2013-12-13 09:00:00 CET
2013-12-13 09:00:01 CET
REGULATED INFORMATION
Takoma Oyj - Tilinpäätöstiedote
TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 – 31.10.2013
Tampere, 2013-12-13 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 13.12.2013 klo 10.00
TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 - 31.10.2013
-- Liikevaihto 23,23 (28,88) milj. euroa, laskua 18 %
-- Liiketappio -8,21 (-5,39) milj. euroa sisältää 4,1 milj. euroa alas
kirjauksia liiketoiminnan järjestelystä johtuvina kertaerinä. Liiketulosta
rasittaa myös alas ajettavien yhtiöiden liiketappiot yhteensä 1,95 milj.
euroa.
-- Tulos / osake -63 (-33) senttiä
-- Tilikauden tulosta rasittaa n. 1,32 milj. euron alas kirjaus
laskennallisista verosaamisista
-- Oma pääoma / osake 0,15 euroa (0,78 euroa)
-- Tilauskertymä 18,95 (25,7) milj. euroa, laskua 6,75 milj. euroa eli 26 %
-- Tilauskanta 5,59 (vertailukelpoinen 8,92) milj. euroa, laskua 37,3 %.
Tilauskertymän ja tilauskannan lasku johtui osin alhaisesta
tilauskertymästä hydrauliikkakomponenteissa ja -järjestelmissä
-- Tilikauden päättymisen jälkeen Takoma Oyj ja sen tytäryhtiöt Takoma Gears
Oy sekä Tampereen Laatukoneistus Oy ovat jättäneet yrityssaneerauslain
mukaiset hakemukset 9.12.2013 Pirkanmaan käräjäoikeuteen.
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Konsernin tilikauden liikevaihto oli 23,23 (28,88) milj. euroa, laskua oli
viime tilikaudesta 18 %. Lasku johtui lähes kokonaan tappiolliseksi
muodostuneiden liiketoimintojen alasajosta.
Konsernin liikevaihdosta 69 (67) % tuli laivanrakennus- ja offshore
-teollisuudesta, 11(14) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 11(4) %
energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoran
viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 (15) %.
Tilikauden 2013 liikevaihdosta 14,13 (14,75) milj. euroa tuli voimansiirron
komponenttivalmistuksesta ja 5,9 (7,09) milj. euroa hydrauliikan
kokonaisjärjestelmistä ja komponenteista. Koneistuspalvelun osuus oli 3,20
(7,04) milj. euroa.
Konsernin tilikauden liikevoitto oli -8,21(-5,39) milj. euroa. Liikevoittoa
rasittavat mm. alas kirjaus konserniliikearvosta 2,5 milj. euroa sekä muut
lopetettaviksi päätettyihin liiketoimintoihin kohdistuvat kulukirjaukset 1,65
milj. euroa. Liikevoitto -% oli -35,3 % (-19,0 %) tilikauden liikevaihdosta.
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä on -17,5 % (-10,2 %).
TILIKAUDEN TULOS
Konsernin nettorahoituskulut olivat - 0,43(-0,49) milj. euroa. Tulos ennen
veroja oli -8,64 (-5,88) milj. euroa ja verot -1,23 (0,74) milj. euroa. Verot
ovat kuluksi kirjattuja laskennallisia verosaamisia, jotka on kirjattu aiempien
tilikausien tappiosta. Kulukirjaus on tehty, koska tappioiden hyödyntämisessä
on epävarmuutta konserniyhtiöiden pitkittyneen tappiollisuuden vuoksi.
Osakekohtainen tulos oli -63,0 (-32,8) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto
-48,6(-21,4) %.
KONSERNIN RAHOITUSASEMA
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -0,90 (2,69) milj.
euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 2,50 (3,83) milj. euroa.
Nettokäyttöpääoma oli 3,30 (5,36) milj. euroa katsauskauden lopussa.
Nettokäyttöpääoman muutos katsauskaudella johtui vaihto-omaisuuden 1,14 milj.
euron laskusta ja myyntisaamisten 0,41 milj. euron kasvusta ja korottomien
velkojen 1,32 milj. euron kasvusta.
