Stockmann - Insiderinformation

Stockmann emitterar obligationer för 250 miljoner euro

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 29.11.2017 kl. 19.30 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,
PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") emitterar säkerställda seniora obligationer för
ett nominellt värde på 250 miljoner euro ("Obligationerna"). Obligationerna
kommer att förfalla till betalning den 11 januari 2022 och bär en fast årlig
ränta på 4,75 procent. Emissionen allokerades till 115 investerare.

Obligationerna är en del av Stockmanns långfristiga finansierings, som
tillkännagavs den 16 november 2017. Likviden från emissionen kommer att användas
till förtidsinlösen av utestående obligationer som förfaller till betalning 2018
och för återfinansiering av övrig utestående skuld. Likviden från Obligationerna
som överstiger 200 miljoner euro kommer till motsvarande del att minska på
lånesumman som lyfts i samband med de nya faciliteterna.

”Jag är nöjd över det starka marknadsintresset för Obligationerna och det
framgångsrika slutresultatet av koncernens långsiktiga omfinansiering. Detta ger
oss ytterligare förtroende att verkställa vår strategi. Vår helomvändning och
uppnåendet av resultatprognosen för år 2017 framskrider planenligt. Stockmann
Retails rörelseresultat har t.ex. under de senaste 12 månaderna förbättrats med
36 miljoner euro och vi har haft en uppmuntrande inledning av julsäsongen med
stark försäljning under Black Friday förra veckoslutet. Åtgärder för att
förbättra Lindex kollektioner och lönsamhet framskrider också väl”, säger
verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Stockmann kommer att ansöka om att Obligationerna tas upp till handel på Nasdaq
Helsingfors Ab.

Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ) och OP Företagsbanken Abp fungerar som
transaktionens koordinerande parter och tillsammans med DNB Bank ASA, Svenska
Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som huvudarrangörer för
emissionen av Obligationerna.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tfn. +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tfn. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Ansvarsfriskrivning
Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som
ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller
sälja Stockmanns värdepapper. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera
eller notera Obligationerna, eller för att på annat sätt tillåta ett offentligt
erbjudande av Obligationerna i någon jurisdiktion.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara
begränsad enligt lag. Detta pressmeddelande och allt material eller
dokumentation som gäller emitteringen av Obligationerna får endast mottas under
iakttagande av tillämpliga undantag och begränsningar. Detta pressmeddelande och
allt sådant material eller sådan dokumentation får inte distribueras eller
publiceras i något land eller jurisdiktion där detta skulle stå i strid med
sådana jurisdiktioners tillämpliga lagar eller skulle kräva ytterliga åtgärder
enligt något lands eller jurisdiktions lag. Personer som kan få detta
pressmeddelande eller något sådant material eller dokumentation i sin besittning
är skyldiga att informera sig om och iaktta alla sådana begränsningar. Stockmann
eller huvudarrangörerna, eller deras företrädare tar inget som helst juridiskt
ansvar för någon överträdelse av någon person, oberoende av om personerna som
överväger att investera i eller avyttra Stockmanns värdepapper, inklusive
Obligationerna, är medvetna om sådana begränsningar.

Värdepapper som nämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras
enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”)
och sådana värdepapper får inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt,
inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, en s.k. U.S.
person (i enlighet med definitionen av sådana termer i Regulation S under
Securities Act).