Stockmann - Sisäpiiritieto

Stockmann laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron joukkovelkakirjat

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 29.11.2017 klo 19.30 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron
nimellisarvosta vakuudellisia senior-statuksellisia joukkovelkakirjoja
("Joukkovelkakirjat"). Joukkovelkakirjat erääntyvät 11.1.2022 ja niille
maksetaan kiinteää 4,75 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjat
allokoitiin yhteensä 115 sijoittajalle.

Joukkovelkakirjat ovat osa Stockmannin pitkäaikaista rahoitusta, josta
tiedotettiin 16.11.2017. Liikkeeseenlaskusta kertyvät varat käytetään olemassa
olevien vuonna 2018 erääntyvien velkakirjojen ennenaikaiseen lunastukseen sekä
muiden olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen. Joukkovelkakirjoista
saatavat varat, jotka ylittävät 200 miljoonaa euroa, vähentävät vastaavasti
uuden lainasopimuksen alla nostettavien lainojen määrää.

”Olen tyytyväinen, että markkinoilla oli vahva kiinnostus Joukkovelkakirjoihin
ja saimme menestyksekkäästi uudelleenrahoitettua konsernin pitkäaikaiset lainat.
Tämä vahvistaa mahdollisuuksiamme toteuttaa strategiaamme. Etenemme
suunnitellusti suunnanmuutoksessamme ja vuoden 2017 tulosennusteen
saavuttamisessa. Esimerkiksi viimeisen 12 kuukauden aikana Stockmann Retailin
liiketulos on kasvanut 36 miljoonalla eurolla, ja saimme lupaavan aloituksen
joulukauppaan hienolla Black Friday -myynnillä viime viikonloppuna. Toimenpiteet
Lindexin mallistojen ja kannattavuuden parantamiseksi etenevät myös hyvin”,
sanoo toimitusjohtaja Lauri Veijalainen.

Stockmann tulee jättämään hakemuksen Joukkovelkakirjojen listaamiseksi Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ) ja OP Yrityspankki Oyj toimivat
Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja yhdessä DNB Bank
ASA:n, Svenska Handelsbanken (AB) publ:n ja Swedbank AB (publ):n kanssa
pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Vastuuvapauslauseke
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Stockmannin
arvopapereita. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjojen
rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjojen
tarjoamiseksi yleisölle missään maassa.

Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa voi lain mukaan olla rajoitettu. Tämä
tiedote ja Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun liittyvä materiaali tai
dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten
tai rajoitusten puitteissa. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai
dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa maissa, joissa tämä
olisi kyseisen maan asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi
kyseisen maan lain mukaisia toimia. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen
tai tällaisia materiaaleja tai dokumentaatiota haltuunsa, edellytetään hankkivan
tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Stockmannilla tai
pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta kenenkään
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Stockmannin
arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät.

Mitään tässä tiedotteessa mainituista arvopapereista ei ole rekisteröity eikä
niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen
("Yhdysvaltain arvopaperilaki") nojalla, ja mitään tällaisia arvopapereita ei
tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi
(kuten nämä termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa
Regulation S -säännöksessä).