Investointien nettorahavirta oli 0,0 (-0,62) milj. euroa, joka sisälsi 0,54
milj. euroa käyttöomaisuushyödykkeiden myyntituloja.
Rahoituksen nettorahavirta oli 0,33(-1,68) milj. euroa. Tilikauden aikana ei
nostettu pitkäaikaista rahoitusta, kun edellisenä vuonna nostoja oli 0,25 milj.
euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 1,32(2,13) milj. euroa.
Lyhytaikaisia lainoja nostettiin 1,85 (0,40)milj. euroa.
Likvidejä varoja konsernilla oli tilikauden lopussa 0,12 (0,70) milj. euroa ja
korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 9,7 (8,8) milj. euroa. Yhtiö ei ole kyennyt
täyttämään kovenanttiehtojaan ja päärahoittaja pystyy eräännyttämään lainansa.
Koska Takoma ei ole saanut tilinpäätöshetkellä päärahoittajaltaan
suostumuslauseketta, kaikki lainat tältä rahoittajalta, 3,60 milj. euroa, on
esitetty lyhytaikaisissa lainoissa. Lyhytaikaiset lainat ovat yhteensä 6,74
(3,80) milj. euroa.
Yhtiö aloitti loppukeväällä neuvottelut rahoitusrakenteensa
uudelleenjärjestämiseksi. Neuvotteluissa ei kuitenkaan ole edetty toivotulla
tavalla, vaan yhtiö on joutunut rahoituksellisesti vaikeaan asemaan. Yhtiö ja
sen tytäryhtiöt Takoma Gears Oy ja Tampereen Laatukoneistus Oy jättivät
9.12.2013 yrityssaneerauslain mukaiset hakemukset Pirkanmaan käräjäoikeuteen.
Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 2,30(12,10) milj. euroa.
Tilikauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 11,3(43,8) % ja nettovelan
suhde omaan pääomaan (gearing) oli 420,6(71,5)%.
TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ
Tilauskanta 5,59 (8,92) milj. euroa, laskua 37,3 %. Tilauskannan lasku
tilikauden lopussa johtui lähinnä alhaisesta tilauskertymästä
hydrauliikkakomponenteissa ja -järjestelmissä.
Tilauskertymä 19,95 (28,13) milj. euroa, laskua 26 %.
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,54 (0,62) milj. euroa.
Investoinneista 0,4 milj. euroa oli voimansiirtokomponenttien hammastuksen
työstöön liittyvä investointi, jolla pystytään alentamaan valmistuskustannuksia
merkittävästi.
Suunnitelman mukaiset, yhtiön käytössä olleiden koneiden, poistot olivat 1,71
(2,16) milj. euroa. Poistoissa on esitetty myös myytäviin koneisiin
kohdistuneet arvonalennukset 0,60 milj. euroa sekä liikearvon alaskirjaus 2,5
milj. euroa.
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Tilikauden aikana on perustettu tytäryhtiöt AS Takoma Eesti sekä Takoma Norge
AS. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muita muutoksia.
TAKOMAN TAVOITTEET
Saneerausmenettelyn ollessa kesken konsernin toiminnan jatkuvuus riippuu
toiminnallisten muutosten ja rahoitusneuvottelujen etenemisestä. Konserni
keskittyy aktiivisesti löytämään sellaisen ratkaisun, joka turvaisi konsernin
sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehityksen. Takoma -konserni ei esitä pitkän
aikavälin tavoitteita.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Takoman varsinainen yhtiökokous 29.1.2013 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen
1.11.2011 - 31.10.2012 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2012 jaeta.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet
Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu ja Thomas Rönnholm. Hallituksen
uusiksi jäseniksi valittiin Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku
Launis.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen
perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus
päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista.
Takoman hallituksella on yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella lisäksi
valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa
valtuutuspäätöksestä lukien. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista.
