Solteq Oyj - Sisäpiiritieto

Solteq ostaa inPulse Works  Oy:n – laajentaa Utilities –toimialalle ja vahvistaa BI- ja analytiikkaosaamistaan

Solteq Oyj Pörssitiedote 12.6.2017 klo 10.00

Solteq Oyj on ostanut inPulse Works Oy:n. Yrityskaupan myötä Solteq tarjoaa
palveluja sähkö-, kaukolämpö- sekä vesiyhtiöiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi
kauppa vahvistaa merkittävästi Solteqin olemassaolevaa BI- ja
analytiikkaosaamista sekä avaa uusia mahdollisuuksia toimialariippumattomasta BI
- ja analytiikkakentästä. Asiakaskohtaamista ja liiketoimintaprosesseja
digitalisoiva tuote- ja palveluyhtiö InPulse Works tarjoaa asiakkailleen
digitaalisia palveluja asiakasrajapintaan, laskutus- ja
asiakastietojärjestelmiä, sähkökaupan hallinnan järjestelmiä sekä BI- ja
analytiikkaratkaisuja.

Yrityskauppa noudattaa Solteqin tämän vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa
antamaa strategiatarkennusta. Sen mukaisesti yritys laajentaa toimintaansa
toimialoille, joiden perusfundamentteja digitaalinen murros ravistelee.

Kaksi kasvuhakuista kohtaa

InPulse Works Oy:n liiketoiminta seisoo kahdella tukijalalla. Toisaalta yhtiö on
keskittynyt Utilities -toimialalla asiakaskohtaamisten ja
liiketoimintaprosessien digitalisointiin omilla palvelu- ja tuoteratkaisuilla
sekä asiakaskohtaisilla toteutuksillaan.Yhtiön toinen tukijalka on BI- ja
analytiikkaratkaisut, jotka ovat toimialariippumattomia. Toteutukset pohjautuvat
Microsoft-tuotteisiin ja -palveluihin.

– Solteqin ja InPulsen toiminnassa ja tarjoamassa moni asia loksahti kohdalleen.
Kerroimme ensimmäisessä osavuosikatsauksessa, että vahvistamme läsnäoloamme
aiempaa voimakkaammin kaupan alan lisäksi myös muilla toimialoilla, joita
digitaalinen murros ravistelee. Utilities -toimiala on hyvä esimerkki tästä.
Kuten tiedetään, koko Utilities –toimiala digitalisoituu vauhdilla ja tiedon
tehokas hyödyntäminen lisääntyy koko toimialalla. Meillä on asiakkaidemme kanssa
paljon voitettavaa tässä kisassa, taustoittaa Solteqin toimitusjohtaja Olli
Väätäinen.

– Toisaalta taas näimme, että osaamisemme täydentävät toisiaan. Vahvistimme jo
alkuvuodesta analytiikkapalveluitamme ostamalla enemmistön tuotetäydentämisen
analytiikkapalveluihin keskittyneestä Analyteq Oy:stä. InPulsen BI- ja
analytiikkatukijalka luonnollisesti vahvistaa tätä osaamista. Vahvistus onkin
tarpeen, sillä analytiikkapalvelujen kysyntä on ylittänyt odotuksemme. Toisaalta
meillä on entuudestaan myös vahvaa Microsoft- osaamista, jatkaa Väätäinen.

– Olemme olleet InPulsella koko ajan innovatiivisesti eteenpäin pyrkiviä ja
kasvuhakuisia. Tämän yritysjärjestelyn avulla pääsemme osaksi isomman yrityksen
kasvutarinaa heille uudella toimialalla sekä vahvistamaan osaamisellamme BI- ja
analytiikkapuolen asiakastarinoita. Uuden kokonaisuuden tarjonnalla pystymme
paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Osaltamme siis tuomme uutta, mutta toisaalta
voimme tarjota henkilöstöllemme myös kasvupolkuja rooleihin, mitä Solteqin
kaltaiseisessa vähän suuremmassa firmassa on tarjolla, kertoo InPulse Works Oy:n
toimitusjohtaja Juha Rokkanen.

InPulse Works Oy:n 60 hengen asiantuntijaorganisaatio palvelee
valtakunnallisesti Jyväskylässä, Kuopiossa ja Seinäjoella sijaitsevista
toimipisteistä.

