TietoEVRY Oyj - Sisäpiiritieto

SISÄPIIRITIETO: Tietoevry myy Tech Services -liiketoimintansa Agilitas Private Equity LLP:n hallinnoimille rahastoille 300 milj. eurolla - liiketoiminnan strateginen arviointi päättynyt

Tietoevry Oyj            SISÄPIIRITIETO        23.3.2025    klo 0.13

Tietoevry on sopinut Tietoevry Tech Services -liiketoimintansa myymisestä
Agilitas Private Equity LLP:n (”Agilitas”) hallinnoimille rahastoille. Myytävien
toimintojen kauppahinta on 300 miljoonaa euroa. Tästä kauppahinnasta 70
miljoonaa euroa koostuu kauppahinnan osasta, joka edellyttää tiettyjen vuosien
2026 ja 2027 tulostavoitteiden täyttymistä ja maksetaan velkakirjan muodossa.
Kauppahintaan tehdään kaupantekohetkellä tavanomaisia oikaisuja, mukaan lukien
nettovelkaan ja nettokäyttöpääomaan liittyvät oikaisut.

Yhtiö arvioi kaupan toteutuvan vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä
edellyttäen tiettyjen ehtojen täyttymistä, mukaan lukien tavanomaiset
viranomaisten hyväksynnät.

Tietoevry julkisti käynnistävänsä Tech Services -liiketoimintansa strategisen
arvioinnin 30.11.2022. Tämä transaktio päättää strategisen arvioinnin ja
nopeuttaa Tietoevryn kehitystä johtavaksi kansainväliseksi ohjelmistopalveluja
sekä kehitys- ja konsultointipalveluja tarjoavaksi yritykseksi.

Tietoevry aikoo käyttää transaktiosta saamansa varat ensisijaisesti velan
vähentämiseen. Kaupan toteutumisen jälkeen hallitus harkitsee myös mahdollista
varojenjakoa osakkeenomistajille.

Tietoevry keskittyy ohjelmistoliiketoimintaan sekä kehitys- ja
konsultointipalveluihin

Kaupan toteutuessa Tietoevryn liiketoiminta koostuu ohjelmistoliiketoiminnoista
Banking, Care ja Industry sekä kansainvälisestä konsultointiliiketoiminnasta
Createstä.

"Olemme tyytyväisiä, että olemme saavuttaneet sopimuksen Agilitaksen kanssa.
Tämä on tärkeä virstanpylväs tavoitellessamme vahvaa asemaa kansainvälisenä
ohjelmisto- ja konsultointiyrityksenä, joka luo arvoa kaikille sidosryhmille.
Agilitaksen tukemana Tietoevry Tech Services -liiketoiminnalla on hyvät
mahdollisuudet kehittää palvelujaan asiakkaille, tarjota uusia mahdollisuuksia
työntekijöille ja hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia rakentuen johtavaan
asemaansa Pohjoismaissa. Tämä tulee olemaan uusi mielenkiintoinen aikakausi niin
Tietoevrylle kuin Tietoevry Tech Servicelle”, sanoo Kimmo Alkio, Tietoevryn
toimitusjohtaja.

Tietoevry Tech Services palvelee suuria pohjoismaisia yritys- ja julkisen
sektorin asiakkaita ensisijaisesti ulkoistukseen pohjautuvalla
liiketoimintamallilla keskittyen pilveen, dataan, sovelluksiin sekä
infrastruktuuriin. Liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2024 oli 1000,7 miljoonaa
euroa ja sillä on maailmanlaajuisesti 7 230 työntekijää.

Tietoevry Tech Services aloittaa uuden aikakauden Agilitaksen kanssa

Agilitas tukee potentiaalisiksi arvioimiaan yrityksiä ja investoi kasvuun
luodakseen pitkäaikaista lisäarvoa. Heidän sijoitusammattilaisensa arvioivat
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä tekijöitä koko
sijoitusprosessin ja kohdeyritysten hallinnoinnin aikana.

"Meille Tietoevry Tech Services -liiketoiminnassa on alkamassa uusi
erityislaatuinen aikakausi - olemme innoissamme ja hyvin valmistautuneita.
Olemme edelleen vahvasti sitoutuneita toimintamme ytimeen: haluamme tarjota
pohjoismaisille yrityksille ja julkisen sektorin asiakkaille transformatiivisia
johtavia palveluita pilven, datan, sovellusten ja infrastruktuurin alueilla.
Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että asiakkaamme kokevat kaikissa tilanteissa
täyden sitoutumisemme heidän liiketoimintansa tarpeisiin", kommentoi Satu
Kiiskinen, johtaja, Tietoevry Tech Services.

Tor Midsem, Agilitas, kommentoi: "Tämä on mielenkiintoista aikaa
liiketoiminnalle, jonka uskomme menestyvän itsenäisenä yrityksenä. Odotamme
innolla yhteistyötä Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan osaavien
työntekijöiden kanssa. Haluamme investoida liiketoiminnan kasvattamiseen ja näin
toimia pohjoismaisten yritysten ja julkisen sektorin asiakkaiden hyväksi.
Tietoevry Tech Services sopii hyvin strategiaamme tukea alallaan johtavia
yrityksiä, joilla on pitkäaikaisia asiakassuhteita ja ainutlaatuisia resursseja.
Agilitas keskittyy ja on hankkinut laaja-alaista kokemusta IT-alan yrityksistä
Pohjoismaissa.”

