|
|||
2009-10-22 08:00:00 CEST 2009-10-22 08:02:34 CEST REGULATED INFORMATION Kesko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2009 KLO 9.00 1(25) Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 6 294 milj. euroa, mikä on 13,3 % vähemmän kuin vastaavalla kaudella edellisenä vuonna (7 258 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa 2009 oli 87,4 milj. euroa (189,7 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 100,3 milj. euroa (280,9 milj. euroa). Koko konsernin tammi-syyskuun tulos oli 53,9 milj. euroa (223,7 milj. euroa). Koko konsernin tulos osaketta kohden oli 0,55 euroa (2,28 euroa). Keskeiset tunnusluvut Jatkuvat toiminnot 1-9/2009 1-9/2008 7-9/2009 7-9/2008 Liikevaihto, milj. e 6 294 7 258 2 133 2 435 Liikevoitto, milj. e 114 279 48 44 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 87 190 48 72 Voitto ennen veroja, milj. e 100 281 44 48 Tulos/osake, e, laimennettu 0,55 1,86 0,24 0,17 Investoinnit, milj. e 156,5 233,2 49,2 89,9 Koko konserni Tulos/osake, e, laimennettu 0,55 2,28 0,24 0,16 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 0,35 1,29 0,23 0,48 Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 266 116 119 27 Investointien rahavirta, milj. e -75 50 -46 -29 Oman pääoman tuotto, % 4,0 15,8 5,2 4,2 Sidotun pääoman tuotto, % 7,2 20,1 9,4 8,2 Koko konserni 30.9.2009 30.9.2008 Omavaraisuusaste, % 52,3 50,2 Oma pääoma/osake, e 19,60 20,29 TAMMI-SYYSKUU 2009 JATKUVAT TOIMINNOT Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 6 294 milj. euroa, mikä on 13,3 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (7 258 milj. euroa). Liikevaihto laski kotimaassa 8,6 % ja ulkomailla 30,0 %. Viennin ja ulkomaisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 17,9 % (22,1 %). Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen on vaikuttanut erityisesti konsernin rautakaupan sekä auto- ja konekaupan myynnin kehitykseen. Päivittäistavarakaupan myynnin kasvu pysyi katsauskaudella vakaana. K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (sis. alv) tammi-syyskuussa oli 9 389 milj. euroa ja se laski 10,3 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin voitto ennen veroja tammi-syyskuussa oli 100,3 milj. euroa (280,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 114,3 milj. euroa (278,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 87,4 milj. euroa (189,7 milj. euroa). Se oli 1,4 % liikevaihdosta (2,6 %). Kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistökaupoista syntyneitä myyntivoittoja 28,8 milj. euroa sekä kiinteistöjen arvonalennuksia 1,9 milj. euroa. Vertailukaudella kertaluonteiset myyntivoitot ja arvonalennukset olivat yhteensä 89,1 milj. euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jääminen edellistä vuotta pienemmäksi johtui kysynnän heikentymisestä rautakaupassa, auto- ja konekaupassa sekä käyttötavarakaupassa. Kustannusten sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta konsernin kiinteät kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 38 milj. euroa huolimatta uusien kauppapaikkojen avauksista. Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,55 euroa (1,86 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 19,60 euroa (20,29 euroa). Investoinnit Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 156,5 milj. euroa (233,2 milj. euroa) eli 2,5 % (3,2 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 131,2 milj. euroa (194,8 milj. euroa) ja muut investoinnit 25,3 milj. euroa (38,4 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 34,3 % kokonaisinvestoinneista (25,0 %). Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa kasvoi 149 milj. euroa ja oli 265,8 milj. euroa (116,4 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirtaa kasvatti erityisesti varastojen alentaminen. Investointeihin käytetty rahavirta oli -75,5 milj. euroa (49,9 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 94,3 milj. euroa (277,8 milj. euroa). Konsernin likviditeetti ja vakavaraisuus pysyivät katsauskaudella vahvoina. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 536 milj. euroa (536 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 484 milj. euroa (509 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -52 milj. euroa (-27 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 52,3 % (50,2 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 14,2 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,2 milj. euroa). Niitä kasvattivat valuuttojen välisten korkoerojen levenemisen seurauksena Baltian ja Venäjän valuuttapositioiden suojauskustannukset 14,1 milj. euroa. Korkotuotot likvideistä varoista laskivat markkinakorkotason laskun myötä. Verot Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 40,6 milj. euroa (84,0 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 40,5 % (29,8 %). Tuloverot on laskettu katsauskauden tulokseen suhteutettuna osuutena koko tilikauden arvioiduista veroista. Henkilökunta Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 544 (21 464) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 501 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 1 418 henkilöä. Syyskuun 2009 lopussa henkilömäärä oli 22 086 (24 870), joista Suomessa työskenteli 12 477 (13 253) ja Suomen ulkopuolella 9 609 (11 617) henkilöä. Henkilömäärän vähennys syyskuun 2008 loppuun verrattuna oli Suomessa 776 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 2 008 henkilöä. Kulutuskysynnän heikkenemisestä johtuen konsernin eri liiketoiminnoissa jatkettiin henkilöstömäärän ja -kustannusten sopeuttamista. Konsernin henkilöstökulut laskivat katsauskaudella 35 milj. euroa eli noin 8 % edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta uusien kauppapaikkojen avauksista. Toiminnan kausiluonteisuus Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja -voitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Segmenttien kehitys tammi-syyskuussa Ruokakauppa Ruokakauppa sisältää Suomessa K-kauppiasliiketoimintamallilla harjoitettavan ruokakaupan sekä Kespro Oy:n päivittäistavaroiden tukkukaupan. Ruokakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 827 milj. euroa (2 725 milj. euroa) ja se kasvoi 3,7 %. K-ruokakauppojen tammi-syyskuun vähittäismyynti oli 3 649 milj. euroa (sis. alv) ja se kasvoi 5,7 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 6,3 %. Alkuvuonna myynti kehittyi hyvin erityisesti Pirkka-tuotteiden osalta. Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoiden arvioidaan kasvaneen tammi-syyskuussa noin 5 % edellisestä vuodesta. Hintojen keskimääräinen kuukausikehitys verrattuna edellisvuoteen oli tammi-syyskuussa 5,1 % (Tilastokeskus). Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 99,4 milj. euroa (3,5 % liikevaihdosta), mikä oli 8,5 milj. euroa ja 0,2 %-yksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto oli 111,9 milj. euroa (158,1 milj. euroa). Kertaluonteiset kiinteistöjen myyntivoitot olivat tammi-syyskuussa 13,3 milj. euroa. Vertailuvuonna liikevoittoa kasvattivat 67,3 milj. euron kertaluonteiset myyntivoitot kiinteistö- ja vuokrasopimusjärjestelyistä. Ruokakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 59,5 milj. euroa (107,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 49,9 milj. euroa (94,1 milj. euroa). Käyttötavarakauppa Käyttötavarakauppa sisältää Anttilan, K-citymarketin käyttötavarakaupan, Intersport Finlandin, Indoor Groupin, Mustan Pörssin sekä Kenkäkeskon. Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 058 milj. euroa (1 115 milj. euroa) ja se laski 5,2 %. Heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta ja työttömyyden kasvusta johtuen kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa laski erityisesti kodinelektroniikan ja sisustustavarakaupan osalta. Käyttötavarakaupan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 10,2 milj. euroa (-1,0 % liikevaihdosta). Se kasvoi 13,7 milj. euroa edellisestä vuodesta myynnin laskun seurauksena. Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 0,1 milj. euroa (53,0 milj. euroa). Kertaluonteiset kiinteistöjen myyntivoitot ja arvonalentumiset olivat tammi-syyskuussa 10,3 milj. euroa ja vertailukaudella 49,5 milj. euroa. Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 22,8 milj. euroa (39,9 milj. euroa). Anttilan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 334 milj. euroa (375 milj. euroa) ja se laski 10,9 %. Myynti pieneni erityisesti kodinelektroniikassa ja sisustuksessa. Anttila-tavaratalojen myynti oli 194 milj. euroa ja se laski 7,5 %. Kodin Ykkönen -sisustustavaratalojen myynti oli 86 milj. euroa ja se laski 15,9 %. NetAnttilan myynti oli 56 milj. euroa ja se laski 15,5 %. NetAnttilan myynnin laskuun vaikutti erityisesti Viron ja Latvian heikentynyt taloudellinen tilanne. K-citymarketin käyttötavarakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 397 milj. euroa (379 milj. euroa) ja se kasvoi 4,9 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä markkinointitoimenpiteiden terävöittäminen. Intersport Finlandin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 118 milj. euroa (118 milj. euroa) ja se oli viime vuoden tasolla. Indoorin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 117 milj. euroa (136 milj. euroa) ja se laski 14,0 %. Kehitykseen vaikutti osaltaan Indoorin Ruotsin liiketoimintojen lopettaminen vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä Viron ja Latvian heikentynyt taloudellinen tilanne. Musta Pörssi Oy:n liikevaihto tammi-syyskuussa oli 72 milj. euroa (88 milj. euroa) ja se laski 17,7 %. Kenkäkesko Oy:n liikevaihto tammi-syyskuussa oli 20 milj. euroa (22 milj. euroa) ja se laski 8,0 %. Rautakauppa Rautakauppa sisältää Rautakeskon lisäksi Suomen maataloustarvikekaupan. Rautakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 787 milj. euroa (2 360 milj. euroa) ja se laski 24,3 %. Suomessa liikevaihto oli tammi-syyskuussa 818 milj. euroa ja se laski 22,6 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppa oli 585 milj. euroa ja maataloustarvikekauppa 234 milj. euroa. Suomen rautakaupan liikevaihto laski erityisesti ammattiasiakaskaupan heikentymisen myötä 18,1 %. Maataloustarvikekaupan liikevaihto laski 32,1 %. Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 969 milj. euroa (1 303 milj. euroa) ja se laski 25,7 %. Ulkomaan toimintojen myynnin kehitykseen vaikutti kysynnän heikentymisen lisäksi Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Venäjän ruplan arvon heikkeneminen. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 18,0 %. Rautakaupan liikevaihdosta 54,2 % tuli ulkomaan toiminnoista. Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto tammi-syyskuussa laski 3,3 % ja oli 144 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa K-rauta AB:n liikevaihto kasvoi 10,1 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto laski 22,9 % ja oli 357 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa Byggmakkerin liikevaihto laski 14,7 %. Virossa Rautakeskon liikevaihto laski 22,0 % ja oli 50 milj. euroa. Latviassa Rautakeskon liikevaihto laski 33,3 % ja oli 38 milj. euroa. Liettuassa Senukain liikevaihto laski 41,2 % ja oli 203 milj. euroa. Venäjällä rautakaupan liikevaihto laski 14,7 % ja oli 127 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 3,4 %. Valkovenäläisen OMA:n liikevaihto laski 23,0 % ja oli 40 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa OMA:n liikevaihto pieneni 9,4 %. Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 14,0 milj. euroa (0,8 % liikevaihdosta), mikä oli 49,8 milj. euroa ja 1,9 %-yksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tuloskehitykseen vaikutti rakennusmarkkinoiden voimakas supistuminen Pohjoismaissa ja Baltiassa. Myös Venäjän rakennusmarkkinat heikkenivät erityisesti katsauskauden loppupuolella. Rautakauppamarkkinat laskivat tammi-syyskuussa Suomessa noin 18 %, Ruotsissa noin 5 %, Norjassa noin 12 % sekä Baltian maissa noin 30 - 40 % (Rautakeskon arvio). Henkilöstökulut laskivat vertailukaudesta 32 milj. euroa eli 22 %. Rautakaupan liikevoitto tammi-syyskuussa oli 18,0 milj. euroa (25,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 4,0 milj. euron kertaluonteinen kiinteistön myyntivoitto. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen 47,0 milj. euron arvonalentuminen Byggmakker Norgen aineettomista hyödykkeistä sekä kertaluonteisia kiinteistöjen myyntivoittoja 9,2 milj. euroa. Rautakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 65,3 milj. euroa (77,8 milj. euroa). Ulkomaisten investointien osuus oli 82,0 % (74,2 %). K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa tammi-syyskuussa 7,1 % ja oli 892 milj. euroa (sis. alv). Yrityspalvelun myynti laski 33,6 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 352 milj. euroa (sis. alv) ja se laski 26,1 %. Auto- ja konekauppa Auto- ja konekauppa sisältää VV-Auton ja Konekeskon. Konekesko sisältää konekaupan lisäksi myös traktori- ja puimurikaupan Suomessa sekä Baltian maatalous- ja konekauppayhtiöt. Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 743 milj. euroa (1 185 milj. euroa) ja se laski 37,3 %. VV-Auton liikevaihto tammi-syyskuussa oli 473 milj. euroa (723 milj. euroa) ja se laski 34,6 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat autokaupan kulutuskysynnän heikentyminen sekä huhtikuun alussa voimaan tullut autoveron muutos, jonka seurauksena 1.4.2009 jälkeen verotettujen autojen autovero ei sisälly liikevaihtoon. Liikevaihdon lasku veromuutos huomioiden oli 28,0 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus nousi tammi-syyskuussa 18,4 %:iin (16,9 %). Konekeskon liikevaihto tammi-syyskuussa oli 270 milj. euroa (463 milj. euroa) ja se laski 41,6 % edelliseen vuoteen verrattuna konemarkkinoiden heikkenemisestä ja Baltian vilja- ja maataloustarvikekaupan lopettamisesta johtuen. Liikevaihto Suomessa oli 150 milj. euroa ja se laski 32,4 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 121 milj. euroa ja se laski 50,0 %. Auto- ja konekaupan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 2,4 milj. euroa tappiollinen (-0,3 % liikevaihdosta). Se oli 49,9 milj. euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 47,5 milj. euroa). Tuloskehitykseen vaikutti erityisesti Konekeskon kannattavuuden heikentyminen. Baltian vilja- ja maataloustarvikekaupan lopettamisen seurauksena kirjattiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9 milj. euroa arvonalennuksia ja kuluvarauksia. Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 8,5 milj. euroa (10,2 milj. euroa). HEINÄ-SYYSKUU 2009 JATKUVAT TOIMINNOT Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2009 oli 2 133 milj. euroa, mikä on 12,4 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 435 milj. euroa). Liikevaihto laski kotimaassa 7,6 % ja ulkomailla 28,3 %. Viennin ja ulkomaisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,8 % (23,0 %). Ruokakaupan liikevaihdon kasvu jatkui edelleen tasaisena. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli katsauskaudella jonkin verran vertailukautta pienempi. Heikon markkinatilanteen seurauksena rautakaupan sekä auto- ja konekaupan myynti laski edelleen selvästi vertailuvuoteen verrattuna. K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (sis. alv) heinä-syyskuussa oli 3 252 milj. euroa ja se laski 10,1 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin voitto ennen veroja heinä-syyskuussa oli 43,8 milj. euroa (48,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 48,3 milj. euroa (43,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 47,5 milj. euroa (72,0 milj. euroa). Se oli 2,2 % liikevaihdosta (3,0 %). Kertaluonteisiin eriin sisältyi 0,8 milj. euron myyntivoitto kiinteistömyynneistä. Vertailukauden kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistökauppojen myyntivoittoja 18,6 milj. euroa sekä 47,0 milj. euron arvonalentuminen Rautakeskon tytäryhtiön Byggmakker Norgen konserniliikearvosta ja tavaramerkistä. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jääminen edellisen vuoden vastaavaa jaksoa pienemmäksi johtui kysynnän heikentymisestä rautakaupassa sekä auto- ja konekaupassa. Kustannusten ja vaihto-omaisuuden sopeuttamistoimenpiteillä oli merkittävä positiivinen vaikutus konsernin kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuteen ja kassavirtaan. Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,24 euroa (0,17 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 19,60 euroa (20,29 euroa). Investoinnit Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 49,2 milj. euroa (89,9 milj. euroa) eli 2,3 % (3,7 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 42,8 milj. euroa (75,4 milj. euroa) ja muut investoinnit 6,4 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 35,4 % kokonaisinvestoinneista (23,3 %). Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 119,4 milj. euroa (27,0 milj. euroa) ja investointien rahavirta -45,9 milj. euroa (-28,6 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 4,7 milj. euroa (60,4 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 4,7 milj. euroa (nettorahoitustuotot 1,8 milj. euroa). Niitä kasvattivat valuuttojen välisten korkoerojen levenemisen seurauksena nousseet, erityisesti Latvian ja Venäjän valuuttapositioiden suojauskustannukset 3,6 milj. euroa. Verot Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 18,3 milj. euroa (26,0 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 41,8 % (53,6 %). Henkilökunta Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli heinä-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 280 (21 472) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 561 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 1 631 henkilöä. Segmenttien kehitys heinä-syyskuussa Ruokakauppa Ruokakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 966 milj. euroa (933 milj. euroa) ja se kasvoi 3,6 %. K-ruokakauppojen heinä-syyskuun vähittäismyynti oli 1 243 milj. euroa (sis. alv) ja se kasvoi 4,7 %. Myynti kehittyi hyvin erityisesti K-citymarket -ketjun sekä Pirkka-tuotteiden osalta. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 5,5 %. Syyskuun lopussa K-ruokakauppoja oli yhteensä 1 026. Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 35,5 milj. euroa (3,7 % liikevaihdosta), mikä oli 1,0 milj. euroa suurempi ja suhteellisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Ruokakaupan liikevoitto oli 35,8 milj. euroa (45,3 milj. euroa). Vertailukaudella liikevoittoa kasvattivat 10,9 milj. euroa kertaluonteiset kiinteistöjen myyntivoitot. Ruokakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 19,3 milj. euroa (44,1 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 15,7 milj. euroa (38,1 milj. euroa). Ruokakesko jatkoi K-ruokakauppaverkoston kehittämistä. Elokuussa avattiin K-supermarket Järvenpäähän. Lisäksi tehtiin lukuisia uudistuksia K-supermarket- ja K-market-kauppoihin. Lokakuussa avattiin K-citymarket Kirkkonummelle ja laajennettu K-citymarket Mikkeliin sekä K-supermarketit Eurajoelle ja Porvooseen. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarketit Tampereen Linnainmaalle ja Vantaan Koivukylään sekä uudet K-supermarketit Kotkaan, Vantaan Koivuhakaan ja Kangasalle. Jyväskylän Keljon K-citymarketissa on rakenteilla kauppakeskuslaajennus. Käyttötavarakauppa Käyttötavarakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 381 milj. euroa (396 milj. euroa) ja se laski 4,0 %. Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 6,5 milj. euroa (1,7 % liikevaihdosta). Se säilyi edellisen vuoden tasolla (6,8 milj. euroa ja 1,7 % liikevaihdosta) toteutettujen kustannussäästöjen ja bruttokatteen parantumisen seurauksena. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 7,0 milj. euroa (9,2 milj. euroa). Kertaluonteiset kiinteistöjen myyntivoitot ja arvonalentumiset olivat heinä-syyskuussa 0,5 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Käyttötavarakaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 5,9 milj. euroa (16,2 milj. euroa). Anttilan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 117 milj. euroa (132 milj. euroa) ja se laski 11,2 %. Myynti laski eniten viihteen ja muodin tavararyhmissä. Anttila-tavaratalojen myynti oli 66 milj. euroa ja se laski 10,1 %. Kodin Ykkönen -sisustustavaratalojen myynti oli 31 milj. euroa ja se laski 11,4 %. NetAnttilan myynti oli 20 milj. euroa ja se laski 14,6 %. Lasku oli voimakasta Virossa ja Latviassa. Huhtikuussa avattiin Turun Skanssin tavaratalo ja lokakuussa avataan uusi Kodin Ykkönen Tampereen Lielahteen. K-citymarketin käyttötavarakaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 140 milj. euroa (135 milj. euroa) ja se kasvoi 4,3 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajennukset sekä asiakasmäärien kasvu. Huhtikuussa avattiin Turun Skanssin ja Ylöjärven K-citymarketit. Lokakuussa avattiin K-citymarket Kirkkonummelle ja laajennettu K-citymarket Mikkeliin. Loppuvuonna avataan K-citymarketit Vantaan Koivukylään ja Tampereen Linnainmaalle. Intersport Finlandin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 45 milj. euroa (44 milj. euroa) ja se kasvoi 1,8 %. Indoorin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 44 milj. euroa (48 milj. euroa) ja se laski 9,2 %. Musta Pörssi Oy:n liikevaihto heinä-syyskuussa oli 27 milj. euroa (29 milj. euroa) ja se laski 8,4 %. Kenkäkesko Oy:n liikevaihto heinä-syyskuussa oli 9 milj. euroa (10 milj. euroa) ja se laski 8,3 %. Rautakauppa Rautakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 614 milj. euroa (795 milj. euroa) ja se laski 22,7 %. Suomessa liikevaihto oli heinä-syyskuussa 265 milj. euroa ja se laski 21,1 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppa oli 199 milj. euroa ja maataloustarvikekauppa 65 milj. euroa. Suomen rautakaupan liikevaihto laski 11,2 % ja maataloustarvikekaupan 41,4 %. Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 350 milj. euroa (459 milj. euroa) ja se laski 23,9 %. Ulkomaan toimintojen myynnin kehitykseen vaikutti kysynnän heikentymisen lisäksi Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Venäjän ruplan arvon heikkeneminen. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 17,1 %. Rautakaupan liikevaihdosta 56,9 % tuli ulkomaan toiminnoista. Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 7,7 % ja oli 55 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa K-rauta AB:n liikevaihto kasvoi 19,1 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto laski 16,6 % ja oli 129 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa Byggmakkerin liikevaihto laski 9,5 %. Virossa Rautakeskon liikevaihto laski 20,0 % ja oli 19 milj. euroa. Latviassa Rautakeskon liikevaihto laski 28,2 % ja oli 14 milj. euroa. Liettuassa Senukain liikevaihto laski 45,2 % ja oli 69 milj. euroa. Venäjällä rautakaupan liikevaihto laski 22,1 % ja oli 46 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 4,5 %. Valkovenäläisen OMA:n liikevaihto laski 31,9 % ja oli 15 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa OMA:n liikevaihto pieneni 14,8 %. Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 8,4 milj. euroa (1,4 % liikevaihdosta), mikä oli 17,1 milj. euroa ja 1,8 % -yksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tuloskehitykseen vaikutti rakennusmarkkinoiden voimakas supistuminen. Rautakaupan liikevoitto heinä-syyskuussa oli 8,5 milj. euroa (liiketappio 16,1 milj. euroa). Kustannusten ja vaihto-omaisuuden sopeuttamistoimenpiteillä oli merkittävä positiivinen vaikutus rautakaupan kannattavuuteen ja kassavirtaan. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen 47,0 milj. euron arvonalentuminen Byggmakker Norgen aineettomista hyödykkeistä sekä kertaluonteinen kiinteistön myyntivoitto 5,4 milj. euroa. Rautakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 19,0 milj. euroa (25,7 milj. euroa). Ulkomaisten investointien osuus oli 91,4 % (80,9 %). K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa heinä-syyskuussa 2,2 % ja oli 354 milj. euroa (sis. alv). Yrityspalvelun myynti laski 30,1 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 108 milj. euroa (sis. alv) ja se laski 33,2 %. Auto- ja konekauppa Auto- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 213 milj. euroa (357 milj. euroa) ja se laski 40,2 %. VV-Auton liikevaihto heinä-syyskuussa oli 128 milj. euroa (217 milj. euroa) ja se laski 41,1 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat autokaupan kulutuskysynnän heikentyminen sekä huhtikuun alussa voimaan tullut autoveron muutos, jonka mukaisesti autovero poistui liikevaihdosta 1.4.2009 jälkeen verotettujen autojen osalta. Veromuutoksen huomioivan vertailukelpoisen liikevaihdon lasku oli heinä-syyskuussa 29,5 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus kasvoi heinä-syyskuussa 18,7 %:iin (17,9 %). Konekeskon liikevaihto heinä-syyskuussa oli 86 milj. euroa (140 milj. euroa) ja se laski 38,9 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihto laski konemarkkinoiden heikkenemisestä ja Baltian vilja- ja maataloustarvikekaupan lopettamisesta johtuen. Liikevaihto Suomessa oli 45 milj. euroa ja se laski 23,2 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 41 milj. euroa ja se laski 50,1 %. Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 1,7 milj. euroa (0,8 % liikevaihdosta), mikä oli 8,7 milj. euroa ja 2,1 %-yksikköä heikompi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tuloskehitykseen vaikutti autokaupan ja konekaupan voimakas myynnin lasku. Lisäksi Konekeskon kannattavuutta rasitti Baltian maatalouskaupan heikentynyt bruttokatetaso. Muutokset konsernin rakenteessa Kesko-konsernin segmentit ovat 1.1.2009 lähtien ruokakauppa, käyttötavarakauppa, rautakauppa sekä auto- ja konekauppa (pörssitiedote 12.12.2008). Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2009 vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 97 851 050 euroa. Osingon maksupäivä oli 9.4.2009. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen kokouskutsuaikaa koskevan kohdan muuttamiseksi siten, että kutsu toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, ja hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuudesta laskea liikkeeseen enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakeantivaltuutus on voimassa 30.3.2012 asti. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä ja valitsi hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päättyessä, kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäen, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos Ilpo Kokkilan, kauppias Esa Kiiskisen (uusi jäsen), yliasiamies, kauppatieteiden tohtori Mikko Kososen (uusi jäsen) ja kauppias Rauno Törrösen (uusi jäsen). Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 30.3.2009. Yhtiökokouksen jälkeen 30.3.2009 pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Takamäen ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin Maarit Näkyvä (pj), Seppo Paatelainen ja Mikko Kosonen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Heikki Takamäki (pj), Seppo Paatelainen ja Ilpo Kokkila. Valiokuntien toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella 30.3.2009. Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet Kesko Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 196 426 496 euroa. Kaikista osakkeista 31 737 007 eli 32,3 % on A-osakkeita ja 66 476 241 eli 67,7 % B-osakkeita. Yhteensä osakkeita oli 98 213 248 kappaletta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Osakepääomaa on korotettu katsauskauden aikana kolme kertaa vuoden 2003 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Korotukset on tehty 11.2.2009 (52 392 euroa), 5.5.2009 (51 250 euroa) ja 5.6.2009 (673 146 euroa) ja niistä on kerrottu samojen päivien pörssi-ilmoituksissa. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2009, 6.5.2009 ja 8.6.2009. Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli vuoden 2008 lopussa 22,00 euroa ja katsauskauden lopussa syyskuussa 2009 22,80 euroa, missä oli nousua 3,6 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2008 lopussa 17,80 euroa ja katsauskauden lopussa 22,90 euroa, jossa oli puolestaan nousua 28,7 %. A-osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 24,90 euroa ja alin 18,73 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 23,28 euroa ja alin 14,99 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-syyskuun aikana 17,9 % ja painotettu OMX Helsinki CAP-indeksi 30,7 %. Päivittäistavarat-toimialaindeksi nousi vastaavasti 35,5 %. Katsauskauden lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 724 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 522 milj. euroa. Näiden yhteinen markkina-arvo oli 2 246 milj. euroa, jossa oli nousua vuoden 2008 lopusta 371 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin alkuvuoden 2009 aikana 820 331 kpl ja vaihtoarvo oli 17,9 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 65,4 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 1 207 milj. euroa. Vuoden 2003 optio-ohjelman listatut optio-oikeudet 2003F olivat kaupankäynnin kohteina ja niitä vaihdettiin katsauskaudella yhteensä noin 108 000 kpl 712 000 euron arvosta. Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 myöntämä valtuus laskea liikkeeseen enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Valtuutta ei ole käytetty. Lisäksi yhtiöllä on vuoden 2003 optio-ohjelman ohella vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvien optio-oikeuksien 2007A, 2007B ja 2007C osakkeiden merkintäaika ei ole alkanut eikä optio-oikeuksia ole listattu toistaiseksi. Lisätietoja hallituksella olevista valtuuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi. Osakkeenomistajien määrä oli katsauskauden lopussa 39 571. Se lisääntyi vuoden 2008 aikana 9 155 osakkaalla ja edelleen vuoden 2009 aikana 1 491 osakkaalla. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli syyskuun 2009 lopussa 19 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun 2009 lopussa 28 %. Liputusilmoitukset Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella. Katsauskauden keskeisiä tapahtumia Kesko Oyj:n hallitus hyväksyi konsernille uudistetut taloudelliset tavoitteet. Sijoitetun pääoman tuottotavoite on korvattu sidotun pääoman tuotolla. Oman pääoman uusi tuottotavoite on 12 % (aikaisemmin 14 %) ja sidotun pääoman tuottotavoite 14 %. Omavaraisuusasteen tavoitealue on laajennettu 40-50 %:iin (aikaisemmin 40-45 %). Hallitus uudisti myös Keskon 6.4.2005 julkistetun osinkopolitiikan. Uuden osinkopolitiikan mukaisesti Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen (Pörssitiedote 5.2.2009). Kesko myi 31.3.2009 neljä kauppakiinteistöä Keskon Eläkekassalle. Velaton kauppahinta oli noin 50 milj. euroa. Kesko-konsernille syntynyt myyntivoitto oli 19,7 milj. euroa, joka on käsitelty kertaluonteisena eränä ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitossa (Pörssitiedote 31.3.2009). Varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2009 (pörssitiedotteet 30.3.2009). Korkein hallinto-oikeus päätti olla myöntämättä valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden aiemmasta päätöksestä olla hyväksymättä Rautakesko Oy:n vuoden 2001 verotuksessa ruotsalaisen tytäryhtiönsä K-rauta AB:n osakkeista tekemää 22,5 milj. euron arvonalennusta. Samalla Korkein hallinto-oikeus päätti olla myöntämättä valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden aiemmasta päätöksestä hylätä Kesko Oyj:n valitus sen vuosien 1997-1999 verotettavaan tuloon lisättyjen kulujen vähennyskelpoisuudesta (Pörssitiedote 11.6.2009). Riskienhallinta Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut riskienhallintaprosessi, jonka mukaan toimialat arvioivat säännöllisesti riskejä ja niiden hallintaa sekä raportoivat niistä konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon vuoden 2008 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa. Keskon liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen Keskon toiminta-alueella ja sen vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Maakohtaiset riskit korostuvat erityisesti Baltian maissa kuluttajien ostovoiman heikkenemisen, työttömyyden kasvun sekä devalvaatioriskien myötä. Myös Pohjoismaiden ja Venäjän työllisyyskehitykseen ja tätä kautta erityisesti rakennustarvikkeiden sekä autojen ja koneiden kulutuskysyntään liittyy edelleen riskejä. Asiakkaiden, päämiesten ja tavarantoimittajien mahdollisten talousvaikeuksien lisääntyminen kasvattaa luottotappioriskejä sekä tavaroiden saatavuuteen liittyviä riskejä. Vallitsevassa markkinatilanteessa korostuvat kustannusten sopeuttaminen, vaihto-omaisuuden, asiakassaamisten ja sijoitusvarallisuuden tehokas hallinta sekä väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät riskienhallintatoimenpiteet. Tuloskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu konsernin tulevaisuuden näkymissä. Tulevaisuuden näkymät Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2009-9/2010) verrattuna katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (10/2008-9/2009). Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat talouden näkymät sen eri markkina-alueilla sekä erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuvauhti. Talouden lähiajan näkymät ovat edelleen synkät ja reaalitalouden kehitykseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Työttömyyden kasvun Suomessa ennakoidaan jatkuvan, mistä johtuen yksityisen kulutuskysynnän kehityksen ei seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ennakoida kääntyvän kasvuun. Päivittäistavarakaupassa kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen vakaana. Markkinatilanteen ennakoidaan pysyvän edelleen vaikeana rakentamisessa sekä auto- ja konekaupassa. Talousnäkymien epävarmuus vaikeuttaa edelleen konsernin tulevaisuuden näkymän muodostamista. Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan pysyvän seuraavan kahdentoista kuukauden aikana samalla tasolla kuin edeltävien kahdentoista kuukauden aikana. Toteutettujen kustannussopeutusten sekä Baltian tappiollisen vilja- ja maataloustarvikekaupan lopettamisen seurauksena Kesko-konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ei ennakoida enää heikkenevän. Konsernin likviditeetin ja vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän edelleen hyvänä. Helsingissä 21. lokakuuta 2009 Kesko Oyj Hallitus Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma, puhelin 01053 22113 ja talousjohtaja Jukka Erlund, puhelin 01053 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsauksen tulosinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi. KESKO OYJ Paavo Moilanen viestintäjohtaja LIITTEET Laadintaperiaatteet Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernin rahavirtalaskelma Konsernin tunnusluvut Liikevaihto segmenteittäin Liikevoitto segmenteittäin Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin Sidottu pääoma segmenteittäin Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin Investoinnit segmenteittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin Henkilökunta keskimäärin ja 30.9. Konsernin vastuusitoumukset Tunnuslukujen laskentaperiaatteet K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti Kesko Oyj:n tilinpäätöstiedote julkaistaan 5.2.2010. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon Internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi. JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.kesko.fi ******** LIITTEET: Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia. IFRS 8 Toimintasegmentit Kesko-konsernin raportoitavat segmentit muodostuvat konsernin toimialoista, joita ovat 1.1.2009 lähtien ruokakauppa, käyttötavarakauppa, rautakauppa sekä auto- ja konekauppa (pörssitiedote 12.12.2008). Tilikauden 2008 segmentti-informaatio on oikaistu vastaamaan uutta segmenttijakoa (pörssitiedote 26.3.2009). IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia segmenttejä, sillä konsernin segmentti-informaatio on perustunut aikaisemminkin johdon sisäiseen raportointiin, jossa varojen ja velkojen arvostusperiaatteet ovat IFRS-säännösten mukaiset. Ruokakauppa sisältää Suomessa K-kauppiasliiketoimintamallilla harjoitettavan ruokakaupan sekä Kespro Oy:n päivittäistavaroiden tukkukaupan. Käyttötavarakauppa sisältää tavaratalokauppaan keskittyneen Anttilan, K-citymarketin käyttötavarakaupan, urheilukauppaan keskittyneen Intersport Finlandin, huonekalu- ja sisustuskauppaa