.041 uutta osaketta siten,    
että merkintähinta on 0,08 euroa osakkeelta. SP-annissa osakkeiden merkintähinta
on oikeus maksaa kuittaamalla se Sampo Pankki Oyj:llä yhtiöltä olevaa           
3.567.523,28 euron suuruista seniorlainasaatavaa vastaan. Merkintähinta         
kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.    
Merkintähinta perustuu Sampo Pankki Oyj:n kanssa sovittuun ottaen mm. huomioon, 
että annin toteutuessa merkittävä osa yhtiön velkavastuista muuttuu omaksi      
pääomaksi, ja parantaa täten yhtiön pääomarakennetta, ja Sampo Pankki sitoutuu  
samalla muuttamaan jäljelle                                                     
jäävien lainasaamistensa ehtoja yhtiön kannalta edullisemmiksi.                 

Osakkeiden merkintäaika alkaa 25.3.2009 ja päättyy 10.4.2009 tai sitä ennen     
välittömästi annin tultua täyteen merkityksi. Osakkeiden maksu tapahtuu         
viimeistään 10.4.2009.                                                          

Perusteena suunnatulle osakeannille on yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen sekä
yleisten toimintaedellytysten turvaaminen. Osakkaiden merkintäetuoikeudesta     
poikkeamiselle on täten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Sampo Pankki 
Oyj on antanut merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti se sitoutuu merkitsemään   
SP-annissa sille suunnattavat osakkeet sillä yhtiöltä olevaa 3.567.523,28 euron 
suuruista seniorlainasaatavaa vastaan. Merkintäsitoumuksen toteutuminen         
edellyttää tiettyjen ehtojen toteutumista.                                      

Hallitus sitoutuu huolehtimaan osakeannissa merkittyjen ja maksettujen uusien   
osakkeiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin ja saattamisesta julkisen        
kaupankäynnin kohteeksi ilman aiheetonta viivytystä uusien osakkeiden tultua    
maksetuksi.                                                                     

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.