Incap - Pääomatapahtuma

Incap Oyj: Finanssivalvonta on hyväksynyt Incap Oyj:n suunnatussa annissa sekä lainakonversiossa liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden listaamista koskevan listalleottoesitteen

Incap Oyj      Pörssitiedote           16.10.2013 klo 18


FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT INCAP OYJ:N SUUNNATUSSA ANNISSA SEKÄ
LAINAKONVERSIOSSA LIIKKEESEEN LASKETTUJEN UUSIEN OSAKKEIDEN LISTAAMISTA KOSKEVAN
LISTALLEOTTOESITTEEN


Finanssivalvonta on tänään 16.10.2013 hyväksynyt Incap Oyj:n ("Incap" tai"Yhtiö") arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan, joka sisältää
tietoja Incapista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta.
Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta Finanssivalvonnan
hyväksymisestä.

Finanssivalvonta on tänään 16.10.2013 hyväksynyt myös arvopaperiliitteen ja
tiivistelmän (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa "Listalleottoesite")
liittyen Yhtiön 22.7.2013 tiedottamaan rahoitusratkaisuun, johon sisältyi
suunnattu osakeanti ("Osakeanti"), jolla kerättiin lisäpääomaa ja muunnettiin
Yhtiön lainoja Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Osakeannissa ja siihen liittyvässä
lainojen konversiossa laskettiin liikkeeseen yhteensä 64.137.000 uutta osaketta.
Lisäksi Yhtiön vuonna 2012 liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan
lainaosuuksia muunnettiin Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Vaihtovelkakirjalainan
lainaosuuksien konversiossa merkittiin 22.430.769 uutta osaketta.

Incapin Listalleottoesite on laadittu ainoastaan Incapin 86.567.769 uuden
osakkeen listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle. Yhtiö on
jättänyt hakemuksen uusien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi
pörssilistalle, ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 18.10.2013.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen Listalleottoesite on saatavilla
17.10.2013 alkaen Incapin internetsivuilta osoitteessa
www.incap.fi/Sijoittajat/Osake.

Incap julkaisee 16.10.2013 erillisellä pörssitiedotteella Listalleottoesitteen
sisältämiä tietoja, joita ei ole ennen Listalleottoesitteen julkaisemista
tiedotettu. Incap julkaisee erillisellä pörssitiedotteella
Listalleottoesitteeseen sisältyvän käyttöpääomalausunnon sekä
tilintarkastamattomia IFRS:n mukaisia pro forma -tietoja Incapin ja Inission
AB:n välisestä ehdollisesta yritysjärjestelystä.

INCAP OYJ

Fredrik Berghel
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +372 555 620 35
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1
miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä.
Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,
Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole
poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä,
ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa
tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-
Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen
49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").
Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien
henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden
kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[HUG#1736144]