Lehto Group Oyj - Sisäpiiritieto

Lehto Group Oyj, sisäpiiritieto: Lehdon saneerausohjelmaehdotus on jätetty Oulun käräjäoikeuteen

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
17.6.2024 klo 16.45

Lehto Group Oyj:n (”yhtiö” tai ”Lehto”) yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä,
asianajaja Klaus Majamäki on jättänyt 17.6.2024 yhtiön
saneerausohjelmaehdotuksen Oulun käräjäoikeuteen. Yhtiön ja selvittäjän
näkemyksen mukaan saneerausohjelma johtaisi yhtiön velkojien kannalta parempaan
lopputulokseen kuin konkurssi. Saneerausohjelman tavoitteena on muun muassa
mahdollistaa yhtiön 29.5.2024 julkistaman Energiarakentamisliiketoiminnan
(määritelty alla) aloittaminen.

Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö:

  · Saneerausohjelma perustuu siihen, että yhtiö luopuu kokonaan Lehto-konsernin
rakennusliiketoiminnasta ja suuntaa liiketoimintansa kiinteistöjen
energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin (”Energiarakentamisliiketoiminta”).
Energiarakentamisliiketoimintaa on kuvattu tarkemmin 29.5.2024 julkistetussa
pörssitiedotteessa.

  · Energiarakentamisliiketoiminnan käynnistämiseksi edellytetään, että yhtiö
hankkii 2.500.000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta kolmen kuukauden
kuluessa laskettuna siitä, kun päätös saneerausohjelman vahvistamisesta on
saanut lainvoiman, ja 2.500.000 euroa vieraan tai oman pääoman ehtoista
rahoitusta 31.12.2025 mennessä. Rahoituksen hankkimiselle asetettuja määräaikoja
voidaan jatkaa saneerausohjelman valvojan hyväksynnällä.

  · Yhtiö on velvollinen huolehtimaan, että yhtiön 15 miljoonan euron
vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan yhtiön osakkeiksi ainakin Lehto Invest Oy:n
noin 10 miljoonan euron saatavan osalta 31.12.2024 mennessä.

  · Saneerausohjelmaan sisältyvän maksuohjelman mukaiset maksut rahoitetaan
osaksi yhtiön omaisuuden realisointitoimin sekä yhtiön saataville tulevilla
suorituksilla. Yhtiö on siten velvollinen myymään suurimman osan
omaisuuseristään saneerausohjelmassa määrätyssä aikataulussa markkinaehtoiseen
hintaan sekä perimään saneerausohjelmassa yksilöidyt saatavat.

  · Yhtiön saneerausvelkoja on saneerausohjelmassa järjestelty siten, että yhtiö
pystyy suoriutumaan maksuohjelman mukaisista maksuista ja koroista yhtiön
omaisuuden realisointituloilla sekä yhtiön Energiarakentamisliiketoiminnan
rahavirralla.

  · Maksuohjelman kesto on noin 5 vuotta. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen
viimeiset maksuohjelman mukaiset maksut erääntyvät 31.12.2029 ja vakuusvelkojen
30.11.2027.

  · Saneerausohjelmaan sisältyviä vakuusvelkoja on yhteensä 3.470.974,20 euroa.
Vakuusvelkoja tulee maksaa vakuusomaisuutta realisoitaessa vakuusomaisuuden
toteutuneen nettorealisaatioarvon määrästä, kuitenkin enintään vakuusvelan
määrä. Vakuusveloille maksetaan vuotuista korkoa, jonka määrä on 6 kuukauden
euribor lisättynä 2,5 prosentin marginaalilla. Koron määrä on aina vähintään 3,5
prosenttia.

  · Määrältään ja perusteeltaan selviä etuoikeudettomia saneerausvelkoja on
yhteensä 19.222.141,28 euroa, sisältäen muun muassa yhtiön
vaihtovelkakirjalainan. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen määrää leikataan 90
prosenttia saatavien määrästä. Yhtiö on velvollinen maksamaan
lisämaksusuorituksia etuoikeudettomille saneerausveloille saneerausohjelmassa
määrättyjen edellytysten täyttyessä, muun muassa omaisuuserien myyntien ja
saatavien perinnän onnistuessa ennakoitua paremmin.

  · Saneerausvelkojen, jonka peruste on ehdollinen tai määrä on
enimmäismääräinen, maksut talletetaan sulkutilille, ja sulkutililtä varat
tilitetään veloille vastaavasti kuin edellä etuoikeudettomille
saneerausveloille, kun velan perusteesta ja määrästä on saatu luotettava
selvitys. Maksuohjelmamaksut sulkutilille ovat 75 prosenttia velkaleikkauksen
jälkeen jäljelle jäävästä epäselvien velkojen enimmäismäärästä. Tällaisia
saneerausvelkoja on yhteensä noin 41.864.485,33 euroa. Riitaisten
saneerausvelkojen määrä on 4.633.597,53 euroa.

  · Saneerausselvittäjä on päättänyt antaa yhtiölle luvan suorittaa kaikille
enintään 1.000 euron suuruisten saatavien pienvelkojille heidän saatavansa.
Selvittäjän tietojen mukaan yhtiö on maksanut kaikki tiedossa olevat pienvelat.
Yhtiö on velvollinen maksamaan mahdollisesti maksamatta olevat edellä todetun
määritelmän täyttävät pienvelat 30 päivän kuluessa laskettuna velkojan
vaatimuksesta.

  · Yhtäläistä maksunsaantioikeutta (laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 2
§) huonommalla maksunsaantisijalla olevat saneerausvelat leikataan kokonaan, eli
niiden maksuvelvollisuus poistuu kokonaisuudessaan saneerausohjelman
vahvistamisen seurauksena.

  · Saneerausohjelman ennenaikainen päättäminen on mahdollista aikaisintaan
1.7.2025. Ennenaikaisen päättämisen edellytyksenä on, että yhtiö maksaa
vakuusvelat ja niiden korot täysimääräisesti, etuoikeudettomien
saneerausvelkojen maksuohjelmamaksut ja lisämaksusuoritukset täysimääräisesti
sekä ennenaikaisen päättämiseen perustuvan erityisen lisämaksusuorituksen.

Lehto Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Hannu Lehto, Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

+358 500 280448

Veli-Pekka Paloranta, Talousjohtaja

+358 40 094 4074