Siili Solutions Oyj - Pörssitiedote

Siili Solutions toteuttaa osakeannin ja on hakenut osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle: Osakeanti merkittiin 3,6-kertaisesti

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 13.4.2016, klo 10.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN,
KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN
TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Siili Solutions toteuttaa osakeannin ja on hakenut osakkeidensa listausta
Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle: Osakeanti merkittiin 3,6-kertaisesti 

Siili Solutions Oyj:n ("Siili" tai "Yhtiö") osakeanti (”Osakeanti”) on
päättynyt onnistuneesti. Yhtiön hallitus keskeytti Osakeannin merkintäajan
Osakeannin ehtojen mukaisesti ylimerkinnän vuoksi 11.4.2016. 

Yhtiön Osakeannissa tarjottujen uusien osakkeiden (”Tarjotut Osakkeet”)
merkintäaika instituutio- ja yleisöannissa alkoi 4.4.2016. Tarjottujen
Osakkeiden kysyntä oli vahvaa sekä institutionaalisten sijoittajien että
yleisöannin sijoittajien keskuudessa ja Osakeanti ylimerkittiin
moninkertaisesti. Osakeannissa tarjottiin enintään 500 000 Tarjottua Osaketta
merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti
(”Instituutioanti”). 

Osakeannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1 821 176 Tarjotusta
Osakkeesta eli Osakeanti merkittiin 3,6-kertaisesti. Instituutioannissa
annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1 034 082 osakkeen edestä ja
Yleisöannissa 787 094 osakkeen edestä. 

Tasatakseen ylimerkinnän jakaumaa Instituutioannin ja Yleisöannin välillä
Yhtiön hallitus päätti allokoida 50 000 Tarjottua Osaketta Yleisöannista
Instituutioantiin siten, että Yleisöannin lopullinen koko on 300 000 Tarjottua
Osaketta ja Instituutioannin lopullinen koko on 200 000 Tarjottua Osaketta.
Ylimerkintä Yleisöannissa on näillä päivitetyillä osakemäärillä 2,6-kertainen
ja Instituutioannissa 5,2-kertainen. 

Yhtiön hallitus päätti Tarjottujen Osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja
merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien osakemerkintöjen ja maksujen
hyväksymisestä Osakeannin ehtojen ja allokaatioehdotuksen mukaisesti 13.4.2016. 

Yleisöannissa hallitus hyväksyi maksetut merkintäsitoumukset 200 Tarjottuun
Osakkeeseen saakka per sijoittaja ja leikkasi tätä suurempia merkintöjä
ylimerkinnän takia. Tämän määrän ylittävältä osalta hallitus jakoi Tarjottuja
Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä
suhteessa. 

Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista Osakeannissa lähetetään vahvistusilmoitus
merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille sähköpostitse arviolta 13.4.2016. 

Yhtiö on lisäksi tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle
("Helsingin Pörssi") Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi
ensin Helsingin Pörssin pörssilistalle. Tänään jätetty listalleottohakemus
koskee kaikkien Yhtiön nykyisten osakkeiden, mukaan lukien Osakeannissa
merkittyjen osakkeiden, ottamista kaupankäynnin kohteeksi. 

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa oli 7,25 euroa osakkeelta. Edellyttäen,
että kaikki Instituutioannissa merkityt osakkeet maksetaan merkintäpaikan
antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään 15.4.2016, Yhtiö kerää Osakeannilla
yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa ennen kuluja ja Yhtiön osakkeiden lukumäärä
nousee 6 543 044 osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen lasketut 500 000
osaketta vastaavat noin 7,6 prosenttia Yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä
Osakeannin toteutumisen jälkeen. 

Leikattujen merkintöjen osalta merkintämaksut palautetaan sijoittajille
merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta 20.4.2016.
Palautettavalle merkintähinnalle ei makseta korkoa. 

Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet merkitään
kaupparekisteriin ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta
19.4.2016. 

Kaupankäynnin Siili Solutions Oyj:n kaikilla osakkeilla odotetaan alkavan
Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 20.4.2016 kaupankäyntitunnuksella
”SIILI” ja osakkeiden ISIN-koodi on FI4000043435. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisen ja Osakeannin
pääjärjestäjänä. Merkintäpaikkoina toimivat Alexander Corporate Finance Oy ja
Invesdor Oy. Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä First North Nordic
Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy.
Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. 

Siili Solutions Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.com

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
Puhelin: 040 709 2848, sähköposti:samuli.siljamaki(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten
palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia
teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman
johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Helsingissä, Oulussa, Berliinissä
ja Wroclawissa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin
ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti
ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai
Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta
osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu
"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit
Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien
Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.