Finnair Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Finnair laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2017 klo 18:00

Finnair Oyj laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina erääntyy
29.3.2022, sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,250 prosenttia ja
Joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on 99,925 prosenttia. Joukkovelkakirjalaina
on lunastettavissa ennen erääntymispäivää.

”Finnairin kiihdytetyn kasvustrategian päättäväinen toteutus ja jatkunut
taloudellisen tuloksen parantuminen näkyvät pitkäaikaisen rahoituksen hinnassa.
Tässä järjestelyssä Finnair hyödynsi suotuisia markkinaolosuhteita ja onnistui
pidentämään velkasalkkunsa keskimaturiteettia kilpailukykyisin ehdoin,” toteaa
Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Joukkovelkakirjalainalle haetaan listalleottoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään Finnairin velkojen osittaiseen
jälleenrahoittamiseen, mukaan lukien vuonna 2018 erääntyvän
joukkovelkakirjalainan osittaiseen takaisinostoon sekä yleisiin
rahoitustarpeisiin.

Danske Bank A/S ja Nordea Bank AB (publ) toimivat Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:
Group Treasurer, Christine Rovelli, puhelin (09) 818 8241,
christine.rovelli@finnair.com

Treasury Operations Manager, Aku Väliaho, puhelin (09) 818 4372,
aku.valiaho@finnair.com

Finnair Oyj
Viestintä

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota
matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota
Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet
sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin
jäsen. Vuonna 2016 Finnairin liikevaihto oli 2 317 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli vuoden lopussa 4 940 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on
noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita. Tämän tiedotteen
ja siihen liittyvän, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan
materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Mitään
toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai
kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle
missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan
ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen
tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista
tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen
lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia.
Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai
-dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai
missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi
sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä
mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta
tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Finnairin
arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa
valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi
lainvastainen. Finnairilla tai pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset Finnairin arvo-papereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan,
sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.
Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien
mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin
siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen
henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä).

Tässä esitteessä ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.