Alma Media - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Alma Media allekirjoitti uuden 230 miljoonan euron pitkäaikaisen rahoitusjärjestelyn

Alma Media Oyj                         Pörssitiedote
                           02.12.2021

ALMA MEDIA ALLEKIRJOITTI UUDEN 230 MILJOONAN PITKÄAIKAISEN RAHOITUSJÄRJESTELYN

Alma Media on allekirjoittanut tänään uuden 200 miljoonan euron Term Loan
-rahoitusjärjestelyn. Sillä korvataan käytössä ollut väliaikainen ja
yrityshankintoja varten otettu Bridge Facility- rahoitussopimus. Uudella
rahoitusjärjestelyllä on 36 kuukauden maturiteetti.
Lisäksi uuteen rahoituspakettiin kuuluu 30 miljoonan euron luottolimiittisopimus
(“RCF”). Uutta luottolimiittiä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.
Luottolimiittisopimuksen kesto on neljä vuotta. Tiedotteen julkaisuhetkellä
luottolimiitti on kokonaan nostamatta.

Term Loan -rahoitusjärjestely ja RCF-limiittirahoitussopimus tehtiin kolmesta
liikepankista (OP Yrityspankki, Danske Bank ja Nordea Bank) koostuvan
syndikaatin kanssa. OP Yrityspankki toimi rahoitusjärjestelyn koordinaattorina.

”Teimme alkuvuonna merkittävän määrän yritysjärjestelyitä. Tämä luonnollisesti
vaikutti rahoitusasemaamme ja nosti velkaisuusastettamme (gearing), joka oli
kolmannen vuosineljänneksen lopulla 132 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen
tuloksen julkistuksen yhteydessä kerroimme, että rahoitusasemamme oli
vahvistunut suunnitellusti ja vakavaraisuutemme parantunut hyvän tuloskehityksen
ja vahvan kassavirran myötä. Lisäksi raportoimme, että muunnamme nykyisen
väliaikaisen bridge-rahoitusjärjestelyn pitkäaikaiseksi rahoitukseksi vielä
tämän vuoden aikana.”, kertoo Alma Median talous- ja rahoitusjohtaja Juha
Nuutinen.

ALMA MEDIA OYJ

Lisätietoja:

Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja, Alma Media, puh. 010 665 3873

Jakelu: NASDAQ Helsinki, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan ja palveluihin
keskittyvä yhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten
sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa
-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti,
Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat
muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä
Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun
markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä
sisältö- ja datapalvelut ammattilaisille ja yrityksille. Alman kansainvälinen
liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu
rekrytointipalveluista, toimitilojen markkinapaikasta ja
suoramarkkinointipalveluista.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan
maassa. Alma Median vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 230,2
miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää:
www.almamedia.fi.

Attachments:

12020057.pdf