Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon Oyj ilmoittaa osakeantinsa lopputuloksen ja kerää 99,7 miljoonaa euroa omaa pääomaa

CITYCON OYJ         Pörssitiedote        14.7.2011 klo 8.00

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR
INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, HONG KONG OR IN
ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY
APPLICABLE LAW. 

Citycon Oyj:n (”Citycon” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti kokouksessaan 13.7.2011
laskea liikkeeseen enintään 33 000 000 uutta osaketta (”Osakkeet”) perustuen
Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antamaan valtuutukseen ja
hyväksyi osakeannin lopulliset ehdot. Osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille Danske Bankin toteuttamassa nopeutetussa
tarjousmenettelyssä (”Osakeanti”). Merkintähinnaksi päätettiin 3,02 euroa
Osakkeelta, joten Osakeannin kokonaistuotot ennen myyntipalkkioita ja kuluja
ovat 99,7 miljoonaa euroa. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. 

”Olemme tyytyväisiä sijoittajien jatkuvaan kiinnostukseen yhtiötä kohtaan ja
siihen tosiasiaan, että anti toteutettiin preemiolla osakkeen päätöskurssiin
nähden. Osakeanti vahvistaa myös tasettamme tavoitteidemme mukaisesti,”
kommentoi Eero Sihvonen, Cityconin varatoimitus- ja talousjohtaja. 

Yhtiön hallitus päätti 13.7.2011 hyväksyä Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt
Osakkeiden merkinnät. Osakeannissa tarjotut 33 000 000 Osaketta vastaavat noin
13,5 prosenttia Cityconin kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi ennen
Osakeantia. Merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja merkitään sijoittajien
arvo-osuustileille arviolta 18.7.2011. Osakkeiden rekisteröinnin seurauksena
Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 277 811 297 osakkeeseen sisältäen 12.7.2011
osana Yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää liikkeeseenlasketut 246 325
uutta osaketta, jotka rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 15.7.2011. 

Yhtiö on laatinut Osakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi
arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen, joka koostuu Yhtiön 24.9.2010
päivätystä perusesitteestä sekä arviolta 15.7.2011 päivättävästä
arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä, jonka Yhtiö on jättänyt
Finanssivalvonnan tarkastettavaksi. Julkisen kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan
alkavan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä arviolta 19.7.2011. 

Helsinki, 13.7.2011

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Important Notice

This announcement is not for distribution directly or indirectly in or into the
United States, Canada, Japan, Australia, South Africa, Hong Kong or any
jurisdiction into which the same would be unlawful. This announcement is for
information only and does not constitute or form part of an offer or
solicitation to purchase or subscribe for Shares anywhere in the world. Persons
into whose possession this announcement comes are required by the Company and
Danske Bank to inform themselves about, and to observe these restrictions. 

The Shares referred to in this announcement have not been, and will not be,
registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”) or under the securities legislation of any state of the
United States, and may not be offered or sold in the United States, absent
registration or pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject
to, the registration requirements under the Securities Act. No public offering
of securities of the Company will be made in connection with the Offering. 

In relation to each Member State of the European Economic Area which has
implemented the Prospectus Directive (each, a “Relevant Member State”) an offer
to the public of any Shares may not, and will not, be made in that Relevant
Member State except that an offer to the public in that Relevant Member State
may be made pursuant to the following exemptions under the Prospectus
Directive, if they have been implemented in that Relevant Member State: 

(a) to legal entities which are qualified investors as defined under the
Prospectus Directive; 

(b) to fewer than 100, or, if the Relevant Member State has implemented the
relevant provisions of the 2010 PD Amending Directive, 150, natural or legal
persons (other than qualified investors as defined in the Prospectus
Directive), as permitted under the Prospectus Directive; or 

(d) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus
Directive, 

provided that no such offer of Shares shall result in a requirement for the
Company or Danske Bank to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the
Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the
Prospectus Directive. 

