2013-02-08 10:00:00 CET
2013-02-08 10:00:03 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Tilinpäätöstiedote
LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2012
Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote 8.2.2013 klo 11.00
LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162
%. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen
mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten
perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj.
euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla
on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen.
Leverator lyhensi 21.6.2012 ja 21.12.2012 joukkovelkakirjalainaa
lainasopimusehtojen mukaisesti 8,3 % ja 10,8 % alkuperäisestä lainapääomasta
eli 16 000 128 euroa ja 20 736 000 euroa. Jäljellä olevan lainapääoman määrä
31.12.2012 oli 112 442 112 euroa.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216)
Lainaerä Laskettu Lainaerän koko, Lainaerä Emissiokurssi,
liikkeeseen M€ listattu %
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12.7.2004 8,0 13.7.2004 100,00
lainaerä
2. 5.6.2006 40,0 13.6.2006 99,137
lainaerä
3. 28.3.2007 48,0 13.4.2007 98,290
lainaerä
4. 28.4.2009 36,0 5.5.2009 97,389
lainaerä
5. 18.6.2009 60,0 25.6.2009 98,468 lainaerä
Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot
ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio
oli 94 313 euroa (98 134 euroa vertailukaudella 1.1.-31.12.2011), ja
rahoitustuotot ja -kulut 350 750 euroa (301 123 euroa). Katsauskauden tulos oli
193 610 euroa (150 212 euroa).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM
IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n
maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin
liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua
äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja
varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että
kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston
yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista
velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä
vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky 31.12.2012
M€
Velkasaldo Leveratorille 112,4
CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden:
- hankintahinta* 108,7
- arvonkehitys* -11,8
Nettokassavarat
- pankkitilit 3,8
- erääntyneet korkosaatavat** 0,8
- kertyneet korkosaatavat** 0,7
- Leverator / kertynyt korko -0,2
Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä 10,0
Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat 10,9
------
------
Yhteensä 122,9
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat arvot.
** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole
hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla
olevassa laskelmassa
Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä.
Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin.
Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja
osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti
noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen
taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa
olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen.
Leveratorin maksukyky 31.12.2012
M€
Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla 112,4
Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla 112,4
Nettokassavarat 0,8
------ ------
Yhteensä 113,2
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista
tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja
rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia
poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon
yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 4.5.2012 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön
hallitukseen seuraavat henkilöt: Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Staffan Jåfs, Harri
Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Katja Salovaara, Tomi Viia ja Kyösti
Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Tatu Hemmon.
Tulevaisuuden näkymät
Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi edelleen
aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa
mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen
mukaisesti. Pankkirahoitussopimuksiin perustuvat rajoitukset voivat joissakin
tapauksissa estää kohdeyritysten korkomaksuja rahastolle alkuperäisten
lainaehtojen mukaisesti vuoden 2013 aikana. Edellä mainitut seikat voivat
puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan
Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On
mahdollista, että rahaston maksukyky edelleen heikkenee vuoden 2013 aikana.
On oletettavissa, että Leverator Oyj pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2013.
Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-31.3.2013 julkistetaan 3.5.2013.
Helsingissä 8.2.2013
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 on laadittu kansainvälisen
tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS)
mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 2011. Tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu.
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma.
TULOSLASKELMA, IFRS
EUR 1.10.-31.1 1.1.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.- 31.12.
2. 2012 2011 2011
2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 0 0 0 0
Henkilöstökulut -23 200 -23 200 -24 400 -24 400
Liiketoiminnan muut kulut -17 778 -71 113 -15 452 -73 734
Liiketappio -40 978 -94 313 -39 852 -98 134
Rahoitustuotot ja -kulut 82 041 350 750 94 159 301 123
Voitto ennen veroja 41 063 256 437 54 307 202 989
Tuloverot -10 060 -62 827 -14 121 -52 777
Tilikauden voitto 31 003 193 610 40 186 150 212
LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
Yhtiöllä ei ole laajan tuloslaskelman eriä.
Voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, EUR 0,0301 0,1882 0,0391 0,1460
TASE, IFRS
EUR 31.12.2012 31.12.2011
------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset 112 442 112 149 178 240
Pitkäaikaiset varat yhteensä 112 442 112 149 178 240
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 283 131 337 863
Rahat ja pankkisaamiset 748 982 575 600
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 032 113 913 463
VARAT YHTEENSÄ 113 474 225 150 091 703
EUR 31.12.2012 31.12.2011
------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 102 857 102 857
Edellisen tilikauden voitto 506 207 355 995
Tilikauden voitto 193 610 150 212
Oma pääoma yhteensä 802 674 609 064
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 112 442 112 149 178 240
Lyhytaikainen vieras pääoma 229 439 304 399
Vieras pääoma yhteensä 112 671 551 149 482 639
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 113 474 225 150 091 703
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS
Osakepääoma Muut rahastot Kertyneet Oma pääoman
voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2011 102 857 0 506 207 609 064
Tilikauden 2012 voitto 193 610 193 610
Oma pääoma 31.12.2012 102 857 0 699 817 802 674
--------------------------------------------------------------------------------
Osakepääoma Muut rahastot Kertyneet Oma pääoma
voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2010 102 857 0 355 995 458 852
Tilikauden 2011 voitto 150 212 150 212
Oma pääoma 31.12.2011 102 857 0 506 207 609 064
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
EUR 1-12/2012 1-12/2011
----------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 193 610 150 212
Muut oikaisut -373 173 -449 411
Maksetut korot -11 522 963 -13 061 577
Saadut korot 11 875 908 13 461 650
Liiketoiminnan nettorahavirta 173 382 100 874
Investointien rahavirta
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 36 736 128 21 701 760
Investointien nettorahavirta 36 736 128 21 701 760
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos -36 736 128 -21 701 760
Rahoituksen nettorahavirta -36 736 128 -21 701 760
Rahavarojen muutos 173 382 100 874
Rahavarat kauden alussa 575 600 474 726
Rahavarat kauden lopussa 748 982 575 600
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |