Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

1,0 MILJOONAN OSAKKEEN SUUNNATTU ANTI

Tiimari Oyj Abp                                                                 
Pörssitiedote                                                                   
29.9.2008 klo 17.50                                                             

1,0 MILJOONAN OSAKKEEN SUUNNATTU ANTI                                           

Tiimari Oyj Abp (Yhtiö) on Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan johtava sisustamiseen, 
askarteluun, paketointiin ja kortteihin, toimisto- ja koulutarvikkeisiin sekä   
sesonkitavaroihin erikoistunut myymäläketju.                                    

Tiimari Oyj Abp:n hallitus päätti tänään pidetyssä kokouksessaan varsinaisen    
yhtiökokouksen 4.4.2008 antaman valtuutuksen nojalla 1,0 miljoonan uuden        
osakkeen suunnatusta osakeannista merkintähintaan 3,10 euroa/osake, vastaten    
noin 9,7 prosenttia Tiimarin liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärästä    
välittömästi ennen osakeantia ja noin 8,8 prosenttia osakeannin jälkeisestä     
määrästä.                                                                       

Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaa 11.311.070            
osakkeeseen.                                                                    

Osakeanti, joka on merkitty täysimääräisesti, suunnattiin hallituksen päättämien
institutionaalisten ja ammattimaisten sijoittajien merkittäväksi. Antia         
merkitsivät mm. Keskinäiset Eläkevakuutusyhtiöt Varma, Ilmarinen ja Etera sekä  
Atine Group. Osakkeet on maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä.         
Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon.                                                                      

Osakeanti järjestettiin Yhtiön tase- ja rahoitusaseman vahvistamiseksi ja       
liiketoiminnan laajentamisen rahoittamiseksi osakemarkkinoiden epävarmuuden     
huomioon ottavalla mahdollisimman nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla.     

Vuoden 2008 aikana Yhtiö on perustanut uusia liikkeitä Venäjälle, Puolaan ja    
loppusyksyn aikana tullaan laajentamaan liiketoimintaa myös Liettuaan.          

Osakkeen merkintähinta 3,10 euroa perustuu yhtiön osakkeen                      
kaupankäyntikursseihin OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalla         
elo-syyskuussa 2008, sijoittajaneuvotteluissa saatuihin merkintätarjouksiin,    
osakemarkkinoiden yleiseen epävarmuuteen sekä vieraan pääoman ehtoisen          
rahoituksen tiukentuneisiin korko- ja muihin ehtoihin.                          

Suunnattu anti parantaa sekä Yhtiön nykyistä omavaraisuusastetta että           
nettovelkaantumisastetta.                                                       

Tiimari-konsernin liiketoiminta on syksyn aikana kehittynyt odotusten mukaisesti
ja tuloskehitykselle tärkein ajanjakso on alkamassa. Konsernin kolmannen        
neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan 10.11.2008.                           

Tiimari Oyj Abp                                                                 
Hallitus                                                                        


Lisätietoja antavat:                                                            

Tiimari Oyj Abp:                                                                

Kristina Illi - toimitusjohtaja, puh +358 (0)400 408 889                        
Maija Elenius - talousjohtaja, puh +358 (0)400 488 926                          

TIIMARI OYJ:N SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT                            

Uudet osakkeet                                                                  

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 1.000.000 uutta yhtiön osaketta.  
Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee enintään 11.311.070   
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 9,7 prosenttia yhtiön          
rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja enintään 8,8 prosenttia       
osakeannin rekisteröinnin jälkeen.                                              

Merkintäoikeus                                                                  

Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen hallituksen  
päättämien enintään 10 institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan         
merkittäväksi.                                                                  

Perusteena suunnatulle osakeannille on yhtiön laajentumishankkeiden, uusien     
liikepaikkojen sekä joulumyyntiin varautumisen aiheuttama tarve vahvistaa yhtiön
tasetta ja rahoitusasemaa osakemarkkinoiden epävarmuuden huomioon ottavalla     
mahdollisimman nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla. Mainituin perustein    
hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle olevan yhtiön kannalta     
painava taloudellinen syy.                                                      

Merkintäaika                                                                    

Osakkeiden merkintäaika alkaa 29.9.2008 ja päättyy 30.9.2008, ellei hallitus    
päätä pidentää merkintäaikaa. Hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika   
kaikkien osakkeiden tultua merkityksi.                                          

Merkintähinta ja sen kirjaaminen                                                

Osakkeen merkintähinta on 3,10 euroa. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen    
kaupankäyntikursseihin OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalla         
elo-syyskuussa 2008, sijoittajaneuvotteluissa saatuihin merkintätarjouksiin,    
osakemarkkinoiden yleiseen epävarmuuteen sekä vieraan pääoman ehtoisen          
rahoituksen tiukentuneisiin korko- ja muihin ehtoihin.                          

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon.                                                                      

Merkintähinnan maksaminen                                                       

Osakkeet on maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä yhtiön osoittamalle   
pankkitilille. Merkintähinta voidaan hallituksen hyväksyessä maksaa myös        
kuittaamalla.                                                                   

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa merkitsijän maksamat ylijäävät varat       
palautetaan merkitsijälle mahdollisimman pian, arviolta kolmen päivän kuluessa  
merkintöjen vahvistamisesta. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.        

Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen         

Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova.    

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viikon     
kuluessa merkintäajan päättymistä sekä osakkeiden allokoinnista merkitsijöille  
mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.                                           

Hallituksella on oikeus päättää osakeannin raukeamisesta kokonaisuudessaan tai  
osittain.                                                                       

Osakkeiden kirjaus ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi                

Merkityt uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin         
viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet osakkeet liitetään           
arvo-osuusjärjestelmään kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen ja haetaan      
julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa
arviolta vuoden 2008 viimeisen vuosineljänneksen aikana, kun lisäerän           
kaupankäynnin kohteeksi ottamisen edellyttämä listalleottoesite on laadittu sekä
tarkastettu ja hyväksytty Rahoitustarkastuksessa.                               

Osakasoikeudet                                                                  

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien    
osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.                                            

Muut seikat                                                                     

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.                      

JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet