Biotie Therapies - Pörssitiedote

Biotien Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettävän osakeannin hinnoittelu sekä vaihtovelkakirjojen muuntaminen

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                      11.6.2015 klo
8.00

Biotien Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettävän osakeannin
hinnoittelu sekä vaihtovelkakirjojen muuntaminen

Biotie Therapies Oyj ("Biotie" tai "Yhtiö"), joka kehittää lääkkeitä erityisesti
rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on toteuttanut
Yhdysvalloissa yleisölle järjestettävän 3.761.418 American Depositary Shares
-todistusta ("ADS-todistukset") koskevan antinsa hinnoittelun siten, että yhden
ADS-todistuksen hinta on 14,888 Yhdysvaltain dollaria, vastaten 55.999.991,18
Yhdysvaltain dollarin bruttotuottoja (vastaten 49.649.783,83 euroa 1,1279
Yhdysvaltain dollarin kiinteällä Euroopan keskuspankin vaihtokurssilla suhteessa
euroon 10.6.2015). Yksi ADS-todistus edustaa 80 Yhtiön osaketta, eli tarjotut
ADS-todistukset tulevat vastaamaan 300.913.440 Yhtiön uutta osaketta 0,165 euron
(pyöristetty luku) merkintähintaan osakkeelta (edellä mainitulla kiinteällä
vaihtokurssilla).

Biotie on lisäksi myöntänyt järjestäjäpankeille option, jonka perusteella
järjestäjäpankeilla on myös oikeus merkitä enintään 44.629 ADS-todistusta,
vastaten enintään 3.570.320 Yhtiön uutta osaketta, ja UCB S.A. on myöntänyt
järjestäjäpankeille option ostaa enintään 519.583 ADS-todistusta, 30 päivän
kuluessa tästä osakeannista yksinomaan ylimerkintöjen kattamiseksi
("Ylimerkintäoptio"). Biotie ei saa varoja UCB S.A.:n omistamien ADS-todistusten
myynnistä. Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskeminen Yhdysvalloissa
järjestettävän osakeannin ja Ylimerkintäoption toteuttamiseksi perustuu
26.5.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen.

Biotien osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
kaupankäyntitunnuksella "BTH1V". ADS-todistusten kaupankäynnin NASDAQ Global
Select Market -markkinapaikalla odotetaan alkavan 11.6.2015
kaupankäyntitunnuksella "BITI". ADS-todistusten annin odotetaan toteutuvan
arviolta 16.6.2015, mikäli toteuttamiselle asetetut tavanomaiset ehdot
täyttyvät.

Yhtiö on päätettyään Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin toteutumisesta
lisäksi päättänyt tietyille yhdysvaltalaisille sijoittajille ja eräille Yhtiön
nykyisille osakkeenomistajille 28.5.2015 liikkeeseen laskemansa
vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti toteuttaa vaihtovelkakirjojen
automaattisen muuntamisen ja laskea liikkeeseen enintään 220.400.001 uutta
osaketta vaihtovelkakirjojen haltijoille ennakolta määritetyllä 0,15 euron
osakekohtaisella vaihtohinnalla.

Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet
edustavat noin 66 prosenttia Yhtiön osakkeista ennen Yhdysvalloissa
järjestettävää osakeantia ja noin 31 prosenttia Yhtiön osakkeista Yhdysvalloissa
järjestettävän osakeannin jälkeen (sisältäen vaihtovelkakirjojen automaattisesta
muuntamisesta aiheutuvan laimennusvaikutuksen mutta ei Ylimerkintäoption
mahdollisesta toteuttamisesta aiheutuvaa laimennusvaikutusta). Ylimerkintäoption
perusteella mahdollisesti liikkeeseen laskettavien Yhtiön uusien osakkeiden
enimmäismäärä vastaisi noin 0,4 prosenttia Yhtiön osakkeista Yhdysvalloissa
järjestettävän osakeannin ja vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen
jälkeen.

Yhtiön Yhdysvalloissa järjestettävään osakeantiin liittyen sekä
vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen johdosta liikkeeseen laskemat
uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ADS-todistuksia
koskevan annin toteuttamispäivänä, arviolta 16.6.2015, ja ottaa julkisen
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta
17.6.2015. Yhtiö julkistaa esitteen uusien osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 16.6.2015. Yhdysvalloissa järjestettävän
osakeannin ja vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen merkintähinta
kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön osakepääomaan.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Biotien tarkoituksena on käyttää osakeannin avulla
hankkimansa nettotuotot sekä osan nykyisistä käteisvaroistaan (joka sisältää
vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta saadut 33,1 miljoonan euron bruttovarat)
rahoittaakseen Parkinsonin tautiin liittyvän totsadenantin kaksoissokkoutetun
Faasin 3 kliinisen tutkimuksen (mukaan lukien jatkohoito-osion).

RBC Capital Markets ja Stifel toimivat osakeannin pääjärjestäjinä (joint-book-
running managers). Lisäksi JMP Securities toimii järjestäjänä (lead manager) ja
Roth Capital Partners toimii järjestäjänä (co-manager) osakeantiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (United States
Securities and Exchange Commission) on hyväksynyt liikkeeseen laskettaviin
arvopapereihin liittyvän rekisteröintiasiakirjan voimaantulon 10.6.2015.

Yhtiö on toimittanut Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle
viranomaiselle ("SEC") esitteen sisältävän rekisteröintiasiakirjan koskien
Yhdysvalloissa järjestettävää osakeantia, johon tämä tiedote liittyy. Ennen
mahdollista sijoittamista Yhdysvalloissa järjestettävään osakeantiin, teidän
tulisi lukea kyseisen rekisteröintiasiakirjan sisältämä esite sekä muut
asiakirjat, jotka Yhtiö on toimittanut SEC:lle saadaksenne kattavampaa tietoa
Yhtiöstä ja osakeannista. Voitte saada kyseiset asiakirjat veloituksetta
vierailemalla EDGAR-järjestelmässä SEC:n verkkosivuilla osoitteessa www.sec.gov.
Myös Yhtiö, kukin järjestäjäpankeista tai annissa mukana oleva
arvopaperinvälittäjä järjestää esitteen lähettämisen pyynnöstä, joka esitetään
osoitteeseen RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th floor, New York,
New York 10281, attn: Equity Syndicate Department, tai soittamalla numeroon
+1 877 822 4089 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
equityprospectus@rbccm.com, tai osoitteeseen Stifel, Nicolaus & Company,
Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San
Francisco, California 94104, soittamalla numeroon +1 415 364 2720 tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen syndprospectus@stifel.com.

Turku, 11.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja



Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja
psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille
alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-
myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo
parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin
tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi
Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten
häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen
arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia
arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden
2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille,
joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset
henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville.
Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin
ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät
tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein,
mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten "uskoa", "olettaa", "odottaa","aikoa", "tavoitella", "suunnitella", "pyrkiä", "arvioida", "saattaa", "aikoa","voida", "olla jotakin", "jatkua", "uskomme", "aiomme" sekä muita vastaavia
ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia
tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden
seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai
saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista
tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai
saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu
ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät
kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan,
viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme
kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden
lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin
lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän
asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä
muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa
tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä
odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia
olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.


[HUG#1927743]