Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon solmi 330 miljoonan euron viisivuotisen luottosopimuksen

CITYCON OYJ          Pörssitiedote              12.5.2011 klo 13.40

Citycon Oyj on tänään allekirjoittanut 330 miljoonan euron suuruisen,
pitkäaikaisen vakuudettoman luottosopimuksen pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa.
Järjestely koostuu 220 miljoonan euron suuruisesta kertalyhenteisestä lainasta
sekä 110 miljoonan euron suuruisesta luottolimiitistä. Laina-aika on viisi
vuotta. Laina ylimerkittiin syndikointivaiheessa. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä tästä menestyksekkäästi järjestetystä ja
ylimerkitystä jälleenrahoitustransaktiosta, joka on jälleen osoitus Cityconin
kyvystä hankkia kilpailukykyisesti hinnoiteltua rahoitusta sekä
pankkisuhteidemme vahvuudesta”, toteaa talous- ja varatoimitusjohtaja Eero
Sihvonen. 

Lainan korkomarginaalit ovat lähellä vuoden 2010 aikana solmittujen
lainasopimusten korkomarginaaleja. Lainan korkomarginaalit määräytyvät
marginaaliasteikon perusteella, jossa marginaali riippuu Cityconin
korkokatekovenantista. Uusi syndikoitu luotto vahvistaa Cityconin
maksuvalmiutta, mahdollistaa yhtiön kasvun toteuttamisen pitkäaikaisen
rahoituksen turvin ja pidentää Cityconin velkasalkun keskimääräistä
laina-aikaa. 

Lainasta käytetään 240 miljoonaa euroa vuonna 2011 erääntyvän 165 miljoonan
euron luottolimiitin ja vuonna 2012 erääntyvän 75 miljoonan euron
luottolimiitin jälleenrahoittamiseen. Loput varat käytetään Cityconin tulevien
kehityshankkeiden ja strategian mukaisten mahdollisten kiinteistöhankintojen
rahoittamiseen. 

Lainan pääjärjestäjät ovat Pohjola Pankki Oyj, Danske Bank A/S, DNB NOR Bank
ASA, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) yhdessä
järjestäjänä olleen Swedbank AB (publ):n kanssa. 

Helsinki 12.5.2011

CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Eero Sihvonen, talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi