Neste Oyj - Listalleottoesite

Nesteen 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Neste Oyj
Pörssitiedote
8.6.2017 klo 15.00

Nesteen 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI
JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj tiedotti 31.5.2017 päätöksestään laskea liikkeeseen 400 miljoonan
euron joukkovelkakirjalaina. Laina erääntyy 7.6.2024, ja sille maksetaan
kiinteää 1,500 prosentin vuotuista korkoa.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt joukkovelkakirjalainan
listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön
internetsivuilta osoitteesta https://www.neste.com/en/corporate-
info/investors/credit/prospectuses.

Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan joukkovelkakirjalainan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi 12.6.2017 alkaen.

BNP Paribas, ING Bank N.V. ja Nordea Bank AB (publ) toimivat
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja antaa:

Mika Rydman, Vice President and Group Treasurer, Neste, puh. 010 458 4710
Olli Kivi, Manager, Corporate Finance, Group Treasury, Neste, puh. 010 458 4683

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen,
yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään
hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä
uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan
yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja
tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia
ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava
kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja
arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa
ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla.
Lue lisää: neste.com

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-
Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin
olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa velkakirjoja, eikä velkakirjoja myydä maissa, joissa
velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun
kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä
niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen
mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv)
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat
"kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen)
tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.


[]