Cencorp - Pörssitiedote

CENCORP OYJ ON ALLEKIRJOITTANUT AIESOPIMUKSEN SAVCOR FACE (TELECOM) LIIKETOIMINNAN

CENCORP OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.1.2010 KLO 8.01 


CENCORP OYJ ON ALLEKIRJOITTANUT AIESOPIMUKSEN SAVCOR FACE (TELECOM)             
LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISESTA HANKKIMISESTA                                      

Suomalaisen Savcor Group Oy:n Australian ASX Pörssissä listattu tytäryhtiö      
Savcor Group Limited (www.savcor.com.au) on 3.6.2009 tiedottanut suunitelmastaan
selvittää mahdollisuuksia ART (Advanced Rehabilitation Technology) ja Face      
(Telecom) liiketoimintojensa eriyttämiseksi toisistaan.                         

Face (Telecom) -liiketoiminta on pääasiallisesti teleliikenne- ja muuta         
elektroniikkateollisuutta palveleva, teknisten sekä dekoratiivisten ratkaisujen 
globaali toimittaja. Sen toiminta kattaa mm. EMI (electro magnetic interference)
-suojausten, dekoratiivisten pinnoitteiden, RFID (Radio Frequency               
Identification) lähettimien ja vastaanottimien sekä matkapuhelimien joustavien  
antennien ja virtapiirien valmistuksen. Face (Telecom) -liiketoiminnan kolme    
tuotantolaitosta sijaitsevat Kiinassa.                                          

Cencorp Oyj:n aiemmin julkistettujen strategisten linjausten mukaan yhtiö pyrkii
kasvamaan mm. yritysjärjestelyillä. Cencorp Oyj katsoo Savcor Group Limitedin   
Face (Telecom)-liiketoiminnan sopivan strategiaansa ja on ryhtynyt selvittämään 
Face (Telecom) -liiketoiminnan mahdollista hankkimista tukemaan Cencorp Oyj:n   
kasvustrategiaa.                   

Yllä mainittua mahdollista yritysjärjestelyä koskevat selvitykset ovat edenneet 
siihen vaiheeseen, että Cencorp Oyj on allekirjoittanut Savcor Group Limitedin  
kanssa sen Face (Telecom)-liiketoiminnan mahdollista hankkimista koskevan       
aiesopimuksen, joka ei ole sen osapuolia sitova.                                

Face (Telecom)-liiketoiminnasta yllä mainitussa mahdollisessa                   
yritysjärjestelyssä suoritettava vastike olisi arviolta noin 35 miljoonaa       
Australian dollaria (n. 22,6 miljoonaa euroa käyttäen Suomen Pankin viitekurssia
18.1.2010), sisältäen Face (Telecom)-liiketoiminnan nettovelan määrältään noin  
10 miljoonaa Australian dollaria (n. 6,4 miljoonaa euroa käyttäen Suomen Pankin 
viitekurssia 18.1.2010). Edellyttäen että osakkeenomistajat antavat tarvittavan 
hyväksynnän, Cencorp Oyj:n tarkoituksena olisi suorittaa mahdollisen            
yritysjärjestelyn yhteydessä suoritettava vastike kokonaan tai osittain         
antamalla Cencorp Oyj:n uusia osakkeita.                                        

Osapuolten väliset neuvottelut kyseisestä yritysjärjestelystä, mukaan lukien    
järjestelyn yksityiskohtaiset ehdot, ovat vielä selvitysvaiheessa eikä          
järjestelyn toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Järjestelyn toteutuminen  
riippuu lisäksi useiden ehtojen täyttymisestä kuten due diligence-tarkastuksen  
suorittamisesta sekä Cencorp Oyj:n että Savcor Group Limitedin toimesta, Cencorp
Oyj:n osakkeenomistajien hyväksynnästä ja niiden Savcor Group Limitedin         
osakkeenomistajien hyväksynnästä, jotka ovat riippumattomia suhteessa Savcor    
Group Oy:öön sekä sääntelystä johtuvien vaatimusten täyttämisestä Australiassa  
ja Suomessa. Cencorp Oyj ei sen vuoksi myöskään voi vielä tässä vaiheessa       
arvioida järjestelyn mahdollista toteutumisajankohtaa, yritysjärjestelyn        
vaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä riskejä. Cencorp Oyj julkistaa         
lisätietoja asiasta heti kun asiaa koskevat neuvottelut on saatu päätökseen,    
minkä on arvioitu tapahtuvan vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen kuluessa.     

Vuonna 2008 Face (Telecom)-liiketoiminnan julkistettu liikevaihto oli n. 40,8   
miljoonaa Australian dollaria (n. 26,3 miljoonaa euroa käyttäen Suomen Pankin   
viitekurssia 18.1.2010), sen julkistettu käyttökate n. 10,3 miljoonaa Australian
dollaria (n. 6,6 miljoonaa euroa käyttäen Suomen Pankin viitekurssia 18.1.2010) 
ja sen palveluksessa oli noin 600 henkilöä.                                     

Savcor Group Oy omistaa n. 62,4% Cencorp Oyj:stä ja sillä on määräysvallassaan  
n. 64,1%:in  omistusosuus australialaisesta Savcor Group Limitedistä. Yllä      
mainittua mahdollista yritysjärjestelyä selvittää Cencorp Oyj:n puolella        
hallituksen riippumattomista jäsenistä muodostettu komitea, jonka taloudellisena
neuvonantajana toimii PCA Corporate Finance Oy sekä oikeudellisena              
neuvonantajana Roschier Asianajotoimisto Oy.                                    

Lohjalla, 19.1.2010                                                             
CENCORP OYJ                                                                     

HALLITUS                                                                        

Lisätietoa:                                                                     
Hannu Timmerbacka                                                               
toimitusjohtaja                                                                 
Cencorp Oyj                                                                     

Puhelin:                                                                        
+358 (0)400 620845                                                              
Sähköpostiosoite: hannu.timmerbacka@cencorp.com                                 

Jakelu:                                               
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet