Metsä Group - Pörssitiedote

Itochu Corporation ostaa Metsä Groupilta 24,9 prosentin strategisen osuuden Metsä Fibrestä

Metsä Group pörssitiedote 11.4.2012 klo 8.15



Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta (Metsäliitto), M-real Oyj
(M-real) ja Itochu Corporation (Itochu) ovat sopineet kaupasta, jolla Itochu
hankkii 24,9 prosentin strategisen omistuksen Metsä Fibre Oy:stä (Metsä Fibre)
472 miljoonalla eurolla, joka vastaa 2 040 miljoonan euron yritysarvoa Metsä
Fibrelle. 

Kaupan yhteydessä Metsäliitto käyttää UPM-Kymmene Oyj:n (UPM) omistamia Metsä
Fibren osakkeita koskevaa osto-oikeuttaan. UPM:n 11,0 prosentin omistusta Metsä
Fibressä koskevan osto-oikeuden toteuttamishinta on Metsä Groupin ja UPM:n
30.6.2011 antaman ilmoituksen mukaisesti 150 miljoonaa euroa. Kauppojen
toteuduttua Metsäliiton omistus Metsä Fibressä pienenee 50,2 prosenttiin (nyt
56,8 prosenttia) ja M-realin 24,9 prosenttiin (nyt 32,2 prosenttia), ja Itochun
omistusosuudeksi tulee 24,9 prosenttia Metsä Fibren koko osakekannasta. 

Samalla osapuolet solmivat kaupallisen sopimuksen, jossa määritellään uudelleen
Itochun asema Metsä Fibren pitkäkuituisen sellun myyntiedustajana Aasiassa ja
Metsä Fibren asema Itochun lyhytkuituisen sellun myyntiedustajana Euroopassa.
Sopimuksen nojalla Metsä Fibre myy Aasiaan vuosittain 500 000 tonnia sellua ja
Itochu Eurooppaan 150 000 tonnia sellua. 

”Metsä Group ja Itochu ovat tehneet kaupallista yhteistyötä jo vuosikymmenten
ajan, ja yhtiöillä on ollut kiinteää markkinointi- ja myyntiyhteistyötä
vuodesta 2004 lähtien. Uusi järjestely tarjoaa Metsä Groupille erinomaisen
mahdollisuuden lisäarvon luomiseen ja vakauden lisäämiseen toimimalla
yhteistyössä vahvan kaupallisen kumppanin kanssa Aasian kasvavilla
markkinoilla. Samalla vahvistamme asemaamme yhtenä johtavista toimijoista
maailman sellumarkkinoilla. Molemmat osapuolet voivat saada merkittäviä
synergiaetuja toistensa tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista, ja yhteistyötä
tiivistetään entisestään tulevina vuosina. Lisäksi kauppa asettaa omistuksemme
selluliiketoiminnassa oikeaan arvoonsa. Tämä kauppa on yksi kuluneen
vuosikymmenen suurimmista ulkomaisista sijoituksista Suomeen”, sanoo Metsä
Groupin pääjohtaja Kari Jordan. 

Kaupan toteutuminen edellyttää Saksan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan
arvioidaan toteutuvan vuoden 2012 toisella neljänneksellä. 

Itochu on yksi Japanin suurimmista kauppahuoneista, jolla on noin 130
toimipistettä lähes 70 eri maassa. Itochun kaupan volyymi 31.3.2011
päättyneeltä tilikaudelta oli yli 100 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiöstä on
saatavana osoitteesta www.itochu.co.jp/en/. 

Kaupan arvioidaan parantavan Metsä Groupin omavaraisuusastetta vähintään neljän
prosenttiyksikön verran kauppahinnan käyttötavasta riippuen.
Nettovelkaantumisasteen arvioidaan paranevan 30 prosenttiyksikköä. 



Tiedotustilaisuus klo 9.00

Metsä Group järjestää tiedotustilaisuuden tänään 11.4. klo 9.00 ravintola
Bankin Wall Street -kabinetissa osoitteessa Unioninkatu 22, Helsinki.
Tilaisuudessa pääjohtaja Kari Jordan esittelee Itochu Corporationin kanssa
tehdyn yritysjärjestelyn. Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen Terhi
Kylänlahdelle konserniviestinnässä, puh. 010 465 4202. 



Metsä Group
Konserniviestintä



Lisätietoja:

Lakiasiainjohtaja Esa Kaikkonen, puh. 010 465 4749
Viestintäjohtaja Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteet ovat
vahvasti läsnä ihmisten arjessa ja edistävät hyvinvointia kestävästi. Metsä
Groupin huipputuotteiden pääraaka-aineet ovat uusiutuva pohjoismainen puu ja
puukuitu. Tärkeimmät liiketoiminta-alueemme ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit,
kartonki ja paperi, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta. Metsä Groupin
liikevaihto vuonna 2011 oli 5,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 12 500
henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.