Kauppahinta, maksaminen ja rahoitus

InPulse Works Oy:n osakkeiden velaton kauppahinta on 3,5 miljoonaa euroa.
Osakkeiden kauppahinnasta 1,0 miljoonaa euroa maksetaan Solteqin uusilla
osakkeilla yhtiökokouksen 17.3.2017 hallitukselle myöntämän valtuutuksen
perusteella ja loppuosa olemassa olevilla kassavaroilla. Osakkeiden
merkintähinta on 1,63 euroa osakkeelta ja se on määritetty käyttämällä osakkeen
kaupankäynnillä painotettua keskikurssia ajalta 1.5. – 31.5.2017. Kauppahinnan
maksamista varten uusia osakkeita lasketaan liikkeelle noin 613 tuhatta
kappaletta. Annissa annettavien osakkeiden osuus on noin 3,3 % annin jälkeisestä
osakemäärästä.

InPulse Works Oy yhdistellään Solteq –konserniin 1.6.2017 alkaen.

InPulse Works Oy:n keskeiset tunnusluvut

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön tilintarkastetun tilinpäätöksen
tiedot (FAS) tilikausilta 1.1.-31.12.2015 ja 1.1.-31.12.2016 (tuhatta euroa):



Tuloslaskelma (FAS):          (tuhatta euroa)

                              1.1.-31.12.2016  1.1.-31.12.2015
Liikevaihto                             4 898            4 132
Liiketoiminnan muut tuotot                 56               32
Materiaalit ja palvelut                  -203             -132
Henkilöstökulut                        -3 654           -3 105
Poistot ja arvonalentumiset              -108              -92
Liiketoiminnan muut kulut                -774             -788
Liiketulos                                215               47
Rahoituserät                               -6               -6
Voitto ennen veroja                       209               41
Verot                                     -42               -8
Tilikauden voitto                         167               33

Tase (FAS):
                                   31.12.2016       31.12.2015
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet                    269              285
Koneet ja kalusto                          12               16
Pysyvät vastaavat yhteensä                281              301
Vaihtuvat vastaavat
Myyntisaamiset                            961              716
Muut saamiset                              76               78
Rahat ja pankkisaamiset                   251              408
Vaihtuvat vastaavat yhteensä            1 288            1 202

Vastaavaa yhteensä                      1 569            1 503

Vastattavaa
Oma pääoma yhteensä                       316              312
Lainat rahoituslaitoksilta                274              274
Ostovelat                                  70               33
Muut ei-korolliset velat                  909              884
Velat yhteensä                          1 253            1 191

Vastattavaa yhteensä                    1 569            1 503

Uudet osakkeet

Uusia osakkeita koskevassa osakeannissa poiketaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta kyseessä olevan yrityskaupan toteuttamiseksi ja osakkeet
suunnataan inPulse Works Oy:n nykyisille osakkeenomistajille. Merkitsijällä on
oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun
osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Osakkeet liitetään Euroclear Finland
Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään. Solteq hakee osakeannissa merkittyjen
osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssiin.

Tulosohjeistus

Solteq pitää tulosohjeistuksensa ennallaan: konsernin oikaistun liiketuloksen
odotetaan kasvavan vuoden 2016 tasosta.

Lisätiedot

Olli Väätäinen, Toimitusjohtaja, Solteq Oyj
tel. +358 50 5578 111
olli.vaatainen@solteq.com

Juha Rokkanen, Toimitusjohtaja, InPulse Works Oy
tel. +358 400 560 977
juha.rokkanen@inpulse.fi

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen digitaaliseen asiakaskohtaamiseen erikoistunut IT- ja
ohjelmistotalo. Tarjoamme saman katon alta kokonaisratkaisut niin liiketoiminnan
tehostamiseen digitalisoinnin keinoin kuin monikanavaiseen kaupankäyntiin:
taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka, toimitusketjun
ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Kolmessa maassa työskentelevien 450
asiantuntijan voimin yritys toteuttaa ratkaisuja Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan,
Aasiaan ja Australiaan. Vuonna 2016 Solteqin liikevaihto oli 63 miljoona euroa.

InPulse Works lyhyesti

inPulse Works Oy on 2010 perustettu, henkilöstön omistama, vakaasti kasvava
sähköisen asioinnin ja IT-ratkaisujen asiantuntija- ja ohjelmistoyritys. inPulse
palvelee valtakunnallisesti Jyväskylän, Kuopion ja Seinäjoen toimipiteistä
käsin. Vuonna 2016 InPulsen liikevaihto oli noin 5 miljoona euroa.