CapMan - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

CapMan julkistaa vuonna 2025 erääntyvään joukkovelkakirjalainaan liittyvän takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan Oyj
Pörssitiedote
31.5.2024 klo 18.00

CapMan julkistaa vuonna 2025 erääntyvään joukkovelkakirjalainaan liittyvän
takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

CapMan Oyj ("Yhtiö") julkistaa tänään alustavat tulokset kaikille sen 9.12.2025
erääntyvän 50 miljoonan euron suuruisen 4,000 prosentin kiinteäkorkoisen
joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000456132) lainaosuuksien ("Lainaosuudet")
haltijoille tekemäänsä kutsuun myydä Lainaosuutensa käteistä vastaan
(“Takaisinostotarjous”).

Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyi tänään klo 16.00
("Päättymisajankohta"). Päättymisajankohtana Lainaosuuksien haltijoiden
pätevästi ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli nimellisarvoltaan
yhteensä 45 929 000 euroa.

Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti Yhtiö on pidättänyt itsellään oikeuden
yksinomaisen harkintansa mukaan päättää tarjottujen Lainaosuuksien ostamisen
hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään Lainaosuutta
ostettavaksi. Lainaosuuksien ostettavaksi hyväksymisen edellytyksenä on muun
muassa mahdollisen uuden euromääräisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun
hinnoittelu ja muut 24.5.2024 päivätyn englanninkielisen tarjousmuistion
mukaiset ehdot ("Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto"). Uuden
joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto ei ole vielä toteutunut tämän tiedotteen
julkaisuhetkellä.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien
alustava (ei-sitova) määrä on nimellisarvoltaan yhteensä 45 929 000 euroa
olettaen, että Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto toteutuu (tai siitä
luovutaan).

Yhtiö aikoo julkistaa Takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset sekä tiedon
siitä onko Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto toteutunut tai onko
siitä luovuttu, niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 14.6.2024.

Lisätietoja voi tiedustella Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä:

OP Yrityspankki Oyj

Puhelin: +358 50 599 1281

Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt

Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ

Lisätietoja:

Stina Lähteenoja

Communications Manager

+358 45 840 8438

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Päämediat

www.capman.com

Tietoja CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja, joka hallinnoi yhteensä 5,7 miljardin euron pääomia. Olemme
kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli
kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.
Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja
sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa.
Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme
vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja
sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti
listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta.
Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja
luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset
kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu
hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200
ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa,
Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta
2001 lähtien.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelu voi olla
tietyissä valtioissa lain mukaan kiellettyä. Suomen ulkopuolella tämä tiedote ja
Takaisinostotarjoukseen liittyvä dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka
saavat tämän tiedotteen tai tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota
haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai
-dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa
tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai
edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta
tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa
-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Yhtiöllä, Takaisinostotarjouksen
järjestäjillä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin sijoittamista tai sen myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät. Näiden rajoitusten kattava kuvaus sisältyy
englanninkieliseen tarjousmuistioon.

Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen "Yhdysvaltain
Arvopaperilaki") eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion eikä minkään muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Mitään tässä tiedotteessa
viitattuja arvopapereita ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää
suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön
lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla
annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai
transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät
sovellu.

Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien
materiaalien sisältämät tiedot on suunnattu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
ainoastaan sellaisille henkilöille ja sellaisella tavalla, jolloin vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, 21(1) pykälän kohta ei sovellu
ja tiedot on suunnattu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ainoastaan (a)
sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan
soveltamisalaan tai (b) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 43(2) artiklan
soveltamisalaan, sekä muille henkilöille, joille tällainen tieto voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”).
Tämä tiedote suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka
ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön
perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Attachments:

05313305.pdf