HENKILÖSTÖ
Takoman henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli 163 (193). Henkilöstömäärä
tilikaudella keskimäärin oli 185 (197). Keskimääräisen henkilöstön lasku
verrattuna vertailukauteen johtui sopeuttamistoimenpiteiden aloittamisesta.
Samaan aikaan Takoman organisaatiota on vahvistettu katsauskauden aikana
myynnin, hankintatoimen ja tuotannon resurssien osalta rekrytoimalla viisi
uutta henkilöä.
Toimihenkilöitä oli tilikauden lopussa 45 (49) ja tuotannon työntekijöitä 118
(144).
Takoma on päättänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tuotannollisissa
yksiköissä. Tehtyjen tilannearvioiden perusteella Takoma on päättänyt sulkea
Takoma Systems Oy:n Keminmaan yksikön sekä Hervannan Koneistus Oy:n ja
yksiköiden kaikki henkilöt on irtisanottu. Tehtyjen tuotannon
sopeuttamistoimien johdosta konsernissa on tilikauden lopussa päättynyt 22
työsuhdetta ja 31 työsuhdetta päättyy vuoden 2013 loppuun mennessä ja loput
maaliskuun 2014 alkuun mennessä.
Tilikauden 2013 lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 85
henkilöä, hydrauliikan kokonaisjärjestelmien ja komponenttien valmistuksessa 41
henkilöä ja vaativien kappaleiden koneistuksessa 24 henkilöä. Emoyhtiön
palveluksessa oli 13 henkilöä.
Takoman toimitusjohtaja Ari Virtanen, talousjohtaja Ilkka Miettinen,
myyntijohtaja Ari Kesti ja hankintajohtaja Jani Perälä muodostavat konsernin
johtoryhmän.
MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Suunnittelujohtajana toiminut Antti Martikainen irtisanoutui tehtävästään
8.7.2013 siirtyäkseen toisen työantajan palvelukseen.
OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO
Takoman markkina-arvo tilikauden lopussa oli 3,76 (6,58) milj. euroa. Osakkeen
päätöskurssi 31.10.2013 oli 0,24 (0,42) euroa. Katsauskauden aikana Takoman
osakevaihto oli 4 279 862 (937 345) osaketta vaihtoarvoltaan 1,92 (0,52) milj.
euroa. Osakevaihto vastaa 27,32(5,98) %:a koko osakekannasta.
Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen
markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 1.119 (859) tilikauden
lopussa.
OSAKEPÄÄOMA
Takoman osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ei muuttunut tilikauden aikana.
Takoman osakepääoma on tilikauden päättyessä 939 856 euroa ja liikkeessä
olevien osakkeiden lukumäärä 15 664 266 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on
0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on 600.000 euroa ja enimmäispääoma
60.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa
yhtiöjärjestystä muuttamatta.
Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake.
OMAT OSAKKEET
Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.
JOHDON OSAKEOMISTUS
Tilikauden lopussa 31.10.2013 Takoman toimitusjohtaja Ari Virtasen omistuksessa
oli 312.500 osaketta (1,99 % osakkeista ja äänistä) ja hallituksen
puheenjohtaja Juha Sarsaman määräysvallan alaisen yhtiön omistuksessa on 8.971
osaketta (0,06 %). Hallituksen jäsenillä Tapio Tommilalla on 467 (0,00
%)osaketta ja Esa Pyöriällä 18.000 (0,11 %) sekä Harri Kummun lähipiirillä
omistuksessaan 201.938 (1,29 %) osaketta.
Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustejärjestelmiä.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään
toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä vuosikertomuksessa 2013.
Vuosikertomus 31.10.2013 päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan 8.1.2014 yhtiön
internet-sivuilla. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt
selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 19.11.2013.
Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan 1.10.2010 voimaan tullutta
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi
(Corporate Governance) 2010:tä, lukuun ottamatta suosituksia 14 Riippumattomien
hallituksen jäsenten määrä ja 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja
pätevyys. Takoman kuusihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö on yhtiöstä
riippumaton. Hallituksen jäseneksi tilikaudelle 2013 ei ollut löydettävissä
sopivaa kyseiseen tehtävään käytettävissä olevaa naisjäsentä.
