UPM-Kymmene - Pörssitiedote

UPM:n Myllykoski-kauppa päätökseen

Liiketoiminnot siirtyneet UPM:n omistukseen

Helsinki, 2011-08-01 22:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- UPM on saanut päätökseen
yrityskaupan, jolla yhtiö hankkii Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n
("Myllykoski"). Euroopan komissio hyväksyi yrityskaupan 13.7.2011. 

Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n liiketoiminnot koostuvat seitsemästä
painopaperitehtaasta Saksassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tehtaiden
yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa. Kauppaan
sisältyy lisäksi Myllykoski Oyj:n 0,8 %:n omistusosuus energiayhtiö Pohjolan
Voima Oy:stä. 

Liiketoimintojen yritysarvo on noin 900 miljoonaa euroa. Yhtiö kirjaa kaupasta
arviolta noin 40 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton kolmannella
vuosineljänneksellä. Kaupan arvioidaan parantavan UPM:n rahavirtaa välittömästi
ja osakekohtaista tulosta vuodesta 2012. UPM:n julkistaman alustavan arvion
mukaan kaupasta odotetaan yli 100 miljoonan euron vuosittaisia synergiahyötyjä. 

Kaupan rahoittamiseksi UPM laskee liikkeeseen 5 miljoonaa uutta osaketta
Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n suorille ja välillisille omistajille.
UPM on lisäksi ottanut pitkäaikaisia pankkilainoja yhteensä 800 miljoonaa
euroa. 

UPM julkaisee osavuosikatsauksessaan 3. elokuuta 2011 yrityskaupan pro forma
-tiedot vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. 

Tavoitteena nopea yhdistyminen

”UPM on määrätietoisesti toteuttanut pitkän aikavälin strategiaansa olla
Euroopan paperiteollisuuden kustannusjohtaja ja johtava aikakauslehtipapereiden
toimittaja maailmassa. 
Yritysjärjestelyt ja rakennemuutokset ovat paras tapa parantaa olennaisella
tavalla kustannustehokkuutta ja luoda lisäarvoa paperiteollisuudessa. Olemme
teollisuuden edelläkävijänä nostamassa paperiliiketoimintamme kannattavuutta
kokonaan uudelle tasolle”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen. 

”UPM ja Myllykoski ovat valmistelleet yhdistymissuunnitelmaa vuoden alusta
lähtien. Yhteistyö ja alustava suunnittelu on sujunut erittäin ammattimaisesti
ja hyvässä hengessä. Prosessin aikana olemme varmistuneet yrityskaupan
eduista.” 

”Suunnitelma synergiahyötyjen saavuttamiseksi on edelleen työn alla. Kun kauppa
on nyt saatettu päätökseen, saamme käyttöömme yksityiskohtaiset tiedot
Myllykosken toiminnasta ja yksiköistä, ja voimme todentaa eri vaihtoehtoja.
Suunnittelu etenee ja jatkosta kerrotaan niin nopeasti kuin mahdollista,
kuitenkin viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä”, sanoo UPM:n
Paperiliiketoimintaryhmän johtaja Jyrki Ovaska. 

”Uskomme UPM:ssä graafiseen teollisuuteen ja tavoitteenamme on olla erittäin
kilpailukykyinen paperintoimittaja. Kaupan myötä tuotevalikoimamme laajenee ja
läsnäolomme paikallisilla markkinoilla, myös Pohjois-Amerikassa, vahvistuu.
Pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Paperi on yksi
UPM:n ydinliiketoiminnoista. Tavoitteenamme on selkeä kustannusjohtajuus
Euroopassa sekä kasvu Kiinassa ja muilla kasvumarkkinoilla”, sanoo Ovaska. 

Lisätietoja antavat:
Paperiliiketoimintaryhmän johtaja Jyrki Ovaska, UPM, puh. 02041 50564
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 02041 50004

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi 3.8.2011

UPM järjestää toimitusjohtaja Jussi Pesosen isännöimän suomenkielisen
lehdistötilaisuuden tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä 3. elokuuta
klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2. 

Samana päivänä 3. elokuuta klo 13.00 toimitusjohtaja Jussi Pesonen isännöi
englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcast-lähetystä analyytikoille ja
sijoittajille. 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä
voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien
esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. 

Puhelinnumero: (09) 2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene Corporation Interim Report January-June
2011 
Tunnus: 891580

On suositeltavaa soittaa 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun
mukaisen aloituksen varmistamiseksi. 

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla
osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan. 

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com


UPM (mukaan lukien Myllykoski)
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista
raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen
ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n
palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16
maassa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2010 oli 10,4 miljardia
euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore
Company - www.upm.fi