harjoittavan Indoor Groupin, kodintekniikkaan erikoistuneen Mustan Pörssin sekä kenkäkauppaa harjoittavan Kenkäkeskon. Rautakauppa sisältää aikaisemmin raportoidun Rautakeskon lisäksi K-maatalous-ketjun ja maatalouskaupan Suomessa. Auto- ja konekauppa sisältää aikaisemmin raportoidun VV-Auton ja Konekeskon. Konekesko sisältää aikaisemmin raportoidun konekaupan lisäksi traktori- ja puimurikaupan Suomessa sekä Baltian maatalous- ja konekauppayhtiöt. Segmentin varat ja velat ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat kohdistettavissa segmenteille. Kohdistamattomat erät koostuvat konsernin yhteisistä eristä. IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen Vuoden 2009 alusta Kesko-konserni on soveltanut uudistettua IAS 1 -standardia. Uudistuksen myötä osavuosikatsauksessa esitetään laaja tuloslaskelma, jossa eritellään ne suoraan omaan pääomaan kirjatut erät, jotka eivät liity liiketapahtumiin omistajien kanssa. Samalla laskelmaa oman pääoman muutoksista on muutettu vastaamaan uudistetun standardin vaatimuksia. IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat Vuoden 2009 alusta Kesko-konserni on soveltanut uutta IFRIC-tulkintaa, IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinnan mukaan K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmään liittyvät asiakashyvitykset kirjataan myynnin oikaisueriin, minkä seurauksena myös tiettyjen konsernin vähittäiskauppatoimintaa harjoittavien yritysten liikevaihtoluvut on vuoden 2008 osalta oikaistu vastaamaan uutta tulkintaa. Tulkinnan soveltamisella ei ole vaikutusta konsernin liikevoittoon. IAS 23 Vieraan pääoman menot, ehdot täyttävän hyödykkeen vieraan pääoman menojen aktivointi. Muutettu standardi poistaa mahdollisuuden kirjata kuluksi vieraan pääoman menot, jotka johtuvat ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta. Nämä vieraan pääoman menot on aktivoitava osana kyseisen hyödykkeen hankintamenoa. Konserni on kirjannut aiemmin vieraan pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta raportointikauden tulokseen. Lisäksi konserni on soveltanut seuraavia EU:n hyväksymiä uudistettuja tai muutettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja 1.1.2009 alkaen: - IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet (muutos) - IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto ja IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös - Tytäryrityksen, yhteisessä määräysvallassa olevan yksikön ja osakkuusyrityksen hankintameno (muutos) - IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Oikeuden syntymisehdot ja niiden peruuttaminen (muutos) - Vuosittaiset IFRS-standardien muutokset 2007 (Annual Improvements 2007) - IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset Seuraavat standardit ovat tulleet voimaan 1.1.2009, mutta EU ei ole vielä hyväksynyt niitä sovellettavaksi: - IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos) - IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi (muutos) ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen (muutos) - IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin. Muut muutokset Myönnettyjen osakeoptioiden IFRS 2 mukaisen kulukirjauksen vastaerä esitetään ylikurssirahaston sijaan voittovaroissa. Muutos on toteutettu takautuvasti ensimmäisellä kvartaalilla. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin omaan pääomaan. Valuuttamääräisten tase-erien suojauskustannukset esitetään liiketoiminnan rahavirrassa rahoituksen rahavirran sijaan. Muutos on toteutettu takautuvasti. Konsernin tuloslaskelma (milj. e) 1-9/ 1-9/ Muutos- 7-9/ 7-9/ Muutos- 1-12/ 2009 2008 % 2009 2008 % 2008 Liikevaihto 6 294 7 258 -13,3 2 133 2 435 -12,4 9 591 Myytyjen suoritteiden -6 -1 -2 -12,3 hankintameno -5 466 280 -13,0 853 112 -8 293 Bruttokate 828 978 -15,4 280 322 -13,1 1 299 Liiketoiminnan muut 152 -11,3 tuotot 478 577 -17,1 171 730 Henkilöstökulut -398 -433 -8,1 -126 -138 -8,7 -578 Poistot ja -30 -61,0 arvonalentumiset -88 -134 -34,3 -76 -178 Liiketoiminnan muut -228 -3,4 kulut -706 -709 -0,5 -236 -987 Liikevoitto 114 279 -59,0 48 44 10,3 286 Korkotuotot 17 26 -36,7 4 9 -55,3 36 Korkokulut -16 -23 -31,6 -5 -7 -29,5 -30 Kurssierot ja muut -4 0 rahoituserät -15 -3 (..) (..) -4 Osuus osakkuusyritysten 0 -95,1 tuloksista 0 2 -89,9 2 2 Voitto ennen veroja 100 281 -64,3 44 48 -8,7 289 Tuloverot -41 -84 -51,7 -18 -26 -29,6 -89 Tilikauden tulos jatkuvista 25 16,0 toiminnoista 60 197 -69,7 22 199 Tilikauden tulos lopetetuista (..) toiminnoista - 41 (..) - 0 42 Tilikauden tulos 60 238 -74,9 25 22 18,4 241 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön 23 45,3 omistajille 54 224 -75,9 16 220 Vähemmistölle 6 14 -59,1 2 5 -59,8 21 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) Jatkuvat toiminnot Laimentamaton 0,55 1,87 -70,6 0,24 0,17 41,1 1,82 Laimennettu 0,55 1,86 -70,5 0,24 0,17 41,4 1,81 Koko konserni Laimentamaton 0,55 2,29 -76,0 0,24 0,16 45,0 2,25 Laimennettu 0,55 2,28 -75,9 0,24 0,16 45,3 2,24 Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e) 1-9/ 1-9/ Muutos- 7-9/ 7-9/ Muutos- 1-12/ 2009 2008 % 2009 2008 % 2008 Tilikauden tulos 60 238 -74,9 25 22 18,4 241 Muut laajan tuloksen erät Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -3 0 (..) 1 1 -31,3 -6 Rahavirran suojauksen arvonmuutos -10 3 (..) -3 -9 62,2 -13 Myytävissä olevien rahoitusvarojen 1 1 -21,3 arvonmuutos 0 1 (..) 2 Muihin laajan tuloksen eriin 1 2 -66,4 liittyvät verot 3 -1 (..) 3 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä -10 2 (..) -1 -5 -56,9 -14 Tilikauden laaja 24 17 -38,4 tulos 49 240 (..) 226 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön 22 10 (..) omistajille 48 225 -78,8 205 Vähemmistölle 2 15 (..) 2 7 (..) 21 (..) Muutos yli 100 % Konsernitase (milj. e), lyhennetty 30.9.2009 30.9.2008 Muutos-% 31.12.2008 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 181 170 6,6 170 Aineelliset hyödykkeet 1 208 1 174 2,9 1 210 Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut rahoitusvarat 37 34 7,9 34 Lainasaamiset ja muut saamiset 61 60 0,1 76 Eläkesaamiset 311 290 7,2 300 Yhteensä 1 797 1 729 4,0 1 789 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 705 922 -23,6 871 Myyntisaamiset 633 743 -14,9 633 Muut saamiset 144 145 -1,1 152 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 92 130 -28,8 94 Myytävissä olevat rahoitusvarat 365 353 3,4 291 Rahavarat 79 54 47,0 58 Yhteensä 2 017 2 347 -14,1 2 100 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 1 0,0 3 Varat yhteensä 3 815 4 077 -6,4 3 892 30.9.2009 30.9.2008 Muutos-% 31.12.2008 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 1 925 1 984 -3,0 1 966 Vähemmistöosuus 62 54 14,8 61 Oma pääoma yhteensä 1 987 2 038 -2,5 2 026 Pitkäaikaiset velat Eläkevelvoitteet 2 4 -47,2 2 Korolliset velat 262 213 23,3 197 Korottomat velat 9 4 (..) 