Amer Sports - Pääomatapahtuma

Amer Sports julkistaa 150 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin

PÖRSSITIEDOTE
1.9.2009 klo 9.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA,
JAPANISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA.

Amer Sports Oyj ("Amer Sports" tai "Yhtiö") ilmoitti tänään, että
osana sen toimia taseen vahvistamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt
toteuttaa osakeannin kerätäkseen noin 150 miljoonan euron nettotuotot
järjestämällä nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuvan osakeannin, jolla on merkintätakaus ("Osakeanti").
Osakeannilla kerättävät varat käytetään Amer Sportsin taloudellisen
aseman vahvistamiseen sekä Yhtiön operatiivisen ja strategisen
joustavuuden parantamiseen. Osakeanti edellyttää osakkeenomistajien
hyväksyntää ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu
pidettäväksi 23.9.2009. J.P. Morgan ja Pohjola toimivat Osakeannin
pääjärjestäjinä.

Keskeiset kohdat
*  Osakeannilla on täysi merkintätakaus tiettyjen Amer Sportsin
  osakkeenomistajien antamien peruuttamattomien merkintäsitoumusten
  sekä, ehdollisena tiettyjen tavanomaisten ehtojen ja sopimusten
  toteutumiselle, J.P. Morganin ja Pohjolan antamien
  merkintätakauksien kautta.
*  Noin 46 % Amer Sportsin liikkeeseen laskemista osakkeista
  edustavat omistajat (Silchester International Investors Limited,
  Governance for Owners LLP, Orkla ASA, Maa- ja Vesitekniikan Tuki
  r.y., Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen
  työeläkevakuutusyhtiö Varma, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen
  Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera)
  ovat ilmoittaneet aikovansa äänestää Osakeannin puolesta
  ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja aikovansa merkitä heidän
  suhteellista osuuttaan vastaavan määrän uusia osakkeita
  Osakeannissa.
*  Edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Osakeannin
  23.9.2009, Amer Sportsin hallituksen on tarkoitus päättää ja
  julkistaa Osakeannin ehdot, osakkeiden lukumäärä ja merkintähinta
  mukaan lukien, arviolta 24.9.2009.
*  Merkintäajan odotetaan alkavan arviolta 5.10 ja päättyvän
  19.10.2009.

Toimitusjohtaja Roger Talermo"Q2-tulostiedotteessamme ilmoitimme, että meidän tärkein
painopistealueemme 2009 on taseen vahvistaminen. Jo käynnissä olevien
operatiivisten toimenpiteiden lisäksi Osakeanti on tässä suhteessa
avainasemassa ja mahdollistaa Yhtiön strategian toteuttamisen".

Osakeannin tausta ja syyt
Amer Sportsin johto uskoo, että nykyisessä yleisessä
taloustilanteessa Yhtiö tarvitsisi selkeästi vahvemman taseen
varmistaakseen Yhtiön strategian tehokkaan toteuttamisen. Amer
Sportsin nettovelkaantumisaste 31.12.2008 oli 121 %. Osakeanti
vahvistaa tasetta siten, että pro forma nettovelkaantumisaste
31.12.2008 olisi ollut 71 %.

Amer Sports on reagoinut nopeasti taantumaan ja heikkoon kysyntään
2006/2007 leudon talven jälkeen parantamalla organisaation
kustannustehokkuutta ja keskittymällä varastojen ja saatavien
vähentämiseen. Lisäksi Yhtiö on saanut päätökseen kaksi isoa
uudelleenjärjestelyprojektia viimeisen kolmen vuoden aikana. Salomon
on integroitu Amer Sportsiin ja Talviurheiluvälineet
liiketoiminta-alueelle on luotu uusi liiketoimintamalli. Amer Sports
harkitsee myös vaihtoehtoja keskittää liiketoimintaansa enemmän
tuoteryhmiin, joissa se uskoo Yhtiöllä olevan parhaat pitkän
aikavälin mahdollisuudet ja joissa se voi saavuttaa parhaat konsernin
laajuiset synergiat.

Amer Sportsin johto uskoo, että Yhtiön taseen vahvistaminen on
ennakoiva toimi, joka antaa Amer Sportsille enemmän taloudellista,
strategista ja operatiivista joustavuutta:

*  Taseen vahvistamisen, olemassa olevaa velkaa lyhentämällä,
  odotetaan parantavan Amer Sportsin ehtoja rahoitusneuvotteluissa,
  kun nykyiset lainat lähestyvät erääntymistä ja ne täytyy rahoittaa
  uudelleen. Tämä tarjoaa Amer Sportsille enemmän rahoituksellista
  joustavuutta.
*  Amer Sportsin johto uskoo, että vahvempi tase parantaa Yhtiön
  operatiivista joustavuutta. Se mahdollistaa Yhtiön kasvustrategian
  toteuttamisen jatkamisen avainbrändien tuotemallistoja
  laajentamalla, tuomalla markkinoille uusia tuoteinnovaatioita sekä
  laajentumalla maantieteellisesti uusille markkinoille. Se myös
  tukisi Yhtiön strategiaa päästä lähemmäksi kuluttajia avaamalla
  uusia brändikauppoja sekä internetin kautta.
*  Amer Sportsin johto uskoo, että vahvempi tase mahdollistaa Yhtiön
  operatiivisen tehokkuuden ja kannattavuuden parantamisen
  logistiikkatoimintoja ja integroitua IT-järjestelmää edelleen
  kehittämällä. Integroidun IT-järjestelmän odotetaan johtavan
  läpinäkyvämpiin ja tehokkaampiin liiketoimintaprosesseihin.
*  Amer Sportsin johto harkitsee eri vaihtoehtoja keskittääkseen
  liiketoimintaansa, jotta sen ydinliiketoiminnoilla olisi riittävät
  resurssit. Vahvempi tase lisää Yhtiön strategista joustavuutta.

