Sampo - Pörssitiedote

Sampo Oyj:n joukkovelkakirjalainan haltijoille tekemän vaihtotarjouksen ehdot

SAMPO OYJ                     PÖRSSITIEDOTE                  3.4.2009 klo 18.15 


SAMPO OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINAN HALTIJOILLE TEKEMÄN VAIHTOTARJOUKSEN EHDOT   

Sampo Oyj ("Sampo") julkisti 26.3.2009 tarjouksen 600 miljoonan euron           
subordinoidun lainansa (”nykyinen velkakirjalaina”) haltijoille (4,625% callable
subordinated notes due 2014, ISIN: XS0190155480) lainan vaihtamisesta uusiin    
senior-ehtoisiin velkakirjalainoihin (”uusi velkakirjalaina”), jotka lasketaan  
liikkeelle Sammon Euro Medium Term Note -ohjelman alla (”vaihtotarjous").       

Vaihtotarjoukseen liittyen Sampo julkistaa seuraavat tiedot:                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusien liikkeellelaskettavien      | 750 000 000 euroa                       |
| velkakirjalainojen kokonaismäärä:  |                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (i) Vaihtotarjouksessa syntyneiden | 562 181 000 euroa                       |
| uusien velkakirjalainojen          |                                         |
| kokonaismäärä:                     |                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (ii) Vaihtotarjouksen lisäksi      | 187 819 000 euroa                       |
| liikkeellelaskettujen uusien       |                                         |
| velkakirjalainojen kokonaismäärä:  |                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeelläolevien nykyisten        | 36 597 000 euroa                        |
| velkakirjalainojen määrä           |                                         |
| vaihtotarjouksen päättymisen       |                                         |
| jälkeen:                           |                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntymispäivä:                   | 10.4.2012                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeellelaskuhinta:              | 100,00 prosenttia                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuponkituotto:                     | 6,339 prosenttia                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (i)  Korkomarginaali:              | 4,00 prosenttia                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (ii) Keski-Swap korko:             | 2,339 prosenttia                        |
--------------------------------------------------------------------------------


SAMPO OYJ                                                                       

Jarmo Salonen                                                                   
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä                                 


Lisätietoja:                                                                    

Arvopaperijohtaja, Ville Talasmäki, puh. 010 516 0765                           

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
Finanssivalvonta                                                                
www.sampo.com