Vaikutukset Tietoevryn raportointiin

Tietoevry Tech Services jatkaa osana Tietoevry-konsernia kaupan toteutumiseen
saakka. Vuoden 2025 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Tietoevry luokittelee
kauppaan kuuluvat toiminnot myytävänä oleviksi ja esittää ne lopetettuna
toimintona. Segmenttiraportoinnissaan yhtiö raportoi vain jatkuvat toiminnot.
Tietoevry julkaisee oikaistut konserni- ja segmenttitason taloudelliset tiedot
vuosilta 2023 ja 2024 ennen ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen
julkistamista 29.4.2025.

Havainnollistaakseen kaupan vaikutusta, yhtiö arvioi vuoden 2024 toteutuneiden
lukujen pohjalta, että transaktio olisi vähentänyt Tietoevry-konsernin
liikevaihtoa noin 920 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon arvioitu sisäisten
eliminointien muutokseen liittyvä oikaisu. Liikevoitto-marginaali (EBIT) olisi
parantunut, vaikkakin tämänhetkiset konsernitoimintojen kulut, mukaanlukien myös
Tech Services -alueeseen liittyvät kulut, vaikuttavat kannattavuuteen
negatiivisesti kaupan lopulliseen toteutukseen saakka.

Transaktion yhteydessä Tech Services -liiketoiminnan varat ja velat luokitellaan
myytävänä oleviksi ja arvostetaan maaliskuun lopussa voimassa olevan
kirjanpitoohjeistuksen (IFRS 5, Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja
lopetetut toiminnot -standardi) mukaisesti kirjanpitoarvoon tai myynnistä
aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi näistä on
alempi. Tämän uudelleenarvioinnin arvioidaan johtavan liikearvon
arvonalentumiseen Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan liikearvosta
(liikearvo 31.12.2024 234 miljoonaa euroa).

Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan myynti vaikuttaa Tietoevryn
taloudelliseen ohjeistukseen vuodelle 2025. Tietoevry julkaisee jatkuviin
liiketoimintoihin pohjautuvan päivitetyn ohjeistuksen ensimmäisen
vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa yhteydessä.

Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan segmenttiraportointiin perustuvat
tunnusluvut vuonna 2024 olivat seuraavat:

+-----------------------------------------+-------+------+
|                                         |2024   |2023  |
+-----------------------------------------+-------+------+
|Liikevaihto, milj. euroa                 |1000,7 |1072,7|
+-----------------------------------------+-------+------+
|Liikevoitto (EBIT), milj. euroa          |60,6 1)|51,9  |
+-----------------------------------------+-------+------+
|Oikaistu liikevoitto (EBITA), milj. euroa|88,7   |85,7  |
+-----------------------------------------+-------+------+
|Oikaistu liikevoitto (EBITA), %          |8,9    |8,0   |
+-----------------------------------------+-------+------+
|Henkilöstö                               |7 230  |7 649 |
+-----------------------------------------+-------+------+

1) Poislukien Tietoevry Tech Servicesin liikearvoon liittyvä 200 milj. euron ei
-rahavirtavaikutteinen arvonalentumistappio. Raportoitu liiketappio (EBIT),
mukaanlukien liikearvon arvonalentumistappio, oli 139,4 milj. euroa vuonna 2024.

Neuvonantajat

Bank of America Securities toimi pääasiallisena taloudellisena neuvonantajana,
Roschier Asianajotoimisto Oy oikeudellisena neuvonantajana ja PwC due diligence
-neuvonantajana Tietoevrylle kaupan valmistelussa ja toteutuksessa.

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja medialle

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään maanantaina
24.3. klo 11 Suomen aikaa. Esittelyä (https://tietoevry.videosync.fi/press
-conference-2025) voi seurata Tietoevryn
internetsivuilla (https://www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/).

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee rekisteröityä tästä
linkistä (https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50052556).
Rekisteröidyttyänne saatte puhelinnumeron, henkilökohtaisen tunnuksen sekä
konferenssitunnuksen, jolla voitte osallistua puheluun.

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at)
tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at)
tietoevry.com

Tietoevry Newsdesk, puh. 040 570 4072, news@tietoevry.com

Tietoevry Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Stockholm

Oslo Børs

Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme
johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit
kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana
rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset,
yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

23 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta
asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen
sektorin asiakkaita noin 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3
miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja
Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.

About Agilitas Private Equity LLP - www.agilitaspe.com

Agilitas is a pan-European, mid-market private equity firm founded in 2011.
Funds advised by the firm invests in high-quality, defensible businesses with
opportunities for significant step changes, creating long-term value. Agilitas
has a patient, sector-focused approach to investing and a strong track record of
growing, improving and strengthening the businesses it backs. Agilitas is
experienced at leading IT investments in the Nordic region, having led the buy
-out of Danoffice IT, Cibicom and Aeven (previously NNIT IO). In other sectors,
Agilitas backed the buy-out of  Reconor and Recover Nordic which expended in
Finland with the strategic acquisition of L&T Korjausrakentaminen Oy.