Toimintakertomuksesta erillisessä selvityksessä on kuvattu yhtiön
taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen kokoonpano
ja toiminta mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta.
Yhtiön hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä: taloudellisen
raportointiprosessin valvonnasta, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja
tilintarkastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja
tilintarkastuksen oheispalvelujen arvioinnista.
RISKIENHALLINTA
Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen
toteutumista. Hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan keväällä
2009 ja päivittänyt sitä kokouksessaan 19.11.2013. Takoman riskienhallinnan
tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys, varmistaa yhtiön
tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian
toteutuminen.
Takoma luokittelee riskit neljään pääluokkaan helpottaakseen niiden luonteen ja
mahdollisten hallintakeinojen ymmärtämistä: Strategiset liiketoimintariskit,
operatiiviset liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit.
Takoma tarkastelee vuosittain hallituksen budjettikokouksen yhteydessä
strategisia liiketoimintariskejään. Operatiivisten liiketoimintariskien
tarkastelu on jatkuvaa. Yritysjärjestelyjen ja toiminnan kehityshankkeiden
riskejä tarkastellaan hankekohtaisesti.
Rahoitustilanteestaan johtuen yhtiö ei ole kyennyt strategiaan määriteltyyn
toiminnan laajentamiseen erityisesti yritysostoin vaan se on keskittänyt
voimavaransa liiketoiminnan fokusointiin ja rakenteiden uudelleen
organisointiin.
Rahoitusriskien hallinnasta ja tavoitteista annetaan tarkempia tietoja
tilikauden 2013 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.
Takoman vahinkoriskejä tarkastellaan vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain,
työterveys- ja työturvallisuusriskejä käsitellään työsuojelupiirien
tarkastuskäyntien yhteydessä ja työterveyden toimintasuunnitelman mukaan.
Paloturvallisuustarkastukset tehdään vuosittain, merkittäviä ympäristöriskejä
tarkastellaan vuosittain johdon katselmusten yhteydessä.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Takoma on käynyt neuvotteluja pääomistajansa ja päärahoittajansa kanssa
alasajokustannusten ja toiminnan kehittämisen vaatimasta rahoitustarpeesta.
Näiden neuvottelujen eteneminen on olennainen riskitekijä yhtiön toiminnassa.
Konsernilla on merkittäviä asiakas- ja toimittajariippuvuuksia.
Saneeraushakemusten jättämisellä saattaa olla vaikutusta liiketoimintaan
asiakkaiden ja toimittajien reaktioista riippuen.
Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ovat
vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään
ja sekä siten Takoman tilikauden 2013 alun liikevaihtoon, tulokseen ja
rahoitusasemaan. Epävarmuuden jatkuessa on olemassa riski, että sopeuttamis- ja
toiminnan kehittämistoimenpiteillä ei kyetä saavuttamaa tavoiteltua
kannattavuustasoa.
Takoman vuosikertomus 2013 sisältää perusteellisen kuvauksen Takoman riskeistä
ja riskienhallinnasta.
MARKKINANÄKYMÄT
Offshore markkinoiden kasvu näyttää vakaalta ja ajurina toimii lähinnä Norjan
offshore-teollisuuden kasvu. Meriteollisuuden volyymit ovat stabiloituneet
vuotta 2008 edeltävälle tasolle ja kasvun painopiste on siirtynyt Kauko-Itään.
Raskaan teollisuuden kysyntä ja merkitys kasvaa kehittyvillä markkinoilla kuten
Venäjällä. Kaivos- ja energiateollisuus näyttää kasvavan hieman Pohjoismaissa.
TOIMINNAN JATKUVUUS
Toimialan alihankintaketjua koskevan rakennemuutoksen ja koneistuspalvelujen
rajun kysynnän alenemisesta johtuen konsernin toiminta on ollut tappiollista ja
tämä on heikentänyt konsernin maksuvalmiutta.
Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia,
joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Samanaikaisesti konserni
on neuvotellut rahoitusrakenteensa uudelleen järjestämisestä sekä lainojen
takaisinmaksuaikojen muuttamisesta.
Takoma Oyj konserni aloitti tilikaudella 2013 konsernin strategisen uudelleen
suuntautumisen. Tähän on liittynyt eri toimintojen kehittämistä mm. panostusta
myyntiin ja tuotekehitykseen, mutta olennaisena osana on ollut tappiollisten
yksiköiden alasajo ja näiden yksiköiden käyttöomaisuuden realisointi.
Takoma on käynyt neuvotteluja pääomistajansa ja päärahoittajansa kanssa
alasajokustannusten ja toiminnan kehittämisen vaatimasta rahoitustarpeesta.
Näissä neuvotteluissa ei ole saavutettu yhteistä näkemystä mm. laina-aikojen
pidentämisestä eikä toimivien yhtiöiden tervehdyttämistoimenpiteistä
aiheutuvien kustannusten rahoituksesta. Neuvottelujen pitkittyessä konserni on
ajautunut rahoituksellisesti vaikeaan tilanteeseen.
Viedäkseen läpi päätetyt konsernin tervehdyttämistoimenpiteet Takoma Oyj ja sen
tytäryhtiöt Takoma Gears Oy ja Tampereen Laatukoneistus Oy ovat jättäneet
9.12.2013 saneeraushakemukset Pirkanmaan käräjäoikeuteen.
Konsernilla on merkittäviä asiakas- ja toimittajariippuvuuksia.
Saneeraushakemusten jättämisellä saattaa olla vaikutusta liiketoimintaan
asiakkaiden ja toimittajien reaktioista riippuen.
Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Tämä
edellyttää velkasaneeraukseen pääsemistä, lisärahoituksen saamista ja
laina-aikojen pidentämistä sekä toiminnan kannattavuuden parantamista.
TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2014
Toiminnan jatkuvuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi Takoma ei anna
liikevaihto- tai tulosohjausta.
HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 835.348
(14.564.478) euroa. Hallitus ehdottaa, että 31.10.2013 päättyneeltä
tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2014
Tilikaudelta 1.11.2013 - 31.10.2014 Takoma julkaisee kolme osavuosikatsausta
seuraavasti:
1.11.2013 - 31.1.2014 (3kk) 5.3.2013
1.11.2013 - 30.4.2014 (6kk) 4.6.2013
1.11.2013 - 31.7.2014 (9kk) 3.9.2013
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tiistaina 29.1.2014
kello 10.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Takoma Oyj, Takoma Gears Oy ja Tampereen Laatukoneistus Oy ovat 9.12.2013
jättäneet Pirkanmaan käräjäoikeudelle yrityssaneerauslain mukaiset hakemukset.
Edellisestä johtuen päärahoittaja on keskeyttänyt 2,75 milj. euron
factoring-limiitin käytön.
Saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen konserni on käynnistänyt yt-menettelyt
koko konsernissa.
LAATIMISPERIAATTEET
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita.
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS-34 standardien mukaisesti. Kaikki
tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.
Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.
TOIMINNAN JATKUVUUS
Toimialan alihankintaketjua koskevan rakennemuutoksen ja koneistuspalvelujen
rajun kysynnän alenemisesta johtuen konsernin toiminta on ollut tappiollista ja
tämä on heikentänyt konsernin maksuvalmiutta.
Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia,
joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Samanaikaisesti konserni
on neuvotellut rahoitusrakenteensa uudelleen järjestämisestä sekä lainojen
takaisinmaksuaikojen muuttamisesta.
Takoma Oyj konserni aloitti tilikaudella 2013 konsernin strategisen uudelleen
suuntautumisen. Tähän on liittynyt eri toimintojen kehittämistä mm. panostusta
myyntiin ja tuotekehitykseen, mutta olennaisena osana on ollut tappiollisten
yksiköiden alasajo ja näiden yksiköiden käyttöomaisuuden realisointi.
Takoma on käynyt neuvotteluja pääomistajansa ja päärahoittajansa kanssa
alasajokustannusten ja toiminnan kehittämisen vaatimasta rahoitustarpeesta.
Näissä neuvotteluissa ei ole saavutettu yhteistä näkemystä mm. laina-aikojen
pidentämisestä eikä toimivien yhtiöiden tervehdyttämistoimenpiteistä
aiheutuvien kustannusten rahoituksesta. Neuvottelujen pitkittyessä konserni on
ajautunut rahoituksellisesti vaikeaan tilanteeseen.
Viedäkseen läpi päätetyt konsernin tervehdyttämistoimenpiteet Takoma Oyj ja sen
tytäryhtiöt Takoma Gears Oy ja Tampereen Laatukoneistus Oy ovat jättäneet
9.12.2013 saneeraushakemukset Pirkanmaan käräjäoikeuteen.
Konsernilla on merkittäviä asiakas- ja toimittajariippuvuuksia.
Saneeraushakemusten jättämisellä saattaa olla vaikutusta liiketoimintaan
asiakkaiden ja toimittajien reaktioista riippuen.
Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen.
Käyttöpääoman riittävyys seuraavan 12 kuukauden aikana ja toiminnan jatkuvuus
edellyttää velkasaneeraukseen pääsemistä, lisärahoituksen saamista ja
laina-aikojen pidentämistä sekä toiminnan kannattavuuden parantamista.
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1000 eur
11/12- 11/11-
10/13 10/12
Liikevaihto 23 233 28 877
Liiketoiminnan muut tuotot 546 473
Valmiiden ja keskeneräisen -619 -726
tuotteiden varaston muutos
Materiaalit ja palvelut -11 284 -14 494
Työsuhde-etuuksista -8 582 -9 419
aiheutuvat kulut
Poistot -5 075 -4 770
Liiketoiminnan muut kulut -6 429 -5 332
Liikevoitto -8 210 -5 391
Liikevoitto % -35,3 % -18,7 %
Rahoitustuotot 24 22
Rahoituskulut -456 -516
Voitto ennen veroja -8 642 -5 885
Tuloverot -1 231 741
Tilikauden tulos -9 873 -5 144
Jakautuminen
Emoyhtiön -9 873 -5 144
omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu
osakekohtainen tulos (euroa)
Laimentamaton ja laimennettu -0,630 -0,328
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1000 eur
11/12- 11/11-
10/13 10/12
12 kk 12 kk
Tilikauden tulos -9 873 -5 144
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset
verojen jälkeen 21 -5
Muuntoero 1
Tilikauden laaja tulos yhteensä -9 852 -5 149
KONSERNIN TASE
1000 eur
10/2013 10/2012
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 7 549 11 463
Liikearvo 2 538 5 038
Muut aineettomat hyödykkeet 218 577
Rahoitusvarat 32 29
Saamiset 386
Laskennalliset verosaamiset 1 087
Pitkäaikaiset varat yhteensä 10 337 18 581
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 3 640 4 784
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 291 3 687
Rahavarat 122 698
Lyhytaikaiset varat yhteensä 8 053 9 168
Myytävänä olevat pitkäaik.omaisuuserät 1 982
Varat yhteensä 20 372 27 749
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 940 940
Ylikurssirahasto 422 422
Muut rahastot 3 -19
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 903 4 903
Kertyneet voittovarat -3 971 5 902
Oma pääoma yhteensä 2 297 12 148
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 148 0
Rahoitusvelat 1 845 5 590
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 993 5 590
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 8 630 6 099
Varaukset 716 117
Rahoitusvelat 6 736 3 795