Yhteenvetona, Amer Sportsin johto on sitoutunut jatkamaan Yhtiön
taseen vahvistamista tiukentamalla pääomien kohdistamista,
painottamalla edelleen vapaata kassavirtaa ja saattamalla päätökseen
Amer Sportsin eri liiketoiminta-alueiden roolin tarkastelun.

Osakeannin pääehdot
Osakeannin nettotuottojen, arvioitujen palkkioiden ja kulujen
jälkeen, odotetaan olevan noin 150 miljoonaa euroa. Hallituksen on
tarkoitus päättää Osakeannin ehdoista, mukaan lukien liikkeeseen
laskettujen osakkeiden lukumäärä sekä uusista osakkeista maksettava
merkintähinta, arviolta 24.9.2009.

Osakeannilla on täysi merkintätakaus tiettyjen Amer Sportsin
osakkeenomistajien antamien peruuttamattomien merkintäsitoumusten
sekä, ehdollisena tiettyjen tavanomaisten ehtojen ja sopimusten
toteutumiselle, J.P. Morganin ja Pohjolan antamien merkintätakauksien
kautta.

Noin 46% Amer Sportsin liikkeeseen laskemista osakkeista edustavat
omistajat (Silchester International Investors Limited, Governance for
Owners LLP, Orkla ASA, Maa- ja Vesitekniikan Tuki r.y., Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola
ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera) ovat ilmoittaneet aikovansa
äänestää Osakeannin puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja
aikovansa merkitä heidän suhteellista osuuttaan vastaavan määrän
uusia osakkeita Osakeannissa.

Uudet osakkeet tuottavat kaikki samat osakkeenomistajien oikeudet
kuin Amer Sportsin olemassa olevat osakkeet, mukaan lukien oikeus
osinkoon ja muuhun voitonjakoon, josta päätetään sen päivämäärän
jälkeen, jona uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus pitää 23.9.2009 Amer Sportsin
pääkonttorissa Helsingissä. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
julkistettiin erillisenä lehdistötiedotteena tänään. Hallituksen
esitys koskien valtuutusta Osakeannin järjestämiseen ja muita
esitykseen liittyviä tietoja julkistetaan Amer Sportsin
verkkosivustossa www.amersports.com.

Osakeannin alustava aikataulu
Aikataulu on alustava. Kaikki päivämäärät viittaavat vuoteen 2009.

- 23. syyskuuta    Ylimääräinen yhtiökokous päättää hallituksen
                   valtuuttamisesta Osakeannin järjestämiseen.
- 24. syyskuuta    Hallitus päättää Osakeannin yksityiskohtaisemmista
                   ehdoista, kuten liikkeeseen laskettavien
                   osakkeiden lukumäärästä ja uusista osakkeista
                   maksettavasta merkintähinnasta.
- 25. syyskuuta    Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Amer Sportsin
                   osakkeilla merkintäoikeuksien irtoamisen jälkeen.
- 28. syyskuuta    Osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen
                   julkistaminen.
- 29. syyskuuta    Osakeantiin osallistumisen täsmäytyspäivä.
- 5.-19. lokakuuta Merkintäaika
- 20. lokakuuta    Osakeannin alustavan tuloksen julkistaminen
- 23. lokakuuta    Osakeannin lopullisen tuloksen julkistaminen


Kansainvälinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja
lehdistölle
Englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään 1.9.2009 klo 13.00
Suomen aikaa (klo 11.00 Englannin aikaa). Osallistuaksesi
puhelinkonferenssiin, valitse puhelinnumero muutamaa minuuttia ennen
puhelin alkua +358 20699120, kokouksen koodi 950406#.

Helsingissä 1. syyskuuta 2009

AMER SPORTS OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Tommy Ilmoni, Amer Sports Oyj, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja,
puh. (09) 7257 8233, tommy.ilmoni@amersports.com, www.amersports.com


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on yksi maailman johtavista
urheiluvälineyhtiöstä, jonka kansainvälisesti tunnettuja
tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor, Atomic, Suunto, Mavic ja
Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä, suoritusta
parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille. Toimintaa
tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla
tärkeillä markkinoilla.

HUOMAUTUS
J.P. Morgan ja Pohjola toimivat Osakeannissa ainoastaan Amer Sportsin
eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa
asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen
taho vastaanottanut tämän tiedotteen). J.P. Morgan ja Pohjola eivät
ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Amer
Sportsille, eivätkä ne anna Osakeantiin tai mihinkään tässä
asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. J.P. Morgan
ja Pohjola eivät kumpikaan hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän
tiedotteen sisällöstä eivätkä ne anna minkäänlaista suoraa tai
epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen
täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän
tiedon oikeellisuuden osalta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä
muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. J.P.
Morgan ja Pohjola eivät ota mitään vastuuta tiedotteen
täsmällisyydestä tai täydellisyydestä taikka oikeellisuudesta ja
tämän mukaisesti, ne eivät ota vastuuta, sovellettavan lain
sallimissa rajoissa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen
johdosta. Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan
lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä
jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden
mukainen mainos. Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä
julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on
saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi
tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain,
Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa
tai Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa
tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ellei niitä olla rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
(United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
antia tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa
koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten
alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity
eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on
suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian
ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005
määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (1) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii)
Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille,
joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset
henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän
tiedotteeseen liittyvä investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai
luottaa sen sisältöön.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan
arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan
tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille
kokeneille sijoittajille.

Tästä tiedotteesta ei tehdä kopioita, eikä niitä tule jakaa tai
lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hong Kongiin, Japaniin,
Kanadaan tai Yhdysvaltoihin.

Attachments:

Amer Sports julkistaa 150 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin.pdf