12 Laskennalliset verovelat 129 137 -6,3 132 Varaukset 18 20 -9,2 20 Yhteensä 420 378 11,1 363 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 222 296 -25,1 294 Ostovelat 791 932 -15,1 756 Muut korottomat velat 375 421 -11,0 430 Varaukset 20 11 79,8 24 Yhteensä 1 408 1 661 -15,2 1 503 Oma pääoma ja velat yhteensä 3 815 4 077 -6,4 3 892 (..) Muutos yli 100 % Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e) Osake Osake- Yli- Muut Muun- Arvon Kerty- Vä- Yh- - anti kurssi rahas- to- muu- neet hem- teen- pää- rahas- tot erot tosra- voitto- mistö- sä oma to hasto varat osuus Oma pääoma 1.1.2008 196 0 190 247 -3 10 1 270 55 1 964 Optioilla merkityt osakkeet 0 0 0 0 Optio- ohjelmien kulukirjaus 4 4 Tytär- yhtiöiden myynnit -4 4 0 Osingon- jako -156 -16 -172 Muut muutokset 2 2 Tilikauden laaja tulos 0 -3 2 225 15 240 Oma pääoma 30.9.2008 196 0 190 243 -6 12 1 349 54 2 038 Oma pääoma 1.1.2009 196 0 191 243 -15 2 1 350 61 2 026 Optioilla merkityt osakkeet 1 0 2 3 Optio- ohjelmien kulukirjaus 6 6 Osingon- jako -98 -98 Muut muutokset 1 1 Tilikauden laaja tulos 14 -8 41 2 49 Oma pääoma 30.9.2009 196 0 193 243 -1 -6 1 300 62 1 987 Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty 1-9/ 1-9/ Muutos 7-9/ 7-9/ Muutos 1-12/ 2009 2008 % 2009 2008 % 2008 Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja 100 323 -68,9 44 48 -7,8 331 Suunnitelman mukaiset poistot 86 88 -2,1 30 29 2,7 118 Rahoitustuotot ja -kulut 14 0 (..) 5 -2 (..) -1 Muut oikaisut -24 -161 -85,3 5 11 -57,6 -130 Käyttöpääoma Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -4 -103 -96,2 63 57 11,0 -10 Vaihto-omaisuus lisäys (-)/ vähennys (+) 167 -39 (..) 37 -28 (..) 2 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -27 77 (..) -51 -62 -17,7 -78 Rahoituserät ja verot -47 -68 -31,7 -12 -26 -51,8 -100 Liiketoiminnan nettorahavirta 266 116 (..) 119 27 (..) 131 Investointien rahavirta Investoinnit -172 -223 -23,0 -52 -88 -41,0 -320 Käyttöomaisuuden myynnit 94 278 -66,1 5 60 -92,2 281 Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 -5 (..) 0 -1 (..) -7 Pitkäaikaisten saamisten vähennys 2 0 (..) 1 0 (..) 0 Investointien nettorahavirta -75 50 (..) -46 -29 60,4 -46 Rahoituksen rahavirta Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) -6 -26 -75,8 -44 -2 (..) -53 Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -1 214 (..) 0 3 (..) 216 Maksetut osingot -98 -172 -42,9 0 -16 (..) -172 Oman pääoman lisäys 3 0 (..) 0 0 (..) 0 Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset -19 -54 -64,1 -78 57 (..) -17 Muut erät 7 1 (..) 0 2 (..) 11 Rahoituksen nettorahavirta -115 -37 (..) -123 43 (..) -14 Rahavarojen muutos 75 129 -41,9 -49 41 (..) 71 Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. 319 245 30,1 440 335 31,6 245 Muuntoero ja arvonmuutos -3 0 (..) 0 1 (..) 1 Myytävissä oleviin varoihin sisältyvät rahavarat 0 -2 (..) 0 0 (..) -2 Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 30.9. 391 377 3,8 391 377 3,8 319 (..) Muutos yli 100 % Konsernin tunnusluvut 1-9/2009 1-9/2008 Muutos %-yks. Sidotun pääoman tuotto, % 7,2 20,1 -12,9 Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 5,7 18,0 -12,3 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 5,5 12,0 -6,6 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 5,3 12,3 -6,9 Oman pääoman tuotto, % 4,0 15,8 -11,9 Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 3,1 14,4 -11,3 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 2,6 9,4 -6,7 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 3,1 9,7 -6,6 Omavaraisuusaste, % 52,3 50,2 2,1 Nettovelkaantumisaste, % -2,6 -1,3 -1,3 Muutos-% Investoinnit, milj. e* 156,5 233,2 -32,9 Investoinnit, % liikevaihdosta* 2,5 3,2 -22,6 Tulos/osake, e, laimentamaton* 0,55 1,87 -70,6 Tulos/osake, e, laimennettu* 0,55 1,86 -70,5 Tulos/osake, e, laimentamaton** 0,55 2,29 -76,0 Tulos/osake, e, laimennettu** 0,55 2,28 -75,9 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton** 0,35 1,29 -73,2 Liiketoiminnan rahavirta, milj. e** 266 116 (..) Investointien rahavirta, milj. e** -75 50 (..) Oma pääoma/osake, e 19,60 20,29 -3,4 Henkilöstö keskimäärin* 19 544 21 464 -8,9 * Jatkuvat toiminnot ** Koko konserni Konsernin tunnusluvut 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ vuosineljänneksittäin 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 Liikevaihto, milj. e 2 277 2 547 2 435 2 333 2 018 2 143 2 133 Liikevaihdon muutos, % 6,8 6,1 3,0 -2,4 -11,4 -15,9 -12,4 Liikevoitto, milj. e 150,1 84,8 43,8 6,9 23,2 42,7 48,3 Liikevoitto, % 6,6 3,3 1,8 0,3 1,1 2,0 2,3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 36,4 47,5 milj. e 36,6 81,1 72,0 27,3 3,4 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 1,6 3,2 3,0 1,2 0,2 1,7 2,2 Rahoitustuotot/kulut, milj. e -1,4 -0,2 1,8 0,8 -5,1 -4,4 -4,7 Voitto ennen veroja, milj. e 148,6 84,3 48,0 7,7 18,2 38,2 43,8 Voitto ennen veroja, % 6,5 3,3 2,0 0,3 0,9 1,8 2,1 Sidotun pääoman tuotto, % 30,1 22,2 8,2 1,4 4,2 8,0 9,4 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia 6,8 9,2 eriä, % 7,3 15,6 13,6 4,9 0,6 Oman pääoman tuotto, % 25,1 19,1 4,2 0,6 2,4 4,6 5,2 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 5,6 12,3 10,4 4,3 -0,6 3,7 5,0 Omavaraisuusaste, % 46,3 49,0 50,2 52,4 49,8 51,0 52,3 Investoinnit, milj. e* 60,3 83,0 89,9 105,2 51,5 55,8 49,2 Tulos/osake, laimennettu, 0,19 0,24 e* 1,11 0,58 0,17 -0,05 0,12 Oma pääoma/osake, e 19,13 20,17 20,29 20,09 19,16 19,36 19,60 * Jatkuvat toiminnot Tiedot segmenteittäin Liikevaihto segmenteittäin, 1-9/ 1-9/ Muutos- 7-9/ 7-9/ Muutos- jatkuvat toiminnot (milj. e) 2009 2008 % 2009 2008 % Ruokakauppa Suomi 2 822 2 717 3,9 965 931 3,7 Ruokakauppa muut maat* 5 9 -38,4 2 2 -35,1 Ruokakauppa yhteensä 2 827 2 725 3,7 966 933 3,6 - josta segmenttien välistä 118 132 -10,4 39 43 -8,0 Käyttötavarakauppa Suomi 1 037 1 080 -4,0 373 385 -3,0 Käyttötavarakauppa muut maat* 21 36 -40,5 7 11 -38,4 Käyttötavarakauppa yhteensä 1 058 1 115 -5,2 381 396 -4,0 - josta segmenttien välistä 16 16 4,9 6 6 -0,8 Rautakauppa Suomi 818 1 057 -22,6 265 335 -21,1 Rautakauppa muut maat* 969 1 303 -25,7 350 459 -23,9 Rautakauppa yhteensä 1 787 2 360 -24,3 614 795 -22,7 - josta segmenttien välistä 1 2 -26,3 0 1 -55,3 Auto- ja konekauppa Suomi 614 927 -33,8 170 270 -36,9 Auto- ja konekauppa muut maat* 129 257 -50,0 43 86 -50,5 Auto- ja konekauppa yhteensä 743 1 185 -37,3 213 357 -40,2 - josta segmenttien välistä 0 1 -63,4 0 0 -91,5 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -121 -127 -4,9 -41 -46 -11,1 Suomi yhteensä 5 170 5 653 -8,6 1 732 1 875 -7,6 Muut maat yhteensä* 1 124 1 605 -30,0 401 560 -28,3 Konserni yhteensä 6 294 7 258 -13,3 2 133 2 435 -12,4 * Vienti ja liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa. Liikevoitto segmenteittäin, 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ jatkuvat toiminnot (milj. e) 2009 2008 Muutos 2009 2008 Muutos Ruokakauppa 111,9 158,1 -46,2 35,8 45,3 -9,5 Käyttötavarakauppa 0,1 53,0 -52,9 7,0 9,2 -2,2 Rautakauppa 18,0 25,9 -7,8 8,5 -16,1 24,6 Auto- ja konekauppa -2,4 47,5 -49,9 1,7 10,4 -8,7 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -13,3 -5,7 -7,7 -4,5 -4,9 0,4 Yhteensä 114,3 278,8 -164,5 48,3 43,8 4,5 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin, jatkuvat 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ toiminnot (milj. e) 2009 2008 Muutos 2009 2008 Muutos Ruokakauppa 99,4 90,9 8,5 35,5 34,4 1,0 Käyttötavarakauppa -10,2 3,5 -13,7 6,5 6,8 -0,3 Rautakauppa 14,0 63,8 -49,8 8,4 25,5 -17,1 Auto- ja konekauppa -2,4 47,5 -49,9 1,7 10,4 -8,7 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -13,4 -16,0 2,6 -4,5 -5,1 0,6 Yhteensä 87,4 189,7 -102,4 47,5 72,0 -24,4 Liikevoittoprosentti 1-9/ 1-9/ Muutos 7-9/ 7-9/ Muutos ilman kertaluonteisia 