Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Outokumpu suunnittelee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
6.6.2016 klo 10.20



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai
Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. 


Outokumpu suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden vakuudellisen
kiinteäkorkoisen viiden vuoden joukkovelkakirjalainan. Laina on tarkoitus
laskea liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan
tavoiteltu pääoma on noin 200 milj. euroa. 

Liikkeeseen laskettavasta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat aiotaan
käyttää pääasiassa lainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. 

Uuden joukkovelkakirjalainan koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä toimivat
Danske Bank A/S  ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Muut pääjärjestäjät ovat OP
Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska
Handelsbanken AB (publ) ja Swedbank AB (publ). 

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news     
choosestainless.outokumpu.com 





Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa
valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa tässä tiedotteessa
viitattujen arvopapereiden tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi
muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja
joukkovelkakirjalainoja minkään oikeusjärjestyksen alueella. 

Joukkovelkakirjalainoja ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen
tarjoamiseen vaatisi muuta esitettä tai rekisteröintiä. Joukkovelkakirjalainaa
ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain
osavaltion viranomaisessa. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä tai
muutoin suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain
Regulation S-säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai
tällaisten henkilöiden lukuun tai eduksi. Lisäksi ennen kuin 40 päivää on
kulunut joukkovelkakirjalainan tarjousajan alkamisesta, joukkovelkakirjalainan
tarjoaminen tai myynti Yhdysvalloissa välittäjän välityksellä (osallistui tai
ei tämä tarjoamiseen) saattaa loukata arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia. 

Outokumpu ei ole antanut valtuutusta joukkovelkakirjalainojen tarjoamiseen
yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Joukkovelkakirjalainoja
tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi
2003/71/EC, muutettu mm. direktiivillä 2010/73/EU) mukaisen poikkeuksen
velvollisuudesta julkaista esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on
implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin "Relevantti
Jäsenvaltio"). Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin
artiklan 2(1)(e) mukaisille "kokeneille sijoittajille" Relevanteissa
Jäsenvaltioissa ja sijoituksen vähimmäisarvo on 100.000 euroa. Ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" suhteessa yhteenkään arvopaperiin missä tahansa
Relevantissa Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa
tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. 

Tässä tiedotteessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja
ainoastaan Outokummun puolesta ehdotetun joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin
Outokummulle asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun
joukkovelkakirjalainen liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon,
järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville
henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act,
muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
"Relevantti Henkilö"). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule
toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

Bond 6.6.2016 FIN.pdf