2022-06-28 08:00:00 CEST

2022-06-28 08:00:15 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
SRV Yhtiöt Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

SRV Yhtiöt Oyj:n uudet osakkeet ja erityiset oikeudet on rekisteröity kaupparekisteriin


SRV YHTIÖT OYJ           PÖRSSITIEDOTE          28.6.2022 KLO 9.00
SRV Yhtiöt Oyj:n uudet osakkeet ja erityiset oikeudet on rekisteröity
kaupparekisteriin
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) on aiemmin tiedottamansa mukaisesti toteuttanut
merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”). SRV julkisti Osakeannin lopullisen
tuloksen 27.6.2022.
Yhteensä 348 056 400  Osakeannissa merkittyä uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”)
on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin
tänään 28.6.2022.
Uudet Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut SRV:n osakkeet, kun ne ovat
tulleet kirjatuksi sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 29.6.2022.
Kaupankäynnin Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n
ylläpitämällä pörssilistalla arviolta 29.6.2022, olettaen, että Nasdaq Helsinki
Oy hyväksyy SRV:n listalleottohakemuksen.
SRV on aiemmin tiedottamansa mukaisesti toteuttanut SRV:n uusien osakkeiden
(”Suunnatun Annin Osakkeet”) suunnatun osakeannin SRV:n liikkeeseen laskemien
hybridivelkakirjojen haltijoille (”Suunnattu Osakeanti”). SRV julkisti Suunnatun
Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella 27.6.2022.
Yhteensä 68 220 000 Suunnatussa Osakeannissa merkittyä Suunnatun Annin Osaketta
on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin
tänään 28.6.2022.
Suunnatun Annin Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut SRV:n osakkeet, kun
ne ovat tulleet kirjatuksi sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 29.6.2022.
Kaupankäynnin Suunnatun Annin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n
ylläpitämällä pörssilistalla arviolta 30.6.2022, olettaen, että Nasdaq Helsinki
Oy hyväksyy SRV:n listalleottohakemuksen.
Uusien Osakkeiden ja Suunnatun Annin Osakkeiden rekisteröinnin seurauksena SRV:n
liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärä on 679 293 741, joista 1 975
041 osaketta on SRV:n hallussa.
SRV on aiemmin tiedottanut SRV:n kahden kiinteäkorkoisen vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan eli  100 MEUR joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000198122)
(”100 MEUR Joukkovelkakirjalaina”) ja 75 MEUR joukkovelkakirjalainan (ISIN
FI4000315395) (”75 MEUR Joukkovelkakirjalaina”) (100 MEUR Joukkovelkakirjalaina
ja 75 MEUR Joukkovelkakirjalaina yhdessä ”Joukkovelkakirjalainat”) muuttamisesta
hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoisiksi 23.5.2022 päättyneissä kirjallisissa
menettelyissä.
Yhteensä 570 221 570 osakeyhtiölain mukaista erityistä oikeutta on rekisteröity
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään
28.6.2022. Erityiset oikeudet oikeuttavat muuntamaan Joukkovelkakirjalainoja
yhteensä 570 221 570 SRV:n osakkeeksi Joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisesti.
Lisätietoja:
Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 414 3280, anu.tuomola@srv.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook (https://www.facebook.com/srv.fi)   LinkedIn (https://www.linkedin.com/c
ompany/srv)   Twitter (https://twitter.com/SRVYhtiot)   Instagram (https://instag
ram.com/srvfinland/)
SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää
ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä
elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen
kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä
uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.
Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme
kasvukeskuksissa sekä Suomessa, että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli
932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600
kumppanin verkoston.
SRV - Elämäsi rakentaja
TÄRKEITÄ TIETOJA
Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and
Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole
rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeanneista eikä tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on
hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa,
tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden
maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä
tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi
minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai
oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella,
jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen
olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan
rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen
jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”), joka on osa
kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union
(Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i)
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu-
ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan
ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia
korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita
henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä “Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut
arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä,
ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan,
Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule
toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen
sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai
osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä
ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena
sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Osakeannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka
SRV on laatinut Osakeannin yhteydessä. Suomenkielinen esite on saatavilla SRV:n
verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/merkintaoikeusanti/.

Suunnatun Osakeannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan Suunnatun
Osakeannin ehtoihin, jotka SRV on laatinut Suunnatun Osakeannin yhteydessä.
Suunnatun Osakeannin ehdot ovat saatavilla SRV:n verkkosivuilla osoitteessa
www.srv.fi/sijoittajat/srv-sijoituskohteena/suunnattuosakeanti/.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen
liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan
tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden
hyväksyntänä.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän
tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään
sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai
hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa
annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä,
täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen
lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu
taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta)
vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai
muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä
ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja
transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjä") ja Pareto Securities AB
("Pareto") toimivat järjestelyssä ainoastaan SRV:n eivätkä kenenkään muun
puolesta. Pääjärjestäjä ja Pareto eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
järjestelyn yhteydessä. Pääjärjestäjä ja Pareto eivät ole vastuussa kenellekään
muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, järjestelyyn
liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai
järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia “aikoo”, “arvioi”, “odottaa”, “olettaa”, “pitäisi”,
“saattaa”, “suunnittelee”, “tähtää”, “uskoo”, “voisi” ja muut SRV:hen ja
transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta
koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa
asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin
eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä
hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua
virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin,
ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa
näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa
sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai
niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta
asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista
tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai
vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset
tapahtumat tai olosuhteet.