Ixonos - Pörssitiedote

Ixonos Oyj:n hallitus on päättänyt enintään noin 5,43 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista

Helsinki, Suomi, 2013-11-11 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          11.11.2013 klo 12:00 



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan,
Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. 



Ixonos Oyj:n ("Ixonos" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt enintään noin 5,43
miljoonan euron merkintäetuoikeusannista ("Osakeanti"), jonka ehtojen pääkohdat
ovat seuraavat: 

  -- Merkintähinta on 0,07 euroa osaketta kohdin
  -- Annetaan yksitoista (11) uutta osaketta jokaista yhtä (1)täsmäytyspäivänä
     14.11.2013 omistettua osaketta kohden, merkintäsuhde (1:11)
  -- Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 12.11.2013 alkaen ja
     Osakeannin täsmäytyspäivä on 14.11.2013
  -- Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki
     Oy:ssä 19.11-26.11.2013
  -- Osakeannin merkintäaika on 19.11-3.12.2013



Ixonosin hallitus on 30.10.2013 pidetyn yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen
perusteella päättänyt enintään noin 5,43 miljoonan euron Osakeannista, jossa
Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuen enintään 77 526
075 uutta osaketta ("Osakkeet"). Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö
suunnittelee käyttävänsä Yhtiön oman pääoman ja taseen vahvistamiseen.
Osakeannista saaduilla varoilla Yhtiö suunnittelee muun muassa lyhentävänsä
olemassa olevia velkojaan sekä parantavansa käyttöpääomaansa. 



Osakkeenomistajat, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä 14.11.2013
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saavat
automaattisesti kutakin omistamaansa Yhtiön osaketta kohden yhden vapaasti
luovutettavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden. Yksi (1) merkintäoikeus
oikeuttaa merkitsemään yksitoista (11) Osaketta. Merkintähinta on 0,07 euroa
kultakin Osakkeelta, vastaten noin 32 prosentin laskennallista alennusta
Osakeannin jälkeiseen teoreettiseen osakkeen hintaan (TERP), laskettuna
Ixonosin 8.11.2013 NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listatun osakkeen
päätöskurssista. 



Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 30.10.2013 tarkistanut 1.11.2013
kaupparekisteriin merkityn Yhtiön osakkeiden yhdistämisen johdosta sekä
11.11.2013 tarkistanut Osakeannin johdosta Optio-oikeuksien 2011
merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti.
Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 5,60 ja merkintähinta
0,27 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde
on 5,60 ja merkintähinta 0,19 euroa osakkeelta. Tarkistamisen yhteydessä
Optio-oikeudet 2011 ohjelmaan kuuluvat optio-oikeudet IV/B on todettu
rauenneeksi. 



Yhtiön osakkeenomistajista Turret Oy Ab ("Turret") (noin 24,25 prosenttia
osakkeista), Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi (noin 0,35 prosenttia
osakkeista) ja Yhtiön toimitusjohtaja Esa Harju (noin 0,17 prosenttia
osakkeista) ovat antaneet sitoumukset merkitä täysimääräisesti oman
omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet Osakkeet. Turretin antama
merkintäsitoumus on ehdollinen sille, että Finanssivalvonta myöntää Turretille
pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen
pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön
liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä
tapauksessa, että Turretin omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta
30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin
seurauksena. 



Merkintäsitoumusten lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa
muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä Osakkeita 1,0 miljoonalla eurolla.
Mikäli annettua merkintätakausta käytetään, merkintätakausta käytetään vain
siltä osin kuin merkintätakaajan omistus ei merkintäsitoumuksen ja
merkintätakauksen käytön seurauksena ylitä 30 prosenttia Yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä. 



