Revenio Group Oyj - Sisäpiiritieto

Revenio Group Oyj julkaisee aikomuksensa tarjota osakkeita institutionaalisille sijoittajille

REVENIO GROUP OYJ: Pörssitiedote

Sisäpiiritieto 24.4.2019, kello 18.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Hong Kongissa, Etelä
-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai
julkistaminen olisi lainvastaista.
Revenio julkaisee aikomuksensa tarjota osakkeita institutionaalisille
sijoittajille

Revenio Group Oyj ("Revenio" tai "Yhtiö") aikoo tarjota alustavasti enintään 2
350 000 uutta Yhtiön osaketta ("Osakkeet") rajatulle joukolle institutionaalisia
sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, suunnatussa
osakeannissa ("Osakeanti"). Osakeannissa tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä
vastaa noin 9,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi
ennen Osakeantia. Osakeanti toteutetaan varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018
hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Osakeannista saatavilla varoilla on tarkoitus rahoittaa 13.4.2019
julkistettua CenterVue SpA -yritysostoa, tukea Yhtiön kasvustrategiaa, optimoida
Yhtiön pääomarakennetta sekä laajentaa Yhtiön osakaspohjaa ja siten parantaa
Yhtiön osakkeen likviditeettiä.

Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Carnegie Investment Bank AB:n
ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen järjestämässä nopeutetussa
tarjousmenettelyssä, jossa valikoidut institutionaaliset sijoittajat voivat
antaa merkintätarjouksia Osakkeista. Osakkeiden merkintähinta määräytyy
nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen tarjousten perusteella.
Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään
25.4.2019 kello 9.00. Tarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska
tahansa tarjousmenettelyn aikana. Tarjousmenettelyn päätyttyä Revenion hallitus
tekee päätöksen Osakeannin toteuttamisesta ja saatujen merkintätarjousten
hyväksymisestä, Osakkeiden määrästä sekä Osakkeiden merkintähinnasta. Lopullinen
liikkeeseen laskettavien Osakkeiden määrä ja hinta, jolla Osakkeet tarjotaan,
julkaistaan tarjousmenettelyn päätymisen jälkeen.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 26.4.2019 ja kaupankäynnin
Osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:ssä odotetaan alkavan arviolta 29.4.2019. Osakkeet
tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden
kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Osakeannin yhteydessä Revenio on sitoutunut niin sanottuun lock-up-sitoumukseen,
jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta
liikkeeseen ja myymättä Revenion osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin
toteuttamisen jälkeen.

Carnegie Investment Bank AB ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimivat
pääjärjestäjinä Osakeannissa.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Timo Hildén, Toimitusjohtaja, Revenio, +358 40 580 4774, timo.hilden@revenio.fi
Robin Pulkkinen, Talousjohtaja, Revenio, +358 50 505 9932,
robin.pulkkinen@revenio.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://www.reveniogroup.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen
terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti
patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan.

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare
Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita
ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista
seurantaa avustavia laitteita.

Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena
on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä
tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa.
Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman
tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Vastuunrajoitus

Carnegie ja Danske Bank toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä
kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän
tiedotteen). Carnegie ja Danske Bank eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla
kenellekään muulle kuin Reveniolle, eivätkä ne anna Osakeantiin tai mihinkään
tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Carnegie ja Danske
Bank eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne
sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka
niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei
ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole
poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Revenio ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista.

Revenio ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja
arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan
(a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä
2003/71/EY (muutoksineen).

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison
-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen
49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").
Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien
henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden
kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.