SATO Oyj - Pörssitiedote

SATOlle 500 miljoonan euron vakuudellinen joukkovelkakirjalainaohjelma

Osana ohjelmaa SATO laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainan 

Helsinki, Finland, 2013-03-11 14:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SATO Oyj
Pörssitiedote 11.3.2013 klo 15.05 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Australiassa,
Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa. 

Asuntosijoitusyhtiö SATO Oyj (”SATO”) laskee 20.3.2013 liikkeeseen 100
miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on
viisi vuotta ja eräpäivä 20.3.2018. Lainan kiinteä vuotuinen korko on 2,875
prosenttia. Lainan vakuutena on asunto-omaisuutta. 

Lainan liikkeeseenlasku on ensimmäinen SATOn 500 miljoonan euron vakuudellisen
joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonnan 6.3.2013 hyväksymä SATOn
vakuudellista joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskeva esite on saatavissa
englanninkielisenä SATOn Internet-sivuilla osoitteessa http://sato.fi/, ja nyt
liikkeeseen laskettavaa lainaa koskevat lopulliset ehdot ovat saatavissa
englanninkielisenä SATOn Internet-sivuilla arviolta 12.3.2013. 

SATO tulee hakemaan joukkovelkakirjojen ottamista julkisen kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla. 

Joukkovelkakirjalainaohjelma liittyy SATOn tavoitteeseen monipuolistaa
rahoituslähteitään kasvun jatkamiseksi. Kasvu toteutetaan investoimalla
vuokra-asuntoihin pääosin pääkaupunkiseudulla ja Pietarissa. SATO on
2000-luvulla investoinut vuokra-asuntoihin yhteensä noin 1,5 miljardia euroa.
Vuonna 2012 investoinnit olivat noin 160 miljoonaa euroa. 

Lainan pääjärjestäjinä toimivat Nordea Markets ja Pohjola Markets. Yhtiön
oikeudellisena neuvonantajana toimii White & Case LLP ja pääjärjestäjien
oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy. 

Helsingissä 11.3.2013 SATO Oyj


Lisätietoja:
Erkka Valkila, toimitusjohtaja, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Esa Neuvonen, talousjohtaja, puh. 0201 34 4005, 040 500 1003

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi.

Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu
lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä
haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tässä
tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita missään sellaisissa maissa, joissa
arvopapereiden tarjoaminen tai myyminen vaatisi esitteen tai dokumentaation
laatimista tai olisi laiton ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai
poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan
lainsäädännön mukaisesti. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita
Yhdysvalloissa.