2009 2008 2009 2008 eriä segmenteittäin, % liike % liike- %-yks % liike- % %-yks. jatkuvat toiminnot vaih- vaih- vaih- liike- dosta dosta dosta vaih- dosta Ruokakauppa 3,5 3,3 0,2 3,7 3,7 0,0 Käyttötavarakauppa -1,0 0,3 -1,3 1,7 1,7 0,0 Rautakauppa 0,8 2,7 -1,9 1,4 3,2 -1,8 Auto- ja konekauppa -0,3 4,0 -4,3 0,8 2,9 -2,1 Yhteensä 1,4 2,6 -1,2 2,2 3,0 -0,7 Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ keskiarvo (milj. e) 2009 2008 Muutos 2009 2008 Muutos Ruokakauppa 633 628 5 624 639 -15 Käyttötavarakauppa 516 498 18 504 502 2 Rautakauppa 650 629 21 631 629 2 Auto- ja konekauppa 250 273 -23 216 270 -54 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 81 102 -21 87 84 2 Konserni yhteensä 2 129 2 129 0 2 062 2 125 -63 Sidotun pääoman tuotto Liukuva 12 ilman kertaluonteisia 1-9/ 1-9/ Muutos 7-9/ 7-9/ Muutos kk 9/2009 eriä 2009 2008 %-yks 2009 2008 %-yks segmenteittäin, % Ruokakauppa 20,9 19,3 1,6 22,7 21,5 1,2 20,5 Käyttötavarakauppa -2,6 0,9 -3,6 5,2 5,4 -0,2 3,4 Rautakauppa 2,9 13,5 -10,7 5,3 16,2 -10,9 1,0 Auto- ja konekauppa -1,3 23,3 -24,5 3,1 15,4 -12,3 -7,4 Konserni yhteensä 5,5 12,0 -6,6 9,2 13,6 -4,3 5,3 Investoinnit segmenteittäin, jatkuvat toiminnot (milj. e) 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ 2009 2008 Muutos 2009 2008 Muutos Ruokakauppa 59,5 107,9 -48,4 19,3 44,1 -24,8 Käyttötavarakauppa 22,8 39,9 -17,0 5,9 16,2 -10,4 Rautakauppa 65,3 77,8 -12,5 19,0 25,7 -6,7 Auto- ja konekauppa 8,5 10,2 -1,6 5,0 3,6 1,3 Konserni yhteensä 156,5 233,2 -76,7 49,2 89,9 -40,7 Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin Liikevaihto 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ segmenteittäin, 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 jatkuvat toiminnot (milj. e) Ruokakauppa 853 939 933 982 888 974 966 Käyttötavarakauppa 364 355 396 490 346 331 381 Rautakauppa 695 870 795 617 529 643 614 Auto- ja konekauppa 402 426 357 295 296 233 213 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -37 -44 -46 -51 -41 -39 -41 Konserni yhteensä 2 277 2 547 2 435 2 333 2 018 2 143 2 133 Liikevoitto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ jatkuvat toiminnot (milj. e) 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 Ruokakauppa 81,3 31,5 45,3 27,4 42,3 33,8 35,8 Käyttötavarakauppa 40,1 3,7 9,2 10,6 -3,3 -3,6 7,0 Rautakauppa 7,3 34,6 -16,1 -6,5 -5,2 14,8 8,5 Auto- ja konekauppa 15,8 21,3 10,4 -17,0 -6,0 1,9 1,7 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 5,6 -6,3 -4,9 -7,6 -4,6 -4,3 -4,5 Konserni yhteensä 150,1 84,8 43,8 6,9 23,2 42,7 48,3 Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä, 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ jatkuvat toiminnot (milj. e) 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 Ruokakauppa 25,0 31,5 34,4 31,6 33,8 30,1 35,5 Käyttötavarakauppa -6,8 3,5 6,8 27,7 -10,7 -6,0 6,5 Rautakauppa 7,3 31,0 25,5 -7,5 -9,1 14,8 8,4 Auto- ja konekauppa 15,8 21,3 10,4 -17,1 -6,0 1,9 1,7 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -4,8 -6,2 -5,1 -7,5 -4,6 -4,4 -4,5 Konserni yhteensä 36,6 81,1 72,0 27,3 3,4 36,4 47,5 Henkilökunta keskimäärin ja 30.9. Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin, jatkuvat toiminnot 1-9/2009 1-9/2008 Muutos Ruokakauppa 3 110 3 511 -401 Käyttötavarakauppa 5 698 5 809 -111 Rautakauppa 8 997 10 434 -1 437 Auto- ja konekauppa 1 328 1 471 -143 Yhteiset toiminnot 411 239 172 Konserni yhteensä 19 544 21 464 -1 920 Henkilökunta 30.9.* segmenteittäin jatkuvat toiminnot 2009 2008 Muutos Ruokakauppa 3 336 3 961 -625 Käyttötavarakauppa 7 544 7 633 -89 Rautakauppa 9 525 11 533 -2 008 Auto- ja konekauppa 1 255 1 502 -247 Yhteiset toiminnot 426 241 185 Konserni yhteensä 22 086 24 870 -2 784 * työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät Konsernin vastuusitoumukset (milj. e) 30.9.2009 30.9.2008 Muutos-% Omasta puolesta 246 223 10,0 Osakkeenomistajien puolesta 0 0 -0,9 Muiden puolesta 9 11 -16,8 Leasingvastuut 23 22 6,5 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut Käypä arvo Kohde-etuuksien arvot 30.9. 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009 Korkojohdannaiset Termiini- ja futuurisopimukset 23 - 0,05 Koronvaihtosopimukset 204 205 1,57 Valuuttajohdannaiset Termiini- ja futuurisopimukset 409 342 -10,03 Optiosopimukset - 3 - Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -18,47 Hyödykejohdannaiset Sähköjohdannaiset 38 59 -12,14 Viljajohdannaiset 0 1 -0,04 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) Sidotun pääoman tuotto, % keskimäärin raportointikaudelta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta Sidotun pääoman tuotto, %, x 100 / (Pitkäaikaiset varat liukuva 12 kuukautta + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Sidotun pääoman tuotto Korottomat velat) keskimäärin ilman kertaluonteisia eriä, % raportointikaudelta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut Sidotun pääoman tuotto lyhytaikaiset varat - Korottomat ilman kertaluonteisia eriä, %, velat) keskimäärin 12 liukuva 12 kuukautta kuukaudelta (Voitto/tappio ennen veroja - Oman pääoman tuotto, % tuloverot) x 100 / Oma pääoma Oman pääoman tuotto, %, (Voitto/tappio edelliseltä 12 liukuva 12 kuukautta kuukaudelta ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 / Oma pääoma Oman pääoman tuotto ilman (Voitto/tappio oikaistuna kertaluonteisia eriä, % kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma (Voitto/tappio edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisten erien kertaluonteisia eriä, %, verovaikutuksella) liukuva 12 kuukautta x 100 / Oma pääoma Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) (Tulos - vähemmistöosuus) / Tulos/osake, laimennettu Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - vähemmistöosuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Tulos/osake ilman (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla kertaluonteisia eriä, erillä - vähemmistöosuus) / laimentamaton Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva Oma pääoma/osake oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti euroina (sis. alv) (ennakkotieto): 1.1.-30.9.2009 1.7.-30.9.2009 K-ryhmän vähittäis- ja Milj. Muutos, % Milj. Muutos, % yritysasiakasmyynti euroa euroa K-ryhmän ruokakauppa K-ruokakaupat, Suomi 3 649 5,7 1 243 4,7 Kespro 612 -1,8 214 -2,5 Ruokakauppa yhteensä 4 260 4,5 1 457 3,6 K-ryhmän käyttötavarakauppa Käyttötavarakaupat, Suomi 1 383 -4,1 486 -3,0 Käyttötavarakaupat, Baltia 19 -45,8 6 -44,1 Käyttötavarakauppa yhteensä 1 402 -5,1 492 -3,9 K-ryhmän rautakauppa K-rauta ja Rautia 892 -7,1 354 -2,2 Rautakesko Yrityspalvelu 147 -33,6 52 -30,1 K-maatalous 352 -26,1 108 -33,2 Suomi yhteensä 1 390 -16,1 515 -14,1 Rautakaupat, muut Pohjoismaat 881 -17,6 333 -12,4 Rautakaupat, Baltia 348 -37,0 122 -39,3 Rautakaupat, muut maat 198 -17,0 71 -25,0 Rautakauppa yhteensä 2 817 -19,9 1 041 -18,4 K-ryhmän auto- ja konekauppa VV-Autotalot 291 -23,8 85 -30,0 VV-Auto, maahantuonti 300 -41,8 75 -48,3 Konekesko, Suomi 187 -35,9 54 -25,4 Suomi yhteensä 777 -34,6 215 -36,8 Konekesko, Baltia 132 -37,7 47 -42,9 Auto- ja konekauppa yhteensä 910 -35,0 261 -38,0 Suomi yhteensä 7 811 -6,6 2 673 -6,1 Muut maat yhteensä 1 578 -25,1 579 -24,7 Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä 9 389 -10,3 3 252 -10,1 |
|||
|