Citycon Oyj - Pörssitiedote

Cityconin merkintäetuoikeusanti ylimerkitty

CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.7.2015 klo 10.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. <span style="font-size:11pt;">Citycon Oyj:n ("Citycon") noin 600 miljoonan
euron merkintäetuoikeusannin ("Osakeanti") merkintäaika päättyi eilen 7.7.2015.
Osakeannin alustava tulos osoittaa, että Osakeannissa merkittiin yhteensä noin
336.481.437 osaketta, mikä vastaa noin 113,42 % tarjotuista 296.664.209 uudesta
osakkeesta. Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkittiin noin 99,52 %
tarjotuista osakkeista ja loput osakkeet merkittiin toissijaisessa merkinnässä.
Ylimerkinnän johdosta Gazit-Globe Ltd:n ja CPP Investment Board Europe S.à
r.l:n, Canada Pension Plan Investment Boardin kokonaan omistaman tytäryhtiön,
antamia lisämerkintäsitoumuksia ei käytetä eikä osakkeita tulla tarjoamaan
Osakeannin ehtojen mukaisessa private placement -järjestelyssä.</span><span style="font-size:11pt;">Osakkeenomistajien tai muiden sijoittajien
tekemät merkinnät hyväksytään Osakeannin ehtojen mukaisesti. Toissijaiseen
merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille
lähetetään vahvistuskirje kyseiselle henkilölle toissijaisen merkinnän
perusteella allokoitavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 14.7.2015.</span><span style="font-size:11pt;">Osakeannissa annetut uudet osakkeet tuottavat
täydet osakkeenomistajan oikeudet Cityconissa siitä lähtien, kun uudet osakkeet
on merkitty kaupparekisteriin sekä Cityconin osakasluetteloon arviolta
14.7.2015.</span><span style="font-size:11pt;">Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä uusia
osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tänään 8.7.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään
Cityconin olemassa olevien osakkeiden kanssa, kun uudet osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuva arviolta 14.7.2015.
Kaupankäynti uusilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä
Cityconin muiden osakkeiden kanssa (ISIN-tunnus FI0009002471) alkaa arviolta
14.7.2015.</span><span style="font-size:11pt;">Citycon julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen
arviolta 13.7.2015 yhtiön hallituksen hyväksyttyä ensisijaisessa ja
toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät.</span><span style="font-size:11pt;">Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, Kempen &
Co N.V., Pohjola Pankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttori toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä.</span><span style="font-size:11pt;">Helsinki, 8.7.2015</span><span style="font-size:11pt;">CITYCON OYJ</span><strong style="font-size: 11pt;">Sijoittajakyselyt:<span style="font-size:11pt;">Henrica Ginström
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja</span><span style="font-size:11pt;">Puh. +358 50 554 4296</span>
henrica.ginstrom@citycon.com<strong style="font-size: 11pt;">Cityconista<span style="font-size:11pt;">Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien
keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa
ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin
3,4 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on noin 1,8 miljardia euroa.
Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien
joukossa Ruotsissa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.</span>www.citycon.com <span style="font-size:11pt;">TÄRKEÄ HUOMAUTUS</span><span style="font-size:11pt;">Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden
ostamiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen, nojalla. Cityconin tarkoitus ei ole rekisteröidä mitään
Osakeannin osaa Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.
Pääjärjestäjät eivät osallistu mihinkään toimintaan tai ota mitään vastuuta
Merkintäetuoikeusannista Yhdysvalloissa. Merkintäoikeuksien ja Uusien
Osakkeiden tarjoaminen niihin oikeutetuille osakkeenomistajille Yhdysvalloissa
on yksinomaan Yhtiön vastuulla.</span><span style="font-size:11pt;">Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden
tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin
Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti
jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä
arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen
julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita
voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä
määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b)
missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.
Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa
viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen
ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.
Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen,
mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.</span><span style="font-size:11pt;">Citycon ei ole tehnyt julkista tarjousta tai
pyyntöä hankkia Cityconin arvopapereita tässä tiedotteessa tai sen yhteydessä.
Tällainen tarjous tehdään ainoastaan esitteen perusteella sen jälkeen, kun
Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja se ja mahdolliset täydennykset
siihen on julkaistu lain mukaisesti. Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii)
sijoitustoiminnan ammattilaisille Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu-
ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) korkean varallisuustason omaaville
yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous
voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisesti (kaikki edellä
kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").
Pyyntö, tarjous tai sopimus arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai
muulla tavalla hankittavaksi suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille.
Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.</span><span style="font-size:11pt;">Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Etelä-Afrikkaan, Australiaan, Hong Kongiin tai Japaniin tai mihinkään muuhun
maahan, jossa tiedottaminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämän
tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa
ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitatun dokumentin
tai informaatiota tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista
rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa
arvopaperimarkkinalainsäädäntöä näissä maissa.</span><span style="font-size:11pt;">Pääjärjestäjät ja niiden omistusyhteysyritykset
toimivat yksinomaan Yhtiön puolesta Merkintäoikeusannin yhteydessä. He eivät
katso ketään muuta (riippumatta siitä, onko kyseessä tämän tiedotteen
vastaanottaja vai ei) asiakkaakseen Merkintäoikeusannin yhteydessä.
Pääjärjestäjät eivät vastaa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkaille
tarjottavien suojausten järjestämisestä eivätkä Merkintäoikeusantia tai mitään
muuta tässä mainittua transaktiota tai järjestelyä koskevien neuvojen
antamisesta. Pääjärjestäjät eivät anna minkäänlaista suoraa tai välillistä
lausuntoa tai vakuutusta tämän tiedotteen sisältämien tietojen tarkkuudesta,
täydellisyydestä tai todentamisesta, eikä mitään tässä tiedotteessa esitettyä
tule katsoa Pääjärjestäjien lupaukseksi tai esitykseksi tällaisesta
menneisyyden tai tulevaisuuden osalta. Pääjärjestäjät eivät vastaa millään
tavalla tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai todentamisesta, ja näin
ollen ne kieltäytyvät laajimmassa lain sallimassa laajuudessa kaikesta
vahinkoon, sopimukseen tai muuhun perustuvasta vastuusta, joka muutoin
voitaisiin niille asettaa tämän tiedotteen yhteydessä.</span><span style="font-size:11pt;">Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on
ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä
tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen
sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen.
Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua. Sijoittajien ei tule
hankkia mitään arvopapereita ehdotetussa Osakeannissa, elleivät he tee sitä
vain Cityconin aikanaan julkaiseman esitteen tietojen perusteella.</span><span style="font-size:11pt;">Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia
lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja
epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja
perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa
todellisten tulosten poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa
lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä
johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta
koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen
julkistamispäivänä. Citycon ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta
koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät
päivitykset.</span>