|
|||
2009-04-03 17:15:00 CEST 2009-04-03 17:15:11 CEST REGULATED INFORMATION Sampo - PörssitiedoteSampo Oyj:n joukkovelkakirjalainan haltijoille tekemän vaihtotarjouksen ehdotSAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.4.2009 klo 18.15 SAMPO OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINAN HALTIJOILLE TEKEMÄN VAIHTOTARJOUKSEN EHDOT Sampo Oyj ("Sampo") julkisti 26.3.2009 tarjouksen 600 miljoonan euron subordinoidun lainansa (”nykyinen velkakirjalaina”) haltijoille (4,625% callable subordinated notes due 2014, ISIN: XS0190155480) lainan vaihtamisesta uusiin senior-ehtoisiin velkakirjalainoihin (”uusi velkakirjalaina”), jotka lasketaan liikkeelle Sammon Euro Medium Term Note -ohjelman alla (”vaihtotarjous"). Vaihtotarjoukseen liittyen Sampo julkistaa seuraavat tiedot: -------------------------------------------------------------------------------- | Uusien liikkeellelaskettavien | 750 000 000 euroa | | velkakirjalainojen kokonaismäärä: | | -------------------------------------------------------------------------------- | (i) Vaihtotarjouksessa syntyneiden | 562 181 000 euroa | | uusien velkakirjalainojen | | | kokonaismäärä: | | -------------------------------------------------------------------------------- | (ii) Vaihtotarjouksen lisäksi | 187 819 000 euroa | | liikkeellelaskettujen uusien | | | velkakirjalainojen kokonaismäärä: | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeelläolevien nykyisten | 36 597 000 euroa | | velkakirjalainojen määrä | | | vaihtotarjouksen päättymisen | | | jälkeen: | | -------------------------------------------------------------------------------- | Erääntymispäivä: | 10.4.2012 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeellelaskuhinta: | 100,00 prosenttia | -------------------------------------------------------------------------------- | Kuponkituotto: | 6,339 prosenttia | -------------------------------------------------------------------------------- | (i) Korkomarginaali: | 4,00 prosenttia | -------------------------------------------------------------------------------- | (ii) Keski-Swap korko: | 2,339 prosenttia | -------------------------------------------------------------------------------- SAMPO OYJ Jarmo Salonen Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä Lisätietoja: Arvopaperijohtaja, Ville Talasmäki, puh. 010 516 0765 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta www.sampo.com |
|||
|