Osakeannin yhteydessä Turret on 7.11.2013 antanut sitoumuksen, jonka mukaan
Turret vaatii Yhtiölle myöntämiään yhteensä noin 3,5 miljoonan euron
lyhytaikaisia lainoja takaisin maksettaviksi aikaisintaan 31.12.2014, mikäli
Osakeanti toteutetaan nettomääräisenä vähintään 4,5 miljoonan euron suuruisena
20.12.2013 mennessä. Turret ei myöskään kuittaa merkintäsitoumuksen- ja
takauksen perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähintoja yllä
mainittuihin lainoihin perustuvilla saamisillaan. Sitoumuksen mukaan Turretilla
on, niin vaatiessaan, oikeus konvertoida kyseisiä lainojaan kokonaan tai
osittain joko Ixonosin liikkeeseen laskemaksi osakepääomaksi, hybridilainaksi
tai Yhtiön muuksi IFRS-sääntöjen mukaiseksi oman pääoman ehtoiseksi
instrumentiksi siten, että instrumentin ehdot ovat markkinaehtoisia. Mikäli
Osakeanti, Suunnattu Osakeanti ja Optio- tai Erityisten Oikeuksien
liikkeeseenlasku (kuten määritelty alla, yhdessä ”Annit”) toteutetaan
31.12.2014 mennessä vähintään 5 miljoonan euron suuruisena, on Turret
oikeutettu vaatimaan kyseisten lainojen takaisinmaksua korkoineen sillä
määrällä, jolla Antien toteutus ylittää nettomääräisenä 5 miljoonaa euroa.
Yhtiön hallitus ja Yhtiön rahoitussopimuksen mukaiset rahoittajat ovat
hyväksyneet sitoumuksen. 



Merkintäsitoumusten ja -takauksen sekä Turretin yllä mainitun sitoumuksentoteutuminen edellyttää lisäksi tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. 



Yhtiö on 8.10.2013 tiedottanut suunnitelmistaan Osakeannin lisäksi kerätä
enintään 3,5 miljoonaa euroa laskemalla liikkeelle osakkeita osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustumattomassa osakeannissa ("Suunnattu Anti") tai
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ("Optio- tai Erityiset Oikeudet").
Yhtiö jatkaa Suunnatun Annin ja Optio- tai Erityisten Oikeuksien
liikkeeseenlaskun selvitystä Osakeannin jälkeisen hallituksen antivaltuutuksen
puitteissa. 



Yhtiö on jättänyt Osakeantiin liittyvän esitteen Finanssivalvonnalle
hyväksyttäväksi. Olettaen, että esite hyväksytään arviolta 14.11.2013, esite on
saatavilla painettuna arviolta 19.11.2013 alkaen Ixonosin pääkonttorista
osoitteessa Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
palvelupisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä sähköisenä
Yhtiön verkkosivulla www.ixonos.com. Esitteen hyväksymisestä tiedotetaan
erikseen. 



Osakeannin alustava tulos julkistetaan arviolta 4.12.2013 ja lopullinen tulos
arviolta 10.12.2013. Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.
Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Corporate Finance Oy. 







Helsingissä, 11. marraskuuta 2013



IXONOS OYJ



Hallitus



Lisätietoja

Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Teppo Talvinko, talousjohtaja, puh. +358 40 7153 660, teppo.talvinko@ixonos.com



Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy

www.ixonos.com



HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 




OSAKEANNIN EHDOT



Ixonos Oyj:n (”Yhtiö”) 30.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen
yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien
uusien osakkeiden tai valtuutuksen nojalla luovutettavien Yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 120 000 000 osaketta,
mikä tällä hetkellä vastaa noin 17-kertaista määrää Yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 



Yhtiön hallitus päätti 11.11.2013 laskea liikkeelle yllä olevan ylimääräisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 77 526 075 uutta osaketta
(”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa
näiden ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”). 

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 1 100 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 91,7
prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen
edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. 



Pohjola Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”) toimii Osakeannin
pääjärjestäjänä. 

Merkintäoikeus



Oikeus merkitä Osakkeita Merkintäoikeuksien perusteella

Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän
osakeomistuksensa suhteessa. 



Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 14.11.2013
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-tunnus
FI4000072889) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden. 



Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista yhtä (1) Merkintäoikeutta
kohden yksitoista (11) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. 



Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia



Yhtiön hallitus päättää mahdollisten Merkintäoikeuksien perusteella
merkitsemättä jääneiden Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisessa merkinnässä
osakkeenomistajille tai muille sijoittajille, jotka ovat jäljempänä määritellyn
Merkintäajan aikana antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Osakkeita ilman
Merkintäoikeuksia. 

Merkintäsitoumus ja -takaus



Yhtiön suurin osakkeenomistaja Turret Oy Ab ("Turret") (edustaen noin 24,25
prosenttia osakkeista), Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi (edustaen
noin 0,35 prosenttia osakkeista) ja Yhtiön toimitusjohtaja Esa Harju (edustaen
noin 0,17 prosenttia osakkeista) ovat Osakeantiin liittyen antaneet sitoumuksen
merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat
uudet Osakkeet. Turretin antama merkintäsitoumus on ehdollinen sille, että
Finanssivalvonta myöntää Turretille pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta
tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön
lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin
oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että Turretin omistusosuus
ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena. 



Merkintäsitoumuksen lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa
muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä Osakkeita 1,0 miljoonalla eurolla. 
Mikäli Turretin antamaa merkintätakausta käytetään, merkintätakausta käytetään
kuitenkin vain siltä osin kuin Turretin omistus ei merkintäsitoumuksen ja
-takauksen käytön seurauksena ylitä 30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä. 



Merkintäsitoumusten ja -takauksen toteutuminen edellyttää tiettyjen
tavanomaisten ehtojen täyttymistä. 

Merkintähinta



Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 0,07 euroa Osakkeelta
(”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten,
että se sisältää noin 85 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä
edeltävän NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) kaupankäyntipäivän
päätöskurssiin nähden. 

Merkintäaika



Merkintäaika alkaa 19.11.2013 klo 9.30 ja päättyy 3.12.2013 klo 16.30
(”Merkintäaika”). Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle
Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. 

Merkintöjen tekeminen ja maksu

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita
arvo-osuustilillään olevilla Merkintä­oikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan.
Jokainen Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yksitoista (11)
Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua
Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto
Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti. 

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi merkitä Osakkeita ilman
Merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan.
Merkintätoimeksianto on annettava Pääjärjestäjän tai asianomaisen
tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti. Mikäli merkitsijä merkitsee Osakkeita
myös Merkintäoikeuksien perusteella, Osakkeiden merkintä ilman
Merkintäoikeuksia tulee tehdä samalla, kun merkitään Osakkeita
Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli merkitsijä antaa useita
merkintätoimeksiantoja ilman Merkintäoikeuksia, merkintätoimeksiannot
yhdistetään yhdeksi merkinnäksi merkitsijää kohti. 

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

  -- OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n
     pankkien toimipisteissä niiden aukioloaikoina; sekä
  -- sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen
     vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa.

Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai
asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. 

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin
hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan
ohjeiden mukaisesti. 

Merkintäoikeuksien perusteella tai ilman Merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät
ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen
kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä
3.12.2013, raukeavat arvottomina. 

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa



Yhtiö julkaisee ilman aiheetonta viivytystä oikaisun tai täydennyksen
Osakeantiin liittyvään esitteeseen (”Esite”), jos Esitteessä käy ilmi virhe tai
puute tai ilmenee olennainen uusi tieto Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta
ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, ja jos tiedolla
saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Sijoittajalla, joka on
sitoutunut merkitsemään Osakkeita ennen Esitteen oikaisun tai täydennyksen
julkaisemista, on oikeus peruuttaa päätöksensä määräajassa, joka on vähintään
kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu.
Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Esitteen virhe, puute tai
olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Osakkeita edustavien väliaikaisten
osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä tai, mikäli
merkintä on tehty ilman Merkintäoikeuksia, ennen Osakkeiden ottamista
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Merkintöjen peruuttaminen voi
koskea ainoastaan kaikkia peruuttamisoikeuden kohteena olevia Osakkeita, jotka
osakkeenomistaja on merkinnyt. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä
menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen
mahdollisen oikaisun tai täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on
myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi
peruuttaa. 

