Huhtamäki Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Huhtamäki Oyj julkistaa vuonna 2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.9.2017 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj julkistaa vuonna 2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa
takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj julkistaa alustavat tulokset OP Yrityspankki Oyj:n
("Tarjouksentekijä") tekemästä takaisinostotarjouksesta, jossa Huhtamäki Oyj:n
liikkeeseen laskemien 14.5.2020 erääntyvien 200 miljoonan euron 3,375 prosentin
velkakirjojen (ISIN: FI4000064050) ("Velkakirjat") haltijat kutsuttiin myymään
Velkakirjansa käteistä vastaan Tarjouksentekijälle ("Takaisinostotarjous").

Takaisinostotarjouksen tarjousajan päätöshetkellä 26.9.2017 klo 16.00
Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjousilmoituksia oli vastaanotettu
nimellisarvoltaan yhteensä 172 587 000 euron edestä.

Takaisinostotarjouksen kautta ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen
pääomamäärän (lopullinen hyväksyttävä määrä), joka ei ole sitova, odotetaan
olevan yhteensä 135 008 000 euroa.

Siten kaikkiin päteviin tarjousilmoituksiin tullaan soveltamaan 78,28 prosentin
pro rata -kerrointa, pyöristettynä alaspäin lähimpään 1 000 euroon 18.9.2017
päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa kuvatun prosessin mukaisesti.

Tarjouksentekijä on pidättänyt oikeuden harkintansa mukaan päättää
takaisinostettavien Velkakirjojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla
hyväksymättä yhtään Velkakirjaa takaisinostettavaksi. Velkakirjojen
takaisinoston edellytyksenä on, rajoituksetta, uusien, euromääräisten,
kiinteäkorkoisten velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu sekä
pääjärjestäjien ja Huhtamäki Oyj:n välisen liikkeeseenlaskusopimuksen
toteuttaminen 18.9.2017 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa kuvatun
mukaisesti ("Uusemission toteuttamisehto").

Tämän tiedotteen päivämääränä Uusemission toteuttamisehto ei ole vielä
täyttynyt. Huhtamäki Oyj tiedottaa mahdollisimman pian ja viimeistään 5.10.2017
Takaisinostotarjouksen lopullisista tuloksista ja samalla siitä, onko
Uusemission toteuttamisehto täytetty vai ei.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla OP Yrityspankki Oyj:ltä,
sähköposti: liabilitymanagement@op.fi / puh. +358 10 252 1668.

Lisätietoja antaa:
Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 010 686 7893


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä


Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 77 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön
verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea
asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 400 työntekijäämme
kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka
auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin.
Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja
osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-
Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin
olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa uusia velkakirjoja, eikä uusia velkakirjoja myydä maissa,
joissa uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa
poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä
niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen
mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv)
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat
"kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen)
tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.


[]