For the purposes of this provision, the expression an “offer to the public” in
relation to any Shares in any Relevant Member State means the communication in
any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer
and any Shares to be offered so as to enable an investor to decide to purchase
any Shares, as the same may be varied in that Member State by any measure
implementing the Prospectus Directive in that Member State, the expression
“Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto,
including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in the
Relevant Member State), and includes any relevant implementing measure in each
Relevant Member State and the expression “2010 PD Amending Directive” means
Directive 2010/73/EU. 

IN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT QUALIFIED
INVESTORS WHO ARE: (I) INVESTMENT PROFESSIONALS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF
THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005
(THE "ORDER"), OR (II) PERSONS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) ("HIGHNET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, ETC") OF THE ORDER, OR (III)
PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE BE LAWFULLY COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS
TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). ANY INVESTMENT OR INVESTMENT
ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO QUALIFIED
INVESTORS (WHO, IF THEY ARE IN THE UNITED KINGDOM, ARE RELEVANT PERSONS) OR
OTHERWISE IN CIRCUMSTANCES WHICH DO NOT REQUIRE THE PUBLICATION BY THE COMPANY
OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE AND PERSONS
WHO ARE NOT QUALIFIED INVESTORS (AND, IN THE UNITED KINGDOM, RELEVANT PERSONS)
SHOULD NOT RELY ON THIS ANNOUNCEMENT. 

The price of the securities discussed in this announcement and the income from
them may go down as well as up and the investors may not get back the full
amount invested on disposal of the Shares. Any indication in this announcement
of the price at which the Shares have been bought or sold in the past cannot be
relied upon as a guide to future performance. 


LIITE - OSAKEANNIN EHDOT

Citycon Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 13.7.2011 Yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen 13.3.2007 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella
päättänyt laskea liikkeeseen enintään 33 000 000 uutta osaketta (”Osakkeet”)
suunnatulla osakeannilla (”Osakeanti”) seuraavin ehdoin: 

Osakkeiden merkintä

33 000 000 Osaketta tarjottiin Danske Bank Corporate Financen 13.7.2011
toteuttamassa nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Tarjousmenettelyssä muodostuneeseen hintaan
perustuen Yhtiön hallitus on yhdessä neuvonantajiensa kanssa määrittänyt ne
sijoittajat, joille Osakkeita tarjotaan merkittäväksi. 

Merkintähinta

Tarjousmenettelyssä muodostunut merkintähinta on 3,02 euroa Osakkeelta
(”Merkintähinta”), jota on pidettävä Osakkeiden käypänä arvona. Merkintähinta
kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Merkintäaika ja maksuehdot

Merkintäaika alkaa 13.7.2011 klo 23.30 ja päättyy 14.7.2011 klo 10.00.
Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa tai keskeyttää se. Osakkeiden
merkintä tapahtuu Danske Bank A/S Helsinki Branchin konttorissa. Osakkeiden
merkintä suoritetaan todisteellisesti toimittamalla merkintälista Yhtiön
hallitukselle ja maksamalla koko Merkintähinta Yhtiön osoittamalle
pankkitilille. 

Merkintähinta on maksettava merkintäaikana.

Osakkeenomistajien oikeudet

Osakkeet tuottavat haltijoillensa oikeuden Yhtiön mahdollisesti jakamaan
täyteen osinkoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä sen jälkeen, kun
Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon
arviolta 18.7.2011. 

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja Osakkeiden listaaminen

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Osakkeet (ISIN-koodi
FI0009002471, kaupankäyntitunnus “CTY1S”) merkitään merkitsijöiden
arvo-osuustileille niiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen arviolta
18.7.2011. Julkisen kaupankäynnin Osakkeilla arvioidaan alkavan 19.7.2011. 

Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska Osakeannin
tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta ja rahoittaa
kehityshankkeita ja mahdollisia hankintoja Yhtiön strategian mukaisesti.
Lisäksi suunnattu osakeanti on perusteltu huomioiden esimerkiksi sen edullisuus
ja nopeus merkintäetuoikeusantiin verrattuna. Merkintäetuoikeudesta
poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä
tarkoitettu painava taloudellinen syy. 

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen
mukaisesti. Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään merkintöjen tekijöille
vahvistusilmoitus merkintöjen hyväksymisen jälkeen. 

Yhtiön hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia.