Citycon Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Citycon Oyj: Citycon-konserni laskee liikkeelle 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan, joka ylimerkittiin noin kymmenkertaisesti

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   4.12.2024 klo 18.10

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ
”YHDYSVALLAT”), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ HENKILÖILLE,
JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.
Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 350 miljoonan euron
vihreän joukkovelkakirjalainan (”Laina”) tarjoamisen. Lainan
liikkeeseenlaskijana toimii Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj.
Euromääräisen vakuudettoman senioriehtoisen kiinteäkorkoisen Lainan maturiteetti
on 5,25 vuotta ja eräpäivä 11.3.2030, ja sille maksetaan kiinteä 5.000 %:n
kuponkikorko.
Laina lasketaan liikkeeseen Citycon Treasury B.V.:n 29.11.2024 päivätyn
2 500 000 000 euron EMTN-ohjelman alla. Citycon Treasury B.V. tulee hakemaan
Lainan listalleottoa Irlannin pörssin (Euronext Dublin) viralliselle listalle ja
sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi kyseisen pörssin säännellyllä markkinalla.
Standard & Poor's, tulee myöntämään Lainalle luottoluokituksen, joka on linjassa
Cityconin yleisen luottoluokituksen kanssa.
Lainasta saatavat nettotuotot käytetään Citycon-konsernin olemassa olevien
tiettyjen Norjan kruunun määräisten joukkovelkakirjojen ostamiseen sen
mukaisesti kuin niitä on pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Cityconin
3.12.2024 julkistaman ostotarjouksen mukaisesti. Lisäksi Lainasta saatavat
nettotuotot käytetään muilta osin Citycon-konsernin olemassaolevien velkojen
takaisinmaksuun sekä sellaisiin konsernin yleisiin yritystoimintaan liittyviin
tarkoituksiin, jotka täyttävät Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen
vaatimukset.
Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat
siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen
kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen
rahoitukseen ja uudelleenrahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin
rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.
”Olemme tyytyväisiä tämän joukkovelkakirjalainan menestykseen markkinoilla.
Joukkovelkakirjalainan kysyntä oli vahvaa ja laina ylimerkittiin noin
kymmenkertaisesti, jonka myötä päätimme kasvattaa joukkovelkakirjalainan
suuruutta 300 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon. Saimme myös
tiukennettua joukkovelkakirjalainan alkuperäistä ajateltua hintaa -55:llä
korkopisteellä. Tämä korostaa laatuamme velkasijoituskohteena ja osoittaa
kykymme kerätä rahoitusta markkinoilta. Menestyksekkään liikkeellelaskun
seurauksena velkojemme maturiteettiprofiili paranee merkittävästi sekä
uudelleenrahoitusriskimme pienenee, sillä käytämme joukkovelkakirjalainan
nettotuotot lähiaikoina erääntyvän velan takaisinmaksuun mukaanlukien vuonna
2025 erääntyvien Norjan kruunun määräisten joukkovelkakirjalainojen
takaisinmaksuun”, toteaa Cityconin talousjohtaja, Eero Sihvonen.
Citycon-konserni on nimittänyt pääjärjestäjiksi Deutsche Bankin ja Nordean, ja
järjestäjiksi Danske Bankin, OP Yrityspankin, SEB:n ja Swedbankin.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talousjohtaja ja hallituksen jäsen
Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor's:lta (BBB-).
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi
Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista
Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta
jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.
Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Securities Act -laki”) nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti.

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”).