YIT - Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: YIT suunnittelee vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja suostumusten hakumenettelyä 2026 erääntyvän vihreän joukkovelkakirjalainan ehtomuutoksiin liittyen

YIT Oyj Sisäpiiritieto 3.6.2024 klo 15.25

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sisäpiiritieto: YIT suunnittelee vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskua ja suostumusten hakumenettelyä 2026 erääntyvän vihreän
joukkovelkakirjalainan ehtomuutoksiin liittyen

YIT Oyj ("YIT") suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden odotetusti 100
miljoonan euron vihreän euromääräisen vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna 2027 ("Uudet
Velkakirjat"). Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan lähiaikoina
markkinatilanteen niin salliessa.

YIT ja tietyt konserniyhtiöt tulisivat antamaan vakuudet Uusien Velkakirjojen
alaisista vastuista, jotka turvaavat tällä hetkellä myös YIT:n nykyisten 300
miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen ja 140 miljoonan euron
määräaikaislainasopimuksen alaisia vastuita ("Jaettu Vakuuspaketti"). YIT:n
tarkoituksena on käyttää Uusien Velkakirjojen mahdollisesta liikkeeseenlaskusta
saatavat varat, liikkeeseenlaskusta aiheutuvien kulujen vähentämisen jälkeen,
vihreiden hankkeiden tai omaisuuserien rahoittamiseen tai
uudelleenrahoittamiseen tai muutoin YIT:n 30. huhtikuuta 2024 päivätyn vihreän
rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework, ”Vihreän Rahoituksen
Viitekehys”) mukaisesti.

Yllä kuvatulla järjestelyllä YIT varautuu tuleviin velkojensa takaisinmaksuihin
sekä pidentää velkojensa keskimääräistä maturiteettijakaumaa, ja pyrkii
mobilisoimaan velkapääomaa tukeakseen YIT:n ilmasto- ja kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttamista.

Uusien Velkakirjojen suunnitellun liikkeeseenlaskun yhteydessä YIT aloittaisi
kirjallisen menettelyn ja lähestyisi 100 miljoonan euron vihreän
joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna 2026 (ISIN: FI4000496302) ("2026
Velkakirjat"), haltijoita hankkiakseen niiltä 2026 Velkakirjojen ehtojen
muuttamista koskevia suostumuksia, joita Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlasku
voi edellyttää liittyen muun muassa 2026 Velkakirjojen ja Uusien Velkakirjojen
haltijoiden liittymiseen Jaettuun Vakuuspakettiin.

Danske Bank A/S ("Danske Bank"), Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj toimivat
Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä ja
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat Uusien
Velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Danske Bank toimi ainoana
neuvonantajana Vihreän Rahoituksen Viitekehykseen liittyen.

Lisätietoja:
Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024,
markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme
pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja
infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4
300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2
miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.yitgroup.com ja seuraa
meitä Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I X (https://twitter.com/Y
ITGroup) I Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I Facebook (https://ww
w.facebook.com/yitsuomi/)

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia
Velkakirjoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole
tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin
Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa.
Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain
arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata
tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin
kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S
-säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on
osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille
ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla,  (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai
(iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei
ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella
tai luottaa siihen.