HKFoods Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

HKFoods Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen ja julkaisee listalleottoesitteen 90 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalle

HKFoods Oyj, Pörssitiedote, 13.6.2024 klo 11.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN
TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

HKFoods Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen ja julkaisee listalleottoesitteen
90 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalle

HKFoods Oyj ("Yhtiö") tiedotti 10.6.2024 laskevansa liikkeeseen senioriehtoisen
90 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan
("Joukkovelkakirjalaina"). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 17.6.2027, sille
maksetaan vaihtuvaa korkoa, joka on kolmen kuukauden euriborkorko lisättynä 7,5
prosentin marginaalilla ja Joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on 100
prosenttia.

Finanssivalvonta on tänään 13.6.2024 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainaa koskevan
listalleottoesitteen.

Listalleottoesite on saatavilla englanninkielisenä Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa
https://www.hkfoods.com/fi/sijoittajat/taloustietoa/velkasijoittajat/.

Yhtiö on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle ("Nasdaq
Helsinki") Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Helsingin pörssilistalle.

Edellyttäen, että listalleottohakemus hyväksytään, Nasdaq Helsingin odotetaan
ottavan Joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin
pörssilistalle 17.6.2024 alkaen. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on
FI4000571708.

Danske Bank A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkfoods.com

Lisätietoja:

Juha Ruohola, toimitusjohtaja, HKFoods Oyj, p. 0400 647 160

Jyrki Paappa, talousjohtaja, HKFoods Oyj, p. 050 556 6512

HKFoods Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse
communications@hkfoods.com

110 vuoden kokemuksella me HKFoodsissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja
huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi.
Kotimarkkinoitamme ovat Suomi ja Tanska, missä noin 3 600 ammattilaistamme
valmistaa vastuullista ja paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin
ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via® ja Rose®.
Kehitämme ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKFoodsin
jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli lähes 1,2 miljardia euroa.
www.hkfoods.com

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä
-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin
olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa
arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun
kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain
arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun
tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita
sijoittajia siten kuin Esiteasetuksen 2 artiklan (e) kohdassa, siten kuin se on
saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta
vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018)
mukaisesti, on määritelty ja joilla on (a) ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai jotka
ovat (b) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaavia
tahoja (high net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä,
"relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.