Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote

Talvivaaran osakkeiden merkintä vaihtovelkakirjalainan vaihtamisen ja optio-oikeuksien 2007A perusteella

Talvivaaran osakkeiden merkintä vaihtovelkakirjalainan vaihtamisen ja           
optio-oikeuksien 2007A perusteella                                              


Pörssitiedote                                                                   
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj                                                
11.5.2011                                                                       
                                                                                
                                                                                
Osakkeiden merkintä vaihtovelkakirjalainan vaihtamisen ja optio-oikeuksien 2007A
perusteella                                                                     
                                                                                
                                                                                
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara") laski 16.12.2010 liikkeeseen 225
miljoonan euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän senioristatuksisen             
vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan ("Velkakirjat"). Talvivaaran 27.1.2011     
pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi erityisten oikeuksien antamisen       
Velkakirjoihin liittyen.                                                        
                                                                                
Maaliskuussa 2011 Talvivaara sai vaihtoilmoituksen, jonka mukaan Velkakirjoja   
vaihdetaan 1 800 000 euron arvosta yhteensä 215 736 uudeksi Talvivaara          
osakkeeksi ("Vaihto-osakkeet"). Velkakirjojen vaihtamisen seurauksena           
Talvivaaran osakkeiden määrä nousee 245 579 832 osakkeeseen. Vaihto-osakkeet    
merkittiin kaupparekisteriin 11.5.2011. Vaihto-osakkeet tuottavat omistajilleen 
osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Kaupankäynti          
Vaihto-osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi") alkaa         
12.5.2011.                                                                      
                                                                                
Vaihto-osakkeiden lisäksi 187 378 osaketta on merkitty Talvivaaran 2007         
optio-ohjelmaan kuuluvilla optio-oikeuksilla 2007A ("Optio-oikeusosakkeet").    
Optio-oikeusosakkeet on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.  
Talvivaara hakee nyt Vaihto-osakkeiden ja Optio-oikeusosakkeiden hyväksymistä   
Yhdistyneen Kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen viralliselle listalle ja 
kaupankäynnin kohteeksi Lontoon Pörssin päämarkkinalla ("Listalleotto").        
Listalleoton odotetaan tapahtuvan ja kaupankäynnin alkavan arviolta 16.5.2011.  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Lisätietoja                                                                     
                                                                                
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj +358 20 7129 800                               
Pekka Erkinheimo, kaupallinen johtaja                                           
Saila Miettinen-Lähde, rahoitus- ja talousjohtaja                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Talvivaara                                                                      
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien      
tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon           
biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Biokasaliuotuksella metalleja     
voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti.    
Talvivaaran esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista        
tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Esiintymien arvioidaan      
riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon. Yhtiö on tehnyt 10 vuoden       
myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk        
Nickelin kanssa sekä pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin kanssa.
Talvivaaran osakkeet noteerataan Lontoon pörssin päälistalla ja NASDAQ OMX      
Helsingissä. Yhtiö kuuluu FTSE 250 -indeksiin. Lisätietoja www.talvivaara.com.

Attachments:

osakkeiden merkintä -tiedote 11.5.2011.pdf