Lyhytaikaiset velat yhteensä 16 083 10 012
Velat yhteensä 18 076 15 601
Oma pääoma ja velat yhteensä 20 372 27 749
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1000 eur
11/12- 11/11-
10/13 10/12
12 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -9 873 -5 144
Oikaisut 6 457 4 524
Käyttöpääoman muutokset 2 875 3 833
Rahoituserien ja verojen rahavirta -363 -527
Liiketoiminnan nettorahavirta -903 2 685
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -547 -622
aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit liiketoimintaan
Tytäryritysten hankinta vähennettynä 0
hankintahetken rahavaroilla
Aineellisten ja aineettomien 541
hyödykkeiden luovutustulot
Luovutustulot muista sijoituksista
Lainasaamisten muutos
Saadut osingot investoinneista 0 0
Investointien nettorahavirta -6 -622
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 249
Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 846 397
Lainojen takaisinmaksut -1 513 -2 323
Maksetut osingot
Rahoituksen nettorahavirta 333 -1 677
Rahavarojen muutos -576 387
Rahavarat tilikauden alussa 698 311
Rahavarat tilikauden lopussa 122 698
1000 eur
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma
pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma
rahasto oman tot voitto- yhteensä
pääoman varat
rahasto
Oma pääoma 1.11.2011 940 422 4 903 -14 11 046 17 297
Kauden tulos -5 144 -5 144
Rahavirtojen suojaukset -5 -5
Muuntoero
Oma pääoma 31.10.2012 940 422 4 903 -19 5 903 12 148
Oma pääoma 1.11.2012 940 422 4 903 -19 5 903 12 148
Kauden tulos -9 873 -9 873
Rahavirtojen suojaukset 21 21
Muuntoero 1 1
Oma pääoma 31.10.2013 940 422 4 903 3 -3 971 2 297
TOIMINTASEGMENTTITIEDOT
Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on Takoma Components.
Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa.
LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS
Konserni teki liikearvon arvonalentumistestauksen per 31.7.2013. Testauksen
tuloksena konserni kirjasi 2,5 milj. euron arvonalentumistappion Q3 2013. Tämän
jälkeen liikearvoa on jäljellä 2,5 milj. euroa.
Konserni testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen.
Kassavirtaennusteet perustuvat johdon laatimiin ja hallituksen hyväksymään
budjettiin tilikaudelle 2014 ja ennusteisiin 2015 - 2016. Ennustetun
liikevoittomarginaalin alentuminen yhdellä prosenttiyksiköllä johtaisi jäljellä
olevan liikearvon alaskirjaukseen kokonaisuudessaan.
RAHOITUSASEMA
1000 eur
10/2013 10/2012 muutos%
Korolliset velat 8 581 9 385 -8,6
Korolliset lyhytaikaiset saamiset
Rahavarat 122 698 -82,5
Korolliset nettovelat 8 459 8 687 -2,6
Oma pääoma 2 297 12 148 -81,1
Velkaantumisaste % 420,6 72,3
Omavaraisuusaste % 11,3 43,8
Kovenanttiehtojen mukaan konsernin omavaraisuusasteen tulisi olla vähintään 35
% ja korolliset nettorahoitusvelat/käyttökate suhdeluku enintään 100. Yhtiö ei
ole kyennyt täyttämään kovenanttiehtojaan ja päärahoittaja pystyy
eräännyttämään lainansa. Koska Takoma ei ole saanut tilinpäätöshetkellä
päärahoittajaltaan suostumuslauseketta, kaikki lainat tältä rahoittajalta, 3,60
milj. euroa, on esitetty lyhytaikaisissa lainoissa.