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla



Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa
ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet
ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 19.11.2013 klo 9.30 ja
26.11.2013 klo 18.30 välisenä aikana. 

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden
Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään
soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. 

Mikäli kaikkia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön
hallitus päättää ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Osakkeiden allokaatiosta
seuraavasti: 

  -- ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Osakkeita myös Merkintäoikeuksien
     perusteella. Mikäli Osakeanti ylimerkitään tällaisten merkitsijöiden
     toimesta, allokaatio tällaisille merkitsijöille määräytyy tällaisten
     merkitsijöiden Osakkeiden merkintään käyttämien Merkintäoikeuksien
     lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista,
     arpomalla;
  -- toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Osakkeita ainoastaan ilman
     Merkintäoikeuksia ja, mikäli Osakeanti ylimerkitään tällaisten
     merkitsijöiden toimesta, allokaatio tällaisille merkitsijöille määräytyy
     suhteessa Osakkeiden määriin, jotka tällaiset merkitsijät ovat merkinneet
     ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla; ja
  -- kolmanneksi näissä Osakeannin ehdoissa mainitulle merkintätakaajalle
     merkintätakauksen enimmäismäärään asti ja sen muiden ehtojen mukaisesti
     siten, että merkintätakaajan merkintäaika päättyy kohdasta ”Merkintäaika”
     poiketen 10.12.2013 klo 10.00.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 10.12.2013. Yhtiö
julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta
10.12.2013. Mikäli Yhtiö ei allokoi kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa
mainittuja ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Osakkeita, Yhtiö palauttaa
saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinnan sijoittajalle arviolta 11.12.2013.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille



Osakeannissa Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet kirjataan
merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina
osakkeina (ISIN-tunnus FI4000072897), jotka vastaavat uusia Osakkeita.
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus
FI0009008007) arviolta 11.12.2013. Ilman Merkintäoikeuksia merkityt ja
hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun uudet
Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 11.12.2013. 

Osakasoikeudet



Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja
muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä
siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty
Yhtiön osakasluetteloon arviolta 11.12.2013. 

Optio-oikeuksien haltijat

Yhtiön hallituksen 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antaman
valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen (”Optio-oikeudet
2011”) mukaan Optio-oikeuksien 2011 haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakkeenomistajan kanssa mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista
taikka uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Yhdenvertaisuus toteutetaan Optio-oikeuksien 2011
ehtojen mukaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä
olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. 

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 30.10.2013 tarkistanut 1.11.2013
kaupparekisteriin merkityn Yhtiön osakkeiden yhdistämisen johdosta sekä
11.11.2013 tarkistanut Osakeannin johdosta Optio-oikeuksien 2011
merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti.
Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 5,60 ja merkintähinta
0,27 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde
on 5,60 ja merkintähinta 0,19 euroa osakkeelta. Tarkistamisen yhteydessä
Optio-oikeudet 2011 ohjelmaan kuuluvat optio-oikeudet IV/B on todettu
rauenneeksi. 

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä
kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien
osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 3 359 520. 

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2011
ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta
11.12.2013 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti
suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta
osallistumaan Osakeantiin. 

Lisätietoja Optio-oikeuksien 2011 ehdoista on Osakeantiin liittyvän
rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma”. 

Informaatio



Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Hitsaajankatu 24, FI-00810 Helsinki. 

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen



Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti
koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Muut seikat



Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. 

Lisätietoja Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista löytyy Osakeantiin
liittyvän arvopaperiliitteen kohdasta ”Ohjeita osakkeenomistajille ja
merkitsijöille”.

Attachments:

Ixonos_merkintaetuoikeusanti.pdf