KONSERNIN VASTUUT
1000 eur
31.10.2013 31.10.2012
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
Takaukset 264 247
Takaisinostositoumukset 0 43
Yrityskiinnitykset 9 400 9 400
Pantit 7 7
Pantatut tytäryhtiöosakkeet 4 861 10 998
Vuokravastuut 1 385 2 114
JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT
1000 eur
31.10.2013 31.10.2012
Koronvaihtosopimukset 3 300 3 960
Valuuttatermiinit 276 641
TUNNUSLUVUT 10/2013 10/2012
Oman pääoman tuotto (ROE), % -136,7 -34,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -48,6 -21,4
Bruttoinvestoinnit, 1000 eur 544 622
Korolliset velat, 1000 eur 8 581 9 385
Omavaraisuusaste, % 11,3 43,8
Nettovelkaantumisaste, % 420,6 72,3
Oma pääoma per osake, eur 0,15 0,78
Osakemäärä keskimäärin, 1000 15 664 15 664
Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 15 664 15 664
Osakekohtainen tulos, eur -0,630 -0,328
Osakekohtainen osinko, eur
Osinko tuloksesta, %
Efektiivinen osinkotuotto, %
P/E-luku -0,4 -1,3
Osakkeen ylin kurssi, eur 0,93 0,82
Osakkeen alin kurssi, eur 0,21 0,42
Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 0,45 0,55
Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 0,24 0,42
Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 3,76 6,58
Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 4 280 937
Osakkeiden vaihto, % 27,3 6,0
* kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
KVARTAALITIEDOT
1000 eur
Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Q4/12 Q3/12
TULOSLASKELMA
Liikevaihto 5 956 6 000 5 762 5 516 6 966 6 734
Liiketoiminnan muut tuotot 287 64 97 98 67 89
Valmiiden ja keskeneräisen -907 -182 526 -56 -112 -276
tuotteiden varaston muutos
Materiaalit ja palvelut -2 959 -2 850 -3 042 -2 433 -3 285 -3 381
Työsuhde-etuuksista -1 955 -2 146 -2 254 -2 226 -2 430 -2 032
aiheutuvat kulut
Poistot -744 -3 255 -535 -541 -3 065 -568
Liiketoiminnan muut kulut -2 264 -1 300 -1 491 -1 375 -1 445 -1 070
Liikevoitto -2 586 -3 668 -938 -1 018 -3 305 -504
Rahoitustuotot 4 1 7 12 -2 8
Rahoituskulut -162 -130 -97 -66 -96 -186
Voitto ennen veroja -2 743 -3 798 -1 029 -1 073 -3 403 -682
Tuloverot -1 251 7 9 4 133 164
Tilikauden tulos -3 994 -3 791 -1 019 -1 069 -3 270 -518
Osakekohtainen tulos, euroa -0,255 -0,242 -0,065 -0,068 -0,209 -0,033
Tilauskertymä 3 566 5 128 6 039 4 215 5 316 7 395
Tilauskanta periodin lopussa 5 592 7 981 8 853 8 576 9 877 11 527
Henkilöstö periodin lopussa 163 195 186 191 193 200
Tampereella 13.12.2012
Takoma Oyj:n hallitus
Lisätietoja: Ari Virtanen, toimitusjohtaja, puhelin 040 351 8493
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.takoma.fi
TAKOMA LYHYESTI
Takoma on erikoistunut voimansiirtokomponenttien valmistukseen, hydrauliikan
kokonaisjärjestelmiin ja komponentteihin sekä vaativien kappaleiden
koneistukseen. Takomaan kuuluvat Takoma Gearsin hammastettujen komponenttien
tehdas Parkanossa, Tampereen Laatukoneistuksen hydrauliikkasylinteritehdas
Akaassa, Hervannan Koneistuksen koneistuskonepaja Tampereella sekä
hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmiin erikoistunut Takoma Systems
Keminmaalla.
Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa
kasvua. Tilikaudella 2013 Takoman liikevaihto oli 23 milj. euroa ja yhtiön
palveluksessa oli 163 henkilöä. Takoma Oyj:n osakkeet (TAM1V) noteerataan
Helsingin pörssin päälistalla.
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos x 100
---------------------------------------------------
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Sij. pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100
---------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
(keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
---------------------------------------------------
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osakekohtainen tulos, euroa Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
---------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana)
Oma pääoma per osake, euroa Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettorahoitusvelat x 100
---------------------------------------------------
Oma pääoma
Osinko/tulos,% Tilikaudella jaettu osinko x 100
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Tilikauden tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Osakkeen kurssi tilikauden lopussa
P/E-luku Osakkeen kurssi tilikauden lopussa
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Tulos/osake
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |